《产业发展周报》（2020.6.14-2020.6.20）
发布时间：2020-06-21
一、产业洞察
1. 数字经济激发市场新活力
2. 全球公共充电桩数量大涨，六成来自中国
3. 5月份挖掘机销量增长68%，工程机械持续火爆行情
4. 国内疫情仍有反弹风险，核酸检测需求持续提升
二、国际速递
1. 英国监管机构CMA推出开放银行App Store
2. 一季度全球数据中心基础设施收入同比下降2%
三、产业快讯
1. 发改委积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理
2. 科技部支持各地开展高新技术企业上市培育行动
3. 我国绘就重要生态系统保护和修复重大工程蓝图
4. 5G新基建建设加速推进，终端应用初露峥嵘
5. 全国增值电信业务经营许可企业共84042家，环比增长2.02%
6. 中国生物新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床实验中和抗体阳转率100%
四、行业数据
1. 5月份社会消费品零售总额同比增长10.7%
2. 5月份规模以上工业增加值同比增长4.4%
3. 1-5月份全国固定资产投资同比增长8.6%
五、企业动态
1. 中兴通讯7nm芯片已实现5G商用
2. 三一、腾讯正式签约，联手打造行业首个智慧呼叫中心
一、产业洞察
1. 数字经济激发市场新活力
在便利店，刷一下脸就能支付；在家里，一部手机、一台电脑就可工作；出门办事，数据代替人工“跑路”，节省了大量时间成本……人们越来越习惯于这样数字化、网络化、智能化，在虚拟生产和生活方式上形成了新的轨迹，实际上这一切都缘于数字经济的发展。新冠肺炎疫情发生以来，以互联网为代表的数字经济异军突起，表现出强大的生命力，也成为对冲疫情影响、促进经济企稳回升的重要力量。疫情让数字产业抓住了机遇，传统产业也被推动着向数字化转型、智能化升级。据商务大数据监测，一季度电商直播超过400万场，100多位县长、市长走进直播间为当地产品“代言”。国家统计局数据显示，今年1至4月，实物商品网上零售额同比增长8.6%，占社会消费品零售总额比重达到24.1%，同比提高5.5个百分点。其实，蓬勃发展电商只是数字经济发展的一个缩影。如今，物联网、大数据、云计算等技术已运用于经济社会各个领域，为复工复产提供了强大活力。
点评：
数字经济是通过大数据（数字化的知识与信息）的识别—选择—过滤—存储—使用，引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态，推动人类经济形态由工业经济向信息经济—知识经济—智慧经济形态转化，提高产品、企业、产业附加值，推动社会生产力快速发展，同时为落后国家后来居上实现超越性发展提供了技术基础。今年4月，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》发布，强调培育数字经济新产业、新业态和新模式。当前，数字经济主要的贡献点在消费业，由于数字技术快速发展，人们的消费方式、消费需求发生变化，拉动了虚拟市场的消费，激发了网上市场的需求。实际上，网上零售额的高速增长，只是数字经济的一个重要的观察切口。因为数字经济不仅自身创造经济价值，其先进的发展理念和生产技术已融入传统产业，加快了传统产业改造提升。
发展数字经济是当前经济升级、产业结构优化的重要举措，建议商业银行顺应趋势，主动作为，一是实现自身数字化转型，提升线上服务能力。当前，商业银行的数字化转型重点在于：改变目前烟囱式层级过多的组织架构，搭建适合数据驱动的扁平化敏捷组织；把数据的运用贯穿到整个业务流程中去，实现数字世界和业务的深度融合；搭建适合数字化业务快速变化和迭代的IT技术架构；搭建完整的数据治理体系，确保数据质量；建立良好的数字合作生态，形成丰富的线上线下一体的数字服务触达渠道；二是动态调整信贷结构。面对传统行业向数字化转型的新趋势，商业银行需要同步调整信贷策略和市场定位，充分发挥信贷导向作用，加快推动信贷资源从“三高一剩”行业向新兴、智能化行业转型，加大对新零售、在线教育、智能制造行业的支持力度；三是完善金融产品与服务体系。支持优势企业利用短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等银行间市场非金融企业债务融资工具拓展直接融资渠道；强化商业银行内部各板块之间的合作联动，建立“商行+投行”、“境内+境外”、“融资+融智”相结合的综合化金融服务模式，支持相关企业做大做强。（郭晓蓓）
2. 全球公共充电桩数量大涨，六成来自中国
近日，国际能源署(IEA)表示，2019年全球电动汽车公共充电桩的数量上涨60%，为三年内最大增幅，且充电桩的增长速度超过了电动汽车销量的增幅。IEA在最新的《全球电动汽车展望(Global EV Outlook)》中表示，全球公共慢充桩和快充桩的数量达到了862118个，其中60%来自全球最大汽车市场中国。在全球所有充电桩中，快充桩占据了31%。IEA所定义的慢充桩为功率在22 kW以下，需要多个小时才能将车辆电池充满的充电桩；而快充桩，包括特斯拉的超级充电桩的充电时间可以以分钟来计。充电桩数量的增长，反映出各国在关键基础设施建设方面所做的努力，以应对电动汽车销量即将迎来的快速增长。当前，电动汽车在全球新车销量中的占比只有1%。
点评：
2019年，全球新能源汽车市场持续大幅增长。尤其在欧洲CO2排放新规考核、欧洲各国政府加大新能源汽车购置补贴背景下，欧洲市场呈高速增长态势，2019年，欧洲新能源汽车销售53.9万辆，同比增长48.4%；美国市场销售32.2万辆，同比下降8.9%；而我国市场受新能源汽车购置补贴退坡影响，市场销量为120.6万辆，同比下降4%。虽然短期疫情扰乱欧美新能源汽车增长节奏，以及我国新能源汽车购置补贴退坡导致销量步入增速换档期，但随着动力电池成本的逐步下降、新能源汽车技术逐步成熟、基础设施的日益完善，全球汽车电动化发展方向明确。目前，我国对新能源汽车支持政策从直接补贴向充电桩配套服务设施领域转移，2019年，我国充电桩保有量为122万个，公共桩占比为42%左右。综合考虑新能源汽车销量和国家政策规划，预计2020-2025年，我国充电桩新增建设规模将达到600万个左右。
值得注意的是，虽然新增充电桩建设数量将大幅增加，但由于充电桩设备行业进入门槛较低，市场整体竞争较为激烈，导致设备价格持续下滑。根据中国充电联盟披露，2014年以来，直流充电桩模块价格由2.1元/W降至2019年的0.4元/W，下降幅度较大，行业进入洗牌阶段，具有先发优势和规模优势的企业市场规模有望持续提升；而在充电桩运营领域，由于前期投入成本高、投资回收期长、充电桩使用效率低。目前，公共桩建设运营的全生命周期普遍处于亏损状态。即便是充电桩龙头企业特来电，近年来相关业务虽快速发展，毛利率稳步提升，但由于其资产负担过重，长期处于维持状态。鉴于行业处于国家政策大力支持阶段，建议商业银行适当关注充电桩设备和运营端龙头企业，谨慎支持非龙头企业和新进入企业，重点关注政策风险。（王润）
3. 5月份挖掘机销量增长68%，工程机械持续火爆行情
根据工程机械行业协会最新统计数据显示，5月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机31744台，同比增长68%；其中国内29521台，同比增长76.3%；出口2223台，同比增长3.25%。1-5月共销售挖掘机145800台，同比增长19.4%；其中国内134169台，同比增长19.3%；出口11631台，同比增长20.7%。从产品结构看，小挖快速增长，主要受劳动力替代、农村建设和各地基础建设实施，大挖、中挖受投资影响大，波动比较明显，大挖下滑幅度较大。装载机销售保持平稳增长，出口大幅下降。5月纳入统计的22家装载机制造企业共销售各类装载机12769台，同比增长12.2%。其中：3吨及以上装载机销售12018台，同比增长14.5%。总销售量中国内市场销量11425台，同比增长24.3%；出口销量1344台，同比下降38.5%。1-5月共销售各类装载机53712台，同比下降3.08%，总销售量中国内市场销量44230台，同比下降2.41%；出口销量9482台，同比下降6.12%。
点评：
2016年下半年工程机械行业复苏以来，我国挖掘机销量保持高速增长。2015-2019年，我国挖掘机销量从6.05万台增长至23.57万台，已超过2011年上一轮行业销量高点，年均复合增速43.01%。2020年3月下旬以来基建项目相继开工、下游需求恢复，今年1-4月份挖掘机销量11.41万台，同比增长10.53%。4月初以三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等为代表的各主机厂纷纷上调挖掘机、起重机、装载机等产品的价格，反映出行业供需两旺、量价齐升的良好局面。与上一轮行业景气度提升直接受基建和房地产投资拉动有别，本轮工程机械行业复苏的因素包括设备更新换代、环保标准升级、渗透率提升、基建补短板等。此外，截止今年4月份，全国已发行新增专项债1.22万亿元，发行进度大幅提前，为基建项目提供了充足资金。基建投资作为稳经济重要手段，后续政策将不断催化，工程机械有望显著受益。受益于下游复工复产，工程机械前期压抑的需求将得到充分释放，2020年全年仍有希望保持一定增速。随着国内逆周期政策持续发力，特别是对于基础设施建设、市政工程等领域的投入加大，有望为工程机械提供增量需求。
建议商业银行关注以下业务机会：一是鉴于国内疫情影响逐渐缓解，关注行业内龙头企业，重点关注第一梯队和第二梯队龙头企业，第一梯队企业如三一重工、徐工、中联重科等，第二梯队龙头企业如山推股份、安徽合力、山河智能等；二是新基建为转型发展方向，建议重点关注龙头企业的技术创新和服务升级，同时关注信息化、智能化技术在工程机械领域的应用，包括智能工厂、智能设计、智能制造、智能控制、远程诊断和维护、大数据分析和处理、云平台构建等技术；三是支持龙头企业参与国内外重大项目建设；四是设备更新及环保新规带动总量需求，支持龙头企业开展服务型制造；五是聚焦湖南、山东、江苏等工程机械传统聚集区域开展业务。（刘昊）
4. 国内疫情仍有反弹风险，核酸检测需求持续提升
北京卫健委数据显示，从6月11日到15日，北京累计确诊病例137例，目前北京市应急响应级别已经由三级调至二级。本地新增病例的出现意味着国内疫情仍然尚未完全平稳，目前我国国内疫情仍然处于防反弹的重要阶段。为进一步控制疫情，北京卫健委表示，将要求全市各医疗机构特别是设发热门诊的79家医疗机构，对就诊的发热人员全部进行新冠病毒核酸和抗体检测，以及CT和血常规检测。
点评：
新冠肺炎疫情发生以来，检测成为控制疫情的关键环节，核酸检测试剂作为重要抗疫物资需求持续提升。从国内需求看，国内核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长。6月17日北京市第123场疫情防控新闻发布会中，北京市疾控中心介绍关于核酸检测有关情况：6月13日起，北京已经对35.6万人进行了核酸检测，17日将完成对大数据筛查的35.5万涉疫市场相关人员的检测工作。从国外需求看，目前海外新冠疫情仍在蔓延，世界卫生组织疫情报告显示，截至欧洲中部时间6月17日10时，全球新冠确诊病例较前一日新增119759例，累计8061550例。全球35个国家单日历史峰值检测量约为64.22万人份，随着海外疫情防控手段升级，检测试剂盒的海外需求还将持续增加。
核酸检测需求持续提升将对相关企业业绩带来积极影响，商业银行一方面可关注在新冠检测试剂盒带量采购中入选的企业，重点关注产能较丰富的龙头企业；另一方面医疗机构检测实验室的建设有望进一步推动相关设备市场扩容，可关注具备检测实验室建设能力的企业及第三方检测实验室。（黄赫）
二、国际速递
1. 英国监管机构CMA推出开放银行App Store
由英国竞争及市场管理局（CMA）所成立的开放银行实施组织（Open Banking Implementation Entity，OBIE）在6月8日宣布推出开放银行App Store，以协助消费者与企业能获得更多适合他们的金融产品。OBIE表示，消费者和企业可以在平台上比较各类产品与服务，其中一些类别包括预算、会计与税收、支付、借贷、债务咨询、财务维护等，以利消费者、客户能找到最佳的开放银行解决方案。OBIE提到，这个App Store包含了超过45个列表，且每周都会添加新产品。而这也是OBIE为了增加消费者对于开放银行的认识，以及提升接受度的措施之一。此外，OBIE更揭露今年早些时候，使用开放银行打造的产品客户数量达到了100万，比起前6个月翻了一倍之多。
2. 一季度全球数据中心基础设施收入同比下降2%
Synergy Research近日公布了2020年第一季度全球数据中心基础设施收入的数据。数据中心基础设施设备总收入，包括云和非云，其中硬件和软件收入为358亿美元，同比下降2%；公有云基础设施占总收入的37%以上，云供应商收入增长3%，而传统的IT供应商销售下降4%。分析师表示，云服务每年收入持续以近40%的速度增长，其中企业SaaS收入年增速近25%，搜索/社交网络收入增速超过15%，电子商务收入增速超过20%。所有这些都是公共云基础设施收入增长的驱动力。值得注意的是，这些服务总体受到COVID-19的影响很小，或者说企业和消费者行为变化刺激了服务需求。另一方面，许多企业受到疫情的负面影响，资本预算压力加大，从而加速将工作负载转移到公共云提供商。云服务基础设施市场在第一季度疫情期间不降反增，而传统IT市场也有小幅下降。数据表明，全面云化已经带动了云计算市场的投入，传统IT的投入将急需减少，占比也不断降低。
三、产业快讯
1. 发改委积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理
国家发展改革委6月16日上午召开6月份例行新闻发布会。国家发改委政研室副主任兼发改委新闻发言人孟玮出席并回答记者提问。孟玮表示，当前，重点针对经济运行中的突出问题，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点是抓好三个方面的工作：第一，大力挖掘释放内需潜力。重点以高质量的供给来适应、引领和创造新需求，积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理，顺势而为促进消费新业态加快发展、完善提升，充分发挥中央预算内投资、地方政府专项债券和抗疫特别国债的撬动牵引作用，加快推进短板领域的建设。第二，抓好援企稳企政策落实。重点落实好减税降费各项政策，降低政府性融资担保费率，扩大担保的覆盖面，发展知识产权质押融资，引导银行向实体经济让利。第三，千方百计保就业、保民生。重点瞄准高校毕业生、农民工等重点群体，强化援企稳岗和就业帮扶，促进创业带动就业。同时，落实脱贫攻坚和乡村振兴举措，确保实现脱贫攻坚的目标。
2. 科技部支持各地开展高新技术企业上市培育行动
科技部近日发布了《关于加快推动国家科技成果转移转化示范区建设发展的通知》。《通知》提出，鼓励各地示范区开展高新技术企业上市培育行动，推动企业进入科创板、创业板等多层次资本市场融资。科技部提出，国家科技成果转移转化示范区是实施创新驱动发展战略的重要载体，是创新科技成果转移转化机制的试验田，是促进科技与经济社会融合发展的先行区。为此，《通知》要求，示范区要重视和积极发展技术要素市场，建立健全技术交易规则、服务标准规范和从业信用体系，完善科技成果常态化路演机制。推动科技创新券对科技型中小微企业和创新创业人员全覆盖，推动跨区域互通互认。积极探索综合运用后补助、引导基金、风险补偿、科技保险、贷款贴息等方式支持成果转化。鼓励示范区组织发行高新技术企业集合债券，支持商业银行与示范区共建科技支行等特色专营机构。
3. 我国绘就重要生态系统保护和修复重大工程蓝图
国家发展改革委、自然资源部近期联合印发了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》)。这是党的十九大以来，国家层面出台的第一个生态保护和修复领域综合性规划。《规划》以国家生态安全战略格局为基础，提出了以青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、长江重点生态区(含川滇生态屏障)、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等“三区四带”为核心的全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局，部署了青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程等九大工程。按照《规划》确定的目标，力争到2035年实现全国森林覆盖率达到26%，森林蓄积量达到210亿立方米，草原植被综合盖度达到60%，湿地保护率达到60%，75%的可治理沙地得到治理。
4. 5G新基建建设加速推进，终端应用初露峥嵘
5G发牌这一年来，在“新基建”浪潮的席卷下，5G建设加速推进，5G应用遍地开花。其中，运营商在应用推广等方面开始以更加紧密的方式开展了联手行动。他们携手11家合作伙伴共同发布《5G消息白皮书》。突破传统短信消息，推出支持图片、音频、视频、位置、联系人等多种形式的富媒体通信服务。5G+AI也已在众多行业中开始探索，中国电信和海螺集团就将其用在矿区爆破预警、水泥仓安全巡检。宝钢股份通过5G信号建成的AGV（自动导引运输车）、无人仓库、无人码头，三者形成的完整闭环得以实现这样的“无人化”作业。广西防城港的广西钢铁集团也把5G应用到轧辊自动装载远程操控中，保证了远程操控的准确性，提升了作业效率。同时，5G网络也催生了直播的新形态。如“云监工”“云登顶”。“517”中国电信开启24小时5G 大直播；运营商从集团到各省市分公司的高管亲自上阵带货扶贫产品等，展示了5G在工作、出行、教育、医疗、娱乐等产业的应用场景和丰富的案例。
5. 全国增值电信业务经营许可企业共84042家，环比增长2.02%
来自中国信通院发布的数据显示，截至2020年5月底，全国增值电信业务经营许可企业共84042家，比上月增长2.02%，其中工业和信息化部许可的跨地区企业20391家，各省（区、市）通信管理局许可的本地企业合计63651家，分别比上月增长1.68%和2.02%。目前，全国增值电信业务市场区域发展不均衡特征突出。在20391跨地区企业中，注册地在北京的4953家，广东的4182家，上海的2039家，三地集中了54.8%的跨地区企业。报告显示，在63651家本地企业中，北京12828家，广东7817家，浙江6710家，北京、广东、浙江三地的增值电信企业数量在全国遥遥领先，接下来依次是江苏、上海、河南、四川，上述7地集中了全国66.2%的增值电信企业，西部12省份的增值电信业务经营者仅占全国的12.3%。
6. 中国生物新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床实验中和抗体阳转率100%
国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会日前在北京、河南两地同步举行。揭盲结果显示：疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应，不同程序、不同剂量接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体，0、28天程序接种两剂后，中和抗体阳转率达100%。此次武汉生物制品研究所的新冠灭活疫苗临床试验为随机、双盲、安慰剂对照的Ⅰ/Ⅱ期临床研究。4月12日，该新冠灭活疫苗全球首家获得临床试验批件，Ⅰ/Ⅱ期临床试验在河南省武陟县同步启动。此次临床试验方案经过了周密设计，揭盲过程严格遵循科学性和严谨性，结果振奋人心，疫苗接种后安全、有效，接种疫苗组受试者均产生高滴度抗体，18-59岁组中剂量按照0、14天和0、21天程序接种两剂后中和抗体阳转率达97.6%，按照0、28天程序接种两剂中和抗体阳转率达100%。
四、行业数据
1. 5月份社会消费品零售总额同比增长10.7%
5月份社会消费品零售总额29459亿元，同比增长10.7%，预期增长10.6%，前值增长10.7%。1-5月，社会消费品零售总额142561亿元，同比增长10.3%。按消费类型分，5月份，餐饮收入3211亿元，同比增长11.6%；商品零售26248亿元，增长10.6%。1-5月份，餐饮收入15293亿元，同比增长11.0%；商品零售127268亿元，增长10.2%。
2. 5月份规模以上工业增加值同比增长4.4%
5月份，规模以上工业增加值比上月增长1.53%，同比增长4.4%。1-5月份，规模以上工业增加值同比下降2.8%。分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比增长1.1%，增速较4月份加快0.8个百分点；制造业增长5.2%，加快0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.6%，加快3.4个百分点。分经济类型看，5月份，国有控股企业增加值同比增长2.1%；股份制企业增长4.8%，外商及港澳台商投资企业增长3.4%；私营企业增长7.1%。
3. 1-5月份全国固定资产投资同比增长8.6%
1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）203718亿元，同比增长8.6%，增速比1-4月份回落0.3个百分点；从环比速度看，5月份比4月份增长0.72%。1-5月民间固定资产投资124329亿元，同比名义增长6.8%，增速比1-4月份回落0.1个百分点；民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61%，与1-4月份持平。1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%，前值增长9.3%。统计局指出，政府已经提振民间投资动力，但中国的固定资产投资仍有较大空间。
五、企业动态
1. 中兴通讯7nm芯片已实现5G商用
近日，中兴通讯在互动平台表示，公司具备芯片设计和开发能力，7nm芯片规模量产，已在全球5G规模部署中实现商用，5nm芯片正在技术导入。在5G发牌一周年线上峰会上，中兴通讯虚拟化产品首席科学家屠嘉顺也表示，基于7纳米技术3.0版本的多模基带芯片和数字中频芯片，可以实现相比上一代产品超过4倍的算力提升和超过30%的AAU功耗的降低。预计在明年发布的基于5纳米芯片，将会带来更高的性能和更低的能耗。作为5G建设的主设备商，中兴通讯始终致力于5G产品技术的创新。根据权威第三方机构的评测，中兴通讯向ETSI声明的5G标准必要专利超过2500族，位列全球前三。中兴通讯有超过5000个5G相关的专利被授权或者正在申请。
2. 三一、腾讯正式签约，联手打造行业首个智慧呼叫中心
近日，三一集团与腾讯正式达成战略合作，双方将联手打造工程机械行业首个智慧呼叫中心，助推企业全面迈向智能客服、智慧服务，进一步巩固“服务第一品牌”。双方旨在发挥各自经验和优势，从最基础的“人工接打电话”入手，进而探索装备制造业数字化升级举措。腾讯将率先为三一集团旗下17个事业部搭建一个通用的智慧呼叫中心，将各体系现有的呼叫中心、公众平台、小程序、相关网站、APP等渠道全部打通，实现信息共享、互相协作。中心还将上线新一代客服AI机器人，打造行业内首个数字化服务团队，能高效应对83%重复咨询问题。目前，三一集团在全球拥有1700多个服务中心，近万名服务工程师，并在行业内率先推行了“一生无忧”服务承诺，开创全新价值链服务时代。
（来源：民银智库）
