《东吴财经产业周报》（2017.12.3-12.9）
发布时间：2018-02-11
目 录一、政策解读
1. 国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》
2. 国家发改委等四部委联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》
二、产业洞察
1. 我国数字经济发展驶入快车道
2. 中央地方陆续出台政策，再促民资参与PPP项目
三、同业动态
1. 兴业银行携手九江银行开启绿色金融同业合作
四、国际速递
1. 全球航空业利润率创十年来最高水平
五、产业快讯
1. 国务院印发意见完善进出口产品质量监管体系
2. 交通部发文促绿色交通发展，全面推进七大工程
3. 我国将陆续推出多个互联网产业规划
六、行业数据
1. 11月份中国制造业采购经理指数为51.8%
2. 11月份中国非制造业商务活动指数为54.8%
一、政策解读
1.国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》
国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》指出，国防科技工业是军民融合发展的重点领域，是实施军民融合发展战略的重要组成部分，对提升中国特色先进国防科技工业水平、支撑国防军队建设、推动科学技术进步、服务经济社会发展具有重要意义。当前和今后一个时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期，国防科技工业领域军民融合潜力巨大。
《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施，主要包括：进一步扩大军工开放，推动军品科研生产能力结构调整，扩大军工单位外部协作，积极引入社会资本参与军工企业股份制改造；加强军民资源共享和协同创新，推动科技创新基地和设备设施等资源双向开放共享，加强军工重大试验设施统筹使用，推动技术基础资源军民共享；促进军民技术相互支撑、有效转化，推动完善国防科技工业科技成果管理制度，加大军用技术推广支持力度；支撑太空、网络空间、海洋等重点领域建设；推动军工服务国民经济发展，发展典型军民融合产业，培育发展军工高技术产业增长点，以军工能力自主化带动相关产业发展；推进武器装备动员和核应急安全建设，强化武器装备动员工作；完善法规政策体系。
点评：
自2016年3月《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》印发以来，军民融合持续推进，相关政策密集出台, 本次《意见》系统提出了促进军民融合深度发展的各项举措，是国防科技工业领域军民融合深度发展的纲领性文件。《意见》中值得关注的有以下几点: 一是修订军工企业股份制改革分类指导目录，《意见》指出，除战略武器特殊领域外，在确保安全保密的前提下，支持符合要求的各类投资主体参与军工企业股份制改革，这将进一步推进军工企业混改和资产证券化；二是降低民参军门槛，《意见》指出，健全武器装备科研生产准入退出动态调整机制，精简优化许可管理范围，减少许可项目数量，规范退出标准和流程，这将有利于引导更多有优势的民营企业进入军工领域；三是《意见》指出了未来重点支持的子领域，分别是太空领域、网络空间领域及海洋领域。
随着政策的不断细化和完善，指向性和操作性增强，军民融合发展将得到进一步规范和保障，发展前景广阔。建议商业银行一是加大支持具有竞争优势的军民融合企业，为其提供本外币贷款满足企业经营生产资金需求；二是介入军工企业资产证券化，资产证券化是军工集团盘活存量资产、提高流动性、降低融资成本、实现企业价值最大化的最佳途径，建议商业银行关注军工企业资产证券化的业务机会；三是支持重点龙头企业兼并重组，为军民融合相关龙头企业提供并购顾问、并购贷款、夹层融资、可转债投资基金等服务。
2.国家发改委等四部委联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》
近日，国家发改委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。《意见》提出，近年来，在特色小镇和小城镇建设推进过程中，出现了概念不清、定位不准、急于求成、盲目发展以及市场化不足等问题，有些地区甚至存在政府债务风险加剧和房地产化的苗头。各地要把特色小镇和小城镇建设作为供给侧结构性改革的重要平台，从实际出发，遵循客观规律，防止盲目发展、一哄而上。《意见》强调，要立足各地区要素禀赋和比较优势，挖掘最有基础、最具潜力、最能成长的特色产业，做精做强主导特色产业，打造具有核心竞争力和可持续发展特征的独特产业生态，防止千镇一面和房地产化。《意见》要求，各地要落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，在符合土地利用总体规划和城乡规划的前提下，划定特色小镇和小城镇发展边界，避免另起炉灶、大拆大建。鼓励盘活存量和低效建设用地，严控新增建设用地规模，全面实行建设用地增减挂钩政策，不得占用永久基本农田。合理控制特色小镇四至范围，规划用地面积控制在3平方公里左右，其中建设用地面积控制在1平方公里左右，旅游、体育和农业类特色小镇可适当放宽。《意见》强调，各地要综合考虑特色小镇和小城镇吸纳就业和常住人口规模，从严控制房地产开发，合理确定住宅用地比例。适度提高产业及商业用地比例，鼓励优先发展产业。科学论证创建特色小镇规划，对产业内容、盈利模式和运营方案进行重点把关，防范“假小镇真地产”项目。
点评：
特色小镇和小城镇建设是我国深化供给侧结构性改革的重要平台，是推进以人为本的新型城镇化建设的重要抓手。《意见》指出了近年来特色小镇和小城镇建设在概念、定位、节奏、模式等方面存在的突出问题，并据此提出一系列规范要求，主要包括四个方面：一是厘清内涵，避免过度泛化、盲目推进；二是提升质量，注重产城融合、突出特色和可持续发展；三是优化机制，处理好政府与市场的关系，形成工作合力；四是防范风险，严控政府债务风险和房地产化倾向。《意见》具有较强的问题导向性和针对性，尤其是对于“假小镇真地产”项目的规范，将对特色小镇和小城镇建设乃至新型城镇化的整体推进产生深远影响。
商业银行应密切关注、积极把握特色小镇和小城镇建设中的金融服务机会，适当介入特色鲜明、运作规范、产业发展前景良好的建设项目：一是关注项目建设中的交通、绿化、通信等基础设施，以及教育、文化、医疗等公共服务领域的业务机会；二是关注产城融合中的园区建设、特色产业培育相关业务机会；三是关注新城镇居民的金融消费、投资、理财咨询等方面的服务需求；四是通过PPP基金等方式，提前介入特色小镇和小城镇建设规划及前期启动环节，综合运用“股权+债权”“商行+投行”“融资+融智”“资产负债+中间业务”等模式，提供全流程、多方位的金融服务。
二、产业洞察
1.我国数字经济发展驶入快车道
12月3日，第四届世界互联网大会在浙江乌镇开幕，本届大会主题为“发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。受邀来自各国政府、国际组织、企业等领域的互联网领军人物围绕数字经济、前沿技术等进行了广泛的交流。各方认为，随着人工智能、物联网等新技术的大规模应用，数字经济不但会成长为潜力巨大的新兴产业，也将成为全球经济发展的新动能。
习近平总书记在致大会的贺信中指出，“中国数字经济发展将进入快车道。中国希望通过自己的努力，推动世界各国共同搭乘互联网和数字经济发展的快车。”大会发布了《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》，报告指出，截至2017年6月，全球网民总数达38.9亿，普及率为51.7%，其中，中国网民规模达7.51亿，居全球第一。随着网络强国战略、国家信息化发展战略、国家大数据战略等推出，中国的数字经济快速发展。2016年，中国数字经济规模总量达22.58万亿元，跃居全球第二，占GDP比重达30.3%，以数字经济为代表的新经济蓬勃发展。另据《2017中国数字经济指数（DEDI）》白皮书显示，2016年，全国31个省级行政区的平均DEDI指数为34.53，其中广东、江苏、浙江、山东和北京５个省（区、市）DEDI指数超过50，进入我国数字经济发展第一梯队。
点评：
后金融危机时代，各国均在数字经济领域发力，试图加快经济转型，实现可持续发展。我国在十九大报告、2017年政府工作报告、“十三五”国家信息规划中均多次布局数字经济发展，提出明确发展目标，并将数字经济提升到国家战略高度。目前，我国数字经济发展已取得一些成就：光纤宽带、云计算、物联网等信息基础设施水平已居世界前列；网络约车、共享单车、网络众筹等新模式新业态市场规模不断扩大；以阿里巴巴、京东等为代表的大型互联网企业数字平台支撑能力加强。未来，随着数字经济在生产生活各个领域的应用和渗透，数字经济的内涵和外延将进一步拓展，市场规模将快速提升。据测算，2020年我国数字经济规模将超过32万亿元，占GDP比重达到35%；到2030年，数字经济占GDP比重将超过50%，我国将全面步入数字经济时代。
对商业银行而言，一方面，要主动适应数字经济时代的来临，在风险可控的前提下，积极融入数字基因，实现数字化转型。另一方面，可积极关注数字经济背景下的业务机会。一是紧跟“宽带中国”“网络强国”等国家战略部署，参与到通信设备、电子信息、信息技术服务等行业的产业投资基金项目中；二是关注龙头互联网企业、大型传统企业的数字平台建设，形成合作伙伴关系，实现批量获客；三是适度培育具有市场前景的初创企业发展，为其提供结算、代发等基础业务，待企业发展成熟后，可为其提供授信融资、现金管理等金融服务。
2.中央地方陆续出台政策，再促民资参与PPP项目
为推进民间投资，中央和地方层面推进PPP模式发展的新一批政策日前陆续出台，新政在多个方面实现突破，将进一步提升民间资本的参与度和积极性。国家发改委近日发布《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》，规定除国家法律法规明确禁止准入的行业和领域外，一律向民间资本开放，不得以任何名义、任何形式限制民间资本参与PPP项目，不断优化营商环境。地方层面，内蒙古、河南、云南近日集中向社会推介247个PPP项目，总投资超过4100亿元。这些项目呈现出投资规模大、分布领域广、项目质量高、预期效益好等特点，是各地重点推进、全力打造的重大项目，具有良好的发展空间和广阔的市场前景。
财政部数据显示，截至2017年9月末，全国PPP入库项目14220个，累计投资额17.8万亿元。值得注意的是，民营企业中标PPP项目总投资规模占比呈下降趋势。国家发改委表示，未来将针对不同PPP项目采取多种方式积极支持民间资本参与。对商业运营潜力大、投资规模适度、适合民间资本参与的PPP项目，积极支持民间资本控股，提高项目运营效率，并鼓励民间资本成立或参与投资基金，由专业机构管理并投资PPP项目。
点评：
近年来，随着国内投融资体制改革的不断深入，我国已成为全球规模最大、最具影响力的PPP市场。但在近几年的发展过程中，民间资本参与度较低。究其原因，一方面，民间资本对长期合作中政府诚信守约行为存在担忧；另一方面，对与政府合作中因地位不对等可能引致的利益侵蚀有所顾忌，同时还受PPP项目本身周期长、回报率低等诸多因素影响。国家发展改革委此次印发《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》，旨在鼓励民营企业运用PPP模式盘活存量资产，加大民间资本PPP项目融资支持力度。中国民生银行研究院预测，未来政策将会进一步降低民间投资门槛，加大“放管服”力度。金融政策方面，普惠金融也将继续发力，对民间投资产生进一步的刺激作用。
商业银行应不断降低融资成本、优化金融服务，促进民间资本参与PPP项目。一是重点支持资金实力强、信用评级高、财务指标良好、资产负债率较低的运营企业，优先发展北上广深等一线城市、省会城市、沿海经济发达城市的基础设施类项目。二是加强金融产品创新，在传统授信的基础上，积极探索PPP融资的资产证券化途径，利用“商行+投行”和非贷款类金融工具满足客户结构化融资需求。
三、同业动态
1.兴业银行携手九江银行开启绿色金融同业合作
兴业银行与九江银行日前在江西省赣江新区签订绿色金融合作协议，国内首个绿色金融同业合作正式落地。根据协议，兴业银行先期将提供智力输出、管理输出服务，参与九江银行绿色金融业务规划，提供研究、培训等专业支持，并通过提供绿色金融体制机制、管理模式及标准体系的规划咨询与设计，推动双方在绿色投融资、财富管理、资产管理、风险管理等方面开展深度合作和业务创新。同时，双方还将逐步深化品牌共建与协同推广，共同实现“由绿到金”的共赢发展。今年9月13日，兴业银行与江西省政府曾签署了《加强绿色金融合作 打造美丽中国“江西样板”绿色金融战略合作协议》，承诺在未来5年内，为江西省新增各类绿色融资500亿元，兴业银行南昌分行也与赣江新区签订了200亿元绿色金融合作协议，支持江西省内绿色产业发展。
四、国际速递
1.全球航空业利润率创十年来最高水平
国际航空运输协会（IATA）10月份针对航空公司首席财务官和航空货运负责人进行的季度调查报告显示，2017年第三季度全球航空业利润与2016年同期相比有所提升，利润率达到十年来最高水平。报告显示，2017年下半年全球航空业财务业绩增势强劲。80%的受访者表示，其在2017年第三季度的利润率实现同比增长，利润率达到十年来的最高水平。具体到行业收益，65%的受访者表示，2017年第三季度的航空客运收益高于去年同期水平。40%的受访者预计，航空客运利润在未来一年都将保持增长。同时，48%的受访者表示，2017年第三季度的航空货运收益也呈增长态势。56%的受访者预计，航空货运利润在未来一年都将保持现有增长势头不变，32%的受访者则预计航空货运利润或将提升。
对行业收益增长的预期建立在切实的需求增长基础之上。报告称，三季度航空客运和货运需求均实现同比增长。86%的受访者表示，三季度航空客运需求实现同比增长。71%的受访者认为，未来一年航空客运量将进一步提升。所有受访者均表示，未来12个月航空客运量将不会出现下降。58%的受访者表示三季度航空货运需求实现同比增长，48%的受访者认为未来一年货运量将进一步增长。所有受访者均表示，未来12个月航空货运量将不会出现下降。
2.我国已与35个国家和地区达成AEO互认安排
海关总署日前表示，我国与澳大利亚海关AEO互认安排制度已正式签署，此举将进一步提升中澳贸易的安全与便利化水平，惠及两国经贸发展。截至目前，我国已与35个国家和地区达成AEO互认安排。AEO是“经认证的经营者”的简称，该制度是世界海关组织倡导的通过海关对信用状况、守法程度和安全水平较高的企业实施认证，对通过认证的企业给予优惠通关便利的一项制度。截至目前，我国已与35个国家和地区达成AEO互认安排，包括与欧盟、新加坡、韩国、瑞士、新西兰、以色列、澳大利亚等的互认以及内地和香港的互认。据统计，我国AEO企业货物出口至上述互认国家（地区）时，查验率降低了60%至80%，通关时间和通关成本降低了50%以上。目前，中国海关正与俄罗斯、哈萨克斯坦、马来西亚、土耳其、蒙古等“一带一路”重要节点国家及美国、日本等重要贸易国家海关开展AEO互认磋商，力争到2020年前完成与“一带一路”沿线与我国有AEO合作意愿国家的互认。
五、产业快讯
1.国务院印发意见完善进出口产品质量监管体系
近日，国务院印发了《关于完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系切实保护消费者权益的意见》，共提出五大方面22项具体措施，从风险监测、评估、预警及处置四个核心环节和风险管理结果应用等多维度发力，进一步完善进出口产品质量安全风险预警监管体系，提高国际贸易的质量与效益。海关总署日前发布的数据显示，今年前10个月，中国外贸保持着15.9%的两位数增长，其中进口、出口分别增长21.5%、11.7%。对于保持着较快速度增长、体量巨大的中国外贸而言，进出口商品质量安全问题不可小觑，亦不容忽视。对此，《意见》提出，要完善缺陷商品召回管理法律法规，逐步扩大召回商品覆盖范围，强调要实施进口机动车和非道路移动机械环境保护召回。同时，相关部门还将加强缺陷商品和食品安全信息收集、调查、评估和处置工作，积极支持社会力量参与质量安全风险评估工作。
2.交通部发文促绿色交通发展，全面推进七大工程
交通部日前印发《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》，明确提出了绿色交通发展的一系列目标。《意见》要求，各部门各单位要着力实施交通运输结构优化工程、组织创新工程、绿色出行工程、资源集约工程、装备升级工程、污染防治工程、生态保护工程“七大工程”，加快构建绿色发展制度标准体系、科技创新体系和监督管理体系“三大体系”，实现绿色交通由被动适应向先行引领、由试点带动向全面推进、由政府推动向全民共治的转变，推动形成绿色发展方式和生活方式，为建设美丽中国、增进民生福祉提供坚实支撑和有力保障。《意见》强调，各单位要坚持生态优先、绿色发展，深化改革、创新驱动，重点突破、系统推进，多方参与、协同治理的原则，全面深入推进绿色交通发展。到2020年，初步建成布局科学、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色交通运输体系，绿色交通重点领域建设取得显著进展。到2035年，形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的交通运输发展新格局，绿色交通发展总体适应交通强国建设要求，有效支撑国家生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现。
3.工信部等三部门确定第二批国家应急产业示范基地名单
工信部、国家发改委、科技部日前印发《关于公布第二批国家应急产业示范基地名单的通知》。《通知》指出，根据《国家应急产业示范基地管理办法（试行）》，经地方申报、专家评审、现场核验、社会公示，确定四川省德阳市、辽宁省抚顺经济开发区、长沙高新技术产业开发区、福建龙州工业园区、新疆生产建设兵团乌鲁木齐工业园区等5个产业基地为第二批国家应急产业示范基地（专业类）。《通知》强调，应急产业示范基地要在三年培育期内，增强自主创新能力，提高产业规模水平，努力培育成为国家应急技术装备研发、应急产品生产和应急服务发展的示范平台，起到示范引领作用，带动区域经济发展。《通知》要求，各地工业和信息化、发展改革和科技主管部门要在总结经验的基础上，进一步推进国家应急产业示范基地建设。同时，根据各地实际情况，加快推动省级产业示范基地建设工作。《通知》提出，按照《国家应急产业示范基地管理办法（试行）》，将制定国家应急产业示范基地评估管理办法。应急产业示范基地三年培育期结束后，工信部、发改委和科技部将进行评估，对评估不合格的撤销示范基地命名。
4.工信部等三部门启动2017年度高耗能行业能效“领跑者”遴选工作
为贯彻落实《中国制造2025》，推动工业绿色发展和能源利用效率持续提升，工信部、国家发改委、国家质检总局近日印发《关于组织开展2017年度高耗能行业能效“领跑者”遴选工作的通知》。《通知》提出，申请行业能效“领跑者”应满足以下要求：一是单位产品能耗达到能耗限额国家标准先进值。二是未使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的落后用能设备和产品。三是按照国家标准《能源管理体系要求》（GB/T23331），建立了能源管理体系和测量管理体系；建立了完备的能源统计和计量管理体系，能源计量器具配备满足国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）要求，已通过能源计量审查；建立了节能奖惩制度；已经开展或正在开展能源管控中心或能耗监测系统建设。四是年能源消费量超过1万吨标准煤的独立法人单位。五是近三年内未发生重大安全、环境事故或产品质量违法行为。六是综合考虑申报企业2015、2016年度的能效指标。
5.工信部将推动政务应用关键信息技术研发
工信部近日表示，将围绕加快推进“互联网+政务服务”，推动面向政务应用的信息技术研发、应用、标准等创新，面向不同应用场景制定智能化方案，提升电子政务应用产业支撑能力。近年来，我国大力推行“互联网+政务服务”，人脸识别、语音搜索等新技术应用移动政务领域，提高了办事效率，重构了政务服务体验。中山大学发布的《移动政务服务报告（2017）——创新与挑战》显示，过去一年，全国70个大中城市共计提供514个政务APP。全国有364个城市、县域通过支付宝为居民提供政务服务，服务种类共计100项，同比提升78.6%。以“刷脸”技术为例，报告显示，目前全国已有超过40个城市开通“刷脸政务”，覆盖服务类别包括查询公积金、缴纳交通罚单、申报个税等。工信部表示，“互联网+政务服务”将在连接的基础上实现更大范围的开放合作，精准供给，提升数字服务能力，助推政务服务从“网端”走向“云端”。工信部将支持信息技术服务企业和行业应用企业深入合作，完善技术标准体系，同时健全“互联网+政务服务”安全保障体系，提高安全防护能力。
6.工信部将狠抓智能家电等领域产品质量建设
工信部在近日举行的2017中国工业质量品牌建设论坛上表示，工信部将组织攻克一批共性质量技术问题，以智能家电、可穿戴设备、工业机器人、高档数控机床、国产大飞机等为重点，加快破除重点领域质量瓶颈制约，推动制造业向中高端迈进。近年来，我国产品质量水平稳步提升。航天、核电、轨道交通等重大装备质量水平进入世界前列，钢铁、有色、石化、建材等主要产品技术标准和实物质量与国际接轨，消费类产品质量明显提高，智能电饭煲、智能电视等高端产品境外消费回流趋势明显。但也存在一些问题，包括部分产品质量档次不高，安全性、稳定性和一致性等方面与国际先进水平仍有较大差距，一批影响质量的关键、共性技术问题长期得不到解决，品牌建设滞后等。下一步，工信部将深入推广先进质量管理技术和方法，开展质量标杆和领先企业示范活动，全面提升产品质量、工程质量和服务质量。
7.能源局、环境保护部印发燃煤耦合生物质发电技改通知
近日，国家能源局、环境保护部联合印发《关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知》，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，持续实施大气污染防治行动，加强固废和垃圾处理。《通知》称，组织燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设，旨在发挥世界最大清洁高效煤电体系的技术领先优势，依托现役煤电高效发电系统和污染物集中治理设施，构筑城乡生态环保平台，兜底消纳农林废弃残余物、生活垃圾以及污水处理厂、水体污泥等生物质资源（属危险废物的除外），破解秸秆田间直焚、污泥垃圾围城等社会治理难题，克服生物质资源能源化利用污染物排放水平偏高的缺点，增加不需要调峰调频调压等配套调节措施的优质可再生能源电力供应，促进电力行业特别是煤电的低效清洁发展。《通知》强调，本次技改试点将优先选取热电联产煤电机组，严格限定两大试点类型：一是燃煤耦合农林废弃残余物发电技改项目，重点在13个粮食主产省份，针对秸秆消纳困难、田间直燃致霾严重地区的情况，合理确定技改项目技术方案；二是燃煤耦合垃圾发电、燃煤耦合污泥发电技改项目，重点在直辖市、省会城市、计划单列市等36个重点城市和垃圾、污泥产生量大，土地利用较困难或空间有限，以填埋处置为主的地区布局。
8.农业部印发《国家级海洋牧场示范区建设规划》
农业部日前印发《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017-2025)》。《规划》旨在贯彻国家生态文明建设和海洋强国战略的有关要求，落实《中国水生生物资源养护行动纲要》《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》中关于发展海洋牧场的部署安排，更好地发挥国家级海洋牧场示范区的综合效益和示范带动作用，推动全国海洋牧场在未来一个时期建设取得新突破，发展再上新台阶。《规划》从渔业资源可持续利用角度出发，以国家级海洋牧场示范区为抓手，以人工鱼礁和海藻场建设为载体，以增殖放流为补充，以现代化和信息化管理为保障，强化规划引导、科技支撑、投入支持、示范引领和制度保障，大力推进以海洋牧场为主要形式的渔业资源生态修复和区域性渔业综合开发，推动渔业供给侧结构性改革，加快渔业转方式调结构，促进现代渔业转型升级。
《规划》指出，到2025年，在全国创建区域代表性强、生态功能突出、具有典型示范和辐射带动作用的国家级海洋牧场示范区178个，推动全国海洋牧场建设和管理科学化、规范化；全国累计投放人工鱼礁超过5000万空立方米，海藻场、海草床面积达到330平方公里，形成近海“一带三区”（一带：沿海一带；三区：黄渤海区、东海区、南海区）的海洋牧场新格局；构建全国海洋牧场监测网，完善海洋牧场信息监测和管理系统，实现海洋牧场建设和管理的现代化、标准化、信息化；建立起较为完善的海洋牧场建设管理制度和科技支撑体系，形成资源节约、环境友好、运行高效、产出持续的海洋牧场发展新局面。
9.卫计委发布《中医诊所基本标准》和《中医（综合）诊所基本标准》
近日，国家卫生计生委印发《中医诊所基本标准》和《中医（综合）诊所基本标准》。根据《中医诊所基本标准》，设置传统纯中医诊所，需要至少有1名满足相应要求的执业医师；开展中药饮片调剂活动的，至少有1名具备资质的中药技术人员。房屋设置要求相对独立、诊疗区域布局合理，至少设置候诊区、就诊区，面积满足功能需要等。相较于此前的《中医坐堂医诊所基本标准（试行）》，新标准不再对中药房饮片品种、诊室面积等设定具体数字门槛。但新标准增加了感染控制的内容，要求诊所制定感染控制制度和流程，中医药技术操作符合中医医疗技术相关性感染预防与控制等有关规定。根据《中医（综合）诊所基本标准》，中医（综合）诊所仍应以提供中医药门诊诊断和治疗为主，中医药治疗率不低于85%。同时，考虑到提供涉西医服务，该《标准》在人员资质、房屋和设备设置、急救等方面提出了更具体详细的要求。
10.我国将陆续推出多个互联网产业规划
12月4日，工信部副部长陈肇雄在第四届世界互联网大会期间表示，近期工信部正在组织编制促进新一代人工智能产业发展行动规划，将着力培育智能化产品，夯实核心基础能力，完善公共支撑服务体系，推动产业发展。多位参会人士认为，互联网和数字经济的重要性日益凸显，我国对相关领域的发展高度重视，并根据发展趋势出台了一系列产业政策。随着更多具有针对性的互联网产业政策陆续出台，我国数字经济将迎来新一轮发展机遇。据悉，根据信息化发展战略纲要、“宽带中国”战略、“互联网+”行动等指导性文件，我国将在“十三五”期间出台下一代互联网、5G、物联网、车联网等多个重要的互联网产业规划，并将推进5G网络和下一代互联网的部署，以及工业互联网的大规模应用。参与世界互联网大会的业界人士普遍认为，我国出台的一系列产业政策，大大推动互联网产业的发展。随着后续政策出台，我国互联网产业的软硬件实力将进一步增强，不但会为数字经济奠定新一轮发展机遇，也将促进我国经济新动能的进一步成型。国家互联网信息办公室主任徐麟表示，我国的产业政策对互联网产业和更为广泛的数字经济发展起到了重大的推动作用。伴随后续政策的出台，数字经济也将日益蓬勃壮大。
11.国内首个鲜活农产品电子商务流通标准发布
近日，国内首个鲜活农产品电子商务流通标准在浙江杭州发布。此次农产品流通标准由中国农科院信息研究所联合杭州安厨电子商务有限公司共同编制完成。该标准旨在整合农产品物流资源，规范从业者经营管理行为，提高流通效率和服务水平。此次发布的农产品流通标准共制定了28类，包括蔬菜、水果、肉鱼蛋类和茶叶4大类，具体内容涉及质量基本要求、等级规格、安全检测、包装与标识、产品要求、贮藏保鲜和运输管理等方面，2年制定完成。此次流通标准的制定中，综合考虑了农产品质量与种植环境、投入品的使用、管理方式等因素，在采购中对农产品的品种特性、外观、成熟度，农残指标、卫生指标等提出要求，并确定取样方法、样品数量、检测、留样备检及备样处理等农残检测方法和程序，特别要求每批农产品都要求进行检测。农产品电商是信息流、物流和资金流的融合体，标准化在其中起纽带作用，而标准缺失问题成为一直以来阻碍农产品电商发展的重要瓶颈。在农产品电商成为新业态、新生产力的时候，确定生鲜电商流通标准正逢其时。
12.我国将健全绿色制造标准体系，进行国际化对接
近日，工信部节能与综合利用司司长高云虎在2017中国工业产品生态（绿色）设计与绿色制造年会上表示，我国将推动传统产业绿色转型升级和绿色制造产业发展壮大，加强绿色设计、绿色工厂、绿色供应链等重点标准制修订，推动绿色制造标准国际化对接。我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗也给生态环境保护带来巨大压力。我国工业能效、水效与发达国家有较大差距，其中钢铁行业国内平均能效水平与国际先进水平相比落后约6%，建材行业落后10%左右，纺织染整废水排放强度比发达国家高2至3倍，加快制造业绿色转型发展，提高资源能源利用效率刻不容缓。全面推行绿色制造，就是要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育发展新动能，实现绿色增长。近两年来，工信部利用财政资金支持225个重大绿色制造项目，打造以绿色标准、绿色工厂、绿色产品、绿色园区和绿色供应链为核心的绿色制造体系，目前正组织实施绿色制造示范工作。未来，工信部将着重加强绿色制造标准体系建设，发挥标准在绿色制造体系建设中的引领作用，力争到2020年，在绿色制造重点领域制修订300项重点标准，基本建立工业节能与绿色标准体系。
13.中国金融科技发展走在世界前列
2017年，中国金融科技的发展吸引了全球关注。世界领先的市场规模和更新迭代的技术创新，使得中国金融科技保持高速发展，和美国等发达国家相比，经历了跟跑、并跑的过程，如今，在移动支付等领域已走在世界前列。一方面，多家互金平台密集赴美上市，数十家平台排队IPO，掀起了一场资本狂欢；另一方面，监管趋严，淘汰加剧，行业标准逐渐清晰。随着大数据、云计算、区块链等新一代信息技术的发展，新的金融业务流程和产品不断涌现，在提升服务质量上的优势日益彰显，改变了消费者的消费习惯和行为，满足了其多样化、个性化的需要。有分析称，不管以哪个维度衡量，中国金融科技的规模都居于世界领先地位：中国数字支付占全球市场规模近一半；中国的网络借贷占全球市场的四分之三；2016年，全球前五家最具创新能力的金融科技公司中，中国占四家。视觉资本（Visual Capitalist）最新数据显示，全球现有的27家估值不低于10亿美元的金融科技“独角兽”中，中国占据了8个席位。有业内人士认为，中国企业在金融科技领域已走在世界前列。此前发布的《“十三五”国家科技创新规划》有望让中国金融科技进入发展黄金期。对于金融科技企业来说，机会更多集中于从技术本身出发，通过技术创新服务于传统金融机构，同时倒逼传统金融机构自发地通过技术进行革新升级。
14.房企拿地热情不减，50大房企拿地同比涨53%
中原地产研究中心统计数据显示，截至2017年11月，拿地最积极的50家房企合计拿地金额达到20982亿，同比涨幅高达53%。从目前数据看，公布销售业绩的企业2017年刷新历史纪录已成定局。碧桂园、万科、融创等公布的销售业绩均已超过2016年全年。在50家房企中，碧桂园今年拿地数量最多，共计484块。值得注意的是，今年不论是一二线城市还是三线城市，土地市场依然处于相对高温中。业内人士分析，房企虽然在一二线城市受到调控影响，成交放缓，但全国房地产销售额依然刷新历史记录，三四线城市，特别是部分热点三线城市房企拿地热情明显。不过，楼市调控持续，使得部分非热点属性的土地出现明显降温，土地市场分化明显。市场过热成交将会明显被抑制，部分报价过高的项目和二手房价格短期会快速回调，调整期将贯穿2017年全年。这一轮调整幅度要看信贷收紧的尺度。
15.各线城市住宅成交继续走低
随着房地产市场调控政策不断深入，政策效果由中心城市向周边三四线城市继续深化，11月住宅市场成交量继续低位运行。中国指数研究院4日发布的数据显示，11月监测的主要城市成交面积环比上升5.90%，五成城市环比上升，同比则下降13.33%。截至11月末，受监测的主要城市库存总量环比上升2.2%。重点监测的城市中，厦门升幅最大，为17.28%，南京、广州、福州次之，升幅均超过5%。环比下降的城市中，上海降幅最大，环比降幅为4.94%。
当前，房地产市场调控政策力度持续从紧，限售措施向三四线城市继续深入。山东省东营、柳州、聊城等城市加入限售行列，扬州针对二手房提升限售年限。至此，山东已有八个城市发布楼市限售措施，多数地区执行本地户籍居民两年、非本地户籍三年的住房限制转让年限。江苏扬州将本市户籍居民第二套住房及以上、非本市户籍居民第一套住房及以上的限售期限由原规定的两年调整为三年。此外，二线城市中的成都市正式加入摇号售房行列，成为继上海、南京、长沙之后的全国“公证摇号”第四个城市。伟业我爱我家集团副总裁胡景晖分析称，一二线城市以及特大城市周边的三四线城市，楼市调控从严从紧，使得市场迅速降温，量价齐跌；三四线城市则调控相对宽松，甚至还有去库存的一系列补贴政策，使得市场交易量有所增加。经历调控和市场盘整后，目前北京等城市二手房市场已鲜有投资投机需求。
16.钢铁煤炭去产能验收抽查工作基本结束
从11月10日起，国家发改委、工信部等钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展部际联席会议有关成员单位牵头组成10个抽查组，对河北、辽宁、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、四川、贵州、云南11个省份和有关中央企业去产能情况开展了实地验收抽查。目前，验收抽查工作已基本结束。今年采取重点抽查的方式，主要根据产能退出规模、职工安置进度等因素选取抽查地区，原则上2016年去产能工作受到国务院表扬的地区不列入本次抽查范围。对中央企业的抽查工作与去产能项目所在省份的抽查工作一并进行。本次抽查最主要内容是对地方政府和国务院国资委已完成验收的2017年去产能项目进行抽查，各地区钢铁煤炭行业的抽查比例原则上为当年去产能完成量的30%左右。检查重点包括验收主体是否明确、程序是否规范、标准是否严格、后续工作是否到位等。此外，还抽取部分2016年已退出项目进行复查。
17.交通部规范收费公路PPP项目操作
日前，交通部印发《收费公路政府和社会资本合作操作指南》，以规范收费公路PPP项目操作。《操作指南》在《收费公路政府和社会资本合作操作指南(试行)》的基础上作了修订完善，明确了新建、改扩建收费公路PPP项目的识别和准备、社会资本方选择、执行和移交等方面内容，进一步规范PPP项目操作流程。《操作指南》指出，政府可以采取建设期投资补助、资本金注入、运营补贴、贷款贴息等一种或多种方式，对收费公路PPP项目给予支持。
18.我国钢铁行业明年产量或将与今年持平
受益于全球经济超预期复苏和国内经济稳中向好发展的拉动，今年以来我国钢铁产量保持较快增长。国家统计局的数据显示，2017年1至10月，我国粗钢产量为7.10亿吨，同比增长6.1%；生铁产量6.03亿吨，同比增长2.7%。冶金工业规划研究院近日发布的报告指出，2018年我国钢铁行业增长将有所放缓，预计粗钢产量约8.38亿吨，基本和今年持平。报告预测，今年我国粗钢产量约8.32亿吨，生铁产量7.10亿吨；明年粗钢产量仅增0.7%至8.38亿吨左右，生铁产量则略有下滑至7.09亿吨。2018年全球各地区钢材需求量仍将保持增长，约16.47亿吨，同比增长1.7%。其中，亚洲钢材消费比重仍居全球首位，占比约65.9%。
六、行业数据
1.11月份中国制造业采购经理指数为51.8%
国家统计局数据显示，2017年11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.8%，比上月上升0.2个百分点，制造业继续保持稳中有升的发展态势。分企业规模看，大型企业PMI为52.9%，比上月微落0.2个百分点，继续在扩张区间内平稳运行；中型企业PMI为50.5%，比上月上升0.7个百分点，重回临界点之上；小型企业PMI为49.8%，比上月回升0.8个百分点，抵近临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。生产指数为54.3%，比上月上升0.9个百分点，持续位于临界点之上，表明制造业生产扩张步伐加快。新订单指数为53.6%，比上月上升0.7个百分点，位于临界点之上，表明制造业市场需求持续增长。原材料库存指数为48.4%，比上月下降0.2个百分点，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量下降。从业人员指数为48.8%，比上月下降0.2个百分点，仍位于临界点以下，表明制造业企业用工量有所减少。供应商配送时间指数为49.5%，虽比上月回升0.8个百分点，但位于临界点以下，表明制造业原材料供应商交货时间放缓。
2.11月份中国非制造业商务活动指数为54.8%
国家统计局数据显示，2017年11月份，中国非制造业商务活动指数为54.8%，比上月上升0.5个百分点，持续位于扩张区间，非制造业延续平稳较快的增长态势，增速有所加快。分行业看，服务业商务活动指数为53.6%，比上月微升0.1个百分点，连续3个月位于53.5%以上的景气区间，服务业保持稳定扩张。从行业大类看，批发业、零售业、航空运输业、装卸搬运及仓储业、邮政快递业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业、保险业等行业商务活动指数均位于较高景气区间，业务总量实现快速增长。道路运输业、住宿业、餐饮业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为61.4%，比上月上升2.9个百分点，升到60.0%以上的高位景气区间，建筑业生产经营活动明显加快。新订单指数为51.8%，比上月上升0.7个百分点，高于临界点，表明非制造业市场需求稳步增长。投入品价格指数为56.2%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅加大。销售价格指数为52.8%，比上月上升1.2个百分点，位于临界点之上，表明非制造业销售价格总体水平有所上升。从业人员指数为49.2%，比上月下降0.2个百分点，仍位于临界点以下，表明非制造业从业人员数量有所减少。业务活动预期指数为61.6%，比上月上升1.0个百分点，持续位于60.0%以上的高位景气区间。
3.1－10月中国消费品工业主营业务收入同比增长9.1%
工信部公布数据显示，2017年1－10月，中国消费品工业主营业务收入305350.3亿元，同比增长9.1%，增幅低于全部工业3.2个百分点。其中，轻工（不含食品）、纺织、食品、医药和烟草等行业分别增长11.1%、6.9%、7.6%、12.9%和3.5%。消费品工业主营业务收入占全部工业30.5%；2017年1－10月，消费品工业亏损企业18431户，同比增长5.0%，增幅高于全部工业6.6个百分点。其中，轻工（不含食品）、纺织、食品、医药和烟草等行业分别增长6.5%、3.8%、5.2%、-2.4%和22.7%。消费品工业亏损企业户数占全部工业36.6%；消费品工业亏损企业亏损额达827.4亿元，同比下降4.2%，降幅比全部工业低13.9个百分点。其中，轻工（不含食品）、纺织、食品、医药等行业降幅分别为0.4%、8.0%、3.9%、14.9%，烟草亏损额增长81.8%。消费品工业亏损企业亏损额占全部工业14.9%；2017年1－10月，消费品工业实现利润总额20016.3亿元，同比增长11.0%，增幅比全部工业低12.3个百分点。其中，轻工（不含食品）、纺织、食品、医药和烟草同比分别增长12.4%、9.0%、9.9%、17.2%和-3.8%。消费品工业利润总额占全部工业32.1%；2017年1－10月，消费品工业产成品存货14210.3亿元，同比增长8.9%，增长率低于全部工业0.1个百分点。其中，轻工（不含食品）、纺织、食品、医药和烟草同比分别增长12.4%、5.1%、4.4%、16.2%和-1.6%。消费品工业产成品存货占全部工业33.9%。
4.1－10月中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%
工信部近日发布电子信息行业最新运行数据。（1）总体情况：生产保持较快增长。1-10月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%，同比加快4.5个百分点；快于全部规模以上工业增速7.1个百分点，占规模以上工业增加值比重为7.5%。其中，10月份增速为12.8%，比9月份回落3.5个百分点。出口实现平稳增长。1-10月，出口交货值同比增长13.7%。其中，10月份同比增长7.5%，比9月份回落3.6个百分点。（2）效益情况：行业利润持续向好，企业亏损面逐月收窄。1-10月，全行业主营业务收入同比增长13.1%，利润同比增长19.3%。主营业务收入利润率为4.69%，同比提高0.24个百分点；企业亏损面19.7%，同比收窄1.1个百分点。（3）固定资产投资情况：固定资产投资保持高速增长。1－10月，电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额同比增长24.8%，增速同比加快12.1个百分点。电子信息制造业本年新增固定资产同比增长38.1%。
5.11月份国内互联网金融融资总金额为31.4亿元
据网贷之家研究中心不完全统计，2017年11月全球互联网金融行业共发生29例融资，总融资金额约为65.26亿元（美元兑人民币汇率按照6.6计算）；其中国内11例融资，总金额为31.4亿元，其中借贷行业发生6例融资，财富管理和外围服务行业各2例；国外18例融资，总金额为33.86亿元。整体而言，全球本月总融资金额较上月环比降低27.86%，主要是国外融资金额环比下降幅度较大所致，国内本月融资明显回温，环比上升239.83%。从全球融资方向看，外围服务和借贷行业是融资热点。
6.11月份中国物流业景气指数为58.6%
中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，2017年11月份中国物流业景气指数为58.6%，较上月回升4.6个百分点；运输业、仓储业和邮政业均保持快速增长，显示出受电商活动影响，需求旺盛，物流业务活跃。同期，物流设备利用率指数环比回升3.6个百分点，回升至56.1%。显示出物流业务量的增加，带动物流服务相关设备利用率的提高。11月份，库存周转次数指数回升3.7个百分点，为53.8%，平均库存量指数回落1.4个百分点，为52.6%，该两项指数保持在50%以上的景气区间，表明经济活动活跃，消费需求旺盛，仓储环节货物去库存明显，物流效率有所提升。受供需影响，物流价格在保持稳定的基础上小幅回升，物流企业利润回升幅度较大，企业经营情况良好。从后期走势看，新订单指数为55.3%，业务活动预期指数为60%，物流业将保持较好的运行态势。
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