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产业格局

《东吴财经产业周报》(2018.8.26-2018.9.1)

发布时间:2018-09-02

【导读】产业为本,金融为器,创新为魂,战略为势。东吴财经,立足苏州,专注于新实业、新消费、新金融的研究,求其变,知其不变。东吴财经团队将持续的从产业维度进行信息的梳理,为苏州产业的发展提供前瞻和借鉴。我们依然希望,东吴财经的每一篇文章、每一篇报告、每一本书,都淳朴、大方、谦卑、有力量


  内容结构 

一、政策解读

1. 国务院办公厅印发《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》

2.自然资源部、工商银行联合发文促进海洋经济高质量发展

二、产业洞察

1. 前7月百城宅地流拍面积超去年全年

2. 上半年我国金融科技行业投资创历史新高

三、金融动态

1. 建行金融科技助力养老产业发展推出“居家养老”服务

四、国际速递

1. “一带一路”能源合作迈向新台阶

2. 全球信息安全行业支出明年将达1240亿美元

五、产业快讯

1. 国家发改委将加大投资补短板力度

2. 国家发改委推进互联网与实体经济融合

3. 中国大数据产业区域集聚格局逐步形成

4. 未来四年全球锂产量将增长三倍

六、行业数据

1. 1-7月份工业企业利润同比增长17.1%

2. 1-7月份软件和信息技术服务业收入同比增长14.8%



一、政策解读


1. 国务院办公厅印发《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》

近日,国务院办公厅印发《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》。《意见》强调坚持“优先保障、加大投入,尽力而为、量力而行,统筹兼顾、突出重点,深化改革、提高绩效”的原则,对教育经费投入、使用、管理提出以下明确要求。一是完善教育经费投入机制。要持续保障财政投入,全面建立生均拨款制度,保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于4%,确保一般公共预算教育支出逐年只增不减,确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减;二是优化教育经费支出结构。要科学规划教育经费支出,合理确定阶段性目标和任务,严禁随意扩大免费教育政策实施范围。要重点保障义务教育均衡发展,始终坚持把义务教育作为教育投入的重中之重,落实政府责任;三是科学管理使用教育经费。要全面落实管理责任,建立健全“谁使用、谁负责”的教育经费使用管理责任体系。要全面改进管理方式,以监审、监控、监督为着力点,建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系。要全面提高使用绩效,建立健全体现教育行业特点的绩效管理体系。要全面增强管理能力,落实完善资金分配、使用和预算管理、国有资产管理、科研经费管理等制度体系。


 点评: 

党的十八大以来,党中央、国务院高度重视教育工作,国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到并持续保持在4%以上,有力推动了教育事业全面发展,但当前教育经费投入仍存在教育经费多渠道筹集的体制不健全、部分地方经费使用“重硬件轻软件、重支出轻绩效”、监督管理有待进一步强化等问题。本次《意见》出台,旨在进一步优化结构、深化改革、强化监管,切实提高教育经费使用效益。本次《意见》中有以下几点值得关注:首先是政府财政支出结构方面,《意见》提出要保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于4%,确保一般公共预算教育支出逐年只增不减;其次是教育经费来源结构方面,《意见》提出要不断扩大社会投入,完善鼓励社会力量兴办教育的政策制度,依法落实税费减免政策,引导社会力量加大教育投入;最后在教育经费使用结构方面,《意见》提出要区分轻重缓急,重点保障义务教育均衡发展,切实落实政府责任。

整体来看,《意见》对于民办教育呈支持态度,未来将以多渠道的方式,给予地方民办教育更大的自由度,进一步激发民办教育活力,民办教育在非义务教育阶段仍有较为广阔的发展空间。建议商业银行关注在学前教育、高中阶段、高等教育、素质教育、职业教育等领域的业务机会。同时,教育行业受“减负”等政策影响较大,建议商业银行密切关注政策风险。


2. 自然资源部、工商银行联合发文促进海洋经济高质量发展

据自然资源部网站消息,近日,自然资源部、中国工商银行联合印发《关于促进海洋经济高质量发展的实施意见》。《实施意见》明确了双方下一步推动海洋经济高质量发展的工作目标、重点领域、重点区域、服务方式、合作机制等内容。《实施意见》提出,中国工商银行将力争未来五年为海洋经济发展提供1000亿元融资额度,并推出一揽子多元化涉海金融服务产品,服务一批重点涉海企业,支持一批重大涉海项目建设,促进海洋经济由高速度增长向高质量发展转变。《实施意见》明确将重点支持传统海洋产业改造升级、海洋新兴产业培育壮大、海洋服务业提升、重大涉海基础设施建设、海洋经济绿色发展等重点领域发展,并加强对北部海洋经济圈、东部海洋经济圈、南部海洋经济圈、“一带一路”海上合作的金融支持。《实施意见》要求,要创新海洋经济发展金融服务方式,探索符合海洋经济特点的金融服务模式和产品,构建海洋经济抵质押融资产品体系,形成海洋经济供应链金融服务模式,完善涉海项目融资服务方式,探索海洋经济投贷联动业务模式,探索建立海洋经济信贷风险补偿和担保机制,试点共建海洋经济特色金融机构,加强涉海投融资项目的组织与实施,构建顺畅的政银合作机制。


点评:

海洋经济已经成为我国国民经济的重要支撑,也是金融支持国家战略的重要领域之一。数据显示,2017年全国海洋生产总值7.76万亿元,比上年增长6.9%,海洋生产总值占国内生产总值的9.4%。此次自然资源部、工商银行联合印发的《实施意见》,进一步深化了双方在海洋经济领域的合作,为其他商业性金融机构支持海洋经济发展提供了参考蓝本。其中,《实施意见》提出支持传统海洋产业改造升级等五大重点领域,以及北部、东部、南部三大海洋经济圈及“21世纪海上丝绸之路”重点区域,并将在涉海抵质押融资、供应链金融、项目融资、投贷联动等方面进行金融创新。

发展海洋经济是中央在新时期的重大战略部署。商业银行应充分发挥自身优势,提前布局海洋市场,通过研究制定营销策略、加大产品创新力度、开发供应链融资业务、提供综合化金融等措施推动海洋产业和海洋金融业态升级。同时,应坚持商业可持续原则,深入加强海洋经济相关领域的研究,重点关注政策风险、技术风险、生态环境以及海洋灾害风险。


二、产业洞察


1. 前7月百城宅地流拍面积超去年全年

中国指数研究院日前数据显示,今年以来,受监测的北上广深等百城土地市场合计流拍住宅用地137宗。这些流拍地块总规划建筑面积1663万平方米,约是2017年全年流拍地块总规划建筑面积的1.2倍。中指院相关负责人认为,随着房地产调控政策的持续深化,土拍政策频出,竞自持、竞配建、限房价等成为重点城市推地的重要要求,加之房企融资环境收紧、偿债压力加大等现状,房企拿地更加理性,低单价、利于高周转的优质地块成为首选,部分附带条件较多的地块以及部分非优质地块遭遇流拍。根据中指院对百城土地公开招拍挂市场的监测,2010年至今年7月,全国百城共成交4.2万余宗住宅用地,总规划建筑面积约50亿平方米;共流拍两千余宗住宅用地,总规划建筑面积2.8亿平方米。今年1-7月,一二线城市土地流拍占比提高,其中流拍宗数前十城市中,一二线城市占8席。


 点评:

与2017年相比,今年以来,土地市场运行总体平稳,溢价率降低,房企行为更加理性,上半年成交土地面积同比增长22.22%,成交土地楼面均价同比增长0.36%,成交土地月度平均溢价率为17.67%,同比下降17.19个百分点。土地市场降温甚至流拍主要有三方面原因:一是土地供应力度加大,市场供求关系出现变化,上半年,100个大中城市累计供应土地面积同比增长22.08%,其中供应住宅类约占四成,略高于去年同期水平;二是土地供给“两竞一限”等配套要求增加了房企运营成本,压缩了盈利空间,使得房企竞拍意愿降低;三是当前货币与金融监管环境下,房企普遍面临较大资金压力,行为更加谨慎。总体而言,土地流拍是房地产市场理性回归的表现之一,同时,从长远计,需要密切关注土地市场成交情况,适当调整供地结构与配套要求,兼顾多方利益,确保住房供应有序增加。

土地市场运行状况是前瞻性研判房地产市场走势的重要依据,建议商业银行密切关注土地供需总量和区域性、结构性变化,为相关业务布局提供参考:深入分析土地供求关系变化对当地房地产市场后续发展趋势的影响;关注土地供求较旺地区的市场机会;加大在住房租赁市场的资金投入和产品创新力度。


2. 上半年我国金融科技行业投资创历史新高

2018年上半年,我国金融科技行业实现快速发展。据毕马威最新的《金融科技脉搏》报告显示,中国金融科技投资在2018年上半年创出151亿美元新高,几乎等同于2013至2017年中国此类投资总和。金融科技投资交易从去年下半年的15宗增加到34宗。从金融科技企业投融资情况来看,蚂蚁金服以140亿美元的C轮融资占上半年全球金融科技投资第一名,此外,点融网获得2.9亿美元D轮融资,闪银获得1.6亿美元融资,美丽金融获1.3亿美元融资,天天拍车也获得了1亿美元。报告还指出,中国大部分银行已越来越关注数字化的发展,并制定相应的转型策略,这为专注B2B金融科技企业创造了许多推动银行业变革的机会。各银行已经在区块链、大数据和人工智能等领域投入资金。此外,主要来自中国的众多金融科技公司也正逐渐将目光转向东南亚国家,准备在国内获得成功后谋求进一步发展。


 点评:

2018年上半年,我国金融科技行业投资创新高主要归因于三方面的支撑作用。一是国家战略层面的推动。2018年政府工作报告提出要继续发展壮大新动能,加快建设创新型国家,并对大数据、新一代人工智能、区块链等新兴技术的融合带动发展提出了明确要求。二是独角兽企业的快速发展。以蚂蚁金服、点融网等为代表的金融科技企业通过并购、投资等举措大举发展技术能力、扩充市场份额。三是传统金融机构的积极布局。以商业银行、保险、证券为代表的传统金融机构积极布局金融科技,通过内外部投资获得技术储备、场景融入,从而发展新金融。未来,随着各路资本的持续加码,我国金融科技行业投资或将进一步走高,行业生态圈将更加完善。同时,东南亚因其人口、经济、金融服务普及率与国内状况相似,被国内金融科技机构视为全球化扩张的有力跳板,相关资本输出值得期待。

建议商业银行密切关注金融科技行业繁荣发展带来的相关业务机会,同时强化自身金融科技能力建设。一方面,积极关注成长性较好的金融科技企业,为其提供投授信融资;为扩张期金融科技企业提供并购顾问、并购贷款、夹层融资等金融服务;以境外并购、本外币融资、跨境结算等产品服务跨境发展的金融科技企业。另一方面,进一步提升金融科技核心竞争力,通过“外部深化合作+内部着力孵化”的两步走模式,强化科技能力建设,积极发展平台化、场景化新金融模式,推动前中后台数字化改造,实现智慧转型。


三、金融动态


1. 建行金融科技助力养老产业发展推出“居家养老”服务

近日,建行金融科技助力滨海新区养老产业发展战略合作签约仪式在天津滨海新区举行。天津建行率先于同业在滨海新区依托“安心养老服务平台”推出“居家养老”服务。据悉,建设银行的“居家养老”服务功能是镶嵌于天津滨海新区政府“安心养老服务平台”的一个功能模块,具有以下功能:让老年人的生活有所依靠,为老人提供养老一站式服务,包括健康养生、医疗康复、生活服务、养老金融等;方便民政部门的监督管理,掌握精准的数据,平台从老人信息、服务机构、健康数据等多维度,全面、可视化的展示数据及报表,实现养老工作精准化定位,精细化管理;全方位整合养老产服务商,形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系,培养养老产业集群,助力养老产业的发展。


四、国际速递


1. “一带一路”能源合作迈向新台阶

能源合作是“一带一路”建设的重点领域之一。5年来,在中国与“一带一路”沿线国家的共同努力下,能源合作领域不断拓展、规模不断扩大、质量不断提升,“一带一路”能源合作已成为各方开展能源合作新的重要平台,为各方共同发展注入源源不断的动力。中国与中亚、中东、非洲、美洲等地区的油气合作不断深化;与俄罗斯、蒙古国、老挝、越南、缅甸等国家实现电力互联互通;一批有影响力的标志性项目顺利落地,能源投资、技术、装备和服务合作水平不断提高。5年来,中国与有关国家新建双边能源合作机制24项,占到现有双边合作机制总数的近一半;签署能源领域合作文件100余份,合作步伐显著加快;中国新建和新加入多边合作机制10项;与俄罗斯、巴基斯坦、蒙古国等开展能源领域联合规划研究,对接彼此发展需求,挖掘合作潜力。5年来,中国不断改善有关国家能源基础设施水平,提高当地能源可及性,助力各国构建绿色低碳、清洁高效的现代能源体系,带动各国经济社会发展。


2. 全球信息安全行业支出明年将达1240亿美元

据研究公司Gartner最新预测,2018年的全球信息安全产品和服务支出将超过1140亿美元,比去年增长12.4%。该公司还预测,2019年市场规模将增长8.7%,达到1240亿美元。相比之下,2017年的支出为1015.4亿美元。Gartner调查显示,安全支出的三大驱动力分别是安全风险、业务需求以及行业变化。此外,调查发现,隐私问题也成为企业关注的“关键因素”。Gartner认为,到2019年,隐私问题将“推动安全服务市场需求增长至少10%”,并影响到身份和访问管理(IAM)、身份治理和管理(IGA)以及数据丢失预防(DLP)等多个领域。调查结果还显示,从2017年到2022年,信息安全市场的收入将以每年7.8%的复合增长率(CAGR)增长,以恒定汇率计算将达到1430亿美元。到2019年,在安全服务方面的支出将占全球整体安全支出的51.75%。


五、产业快讯


1国家发改委将加大投资补短板力度

国家发改委近日透露,今年前7个月,意向投资项目和拟建投资项目增速持续下降,未来投资增速放缓压力仍然较大。据统计,今年前7个月,全国新增意向投资项目投资额同比增长3.1%,增速比上半年回落3.8个百分点。其中,基础设施、制造业、房地产业新增意向投资额分别同比增长-35.2%、12.4%、38.1%,增速比上半年分别回落1.7、11.3、0.5个百分点。铁路、航空、道路等降速较快,降速超过40%。发改委表示,全国意向投资增速持续回落是投资领域深层次矛盾的直接体现,包括基础设施建设面临多种制约、中低端制造业竞争激烈、中高端制造业技术门槛较高导致投资空间承压等。针对这些情况,未来将加大补短板投资力度,围绕稳定有效投资,抓好项目储备和推进实施,拓展新的投资增长空间,保持经济平稳健康发展。据了解,为推进下半年固定资产投资有效增长,发改委等部门以及各地地方政府都加大了促投资力度,推进基础设施补短板。


2. 国家发改委推进互联网与实体经济融合

今年以来,在政策和市场的推动下,互联网与经济社会各领域融合创新不断深化,智能零售、产能共享等新热点持续涌现。行业生态加速重构,互联网企业国际化拓展取得积极成效,投融资持续活跃。国家发改委副秘书长任志武表示,未来将进一步推进“互联网+”与实体经济的融合发展,做好三个加快、三个基础、三个健全和两个强化的“2333”战略。包括,加快推动数字经济发展、“互联网+”平台建设、促进服务业数字化转型,打好核心技术、人才智力、网络信息设施的基础,健全综合治理格局、健全企业主体责任、健全相关法律法规。同时,推进完善强化重大改革举措的研究和出台、强化统计评估体系的构建和完善。任志武表示,未来将加速推进互联网与实体经济相融合的各项措施的落实,加速培育发展战略性新兴产业。同时,深入推进全面创新改革试验,进一步优化新产业、新业态发展的政策环境,不断壮大经济发展的新动能。


3. 中国大数据产业区域集聚格局逐步形成

中国电子信息产业发展研究院近日在重庆举行的首届中国国际智能产业博览会上发布了《中国大数据发展指数报告(2018年)》。报告称,中国大数据产业区域集聚格局逐步形成,发达省市正引领中国大数据应用发展,逐步形成了以8个国家大数据综合试验区为引领,京津冀区域、长三角地区、珠三角地区、中西部地区四个集聚区域发展的格局,引领中国大数据产业发展的态势逐步显现。其中,国家大数据综合试验区所在区域的大数据发展总指数在中国大数据发展总指数占比达42%。分区域角度看,中国东部地区大数据发展水平最高,是大数据发展前沿地带,西部地区紧随其后,而中部地区和东北地区大数据发展相对滞后。由于各地区发展基础和起步时间不同,各省市大数据发展水平存在明显差异。排名首位的广东省,指数为74.51,排名末尾的西藏,指数仅为7.32。报告强调,中国数据资源开放共享尚未形成区域型联动发展态势,区域化发展格局尚未形成。此外,数据资源的开放共享与地区产业基础关联性不高,而与区域大数据发展政策、数据开放政策以及相关政策落实情况密切相关。


4. 国务院常务会议确定生物燃料乙醇产业总体布局

近日,李克强总理主持召开国务院常务会议,为发展绿色能源,并消化部分粮食品种过多库存,本次国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局。会议提出,坚持控制总量、有限定点、公平准入,适量利用酒精闲置产能,适度布局粮食燃料乙醇生产,加快建设木薯燃料乙醇项目,开展秸秆、钢铁工业尾气等制燃料乙醇产业化示范。同时,会议决定今年进一步在北京、天津、河北等15个省份推广车用乙醇汽油。据了解,所谓乙醇汽油,是汽油的一个品种,对应着普通汽油牌号,乙醇汽油也分为89号、92号、95号和98号四个牌号。目前,我国推广使用的是E10车用乙醇汽油,也就是在汽油中添加10%的乙醇。推广使用车用乙醇汽油,有望减少二氧化碳以及机动车尾气中的颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物等有害物质排放。


5. “中国民营企业500强”榜单和调研报告发布

8月29日,2018中国民营企业500强峰会在沈阳举办。峰会以“提振发展信心实现高质量发展”为主题,揭晓了“2018中国民营企业500强”系列榜单,并发布了关于中国民营企业500强的调研分析报告。首先,产业结构持续优化,研发投入力度增强。调研报告显示,制造业企业在大型民营企业中占有主导地位。从入围企业数量来看,民营企业500强仍以制造业为主导,入围数量达288家。第三产业入围企业数量连续5年增加,从2012年的117家增至2017年的162家,增长幅度为38.46%;而第二产业入围企业数量则连续5年下降,从2012年的380家降至2017年的333家。此外,随着“互联网+”的不断深入,传统产业与互联网加速融合。2017年民营企业500强中,有453家企业结合自身产业特点与互联网开展创新,其中274家开展智能化生产,推动智能制造,比2016年增加33家,占60.49%。其次,营商环境明显改善,融资难融资贵仍待解决。参与调查的大多数民营企业500强都认为营商环境得到了改善,其中认为市场环境、公共政策环境、法治环境、社会环境得到了明显改善或者有所改善的企业分别为427家、433家、433家和435家,分别占参加调研企业的95.31%、96.65%、96.65%和97.54%。报告还显示,2017年,用工成本上升、税费负担重、融资难融资贵仍是制约民营经济发展的前三大影响因素,国内市场秩序不够规范和市场需求不足则分列第四位、第五位。


6. 未来四年全球锂产量将增长三倍

根据GlobalData的数据显示,锂电池需求的高增长将促使未来四年锂矿的锂产量增长三倍,新的锂金属产能将增加8.6万吨。据美国地质勘探局称,由于持续勘探,全球锂资源量大幅增加,总量超过5300万吨。美国已确定的锂资源已经修订为680万吨。其他国家已确定的锂资源已经修订为约4700万吨,其它主要国家有阿根廷的980万吨,玻利维亚的900万吨,智利的840万吨,中国的700万吨,澳大利亚的500万吨,加拿大的190万吨,刚果、俄罗斯、塞尔维亚分别100万吨,捷克的84万吨,津巴布韦的50万吨,西班牙的40万吨,马里的20万吨。


六、行业数据


1. 1-7月份工业企业利润同比增长17.1%

国家统计局发布的工业企业财务数据显示,1-7月,全国规模以上工业企业利润同比增长17.1%,增速比1-6月低0.1个百分点,其中,7月利润增长16.2%,增速比6月略有回落。新增利润主要来源于石油、钢铁、建材、化工等行业。1-7月,石油新增利润1145.1亿元,占全部规模以上工业企业新增利润比重为20.1%;钢铁1139.5亿元,占20%;建材797.5亿元,占14%;化工721.1亿元,占12.6%。这些行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为66.6%。国家统计局工业司何平博士表示,受工业生产者出厂价格涨幅收窄、购进价格涨幅扩大影响,7月工业利润增速比6月略有回落。但是总体来看,供给侧结构性改革成效继续显现。


2. 1-7月份软件和信息技术服务业收入同比增长14.8%

工信部发布数据显示,1-7月,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入34457亿元,同比增长14.8%,增速同比提高1.3个百分点。其中7月软件业务收入同比增长17.4%,增速比6月提高2.5个百分点。1-7月,全行业实现利润总额4262亿元,同比增长13.5%,增速同比回落0.6个百分点,但比1-6月提高3个百分点。1-7月,软件业实现出口302亿美元,同比增长2.7%,增速同比回落0.1个百分点,但比1-6月提高0.1个百分点。其中,外包服务出口增长7.8%,增速同比提高3.6个百分点,比1-6月提高1个百分点。分领域来看,1-7月,全行业实现软件产品收入10295亿元,同比增长12.9%,增速同比提高1.6个百分;实现信息技术服务收入19199亿元,同比增长18.2%,增速同比提高2.6个百分点。

(编辑:墨刀)

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