《东吴财经产业周报》（2018.8.12-2018.8.18)
发布时间：2018-08-21
【导读】产业为本，金融为器，创新未魂，战略为势。东吴财经，立足苏州，专注于新实业、新消费、新金融的研究，求其变，知其不变。东吴财经团队将持续的从产业维度进行信息的梳理，为苏州产业的发展提供前瞻和借鉴。我们依然希望，东吴财经的每一篇文章、每一篇报告、每一本书，都淳朴、大方、谦卑、有力量。
内容结构
一、政策解读
1. 工信部、国家发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》
二、产业洞察
1. 国家发改委重新启动城市轨道交通建设规划审批
2. 地方密集出台产业升级措施，工业转型升级进入关键期
3. 上半年全球监管科技行业受资本追捧
4. 上半年文化贸易和投资增势不减
三、金融动态
1. 中国银行与中国银联签署移动支付战略合作协议
四、国际速递
1. 全球橡胶机械行业重回强劲增长轨道
五、产业快讯
1. 工信部将推动区块链产业健康有序发展
2. 卫生健康等部门多措并举强化医疗综合监管
3. 多地将加快推进基建项目
六、行业数据
1. 7月份规模以上工业增加值增长6.0%
2. 7月份汽车销售同比下降4.0%
一、政策解读
1. 工信部、国家发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》
近日，工信部、国家发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018—2020年）》，旨在大力推动信息消费向纵深发展，壮大经济发展内生动力。《行动计划》提出的主要目标包括以下五个方面。一是消费规模显著增长。到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。二是覆盖范围惠及全民。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，加快补齐发展短板，释放网络提速降费红利。三是载体建设稳步推进。创建一批新型信息消费示范城市，打造区域性信息消费创新应用高地，培育一批发展前景好、带动作用大、示范效应强的项目。四是产业体系逐步健全。加强核心技术研发，推动信息产品创新和产业化升级，提升产品质量和核心竞争力。五是消费环境日趋完善。信息消费法律法规体系日趋完善，高效便捷、安全可信、公平有序的信息消费环境基本形成，努力实现消费者能消费、敢消费、愿消费。
点评：
2018年上半年，我国信息消费规模达到2.3万亿，同比增长15%，是同期GDP增速的2.2倍，对拉动内需、促进就业、引领产业升级发挥着重要作用。2013年、2017年，国务院先后出台了《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，部署指导促进信息消费扩大升级，释放内需潜力，壮大经济发展内生动力。本次《行动计划》是推动信息消费的政策延续，是对《指导意见》的进一步细化和落实，体现了政府对信息消费发展与升级的高度支持。《行动计划》有望推动消费电子、显示产品、智能网联汽车、信息技术服务、信息基础设施等领域的发展。
信息消费作为我国创新驱动战略的重要落脚点和提振国民经济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手，国家和地方将加大相关资金投入和政策扶持，未来有望推动信息消费领域相关企业快速发展。商业银行应重视各子行业具有市场、技术、人才等优势的优质企业，关注龙头企业发展动向，扶持产业发展，为优质企业提供多元化、全方位的金融服务。
二、产业洞察
1. 国家发改委重新启动城市轨道交通建设规划审批工作
近日，国家发改委重新启动了规划审批工作，审议通过了吉林省长春市第三期城市轨道交通建设规划。长春市第三期城市轨道交通建设规划包含5号线、6号线、7号线、空港线、双阳线等8条线路，总长135.4公里，总投资787.32亿元，资本金比例为40%，其余资金由国内银行贷款解决，规划年限为2018-2023年。
据悉，2017年8月，由于包头地铁停工事件，以及落实中央金融工作会议、经济工作会议关于防范地方系统性债务风险要求，国家发改委暂停了城市轨道交通建设规划审批工作。2018年7月，国务院办公厅发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，《意见》明确申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，地区生产总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上。同时，《意见》要求未达到城市轨道交通建设申报条件的建设规划一律不得受理。对举债融资不符合法律法规或未落实偿债资金来源的城市轨道交通项目，发展改革部门不得审批（核准）。从2017年8月到《意见》出台之前，国家发改委一直未进行城市轨道交通建设规划审批工作，随着《意见》落地，受益于更加积极的财政政策，国家发改委重启城市轨道交通建设规划审批。
点评：
2018 年 7 月底，中共中央政治局会议部署了下半年的经济工作，提出“坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策”“加大基础设施领域补短板的力度”，城市轨道交通作为基础设施建设的重要构成，受此利好重启审批，但并不意味着此前陷入停滞的申报项目都将获得通过。国家发改委近期强调，对于正在履行审批程序和规划内的其他未开工项目，要严格按照《意见》规定和建设规划要求，加强项目出资方案的审核，只有在资金来源已经明确落实好的前提下，才能按程序批准和开工建设。近期，符合要求的城市在新一轮地铁规划中体现了“有保有压”。成都市拟上报的城市轨道交通第四期建设规划方案减少了6条线路和近85公里，武汉近期上报的规划方案减少了10号线、14号线、13号线、20号线等多条线路。
在基础设施建设投资力度有望加大的背景下，城市轨道交通产业链发展迎来一定利好，建议商业银行可适当支持上游城市轨道交通项目规划设计与土建施工企业、中游装备制造企业以及下游公共运营和维护企业。同时，密切关注以下风险：一是政策风险，基础设施建设行业对政策依赖性较强，政策变动以及后续审批进度对行业发展将产生较大影响；二是地方财政压力增加风险，轨道交通建设主要依赖地方财政资金，若地方政府债务风险恶化，或PPP模式发展受阻，将影响项目开展，进而影响产业发展。
2. 地方密集出台产业升级措施，工业转型升级进入关键期
地方经济半年报披露接近尾声，从上半年经济运行情况来看，传统产业增速放缓，高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用，也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。主要体现在三方面：一是新兴产业拉动经济成效显著。根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。二是地方密集出台产业升级措施。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。三是工业转型升级进入关键期。在当前经济形势下，过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉。同时，当前的外部贸易环境有所恶化，制造业、工业首当其冲，客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此，相比以往，本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁，实现技术创新的自主研发、自给自足。
点评：
上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。现在各地都在布局人工智能、大数据、云计算、机器人、物联网等新技术新产业，一方面可以改造升级传统产业，提高生产效率，带来巨大经济效益；另一方面，在传统产业增速放缓背景下，新产业可以成为经济增长的新动能。对于地方密集出台的产业升级措施，中国民生银行研究院认为，地方政府根据本地实际情况和资源禀赋，做好产业规划和政策引导，力求破局工业转型升级，加快高科技产业发展，有利于拉动地方经济提质增效。
面对产业结构调整和金融需求变化，商业银行应加快调整资产布局。一是紧紧围绕供给侧结构性改革背景下产业结构调整的方向，加快退出产能过剩行业。二是跟进“新经济”。加强针对新产业、新技术、新业态、新模式的产品研发和行业研究，推进信贷准入、评级授信、审批流程的创新，加快探索建立投贷联动、产业基金等与新经济轻资产特征相适应的有效金融服务模式。三是跟进“政府金融”。要围绕政府金融需求变化，加大力度对接PPP、产业基金、政府购买服务等新型融资模式，做好地方债发行承销、国库资金管理等综合金融服务。
3. 上半年全球监管科技行业受资本追捧
过去十年，金融机构面临越来越严格的监管，合规成本大幅增加，尤其是对于需要满足跨地区监管要求的跨国金融机构，合规成本不堪重负。监管科技（Regtech）正是在此背景下受到热捧，全球诸多大型机构投资于监管科技。2018年上半年以来，包括GDPR、PSD2、MIFIR在内的金融监管政策的实施更是加快了监管科技投资的步伐。2018年上半年，全球监管科技投资达到13.7亿美元，超过2017年全年投资总额。从投资方向来看，接近一半的资金投向了种子期和早期企业。从业务类型来看，涉及监管报告、风险管理、用户身份识别、合规咨询、交易监控五个方向。分国家来看，监管科技的投融资热点集中在美国、英国、加拿大、以色列、澳大利亚、爱尔兰、卢森堡、印度等国。预计未来一到两年，监管科技领域的投资会快速增加，尤其是人工智能、“了解你的用户”（KYC）等方面投资将大幅增长。
点评：
监管科技即通过科技手段，满足金融机构在“反洗钱”（AML）和KYC等方面的合规要求，减少人工操作失误，降低企业受监管处罚的风险，实现纸质报告流程的数字化，节约合规成本。监管科技在国际上起步较早，应用更为成熟，且资本投入热度更高。英国、美国等领先国家均专设一个或多个监管机构负责加强监管科技的建设力度，统筹规划产业布局，扶持监管科技企业发展进步。除了监管机构，欧美等发达国家的金融科技企业、商业银行均已在监管科技领域进行了大量投资。
我国监管科技行业起步较晚、基础较为薄弱，相较于领先国家有较大发展空间。面对当前日趋严格的监管形势和迅速发展的金融科技，国内商业银行合规管理有诸多不适应，集中表现在事后性、被动性、碎片性、表面性等特征上。建议商业银行积极探索监管科技的相关应用，着力解决监管合规管理中的信息不对称难题，切实提高银行合规管理的能力和水平。一是研究并使用云技术处理AML、KYC相关的大量数据，打牢合规管理的基础设施；二是运用人工智能及其他自动化分析技术对大量的交易文件、报告进行智能化处理，有效满足合规要求，并实施动态监管；三是运用区块链等其它分布式技术提高合同透明度，减少结算和系统风险；四是尝试应用程序接口（API）开发，主动对接监管机构，通过统一协议交换数据和生成报告，提高检查、反洗钱欺诈监测效率。
4. 上半年文化贸易和投资增势不减
近日，商务部公布了2018年上半年我国文化贸易和投资情况。2018年上半年，我国文化贸易总额为594.3亿美元，同比增长8.8%。其中，文化产业进出口达到421.0亿美元，同比增长4.8%；文化服务进出口实现173.3亿美元，同比增长20%。此外，我国文化对外投资也实现迅速增长。上半年，我国文化产品出口实现374.2亿美元，同比增长3.4%；进口46.7亿美元，同比增长17.9%，文化产品贸易实现顺差327.5亿美元。在文化对外投资方面，2018年上半年，我国文化体育和娱乐业对外投资10.9亿美元，同比增长1.3倍，占同期我国非金融类对外投资额的1.9%。之所以能取得良好的成绩单，与今年以来，商务部持续关注文化贸易，先后出台多项鼓励支持文化贸易的政策密切相关。今年2月，商务部、中央宣传部、财政部、原文化部、原新闻出版广电总局共同认定了2017-2018年度国家文化出口重点企业和2017-2018年度国家文化出口重点项目，298家企业和109个项目上榜。
点评：
近年来，我国文化产品和服务贸易规模不断扩大，成为中华文化“走出去”重要方式和提升中华文化软实力的重要途径，但同时，核心文化产品和服务贸易逆差依然存在，文化贸易结构亟待优化，迫切需要规划建设一批以文化出口为导向，具有较强辐射力的功能载体，打造我国文化贸易的竞争新优势。自2007年以来，商务部每两年发布国家文化出口重点企业和重点项目目录，已成为我国文化贸易发展的晴雨表和风向标，旨在鼓励和支持我国文化企业参与国际竞争，扩大文化产品和服务出口，促进“一带一路”国际合作，推动文化“走出去”。完美世界(北京)软件科技发展有限公司、北京四达时代软件技术服务有限公司、上海玄霆娱乐信息科技有限公司等企业，以及北京国际图书博览会、掌阅iReader海外项目等项目，通过贸易的方式将越来越多的中华文化产品和服务推向世界，以各自的方式讲述中国故事，传播中国智慧，成为推动中华文化“走出去”的主要力量。
从2017年起，商务部会同多部门启动并最终认定了13家国家文化出口基地，它们在文化贸易方面基础扎实、成效显著，既包括行政区域，也包括经济和文化类园区，发展的重点既包括中华传统文化出口，也包括新兴文化领域出口。建议商业银行加强对“一带一路”国际业务拓展的关注，一是发挥融资业务及财务顾问作用，助力企业“走出去”步伐，提升境内企业的国际竞争力；二是利用部分区域地理优势，合理构建金融机构海外平台，积极开展资金结算、内外机构联动进行担保或者贷款等业务；三是积极针对区域内“一带一路”项目设立多个专项产业基金，实现项目资源的整合。
三、金融动态
1. 中国银行与中国银联签署移动支付战略合作协议
近日，中国银行与中国银联在京签署移动支付战略合作协议，并宣布启动云闪付主题宣传月活动。按照协议，双方将继续发挥各自领域优势，积极落实移动支付便民示范工程要求，深化移动支付领域全方位合作，促进支付行业健康快速发展，为广大客户提供智能、开放、整合、特色的数字化移动金融综合服务。中国银行与中国银联长期保持着良好的合作关系。近年来，双方在银行卡发卡、收单、跨境业务、产品创新等领域合作成果显著。此前在移动支付领域，双方共同推出了Apple Pay、二维码支付、云闪付APP等一系列创新产品，持续优化完善客户体验，保持行业领先地位。本次战略合作协议的签署，将进一步深化双方在移动支付领域的创新合作，推进手机银行和云闪付APP的产品优化和营销推广，共同探索大数据、区块链等领域合作，加强跨境移动支付场景建设，树立全球化移动支付亮点。
四、国际速递
1. 全球橡胶机械行业重回强劲增长轨道
《欧洲橡胶杂志》近日发布的2018年轮胎及橡胶机械调查结果显示，经历了相对低迷的两年周期后，全球橡胶机械行业大部分市场的主要参与者均回到强劲的增长轨道。2017年全球轮胎和橡胶机械行业的经营业绩显著改善，多数制造商销售收入增幅都达到了两位数。
参加本次调查的轮胎和橡胶制品行业设备供应商共36家，反馈数据显示，这些公司的总销售额比上年增长15.5%，达到了37.7亿美元。在2017年的调查中，这一数据仅为32.6亿美元，过去两年的颓势被扭转。其中，表现最为强劲的国家是中国，14家中国公司2017年的销售额达到11.3亿美元，比上年增长19%。这表明经历对中国出口轮胎征收关税后的3年休眠期后，中国橡胶机械制造厂商已经重返大幅增长轨道。
2. 美国7月农产品出口价格创近7年来最大跌幅
美国劳工部近日公布的数据显示，受美国挑起的贸易争端影响，7月份美国农产品出口价格指数环比下跌5.3%，创2011年10月以来最大跌幅。美国劳工部表示，当月农产品出口价格下降主要受到大豆出口价格大幅下降14.1%的影响。同时玉米、小麦、水果和干果出口价格也均出现不同程度下跌。与去年同期相比，7月份美国农产品出口价格指数下降2%，为过去一年来首次出现同比下跌。分析人士指出，作为对美国贸易保护主义政策的回应，其他经济体对美国农产品采取反制措施，造成美国农产品出口价格下滑，进而将令美国农场主收入减少。据悉，美国政府上个月宣布将为在贸易争端中受损的美国农场主提供高达120亿美元的补贴，但遭到许多国会议员、农业协会代表和农场主的反对，并敦促政府尽快结束与其他经济体的贸易争端。
五、产业快讯
1. 工信部将推动区块链产业健康有序发展
目前，我国区块链产业生态初步形成，企业数量快速增加。工信部信息中心此前发布的《2018中国区块链产业白皮书》显示，截至2018年3月底，我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量已超过450家，产业初步形成规模。随着区块链技术创新发展，产业应用的实际效果逐渐显现。工信部提出，区块链应用正逐步从金融领域延伸到实体和服务领域，包括电子信息存证、产品溯源、物联网、智能制造、供应链管理等。诸多平台企业和互联网公司尝试用区块链技术改造现有场景和服务。以旅游为例，不久前，星牛旅行宣布上线区块链旅游综合平台，通过去中心化服务体系构建透明可信的旅行生态链。百度、阿里巴巴等互联网领军企业分别在金融、公益等领域应用区块链技术。
工信部提出，区块链产业仍处在初期阶段，技术的正向价值逐步显现，但发展过程中仍伴随不可忽视的风险，比如可能对现行制度规范产生挑战，存在技术层面的漏洞等。工信部将加快推动区块链技术创新应用，特别是加强计算能力、存储能力以及融合渗透能力提升，构建良好的产业生态，推动区块链产业健康发展。
2. 工信部、国家发改委严禁水泥平板玻璃行业新增产能
随着各地化解过剩产能的推进，水泥、平板玻璃行业经济运行质量明显提高。但随着行业效益好转，一些地方又开始出现新上产能项目的苗头。8月13日，工信部、国家发改委联合发布《关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》。《通知》明确要求，各地要严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目。对确有必要新建的水泥熟料、平板玻璃建设项目，必须严格实施等量或减量置换，需持有经当地省级工业和信息化主管部门公告的产能置换方案。
3. 卫生健康等部门多措并举强化医疗综合监管
日前，国务院办公厅印发《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》提到，从重点监管公立医疗卫生机构转向全行业监管；引导社会办医疗机构加强各环节自律，提高诚信经营水平。相关负责人表示，针对民营医疗机构违法违规问题，在2018年下半年组织开展的国家监督抽检中，已大幅提高民营医疗机构抽检比例，并将进一步加大监管力度。
为保障患者利益、维护就医秩序，有关部门持续加大打击医疗欺诈行为，加强对医疗机构综合监管，通过深化医改等措施净化医疗环境。加大民营医院监管力度也是有关部门近来的着力点之一。数据显示，截至2017年底，我国共有民营医疗机构44.8万个，占到全国医疗机构总数的46.3%。专家指出，尽管民营医院数量和服务量不断增长，但在医疗技术能力特别是专科服务能力上仍然良莠不齐。下一步卫生健康部门将把民营医疗机构的质量管理纳入整体国家质控体系，加强对民营医疗机构质量信息的分析，对民营医疗机构和公立医疗机构实行同质化管理等。
4. 多地将加快推进基建项目
今年以来，基础设施投资增速出现回落，上半年同比增长7.3%，增幅比2017年同期回落了13.8个百分点。国家统计局投资司巡视员赵培亚认为，基础设施仍是现阶段国民经济发展中的薄弱环节，投资空间和潜力巨大，未来基础设施投资仍将保持较快增长。在加大基础设施领域建设力度的背景下，近期多地发布基建补短板重点项目投资计划。湖北、广东、浙江、山西等多地计划下半年加快项目投资，投资规模从几千亿元到万亿元不等，目前可统计的总投资规模超过6万亿元。机构研究认为，基建方面主要涉及铁路公路水运建设、水利治理、公共设施、农村基建、中西部基建等，交通建设下半年投资空间广阔。根据“十三五”发展规划，到2020年，铁路营业里程达到15万公里，目前仅12.7万公里；高铁营业里程达到3万公里，目前为2.5万公里；公路通车里程达到500万公里，目前为477万公里；城市轨道交通运营里程达到6000公里，目前为5033公里。各类交通建设完成情况距离规划目标均有较大差距，未来三年交通建设仍然有较大空间。从区域来看，西部地区下半年提升固定资产投资的动力充足。上半年，西部地区固定资产投资目标完成率普遍低于中东部地区。新疆、内蒙古、宁夏、青海等西部地区上半年目标完成率大幅低于去年同期。预计下半年提升固定资产投资的需求较强。
六、行业数据
1. 7月份规模以上工业增加值增长6.0%
2018年7月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），与6月份持平。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.48%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，增速较1-6月份回落0.1个百分点。分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比增长1.3%，增速较6月份回落1.4个百分点；制造业增长6.2%，加快0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.0%，回落 0.2个百分点。分行业看，7月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.9%，纺织业增长0.6%，化学原料和化学制品制造业增长3.5%，非金属矿物制品业增长5.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长5.6%，通用设备制造业增长6.9%，专用设备制造业增长11.2%，汽车制造业增长6.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降1.9%，电气机械和器材制造业增长5.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%，电力、热力生产和供应业增长8.8%。
2. 7月份一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅有所回落
国家统计局近日发布2018年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示，一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落，三线城市略有扩大。7月份，各地继续坚持因城施策，调控措施陆续加码，努力促进供求平衡，进一步促进房地产市场健康发展。据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.4个百分点，其中上海价格下降，北京、广州和深圳价格分别上涨0.2%、0.6%和0.5%。31个二线城市新建商品住宅销售价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。一线、二线、三线城市二手住宅销售价格分别上涨0.2%、1.0%和1.1%。从同比看，70个大中城市中，一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.2%，上月为持平；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨7.3%和5.5%，涨幅比上月分别扩大1.0和0.9个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.7%和5.1%，涨幅比上月分别扩大0.7和0.8个百分点。
3. 7月份汽车销售同比下降4.0%
据工信部数据，2018年7月，汽车产销环比和同比均略有下降，1－7月，汽车产销同比均呈增长趋势。7月，汽车产销分别完成204.3万辆和188.9万辆，同比分别下降0.7%和4.0%。1－7月，汽车产销分别完成1610.0万辆和1595.5万辆，同比分别增长3.5%和4.3%。7月，乘用车产销分别完成172.5万辆和159.0万辆，同比分别下降1.9%和5.3%。1－7月，乘用车累计产销分别完成1357.9万辆和1336.5万辆，同比分别增长2.6%和3.4%。7月，商用车产销分别完成31.8万辆和30.0万辆，同比分别增长6.7%和3.3%。1－7月，商用车累计产销分别完成252.1万辆和259.0万辆，同比分别增长9.0%和9.7%。7月，新能源汽车产销分别完成9.0万辆和8.4万辆，同比分别增长53.6%和47.7%。1－7月，新能源汽车产销分别完成50.4万辆和49.6万辆，同比分别增长85.0%和97.1%。
（编辑：墨刀）
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