《东吴财经产业周报》（2017.11.05-11.11）
发布时间：2018-02-11
目 录一、政策解读
1. 央行和银监会发布调整汽车贷款政策
二、产业洞察
1. 京津冀启动区域能源协调发展行动计划
2. 信息产业政策体系加速完善，政策红利持续显现
3. 财政部明确房地产税立法与实施原则
三、同业动态
1. 国开行与国家能源局签署核电技术及“走出去”战略合作协议
2. 建设银行联手11家房企进入住房租赁市场
四、国际速递
1. 美国10月制造业活动扩张速度放缓
2. 欧佩克预计页岩油产量将大幅增长
五、产业快讯
1.? 国家质检总局发布新一轮改革措施促进生物产业发展
2. 国家能源局将适时启动绿色证书强制约束交易
3. 我国将进一步完善不动产登记信息平台
六、行业数据
1.? 1-10月份我国外贸进出口总值同比增长15.9%
2. 1-9月份我国电子信息制造业增加值同比增长13.9%
一、政策解读
1.央行和银监会联合发布调整汽车贷款政策
11月8日，央行和银监会联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，宣布自2018年1月1日起，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。其中，对于实施新能源汽车贷款政策的车型范围，各金融机构可在《汽车贷款管理办法》基础上，根据自愿、审慎和风险可控原则，参考工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》执行。
《通知》称，此次调整汽车贷款政策的原因是为落实国务院调整经济结构的政策，释放多元化消费潜力，推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效。《通知》要求，各金融机构应结合本机构汽车贷款投放政策、风险防控等因素，根据借款人信用状况、还款能力等合理确定汽车贷款具体发放比例；切实加强汽车贷款全流程管理，强化贷前审查，不断完善客户资信评估体系，保证贷款第一还款来源能充分覆盖相应本金利息；不断加强残值经验数据积累，落实抵押品、质押品价值审慎评估政策，完善抵押品、质押品价值评估体系；完善贷款分类制度，加强不良贷款监控，足额计提相应拨备。
点评：
汽车产业是国民经济的支柱产业，对拉动居民消费起到重要作用，经过近10年的高速发展，我国汽车行业整体进入成熟期，未来将长期保持个位数增长，其中新能源汽车、二手车成为汽车行业新增长亮点。2017年1-9月，我国新能源汽车销售39.8万辆，同比增长37.7%，我国二手车累计交易898.7万辆，同比增长21.1 %。相较2004年两部门发布的《汽车贷款管理办法》，本次修订政策明确新能源汽车贷款最高发放比例比传统汽车高5%，并将二手车贷款最高比例由50%提升至70%。本次修订政策将进一步助力新能源汽车及二手车市场消费潜力释放，加速推动我国新能源汽车行业步入高速增长期。
建议商业银行顺应行业结构性变化趋势，加大对新能源汽车产业链的支持力度，并在零售端适当鼓励发展新能源汽车、二手车消费贷款：一是重点关注布局新能源汽车并具备竞争优势的整车制造企业，适当加大支持开展适应市场需求商业模式的充电设施建设与运营企业，加大支持具有技术研发实力的电池龙头企业；二是选择资金实力强、信誉良好、与银行营销策略相匹配的新能源汽车生产商、经销商以及二手车交易平台合作开展汽车消费贷款业务；三是从目标客户选择开始，在贷前、贷中和贷后完善汽车消费信贷风险控制体系，将大数据应用到汽车消费贷款风险控制中，以数据驱动产品及业务，实现风险控制的流程化、自动化。
二、产业洞察
1.京津冀启动区域能源协同发展行动计划
京津冀三地目前都面临着优化能源结构、改善空气质量问题。环境保护部官网信息显示，近日，京津冀三地首次联合印发并实施区域能源协同发展规划——《京津冀能源协同发展行动计划（2017—2020年）》，力图改变过去三地虽地理相邻、但能源规划缺少统筹的现状。该能源协同规划包括10个组成部分，共计51条，提出了能源战略协同、能源设施协同、能源治理协同、能源绿色发展协同、能源运行协同、能源创新协同、能源市场协同、能源政策协同等“八大协同”，并以“计划+项目清单”明确部署了68项具体任务，明确了时间节点。资料显示， 京津冀同属京畿重地，是我国最具发展活力的三大经济增长极之一，也是我国重要的能源消费地区之一，2014年地区生产总值占全国的9.7%，能源消费总量占全国的10.4%。随着能源消费进入增速换挡期，三地都面临优化能源结构改善空气质量、加强设施能力建设提升能源供应保障水平等共同需求。《京津冀能源协同发展行动计划（2017-2020年）》正是立足于京津冀能源特点，全面推动能源协同发展，强化区域协同保障。
点评：
经济、能源与环境的协调发展，是实现京津冀协同发展的重要前提。几年来，随着京津冀一体化建设的推进，三地从政策引导、产业升级、创新驱动等层面持续推进能源结构的优化，但从发展现状看，三地依然存在能源消费占比高、结构矛盾突出、自给率低、节能减排能效水平两极分化等问题。当前形势下，作为国家三大经济增长级之一，京津冀面临着能源需求持续稳定增长、煤炭减量替代要求趋高、大气污染联防联控迫使能源清洁化替代刻不容缓等外部压力，需要进一步加快推进能源一体化战略步伐。此次三地首次联合发布的《京津冀能源协同发展行动计划（2017—2020年）》，以统筹与资源富集地区合作、压减燃煤消费、实现清洁能源一体化消纳为目标，旨在打造三地一体化能源系统，构建绿色低碳、安全高效的京津冀能源体系。
当前是能源和化工行业调整产业结构的关键时期，京津冀地区能源化工及相关联产业的一体化建设、能源化工园区化发展都面临着难得的机遇。商业银行应顺应三地能源结构调整方向，一方面要加快信贷结构调整，压降“两高一剩”行业落后产能的信贷资源，扩大在绿色环保行业的布局，重点关注风能、太阳能等可再生能源产业的业务机会；另一方面要创新金融产品，大力发展绿色金融，可通过承销发行企业绿色债券、发放碳权抵押贷款等抓紧布局绿色债券和碳金融领域。
2.信息产业政策体系加速完善，政策红利持续显现
近日，工信部、国家发改委等多部门透露，根据《国家信息化发展战略纲要》，我国将加速完善信息产业政策体系，根据产业发展趋势和市场需求，制定和出台集成电路、人工智能、物联网、5G等多个细分领域的产业政策，在确保上述产业前沿领域保持快速健康发展的基础上，进一步促进我国信息产业整体做大做强。据悉，多项人工智能领域的相关政策有望于今年年底至明年年初正式亮相。目前，我国信息产业政策体系已初步成型。《信息产业发展指南》《国家信息化发展战略纲要》成为信息产业顶层设计；《中国制造2025》《积极推进“互联网+”行动指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》明确了信息产业的发展方向；《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》《大数据产业发展规划(2016-2020年)》等多项细分行业政策，为细分领域发展注入强心剂。目前，信息产业政策体系对整个产业发展产生了显著的推动作用，政策红利持续显现。工信部数据显示，前三季度，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入39827亿元，同比增长14.1%，同期实现利润总额4731亿元，同比增长13.4%。集成电路设计收入同比增长14.0%，运营服务收入同比增长19.7%，嵌入式系统软件收入同比增长8.0%。
点评：
信息产业是构建国家信息基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性和基础性及先导性产业。中国制造2025、“一带一路”“互联网+”行动计划、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予了信息产业新的使命和任务。近年来，不仅国家层面对于信息产业的政策构建不断完善，上海、广东、江苏、浙江等地均出台了相应的政策或措施，以项目资金支持、税收优惠、人才引进等方式积极推进信息产业的发展。根据政策规划，“十三五”期间，我国信息产业收入将达到26.2万亿，大数据、软件和信息技术、信息通信规模将快速发展，并将成为信息产业乃至整个新经济的主要驱动力。
商业银行可重点关注大数据、软件和信息技术、信息通信、集成电路、人工智能、物联网、5G领域的金融服务需求，将优势资源适度向东部沿海地区倾斜，着力支持核心企业关键技术研发，推动信息产业企业加快与制造业融合，加大“走出去”步伐，提升国际竞争力。同时，应着重防范信息产业相关风险。一是技术风险，信息技术市场前景存在较多不确定性，企业技术升级投资风险较大；二是专利风险，未来国内专利环境整体趋严，信息产业作为高技术产业，面临的法制环境将更为严格；三是国别风险，警惕信息企业在海外布局中面临的政治、经济、文化等风险。
3.财政部明确房地产税立法与实施原则
近日，由人民出版社出版的《党的十九大报告辅导读本》中，财政部部长肖捷在《加快建立现代财政制度》一文中，对房地产税前景作出了描述。肖捷指出，深化税收制度改革的目标是形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系，促进科学发展、社会公平和市场统一。要着力完善直接税体系。按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则，推进房地产税立法和实施。对工商业房地产和个人住房按照评估值征收房地产税，适当降低建设、交易环节税费负担，逐步建立完善的现代房地产税制度。业内人士分析，“立法先行”意味着房地产税法将充分征求各方意见、广泛讨论，由全国人大审议通过。“充分授权”表明在全国统一立法前提下，将尊重地方实际情况，给予地方较大自主权。肖捷表示，在中央统一立法和税种开征权的前提下，根据税种特点，通过立法授权，适当扩大地方税收管理权限，地方税收管理权限主要集中在省级。“分步推进”表明从操作层面来看，制度设计上可能难以一步到位，需要分步实现。
点评：
2011年1月，上海、重庆同时启动房产税征收试点。近年来，各界围绕征收房地产税的必要性、合法性、合理性、可行性，以及操作细节等方面开展了大量讨论。当前，各方已达成一定共识，基本认同房地产税对于深化税制改革和房地产市场长效机制建设的重要意义。从肖捷部长近日文章中的表述推断，征收房地产税不存在法理和制度上的硬性障碍，基本思路已经形成，更多的是顶层设计、推进方式和具体时机的选择。从推进速度看，建立现代房地产税制度涉及开发、建设、交易、保有等相关税费的整体改革，覆盖范围广、牵扯环节多、利益调整大，且需要相关登记、评估、税收申报制度或系统等软硬件配套支持，预计其从立法到正式推行的过程将会非常慎重。从对房地产市场的影响看，实施房地产税将增加购房人持有成本，短期将通过需求和预期渠道，对市场构成一定下行压力，但长期对供求关系的影响将趋于平缓、收敛，其意义更多表现在为地方财政提供持续稳定的收入来源，强化房屋居住属性，化解经济发展中的相关不平衡问题等方面。
尽管房地产税征收尚未有明确时间表，但商业银行应未雨绸缪，充分考虑房地产市场预期和走势变化对资产质量和收入来源结构的影响，及早做出策略调整。一是坚持合规稳健经营，不介入客户的投机性需求；二是关注住房租赁、养老地产、物流地产等细分领域的业务机会；三是积极拓展产业领域，加大对有市场前景的新兴产业的投入力度，降低对房地产行业的依赖。
三、同业动态
1.国开行与国家能源局签署核电技术及“走出去”战略合作协议
国家开发银行日前与国家能源局在京举行高层联席会议，双方签署《关于支持核电技术创新及“走出去”战略合作协议》，将重点在新一代核电技术创新示范、核电“走出去”等领域开展深入合作，支持重大战略项目，共同助力核电行业健康安全发展。国家能源局局长努尔?白克力认为，“十三五”是推动能源革命的蓄力加速期，是我国核电技术创新发展和“走出去”战略取得突破的关键时期，需要开发性金融继续给予大力支持，希望双方不断深化合作，进一步服务国家能源发展战略，持续推进能源绿色发展。据悉，截至2017年9月末，国开行能源贷款余额已达1.6万亿元，在能源融资领域始终保持着中长期主力银行地位。在核电领域，国开行累计发放贷款3449亿元，占全国核电投资的34%，贷款余额1398亿元等值人民币，两项指标均居同业首位。
2.建设银行联手11家房企进入住房租赁市场
近日，建设银行深圳分行与招商、华润、万科、恒大、中海、碧桂园、星河等11家房地产公司，以及比亚迪、方大集团、研祥智能、兆驰等11家企事业单位举行住房租赁战略合作签约仪式，推出5000余套包括“CCB建融家园”在内的长租房源。本次首批推出的包括“CCB建融家园”在内的长租房源共计5481套，包括碧桂园、星河地产等有实力的房地产企业开发的6个优质住宅小区，其中大部分是由售转租的全新房源，主要面向具有稳定居住需求的人群，提供多层次的居住选择。据统计，截至10月份，已有70多家科技型企业向建行提出承租意向。据悉,与过往的住房金融服务主要集中于建房、买房不同，最近一段时期以来，金融机构纷纷加大了对住房租赁的介入力度，针对运营方、房企或租户开发不同的金融产品，吸引更多的房企参与。
四、国际速递
1.美国10月制造业活动扩张速度放缓
美国供应管理协会1日公布的报告显示，受订单和生产指数增速放缓影响，10月美国制造业扩张速度高位回落，但仍保持稳健。数据显示，10月美国制造业采购经理人指数从9月的60.8（近13年来的最高水平）回落至58.7。制造业采购经理人指数是衡量美国制造业综合发展状况的晴雨表，该指数高于50表明制造业处于扩张状态，低于50则表明制造业处于萎缩状态。当月，制造业新订单指数下降1.2个点至63.4；生产指数下降1.2个点至61；雇佣指数微降0.5个点至59.8。在接受调查的18个行业中，16个行业活动较前月增长，2个行业活动与前月持平。受访企业普遍认为经营状况良好，但价格增长仍持续低迷。美国商务部日前公布的初步数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长3%，好于市场预期。美国联邦储备委员会9月货币政策例会纪要显示，美联储官员认为飓风“哈维”和“艾尔玛”可能拖累第三季度经济增长，但预计随着灾后重建以及灾区经济活动恢复，第四季度经济可能会反弹。
2.欧佩克预计页岩油产量将大幅增长
石油输出国组织(欧佩克)近日发布报告说，未来页岩油产量将大幅增长，增幅明显高于此前预期。在当天发布的原油市场年度展望报告中，欧佩克大幅上调未来页岩油产量预期，预计2025年美国页岩油产量将达到每日825桶的水平，比2016年的预期上调近50%。欧佩克在报告中指出，美国将主导下一个十年的页岩油生产，俄罗斯、加拿大等国也将生产小部分页岩油。在当今科技的支撑下，页岩油的竞争力很强，对市场价格的变化有很强的适应性。2016年底，欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国达成原油减产协议。按照协议，从2017年1月起的6个月内，欧佩克和非欧佩克产油国日均共减产约180万桶原油。原油减产推升国际油价，也将刺激页岩油产能提高。
五、产业快讯
1.国家发改委、财政部等三部委联合发文推进资源循环利用基地建设
近日，国家发改委、财政部、住建部联合发文推进资源循环利用基地建设。目标到2020年，在全国范围内布局建设50个左右资源循环利用基地，基地服务区域的废弃物资源化利用率提高30%以上，探索形成一批与城市绿色发展相适应的废弃物处理模式，切实为城市绿色循环发展提供保障。资源循环利用基地是对废钢铁、废有色金属、废旧轮胎、建筑垃圾、餐厨废弃物、园林废弃物、废旧纺织品、废润滑油、废纸、快递包装物、废玻璃、生活垃圾、城市污泥等城市废弃物进行分类利用和集中处置的场所。基地与城市垃圾清运和再生资源回收系统对接，将再生资源以原料或半成品形式在无害化前提下加工利用，将末端废物进行协同处置，实现城市发展与生态环境和谐共生。
2.环境保护部审议并原则通过《排污许可管理办法（试行）》
近日，环境保护部部长李干杰在京主持召开环境保护部部务会议，审议并原则通过《排污许可管理办法（试行）》。会议强调，《办法》的后续修改完善，要把握好以下几个方面：根据国家和地方标准，准确确定污染物许可排放浓度；排污许可证作为政府和排污单位之间的契约，要明确告知排污单位应尽的法律义务，促进排污单位在许可证有效期内满足法律和标准要求；合法依规做好行业清理，暂时不具备排污许可申请条件的企业也要纳入监管范围，明确整改要求和期限；与省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革相衔接，排污许可证核发主体主要在省、市两级；进一步完善法律责任，确保各项处罚手段运用得当，推动排污许可制有效实施和严格监管等。会议指出，要加快推进《排污许可管理条例》出台，进一步夯实排污许可制实施的法律责任。细化各项规定，做好排污许可制与环境影响评价、企事业单位排污总量控制、排污权交易等相关固定污染源环境管理制度的衔接，形成相互支撑的强化污染者责任管控体系。
3.国家质检总局发布新一轮改革措施促生物产业发展
近日，国家质检总局发布新一轮改革措施促生物产业协调快速发展。具体措施包括：一是在全国推广京津冀沪改革经验，包括：免除9类生物材料动植物检疫审批要求；免除10类生物材料官方检疫证书要求；授权直属检验检疫局对6大类44种生物材料直接开展审批；调低动物源性培养基、商品化体外诊断试剂、细胞库细胞系风险级别；创新进境SPF鼠检疫监管模式。二是在京津冀沪试行新一轮改革措施，包括：进口基因检测用动植物及相关微生物，免于提供国外官方检疫证书；SPF鼠隔离期由30天调整为14天；简化进口SPF鼠特需饲料检疫审批程序；允许进境SPF鼠检疫许可证多次核销。国家质检总局办公厅副主任韩云平表示，新一轮改革举措旨在优化流程，强化事中事后监管，提高通关效率，助推我国基因测序、生物医药、生物农业、生物能源和生物环保等领域协调快速发展。
4.国家能源局将适时启动绿色证书强制约束交易
在11月6日举行的第九届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会开幕式上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军表示，中国已经成为全球可再生能源利用量最大的国家，下一步将提高新能源利用水平，建立光伏发电、预警及投资体系，适时启动绿色证书强制约束交易，协调完善风电光伏发电价格政策，力争实现光伏发电2020年用电侧平价上网的目标。近年来，我国新能源发展取得举世瞩目的成就：一是新能源和可再生能源开发利用总量显著提升；二是中国新能源发展的国际地位也在不断提高，水电、风电、光伏发电装机规模均已连续多年稳居世界第一；三是中国新能源产业的实力不断增强，已经形成了涵盖研发、制造、施工、设计、运行等各环节新能源全产业链，风机设备、多晶硅、硅片、光伏电池生产规模均居世界第一。李创军表示，下一步，要积极做好以下几个方面工作：一要进一步落实“十三五”规划，推动行业健康有序发展，完善新能源开发利用目标引导机制，按照分解任务，逐步实现非化石能源消费占比15%的目标，强化对地方政府和相关企业的监督和考核；二要落实“十三五”规划实施指导意见，统筹各类可再生能源发展，严格执行可再生能源发电全额保障性收购制度；三要推动技术进步和成本降低，促进产业提质增效，推动发挥市场竞争，淘汰落后产能，组织风电平价上网示范，进一步提高光伏领跑者项目技术要求，鼓励先进技术应用；四要健全新能源行业管理体系，确保实现又好又快发展，不断完善可再生能源绿色电力证书自愿认购，鼓励全社会开展绿色电力证书自愿认购，适时启动绿色证书强制约束交易，加快推动体制机制改革，规模化并网运行的电力调度体制机制，协调完善风电光伏发电价格政策，落实上网电价，力争实现光伏发电2020年用电侧平价上网的目标。
5.中国“智慧养老”重大战略正在稳步实施
近日，华龄智能产业发展中心发布了《中国智能养老产业发展报告》，报告指出：国家《智慧健康养老产业发展行动计划》的发布，标志着中国智慧健康养老产业进入发展的快车道、黄金期；未来的发展趋势是：在“十三五”期间，中国将形成具有新时代特色的智慧健康养老产业体系，产业发展将呈现出创新、整合、应用、共享的新趋势。互联互通、共建共享、合作共赢的发展格局将初步形成。
随着经济社会的快速发展和国家老龄产业规划的实施，智能养老迎来了发展的黄金时期：今年2月，工信部、民政部、卫计委制定了《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，为智慧健康养老产业发展提供了政策支持。党的十九大报告明确提出：“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”。除此之外，全国各地响应中央号召，纷纷出台相关政策措施，加大资金扶持力度，建立产业发展投资基金，鼓励和引导社会资金投入，企业和社会组织积极性高涨，纷纷进入智能养老领域，智能养老产业已经成为资本的投资热点。
6.我国将进一步完善不动产登记信息平台
11月7日，国土资源部部长、国家土地总督察姜大明表示，要坚持问题导向、需求导向，更好地服务于国土资源管理改革，服务于政府部门对国土资源信息的需求，服务于企业与社会大众。一是进一步完善不动产登记信息平台。在自然资源管理体制改革中，发挥基础支撑和保障作用。下大力气推进存量登记数据的整合与汇交，不断深化信息平台应用，加快实现不动产登记信息与相关部门的实时互通和共享，完善便民利民和提升服务效能的措施。二是抓紧推进国土空间基础信息平台建设。进一步夯实数据基础，加快形成统一的国土空间工作“底图”“底线”和“底板”，为各部门提供共享服务，为重大工程和项目建设提供支撑，构建“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的国土空间治理新机制。三是不断完善“国土资源云”。创新信息化工作方式，形成云平台应用标准。将现有的“一张图”、办公自动化、行政审批、综合监管等数据等系统和平台逐步迁移到云环境，最终达到“全面上云”的目标。通过政府采购方式，向社会购买云服务，在确保安全的前提下，逐步将部分外网应用迁移到公共云平台。
7.我国将搭建平台推进轻工业产能、技术、标准输出
中国轻工业联合会副会长何烨于近日在京召开的“轻工业国际产能合作主题论坛暨产业对接会”上表示，我国轻工业“抱团出海”开展国际产能合作，带动国内产业转型升级。何烨说，轻工业国际产能合作聚焦重点产业、重点国家、重点环节，产能合作质量和效益不断提高。当前和今后一段时期，“一带一路”沿线国家是“走出去”的重点区域。今年上半年，轻工商品对“一带一路”沿线国家出口额达769.48亿美元，占轻工商品贸易总额的27.24%，较2016年同期增长13.37%。未来，中国轻工业联合会将搭建国际产能合作的交流平台，聚焦“一带一路”沿线国家，对接国内和境外产业园区，加强企业对外投资区位选择的引导，实现境外产业园区与国内企业和产业集群有效对接，推动轻工业产能、装备、技术、标准输出。同时，中国轻工业联合会也将推进国际产能合作示范区建设，形成可复制、可推广的经验和样板，提供政策、法律、金融、信息等服务。
8.雄安新区提速交通建设，承接北京交通功能
近日，北京市与河北省签署《关于共同推进雄安新区规划建设战略合作协议》，共同争取国家有关单位支持，全面提速北京市与雄安新区之间的高速铁路、城际铁路、高速公路等交通基础设施规划建设。协议涉及的高铁线路有京雄铁路、京石城际、城际铁路联络线、固保城际等，相较于2016年国家发改委批复的京津冀城际铁路规划，不少线路走向都有所调整。未来天津、保定、雄安都是重要的铁路枢纽，将承接北京的交通功能，类似于日本的环东京交通环线和辐射线。
9.17.8万亿元PPP项目入库，环保等领域开放力度加大
财政部最新公布的全国PPP综合信息平台项目库第8期季报显示，截至今年9月末，全国入库项目14220个，累计投资额为17.8万亿元。同时，环保等领域向民企开放力度加大。季报显示，全国管理库中市政工程、交通运输、生态建设和环境保护项目数量居前三位，分别为2561个、931个和481个，合计占同口径全国总数的58.6%；市政工程、交通运输、城镇综合开发项目投资额居前三位，分别为31983亿元、30306亿元和10759亿元，合计占同口径全国总投资额的72.2%。截至9月末，落地项目2388个、投资额40923亿元，环比增加367个、7958亿元，增幅分别为18.2%和24.1%。从落地项目数行业分布看，截至9月末落地项目数前三位是市政工程1020个、交通运输320个、生态建设和环境保护177个，合计占落地项目总数的63.5%。
10.我国工业生物技术专利申请量领先全球
近日，中国科学院天津工业生物技术研究所和中国科学院成都文献情报中心在天津联合发布了《中国工业生物技术白皮书暨中国生物工业投资分析报告2017》，《报告》指出，近年来，中国在工业生物技术领域的基础研究和技术创新表现出良好的追赶势头，至2016年论文总数居世界第一，专利申请数量位居世界第一且领先优势明显，学科影响力不断提高。
11.近30家煤企主动降价，煤炭价格下行趋势基本确立
11月以来，煤价呈现下跌趋势。最新一期(2017年10月26日至11月01日)的环渤海动力煤价格指数收于581元/吨，环比下降1元/吨，指数连续四期下降，累计跌幅5元/吨。煤价的下行，与发电企业日耗持续低位，电厂与港口库存继续增加，电企采购热情衰退有关。同时，截至目前，已有近30家煤炭企业主动调降煤价。数据显示，六大发电集团沿海电厂电煤库存截至11月3日已经达到了1225.5万吨，比10月27日增加了109.5万吨。有专家表示，目前沿海市场煤炭价格下行趋势基本确立，后面只是跌幅和速度的问题，预计本轮11-12月第一目标位到630-650元/吨左右，应不会直接回到红色区间以下。
12.互联网金融平台掀境外上市小高潮，10月国内融资额锐减57%
今年以来，国内互联网金融企业融资遇冷，上半年融资额仅为66.09亿元，三季度虽有所回升，但仍然呈现逐月下降的态势，10月融资速度锐减，较9月下降57.5%，而国外市场融资金额环比上涨137.55%。分析人士认为，受国内互金行业监管较严影响，风投资本态度趋谨慎，互联网金融企业纷纷谋求海外上市。事实上，海外市场也看好中国互联网金融企业的发展潜力。据摩根大通近期的一份报告显示，到2020年，中国金融科技市场的收入可能会增长到69亿美元，约合460亿元人民币，其中金融科技企业将受到资本的热捧。
六、行业数据
1.1-10月份我国外贸进出口总值同比增长15.9%
据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值22.52万亿元人民币，比去年同期（下同）增长15.9%。其中，出口12.41万亿元，增长11.7%；进口10.11万亿元，增长21.5%；贸易顺差2.3万亿元，收窄17.8%。10月份，我国进出口总值2.24万亿元，增长10.2%。其中，出口1.25万亿元，增长6.1%；进口9940亿元，增长15.9%；贸易顺差2544.7亿元，收窄20.3%。第一，一般贸易进出口增长，比重提升。前10个月，我国一般贸易进出口12.73万亿元，增长18%，占我国进出口总值的56.5%，比去年同期提升1个百分点。第二，对欧美日东盟等市场进出口均较快增长。前10个月，中欧贸易总值3.4万亿元，增长16.2%，占我国进出口总值的15.1%。中美贸易总值为3.21万亿元，增长17.2%，占我国进出口总值的14.2%。前10个月，我与东盟双边贸易总额为2.8万亿元，增长18.5%，占我国进出口总值的12.4%。中日贸易总值1.67万亿元，增长14.2%，占我国进出口总值的7.4%。第三，民营企业进出口占比提升。前10个月，我国民营企业进出口8.66万亿元，增长17.1%，占我国进出口总值的38.4%，较去年同期提升0.3个百分点。第四，机电产品、传统劳动密集型产品为出口主力。前10个月，我国机电产品出口7.16万亿元，增长12.4%，占出口总值的57.7%。电器及电子产品、机械设备、服装、纺织品、鞋类、家具、塑料制品、箱包、玩具7大类劳动密集型产品合计出口2.55万亿元，增长8.6%，占出口总值的20.5%。
2.1-9月份我国交通运输经济运行稳中有进、持续向好
今年1-9月，交通运输行业累计降低物流费用635.7亿元，完成全年任务目标的81.2%。主要指标增速创近几年来新高，运输结构继续优化，企业效益有所改善，行业发展新动能不断壮大，交通运输经济运行“稳中有进、持续向好”，为全面完成年度各项任务目标奠定了坚实基础。主要体现在交通固定资产投资规模继续快速增长、客运结构进一步优化、货运增速进一步加快以及港口生产保持较快增长四个方面。
交通固定资产投资规模继续快速增长。1-9月，交通固定资产投资完成22485亿元，同比增长14.4%，规模和增速均创近几年来新高。其中，公路水路完成固定资产投资16460亿元，同比增长19.7%，完成全年1.8万亿元投资目标的91.4%。
客运结构进一步优化。1-9月，全社会完成营业性客运量140.4亿人，同比下降2.5%。其中，铁路客运量较快增长，同比增长9.1%，铁路客运量占全社会客运量比重同比提高1.8个百分点；公路客运量降幅有所扩大，同比下降5.3%；水路客运量较快增长，同比增长4.7%；民航客运量保持快速增长，同比增长12.5%；全国中心城市公共交通客运量同比增长1.5%，其中轨道交通客运量增长15.6%。
货运增速进一步加快。1-9月，全社会完成货运量343.3亿吨，同比增长10.5%，为近年来新高，其中三季度增长11.4%，较上半年加快1.4个百分点。铁路货运量保持快速增长，完成货运量27.6亿吨，同比增长14.6%，增速创“十二五”以来新高，占全社会货运量比重为8.0%，同比提高0.3个百分点；公路货运量增速逐季加快，完成货运量266.6亿吨，同比增长10.9%；水路货运量较快增长，完成货运量49.2亿吨，同比增长6.4%；民航货运量稳步增长，完成货运量510万吨，同比增长6.4%；快递业务持续高速增长，完成业务量273.9亿件，同比增长29.8%。
港口生产保持较快增长。1-9月，规模以上港口完成货物吞吐量94.7亿吨，同比增长7.6%，为近四年来新高，各季度增速均保持在7%以上的较快水平，其中内、外贸吞吐量增速分别为8.0%和6.9%。
3.1-9月份我国电子信息制造业增加值同比增长13.9%
前三季度，电子信息制造业发展势头持续向好，生产增速继续加快，出口实现较快增长，行业效益水平持续提升，固定资产投资保持高速增长。总体情况：生产增速继续加快。前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.9%，同比加快4.2个百分点；快于全部规模以上工业增速7.2个百分点，占规模以上工业增加值比重为7.4%。其中，9月份增速为16.3%，比8月份加快3.3个百分点。出口实现较快增长。前三季度，实现出口交货值37665亿元，同比增长13.9%。其中，9月份完成出口交货值5104亿元，同比增长11.1%，比8月份回落0.5个百分点。效益情况：前三季度，全行业主营业务收入同比增长13.6%，利润同比增长17.6%。主营业务收入利润率为4.68%，同比提高0.16个百分点；企业亏损面20.0%，同比收窄1.3个百分点。固定资产投资情况：前三季度，电子信息制造业500万元以上项目固定资产投资额同比增长25.2%，增速同比加快13.7个百分点。电子信息制造业本年新增固定资产同比增长41.6%。
4.上半年我国跨境电商交易规模同比增长30.7%
近日发布的《中国对外贸易形势报告（2017年秋季）》显示，我国跨境电商快速发展。今年上半年，我国跨境电商交易规模达3.6万亿元，同比增长30.7%。数据显示，近年来，中国跨境电子商务快速发展，已经形成了较大的交易规模和产业集群。2017年上半年，中国跨境电商交易规模3.6万亿元，同比增长30.7%。其中，出口跨境电商交易规模2.75万亿元，增长31.5%；进口跨境电商交易规模8624亿元，增长66.3%。跨境电商已经成为中国外贸增长的重要动力，是创新驱动发展的重要引擎。
5.1-9月份我国快递业务收入同比增长26.7%
根据国家邮政局最新发布数据，1-9月，我国快递服务企业业务量完成273.9亿件，同比增长29.8%；业务收入完成3425亿元，同比增长26.7%。其中，同城业务量和业务收入分别完成63.9亿件和500.6亿元，同比分别增长25%和29.9%；异地业务量和业务收入分别完成204.4亿件和1747亿元，同比分别增长31.4%和21.4%。
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