《东吴财经产业周报》（2017.10.29-11.04）
发布时间：2018-02-11
目 录一、政策解读
1. 国务院部署深化“互联网+先进制造业”，发展工业互联网
2. 国家发改委严控煤价炒作，加快优质产能有序释放
二、产业洞察
1. 住房租赁市场强势启动
2. 智能制造产业政策陆续落地，制造业将迎新一轮产业机遇
3. 金融助推京津冀协同发展步伐加快
三、同业动态
1. 中信银行支持碧桂园进军房地产租赁市场
2.进出口银行对船舶行业累计授信额度超过8300亿元人民币
四、国际速递
1. 全球可再生电力产能未来五年将增长四成
2. 全球工业机器人市场2019年有望达到250万台
五、产业快讯
1. 财政部要求严守财政支出“红线”，防控PPP风险
2. 国家发改委部署推动船舶工业转型升级
3. 工信部部署推动云计算产业发展
六、行业数据
1. 10月份我国制造业采购经理指数为51.6%
2. 10月份我国非制造业商务活动指数为54.3%
3. 1-9月份我国软件业务收入同比增长14.1%
一、政策解读
1.国务院部署深化“互联网+先进制造业”，发展工业互联网
近日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型升级。会议指出，贯彻党的十九大精神，建设现代化经济体系，要以推进供给侧结构性改革为主线，结合实施“中国制造2025”和“互联网+”，加快建设和发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合，这对推动实体经济转型升级，大力发展数字经济，打造制造强国、网络强国，具有重要意义。一要营造有利于工业互联网蓬勃发展的环境。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，放宽融合性产品和服务准入限制，扩大市场主体平等进入范围，实施包容审慎监管。通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资金投入、创新金融服务等，促进“互联网+先进制造业”发展；二要大力推动工业企业内网、外网建设。支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；三要加大政府对基础网络建设的支持。到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。加大关键共性技术攻关，加快工业无线、低功耗广域网等产品研发和产业化，促进人工智能、大数据等新兴前沿技术应用；四要依托工业互联网促进开放融通发展。推动一二三产业、大中小企业跨界融通，支持中小企业业务系统向云端迁移，形成服务大众创业、万众创新的多层次公共平台。推动发展智能、绿色的先进制造业。
点评：
工业互联网战略是将工业与互联网在设计、研发、制造、营销、服务等各个阶段充分融合，以提高运行效率。目前，工业互联网平台正在成为国际战略竞争的制高点。我国正处于新旧动能接续转换的关键期，顺应全球大势加快建设工业互联网，是打造制造强国和网络强国的战略选择，也是促进供给侧结构性改革的重要抓手。目前，我国在新型网络部署、工业互联网平台、工业大数据分析以及安全保障等关键领域已经取得积极进展；初步形成以生物医药、航空航天、钢铁化工等重点产业为示范引导的工业互联网生产体系；海尔、三一重工、航天科等重要工业企业已打造出多个具有自主知识产权的工业互联网平台，并获得国际认可。
随着《意见》的落地，我国工业互联发展环境将进一步优化，网络基础设施建设将得到加强，政府将强化关键技术的研发和应用，互联网与先进制造业的融通发展将加快。据赛迪测算，2016年我国工业互联网市场规模达1896亿元，同比增长27.33%，预计“十三五”期间，仍能保持25%左右的复合增长率。商业银行可重点关注工业互联网产业链的上下游机会，如自动化元件厂商、方案提供商、设备供应商、网络安全服务商的融资需求；重点关注生物医药、航空航天、钢铁化工、高端装备、新能源汽车等行业中龙头企业的平台建设；将优势资源适度向上海、辽宁等已明确出台工业互联网发展规划的区域倾斜。
2.国家发改委严控煤价炒作，加快优质产能有序释放
近日，国家发改委发布《关于做好迎峰度冬期间煤炭市场价格监管的通知》（以下简称《通知》），明确要立即组织开展煤炭市场价格巡查，严厉打击煤炭行业哄抬价格和价格垄断行为，防范煤炭价格异常波动，确保迎峰度冬期间煤炭市场价格基本稳定。在此次发布的《通知》中，国家发改委再次强调，各地尤其是煤炭主产区、主要煤炭港口所在地要立即行动，组织部署检查力量深入开展煤炭市场价格巡查。重点关注煤炭价格变化、库存数量、库存周期变化等情况。一旦出现煤炭市场价格异常波动情况，要加大巡查检查的频次和力度。此外，国家相关部门还将加快优质产能的有序释放，构建科学合理的煤炭库存制度；规范煤炭市场价格指数产品，使“晴雨表”更能真实反映市场变化；推动直购直销，减少煤炭资源在流通环节的滞留数量和滞留时间，有效减少中间商利用涨价预期囤积煤炭、推高煤价。
点评：
在经历2016年煤价过山车行情后，我国政府出台多项政策措施积极平抑煤价。9月，国家发改委发布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》，从库存制度上发力以达到平抑煤价大幅波动的目的；同时，为加强煤炭最低库存和最高库存制度执行情况的监督考核，发布了《煤炭最低库存和最高库存制度考核办法（试行）》。此次发布的《关于做好迎峰度冬期间煤炭市场价格监管的通知》是从价格监管政策方面对前期政策的补充和完善，将使今年迎峰度冬期间国家对煤炭市场的调控更加行之有效，成为我国控制煤价政策体系中的重要一环。此外，从供给侧角度，国家正在多措并举推进优质产能平稳释放，完善去产能后续支撑政策，煤炭产量环比、同比均有所增长。9月以来，晋、陕、蒙三大煤炭主产地煤矿开工率持续保持在较高水平，煤炭产量均明显增长，为煤炭市场需求提供强力支撑。9月全国原煤产量完成29812万吨，同比增长7.6%，环比增长2.5%。在库存管理、价格监管、产能释放等多项政策措施的支持下，预计今年不会出现类似2016年冬季煤价大幅上涨的行情。
平稳的煤价将支撑煤炭企业效益持续向好，同时也将提高商业银行相关资产质量。商业银行应抓住市场机会，密切关注煤炭行业政策动向，在加快不良资产处置的同时，支持煤炭企业债务重组和兼并重组，实现煤炭资产的优化调整。
二、产业洞察
1.住房租赁市场强势启动
在今年7月份住建部等九部门推出12个人口净流入城市试点住房租赁市场之后，8月底国土资源部和住建部又推出了利用集体建设用地建设租赁住房的13个城市试点。此后，各地积极行动，目前至少已有48个城市出台了鼓励发展住房租赁的各种措施。住房租赁市场已在各地强势启动，楼市由之前的售卖一条路拓展为租购并举的双轨制。
今年8月17日至8月25日，北京市住建委就《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》面向社会各界公开征求意见。10月31日，该《通知》正式实施，意味着北京住房租赁市场建设正式启动。北京市住建委明确，强化住房租赁管理服务、增加租赁住房供应、建立住房租赁监管平台等是当前最需要解决的问题。在12个人口净流入住房租赁试点城市中，住房租赁平台建设已全面铺开。7月底，成都提出在2017年底前组建或改建3家至4家国有住房租赁公司。8月份，杭州住保房管局联合阿里打造住房租赁服务和监管平台。8月底，武汉组建第一批5家国有住房租赁平台。10月19日，广州上线了官方租赁信息平台“阳光租房”。其他各个试点城市的租赁平台也正在抓紧筹备建设中。
点评：
2016年6月《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》颁布实施以来，我国住房租赁市场政策体系不断完善。截至目前，12个住房租赁试点城市多数已出台相关方案，政策正在加速落地。近期，党的十九大报告再次重申加快建设租购并举的住房制度。可以预见，作为房地产市场长效机制的重要组成部分，住房租赁市场发展将步入快车道。未来住房租赁市场可能呈现四大趋势：一是运行规范化，住房租赁管理与服务不断加强，相关方的责权利关系进一步明确；二是主体多元化，市场将得到房地产开发商、酒店集团、互联网企业、住房租赁公司、中介服务机构的广泛关注和介入；三是供应规模化，专业租赁机构将获得更多发展机会，市场的规模经济效应和品牌效应将愈发凸显；四是平台信息化，“互联网+”思维将在住房租赁市场建设中得到更多体现。
建议商业银行积极关注住房租赁市场建设相关业务机会：一是关注试点城市租赁住房建设、改造、运营中的金融服务需求，提供一揽子综合性金融服务；二是关注住房租赁企业规模化、集约化、专业化发展趋势以及优质大型住房租赁企业的融资需求；三是加大金融产品创新力度，探索为符合条件的住房租赁和开发企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点。
2.智能制造产业政策陆续落地，制造业将迎新一轮产业机遇
作为我国制造强国战略的核心抓手，目前各界对智能制造的发展高度重视。我国先后出台了《中国制造2025》《积极推进“互联网+”行动指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，并以此形成了制造强国战略政策体系。同时，工信部等部委还出台了《智能制造发展规划（2016-2020年）》《智能制造工程实施指南（2016-2020年）》等多项政策，并于2016年展开智能制造试点示范工作。经过近半年的遴选工作，2017年智能制造试点示范项目名单已基本确定，进入公示环节。共有来自北京、上海、广东、浙江、江苏、新疆等25个省市区的97个试点项目入围，涵盖了石化、钢铁、航空、汽车、制药、新能源等多个制造业领域。据工信部介绍，为推进智能制造产业政策落地，将加快上述项目部署，并将总结试点示范经验在各行业进行推广，同时在此基础上尽快形成后续政策和措施，进一步推进制造业转型升级。
根据工信部工作部署，智能制造将是未来中长期实现制造业与互联网融合，以及全面提升制造业竞争力的重要抓手。为此，工信部将联合国家发改委、财政部等部委在今后阶段，陆续推出一系列的支持政策和措施；同时还将以试点示范等措施，面向重点行业的智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设，培育一批系统解决方案供应商，组织开展行业应用试点示范，力争形成一批融合发展行业的优秀解决方案并加以推广。
点评：
智能制造是制造业升级的主要方向，是我国实现制造强国战略的核心抓手。在政策助力下，近年来我国智能制造行业呈现出蓬勃发展趋势。和欧美等国相比，我国工业体系较为完善，内需市场较大，人力资源丰富，通过发展智能制造，对持续拉动制造业和经济发展大有裨益。一方面，智能制造涉及集成电路、自动控制、新一代通信技术等众多领域，其发展势必促进这些信息技术子行业的发展；另一方面，智能制造将最终应用于制造业，因此会对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到较大的促进作用。
党的十九大报告提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业。商业银行应主动对接国家重点战略，将智能制造作为信贷投放重点之一。具体可从智能制造的供给和需求两端入手，积极满足创新型制造业企业和生产性服务业的资金需求。同时，可积极发展投贷联动、财务顾问、债券承销、债务重组、理财投资等多元化金融服务，实现对智能制造业全产品、多渠道的金融支持。
3.金融助推京津冀协同发展步伐加快
金融是实体经济的血脉，在推进京津冀协同发展中必须激活服务实体经济的金融活水。京津冀协同发展战略推进以来，三地已建立多层级机制推进金融领域协同发展，区域金融合作与融合的步伐不断加快。目前，京津、京冀已分别签署金融合作协议，定期就金融协同发展进行沟通研讨，三地金融合作协议目前也已处于征求意见和最后签署阶段。近日，北京市金融工作局研究室副主任赵维久在京津冀金融研究联盟2017年会上表示，北京市金融工作局将支持京津冀金融机构在京津冀区域内开展业务创新，发行专项债券。据赵维久介绍，下一步北京市金融工作局将重点开展以下几个方面工作： 一是支持京津冀金融机构提供跨区域金融服务；二是创新金融服务模式，支持京津冀金融机构在京津冀区域内开展业务创新，发行专项债券；三是扩大金融市场的合作，推进三地间的区域性股权交易市场开展跨区域的挂牌信息的互通互认，共同为三地的企业提供股权、债券的转让和融资服务，支持推动新三板与三地股权交易场所开展深度的合作；四是加强金融基础设施建设，提高京津冀地区支付系统的覆盖面，提高IC卡在公共交通旅游等方面的应用，提升金融服务的普惠性。
点评：
金融作为市场资源配置的有效手段，是撬动京津冀协同发展不可或缺的重要力量。目前京津冀地区已基本形成中央与地方政府联合推动、政银企多方参与的金融协同发展格局。但几年来从三地协同发展的实际进展和效果看，尚存在较大提升空间，其中一个重要原因即为金融一体化的相对滞后。在金融发展规模方面，三地规模差异较为明显，融资结构及产品布局不平衡，金融增加值对GDP的带动作用差距较大；在金融要素流动方面，三地股权和债权市场等渠道存在资源分割现象，资金尚未实现充分流动，资金使用效率有待提高。与此同时，京津冀协同发展战略在重构区域空间、优化城镇体系、推动产业转型升级方面都对金融服务产生着巨大且迫切的需求。如何打破地域界限和现实障碍解决供求矛盾，已成为推进三地金融协同发展的重要任务。
商业银行应围绕三地协同发展大局，更新金融服务理念、优化金融资源配置、加强区域间机构合作，主动对接、服务国家战略，把握相关业务机会：一是创新金融服务模式，形成跨区域的金融服务布局；二是创新融资方式和金融产品，通过积极参与区域协同发展基金、发行专项建设债券、满足跨区域经营企业金融需求等方式，增加金融有效供给；三是积极参与三地多层次资本市场分工协作，促进金融资源在京津冀三地资本市场的有效流通；四是提升金融一体化服务水平，探索利用异地授信、银团贷款等综合授信机制，为重点项目建设提供资金支撑。
三、同业动态
1.中信银行支持碧桂园进军房地产租赁市场
10月30日，中信银行与碧桂园集团在北京举行300亿元长租住宅保障性基金战略合作签约仪式。根据协议，中信银行将在未来三年为碧桂园集团在长租住宅领域提供300亿元的保障性基金，同时整合中信集团各类金融资源为碧桂园集团在长租住宅方面提供“一揽子”“一站式”的综合化金融服务，满足其在长租住宅领域多层次、多元化的金融需求。这意味着双方将在长租住宅开发建设、投资孵化、持有运营、后期退出等全链条进行整体业务合作。中信银行行长孙德顺表示，“租购并举”已经成为建立房地产长效机制的重要组成部分，中信银行将充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势，以此次签约为契机，大力推动长租住宅保障性基金业务开展，与主流房地产企业一同开展租赁物业金融合作创新，开创银企合作新模式。
2.进出口银行对船舶行业累计授信额度超过8300亿元人民币
最新数据显示，自成立以来，进出口银行对船舶行业整体授信支持累计超过8300亿元人民币。目前，进出口银行开办的船舶融资业务主要涵盖船舶出口买方信贷、船舶出口卖方信贷以及船舶类保函三大板块。出口买方信贷业务主要是为我国境内外航运企业、海洋工程业主企业、租赁公司在我国境内建造、收购、改装或修理船舶所需资金提供本外币贷款。船舶出口卖方信贷则主要是为我国境内企业出口船舶和海工装备、改装或修理国外船舶、生产用于出口船舶的关键船用设备提供本外币贷款，并对开展船舶技术和工艺研发所需资金提供支持。船舶类保函业务包括预付款保函、境外船东付款保函、融资类保函等多种保函，担保船型覆盖了散货船、集装箱船、液化气船、高端化学品船、LNG等多种船型。据悉，进出口银行将继续加大对LNG船、大型集装箱船、大型油轮以及绿色节能环保型散货船等高端船型的支持力度。
四、国际速递
1.全球可再生电力产能未来五年将增长四成
近日，国际能源署发布《2017年全球可再生能源发展报告》。报告预测，2017年至2022年，全球可再生电力产能将增长920吉瓦，增幅达43%。未来五年，可再生能源发电量的增长额将达到燃气和煤炭合计增长额的两倍，到2020年，全球可再生能源发电量有望增长三分之一，超过8000太瓦时，并且价格更具竞争力，与煤电价格的差距正在缩小。报告显示，可再生能源发电量在2016年再创新高，主要原因是在成本大幅降低和政策支持的背景下，太阳能光伏在全球范围内取得了蓬勃发展。2016年全球太阳能光伏产能增长50%，规模超过了74吉瓦，其中几乎一半的增量来自中国。预计2017年至2022年，可再生电力产能的扩张中，近半数来自竞价购电协议的推动。同时，全球平均发电成本预计将进一步下降。
2.全球工业机器人市场2019年有望达到250万台
11月1日，联合国贸易与发展会议《贸易发展报告-2017》预测，全球工业机器人总量将从2015年的160万台增长到2019年的250万台。自2010年以来，工业机器人数量急剧增长，目前现有工业机器人大多数在发达国家，德国、日本和美国拥有的机器人数量占总量的43%左右。报告指出，机器人化（制造业中每名工人对应工业机器人的数量）程度最高的是发达经济体和目前处于工业化最后阶段的前发展中国家，如韩国。贸发会议首席经济学家和报告共同作者伊戈尔.保诺维奇表示，目前机器人主要出现在部分高技术行业。
五、产业快讯
1.财政部要求严守财政支出“红线”，防控PPP风险
财政部副部长、PPP工作领导小组组长史耀斌近日表示，经过四年努力，PPP改革取得了预期成果。截至今年9月底，全国已进入开发阶段的项目总投资约10.1万亿元，我国已成为全球规模最大、最具影响力的PPP市场。史耀斌指出，在新的历史方位下，要敢提高规矩意识，维护市场秩序，强化管理，严控风险，保证PPP改革事业可持续发展。一是严守底线，狠抓规范管理。严把PPP模式的适用范围和边界，防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资，坚决剔除不规范项目。规范项目开发，不触底线、不碰红线，做真PPP项目；二是细化措施，严格风险控制。完善风险分担机制，防止风险不合理转移。加强财政支出责任监测，严守财政支出10%的“红线”。控制实体企业融资杠杆倍数，严防表外业务风险；三是把住关口，系统优化管理。科学制定项目实施方案，充分利用市场创新。把好物有所值评价和财政承受能力论证关，抓好公开公平采购，防止歧视和垄断；四是用好新科技，提升透明度建设。用好“互联网+”和大数据技术，推进信息对称管理。细化披露标准，统一披露内容，用好全国PPP综合信息平台；五是全面实施绩效管理，提高经济运行质量。
2.国家发改委部署推动船舶工业转型升级
近日，国家发改委林念修副主任带队赴中国船舶工业集团公司调研，重点了解船舶工业运行和企业生产经营、重大项目实施等情况。林念修指出，面对全球市场低迷、竞争异常激烈、造船成本上升等不利条件，我国船舶工业积极应对困难挑战，取得了显著成绩。林念修强调，当前，我国船舶工业发展和改革任务仍然艰巨，要坚定信心、再接再厉、攻坚克难，采取切实有效措施，巩固和提升我国船舶工业国际市场地位，努力抢占世界船舶工业“制高点”。一是要深入学习贯彻党的十九大精神，对标2020年到2035年和2035到本世纪中叶两个阶段的战略目标，完善船舶工业的发展目标和重点任务，深入贯彻新发展理念，大力实施军民融合发展战略，为全面建成小康社会、建设社会主义现代化强国提供有效保障；二是要认真贯彻落实国务院领导同志批示精神，把支持船舶工业发展的政策措施落到实处，以供给侧结构性改革为主线，深化体制机制改革，探索建立支持船舶工业发展的新机制，推动船舶工业转型升级；三是要加强组织协调，为企业实施超大型集装箱船、大型邮轮等重大项目创造有利条件。
3.工信部部署推动云计算产业发展
国新办近日举行新闻发布会介绍2017年前三季度工业通信业发展情况，信息通信发展司司长闻库表示，下一步工信部将务实推动云计算产业的发展。一是要做好《云计算发展三年行动计划》的落实工作，研究制定推动企业上云的政策措施和实施指南，全面推动云计算在各行业的应用普及；二是加强产业载体建设，支持地方主管部门联合云计算骨干企业建立公共服务平台，推动软件企业积极发展各类SaaS服务；三是加快推进云计算的标准化工作，积极培育和发展团体标准，支持实质性参与国际标准的制定；四是持续提升关键核心技术能力，支持第三方机构开展云服务能力测评，引导云计算企业提升服务水平、保障服务质量。
4.六部委联合发文促进农村产业融合发展
近日，农业部、国家发改委、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局联合印发《关于促进农业产业化联合体发展的指导意见》，以发展现代农业为方向，以创新农业经营体制机制为动力，培育发展一批带农作用突出、综合竞争力强、稳定可持续发展的农业产业化联合体，成为引领我国农村一二三产业融合和现代农业建设的重要力量。《意见》指出，在培育和发展农业产业化联合体过程中，要把握基本特征，坚持市场主导、农民自愿、民主合作、兴农富农的原则，成熟一个发展一个。《意见》强调，要建立多元主体分工协作机制，增强龙头企业带动能力，提升农民合作社服务能力，强化家庭农场生产能力，完善内部组织制度，组建农业产业化联合体。要健全资源要素共享机制，发展土地适度规模经营，引导资金有效流动，促进科技转化应用，加强市场信息互通，推动品牌共创共享，推动联合体各成员融通发展。
5.前三季度我国工业经济运行稳中向好
在近日举行的国新办新闻发布会上，工信部新闻发言人、运行监测协调局局长郑立新介绍，前三季度全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速同比提高0.7个百分点，是近三年来最快的增速；规模以上工业企业实现主营业务收入和利润总额同比分别增长12.5%和22.8%，制造业提质增效明显。从工信部对7000家企业的问卷调查和监测显示，生产经营状况良好的企业占48%，比去年同期增长了10.6个百分点。工业运行稳中向好的同时，结构也在发生积极变化。一是高技术制造业和新兴产业快速增长。前三季度，高技术制造业增加值增速快于整体工业6.7个百分点，工业机器人和新能源汽车产量同比分别增长69.4%和30.8%；二是去产能加快落实。钢铁去产能已完成预定目标任务，依法取缔“地条钢”任务按期完成。1-9月，钢铁、有色、水泥、平板玻璃等行业利润实现较大幅度增长，企业亏损同比分别收窄4.8、2.4、12和6.2个百分点；三是降成本推进明显。制定公布国务院部门涉企保证金清单，取消各类涉企保证金项目200余项。预计四季度工业经济有望延续1-9月份平稳向好的态势，企业利润也将继续增长，企业的发展信心在不断增强。
6.前三季度我国高端制造业和新兴产业税收实现较快增长
国家税务总局近日公布了前三季度税务部门组织税收收入等情况。数据显示，前三季度，全国税务部门组织税收收入99237亿元（已扣减出口退税），同比增长10.6%，反映经济发展稳中有进、稳中向好势头进一步显现。从行业来看，高端制造业和新兴产业税收增长较快，反映产业发展新动能不断积聚。前三季度，高端制造业中，通用设备、通信设备、专用设备等行业税收分别增长26.7%、23.1%和19.9%，均快于制造业税收平均增速。新兴服务业中，互联网和相关服务业税收增长56.1%，软件和信息技术服务业税收增长36.3%，反映新兴产业快速成长。
7.我国能源消费继续保持回暖态势
近日，国家能源局发展规划司副司长李福龙介绍，今年以来，我国经济稳中向好，能源消费继续保持回暖态势，主要指标好于去年同期，也好于年初预期。一是煤炭消费由负转正。在工业生产回暖、火电增发等因素带动下，前三季度煤炭消费量约为28.1亿吨。除建材行业外，电力、钢铁、化工行业用煤均为正增长，四大行业合计用煤占煤炭消费总量的85%，比上年提高1.6个百分点；二是石油消费保持平稳。前三季度表观消费量约为4.4亿吨，同比增长约3.9%，增速与去年同期基本持平。物流运输和工业生产带动柴油消费小幅回暖，同比增长1.2%，扭转了去年负增长的局面。居民消费升级拉动汽油、煤油需求持续向好，化工轻油继续保持旺盛需求；三是天然气消费快速增长。北方地区清洁取暖工程加快推进，各地“煤改气”力度加大，非居民气价下调，前三季度全国天然气消费量约为1710亿立方米，同比增长15.7%左右，增速比去年同期提升约7.3个百分点；四是用电增速大幅回升。主要用电行业需求回暖，电能替代加快推进。前三季度全社会用电量同比增长6.9%，增速比去年同期提高2.4个百分点。其中，二产用电量同比增长6%，比去年同期提高4个百分点。
8.我国地产行业企业盈利分化愈加明显
截至10月31日，沪深两市披露2017年三季报的上市房企有72家。72家上市房企2017年前三季度共实现营业收入6844.38亿元，同比增长6.57%；归属于母公司股东的净利润合计为623.08亿元，同比上涨约30.77%，净利润增幅大大超过营收增幅，近年来一直困扰房企的“增收不增利”的情况有所改善。同时，地产行业分化愈加明显，集中度进一步提升。三季报显示，大型房企净利润增速明显，部分中型企业净利润增速有所提升，而一些中小企业则是直接进入净利润下滑通道。数据显示，今年前三季度净利润超过10亿元的上市房企有13家，净利润总计为504亿元，占上述73家房企净利润总额的81%。其中，万科前三季度归属于母公司股东的净利润为110.9亿元，一家公司就创造了整个行业18.6%的净利润；保利地产归属于母公司股东的净利润为82.7亿元，位居第二位；绿地控股归属于母公司股东的净利润为65.63亿元，位列第三位。克而瑞房地产研究中心数据显示，截至2017年三季度末，包括A股和H股在内，已有11家房企销售规模突破千亿元。从销售数据来看，行业排名居前100位的房企集中度达到53.2%，与2016年全年相比呈上升趋势。
9.我国医疗器械行业快速发展，预计2020年销售额将达7000亿元
近日，医疗器械蓝皮书——《中国医疗器械行业发展报告（2017）》在北京发布。蓝皮书指出，截至2016年底，我国医疗器械生产企业有15343家，医疗器械行业总产值近5000亿元人民币，我国已成全世界医疗器械的主要生产国和主要消费国之一。蓝皮书表示，过去几年我国医疗器械行业发展很快，规模以上生产企业主营业务收入增速在11.66%-22.20%，明显高于同期国民经济发展的增幅，高端医疗器械研发生产形势喜人，创新产品加速涌现。蓝皮书认为，我国医疗器械行业的市场将持续扩大。预计到2020年，我国医疗器械的年销售总额将达到7000亿元人民币，未来10年我国医疗器械行业发展年均增幅将继续保持在10%以上。
10.我国在建核电机组数量居世界第一
近日，国家能源局召开新闻发布会介绍2017年前三季度能源形势和可再生能源发展情况，同时，介绍防范化解煤电产能过剩风险工作进展情况、核电重大专项实施进展情况以及农村机井通电工程建设情况。能源局核电司副司长秦志军表示，目前，大陆地区在运核电机组共37台，3563万千瓦，在建核电机组共19台，2187万千瓦，在建核电机组数量居世界第一。2017年前三季度核能发电量1829亿千瓦时，约占全国总发电量的4.2%，同比增长约21.37%。与火电厂相比相当于少燃烧5706万吨标准煤，减少二氧化碳排放约14950万吨、减少二氧化硫排放约50万吨、减少氮氧化物排放约42万吨。我国核电运行安全始终保持国际先进水平，保持了非常良好的运行记录，为我国能源结构调整、节能减排和社会经济发展作出了积极贡献。
11.我国网络版权产业总规模超过5000亿元
在消费升级的背景下，我国网络版权市场迎来了从流量经济向内容经济的结构性转变，并带动了音乐、动漫、游戏、网文等版权产业的快速崛起。目前我国网络版权产业总规模超过5000亿元，并以30%的年均增长率持续增长，或将成为拉动经济增长的动能之一。业内人士分析，市场对版权内容的质量要求不断提高，对优质版权作品的需求量持续提升，既往以数量、流量取胜的流量经济模式已不能满足用户需求。伴随版权保护力度增强，以文学、音乐、视频为内容的用户付费模式迎来转机，后续发展空间巨大，我国网络核心版权产业规模有望进一步增长。
12.前三季度物流费用降幅明显
交通运输部新闻发言人吴春耕近日表示，前三季度，交通运输业促进降低物流成本约635.7亿元。主要包括以下几个方面：一是通过取消政府还贷二级公路收费、减免鲜活农产品收费公路车辆通行费、高速公路差异化收费试点等措施，减轻企业负担约366. 6亿元；二是全面落实取消营运车辆二级维护强制性检测政策，减轻企业负担约67亿元；三是规范限量瓶装氢气等气体道路运输管理，对6种低危气体按照普通货物运输管理，减轻企业负担约40亿元；四是降低港航企业经营服务性收费，调整和规范海运附加费、港口建设费收费政策，取消船舶港务费、船舶登记费、船舶及船用产品设施检验费，将货物港务费整合并入港口建设费并按政府性基金管理，减轻企业负担约99.6亿元；五是大力发展多式联运，深入推进无车承运人试点工作，协调落实了无车承运人增值税进项抵扣政策，减轻企业负担约62.5亿元。
13.中部六省发展势头强劲，湖北打造中部战略支点
根据最新发布的《中部崛起（2017）新经济发展报告》数据显示，中部六省GDP增速已整体高于全国平均水平，创造全国21%的GDP，是我国的人口大区、经济腹地和重要市场。其中，位于中部核心区域的湖北省，有望打造中部崛起战略支点。地处内陆腹地的中部六省，起着承东启西、接南进北、辐射八方的作用。《报告》数据显示，中部六省依靠全国10.7%的土地，承载了全国28.1%的人口，创造了全国21%的GDP。《报告》研究显示，相比较过往的发展模式，中部六省一改过去主要承接产业转移的局面，在一些高精尖领域异军突起，以新产业、新业态、新商业模式为代表的新经济势头强劲，成为引领经济发展的新动能。同时，传统产业也搭上了新经济的快车，通过不断应用智能制造和互联网技术进行转型升级。
14.河北省加快推进京津冀交通一体化
《河北省道路运输条例》（以下简称《条例》）于2017年11月1日起施行。条例从职责划分、道路运输经营、道路运输相关业务、京津冀区域协作、监督管理等方面作了规定。河北省交通运输厅副巡视员赵同安表示：“京津冀协同发展是国家重大发展战略，加快推进京津冀交通一体化建设，是促进河北省道路运输行业持续健康发展，建设经济强省、美丽河北的必然要求。”《条例》专门对京津冀区域协作进行了规范，河北省人民政府以及相关部门应当在政策统筹、协调机制、联合执法、联合科研等方面加强与北京市、天津市的协作，包括按照统一规划、统一标准、统一管理的要求，促进道路运输区域协作和发展等。该《条例》的颁布实施是河北省道路运输管理的一项重大举措，对于规范河北省道路运输市场秩序，保障道路运输安全，维护道路运输各方当事人合法权益，推进道路运输业法制化、规范化，促进道路运输业持续健康发展具有重要意义。
六、行业数据
1.10月份我国制造业采购经理指数为51.6%
国家统计局数据显示，2017年10月份，我国制造业采购经理指数（PMI）为51.6%，比上月回落0.8个百分点，达到今年均值水平，制造业延续扩张的发展态势。分企业规模看，大型企业PMI为53.1%，比上月回落0.7个百分点，继续位于扩张区间。中、小型企业PMI为49.8%和49.0%，分别比上月下降1.3和0.4个百分点，位于临界点以下。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。生产指数为53.4%，比上月回落1.3个百分点，仍在临界点之上，表明制造业生产继续保持增长，增速有所放缓。新订单指数为52.9%，比上月回落1.9个百分点，位于临界点之上，表明制造业市场需求增幅有所收窄。原材料库存指数为48.6%，比上月下降0.3个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。从业人员指数为49.0%，与上月持平，低于临界点，表明制造业企业用工量减少。供应商配送时间指数为48.7%，比上月下降0.6个百分点，继续位于临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间有所放慢。
2.10月份我国非制造业商务活动指数为54.3%
国家统计局数据显示，2017年10月份，我国非制造业商务活动指数为54.3%，比上月回落1.1个百分点，持续位于扩张区间，非制造业继续保持平稳较快的增长态势。分行业看，服务业商务活动指数为53.5%，虽比上月回落0.9个百分点，但高于临界点，服务业保持稳定增长。从行业大类看，住宿业、零售业、航空运输业、邮政快递业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网及软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间，业务总量保持较快增长。资本市场服务、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为58.5%，比上月回落2.6个百分点，仍处于较高景气区间，建筑业生产总体保持较快增长。
3.1-9月份我国软件业务收入同比增长14.1%
工信部数据显示，1-9月份，我国软件和信息技术服务业运行持续平稳，业务收入和利润保持良好发展态势，从业队伍稳定，出口有所回升。1-9月份，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入39827亿元，同比增长14.1%，增速同比回落0.6个百分点，比上半年提高0.5个百分点。1-9月份，软件和信息技术服务业实现利润总额4731亿元，同比增长13.4%，增速同比回落5.9个百分点，但比上半年提高1.3个百分点。出口小幅增长，扭转上半年负增长态势。1-9月份，软件业实现出口370亿美元，同比增长1.1%，比上半年提高1.8个百分点。1-9月份，外包服务出口增长5.9%，增速比上半年提高2个百分点，嵌入式系统软件出口下降1%。从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。1-9月份，我国软件和信息技术服务业从业平均人数603万人，同比增长3.7%，增速同比回落2.3个百分点，比上半年回落1.9个百分点。从业人员工资总额增长14.1%，增速同比回落1.9个百分点，比上半年回落1.5个百分点。
4.1-9月份我国规模以上文化及相关产业企业营收同比增长11.4%
据国家统计局对全国规模以上文化及相关产业5.4万家企业调查数据显示，1-9月份，上述企业实现营业收入67618亿元，比上年同期增长11.4%（名义增长未扣除价格因素），增速提高4.4个百分点，依然保持较快增长。文化及相关产业10个行业中，除文化专用设备的生产外，9个行业的营业收入均实现增长。其中，实现两位数以上增长的4个行业分别是：以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业营业收入5503亿元，增长36.0%；文化艺术服务业283亿元，增长16.3%；文化用品的生产25556亿元，增长13.4%；文化休闲娱乐服务业1070亿元，增长13.0%。分区域看，东部地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入50754亿元，占全国75.1%；中部、西部和东北地区分别为10794亿元、5325亿元和746亿元，占全国比重分别为16.0%、7.9%和1.1%。从增长速度看，西部地区增长13.4%，高于东部地区11.9%的增速，中部地区增长8.7%，而东北地区下降1.0%，降幅比上年同期收窄10.4个百分点。
5.1-9月份我国公路建设投资同比增长23.9%
国家发改委公布数据显示，1-9月份，我国公路建设累计完成固定资产投资15375亿元，同比增长23.9%。分区域看，东、中、西部地区分别完成投资4509亿元、2924亿元、7942亿元，同比分别增长29.3%、5.8%、28.9%；铁路完成固定资产投资5455亿元，同比增长0.6%；水路建设累计完成固定资产投资882亿元，同比下降7.3%；民航建设累计完成固定资产投资570亿元，同比增长16.3%。1-9月份，全国电网工程完成投资3731亿元，同比增长4.6%。全国主要发电企业电源工程完成投资1728亿元，同比下降13.1%。其中水电完成投资339亿元，同比下降4.1%；火电完成投资496亿元，同比下降25.0%；核电完成投资296亿元，同比下降10.3%；风电完成投资397亿元，同比下降14.1%。
6.1-9月份我国粗钢产量同比增长6.3%
国家发改委公布数据显示，1-9月份，我国粗钢产量63873万吨，同比增长6.3%，增速同比提高5.9个百分点；钢材产量82986万吨，增长1.2%，回落1.1个百分点。焦炭产量33181万吨，增长0.2%，去年同期为下降1.6%。铁合金产量2578万吨，同比零增长，去年同期为下降2.1%。钢材出口5960万吨，下降29.8%；进口1001万吨，增长1.8%。铁矿砂进口81672万吨，增长7.1%。焦炭出口574万吨，下降22.5%。钢材价格继续上涨。9月份，国内市场钢材价格综合指数平均为116.42点，比上月提高3.64点，同比提高40.12点。6.5mm高线、20mm中板、1.0mm冷轧板卷平均价格分别为4232元/吨、4127元/吨和4782元/吨，分别比上月上涨91元/吨、166元/吨和95元/吨，同比上涨59.9%、51.6%和34.3%。
7.1-9月份我国规模以上煤企原煤产量同比增长5.7%
国家发改委公布数据显示，1-9月份，我国规模以上煤炭企业原煤产量25.9亿吨，同比增长5.7%，其中9月份产量2.98亿吨，同比增长7.6%。累计进口煤炭2.05亿吨，增长13.7%。铁路煤炭发运16.1亿吨，同比增长17.4%。9月末，全国重点电厂存煤6219万吨，可用18天。
8.1-9月份我国货运量同比增长10.5%
国家发改委公布数据显示，9月份，全社会完成货运量43.4亿吨，同比增长10.9%。1-9月份全社会累计完成货运量343.34亿吨，同比增长10.5%。其中，9月份铁路完成货运量3.12亿吨，同比增长9.2%。1-9月份铁路累计完成货运量27.55亿吨，同比增长14.6%。9月份公路完成货运量34.49亿吨，同比增长12.4%。1-9月份公路累计完成货运量266.56亿吨，同比增长10.9%。9月份水路完成货运量5.79亿吨，同比增长3.5%。1-9月份水路累计完成货运量49.18亿吨，同比增长6.4%。9月份民航完成货运量64万吨，同比增长7.1%。1-9月份民航累计完成货运量510万吨，同比增长6.4%。
9.10月份我国汽车经销商库存预警指数为49.9%
中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2017年10月汽车经销商库存预警指数为49.9%，比上月上升1.2个百分点，位于警戒线以下。10月开始进入传统旺季，购置税优惠即将到期也成为促进本月市场需求的利好因素。经销商对年底需求持乐观态度，为了应对年底政策退出带来的需求，10月份经销商补充库存备战年底冲量。10月，北方地区由于十九大和农忙时节的因素，影响了该地区的市场需求；西部地区由于成都车展透支了10月的销量，对当地市场需求造成影响。调查显示，进入第四季度，个别厂家增加了经销商的提车任务量。预计11月份市场需求比10月增加，认为市场需求“增加”的经销商比例为59.4%；认为市场需求“减少”的比例为11.9%；认为市场需求“持平”的比例为28.7%。
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