《东吴财经产业周报》（2017.12.10-12.16）
发布时间：2018-02-11
目 录一、政策解读
? 1. 气荒问题加剧，国家能源局发文要求各地有序推进“煤改气”
二、产业洞察
? 1. 工信部将推动网络安全产业高端集聚发展
? 2. 长租公寓市场进入加速发展阶段
? 3. 国内煤焦油市场一路走高，达到近5年高位
三、同业动态
? 1. 平安银行与北汽产投等发起汽车产业结构调整基金
四、国际速递
1. 全球集装箱港口吞吐量创7年新高
2. 国际组织共建平台促进全球电商发展
五、产业快讯
? 1. 两部委发文推动石化产业绿色可持续发展
2.? 环保部部署加强对重点排污单位监管
3.? 农业部提出“十三五”全国远洋渔业发展目标任务
六、行业数据
? 1. 11月份汽车产量同比增长2.3%
? 2. 11月份工业生产者出厂价格同比上涨5.8%
一、政策解读
1.气荒问题加剧，国家能源局发文要求各地有序推进“煤改气”
近日，国家能源局下发了《关于做好2017-2018年采暖季清洁供暖工作的通知》，针对冬季部分地区出现的气荒现象，能源局要求各地发改委有序推进“煤改气”，煤炭企业合理释放部分先进产能保障民生取暖用煤。国家能源局要求，既要大力提升供暖清洁率，又要千方百计保障城乡居民温暖过冬。要因地制宜选择方式多样、经济适用的清洁供暖模式，尽可能替代散烧煤。此外，要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒”的原则，督促各级供气企业、城镇燃气公司与上游供气商签订“煤改气”供气协议，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。中石油、中石化、中海油等主要供气企业要按计划做好气源供应。地热企业要充分发挥好地热供暖的优势，在不损害生态环境的前提下扩大地热资源开发，增加地热供暖面积。煤炭企业要结合国家煤炭去产能工作统一部署，根据采暖季北方地区热力生产用煤需求，合理释放部分煤炭先进产能，保障民生取暖用煤。
点评：
今年冬天，全国多地出现天然气供应严重紧缺状况，气荒问题加剧，国家能源局、环保部等多部门紧急发文，要求做好供气供暖工作。本次气荒的主要原因是“煤改气”增量集中释放导致天然气需求大幅增加，同时受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构以及天然气储运设施建设短板，天然气供给缺口增大。根据国家发改委和三大石油公司的数据，预计2017年我国天然气消费量突破2400亿立方米，总缺口超113亿立方米。尽管今冬的大规模气荒为居民生活和企业生产带来很大影响，但从长远来看，发展天然气仍然是我国调整能源结构的主要方向。根据《能源发展“十三五”规划》，到2020年我国天然气消费比重将达到10%。未来，我国将从供给侧入手，一方面加大进口天然气和非常规天然气的供给规模，以缓解天然气供给压力；另一方面加强管输和储气设施建设力度，完善天然气基础设施体系。
商业银行应抓住未来天然气行业快速发展的业务机会，积极关注油气资源开发、长输管道和初期设施建设等项目，择优支持优质企业发展，在传统授信基础上为油气企业提供财务顾问、并购重组、债券承销等多元化金融服务。
二、产业洞察
1.工信部将推动网络安全产业高端集聚发展
中国信息通信研究院在近日举办的首届“中国网络安全产业高峰论坛”上发布《网络安全产业白皮书（2017）》。报告显示，目前，我国网络安全产品和服务基本覆盖安全防护生命周期各个阶段，重点领域安全技术优势逐渐显现；人工智能等新技术驱动网络安全技术革新；360、百度等互联网领军企业持续加大投入，汇集大量漏洞挖掘领域人才。预计2017年网络安全产业规模将达到457.13亿元，增长率将达到32.85%。同时，与我国网络设施、融合应用、个人信息等安全保障需求的迅速扩张相比，我国网络安全产业的支撑能力仍有较大的差距，网络安全核心技术亟需加快突破，安全保障能力有待加快提升，产业规模有待进一步扩大。
为此，工信部副部长陈肇雄在会上指出，要坚持总体国家安全观、树立正确的网络安全观，加快推进我国网络安全产业创新发展，有效支撑“网络强国”建设。一要推动网络安全核心技术创新，构建多领域、多层次的网络安全核心技术体系；二要加快促进网络安全技术成果转化，积极培育壮大网络安全产品服务市场，引导通信、能源、金融、交通等重要行业、重要领域加大网络安全投入；三要优化网络安全产业生态，推动网络安全产业高端集聚发展；四要加快网络安全人才队伍建设，增强产业发展后劲。此外，工信部、北京市将共同打造国家网络安全产业园区，到2020年北京市网络安全产业力争达千亿元规模，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。
点评：
习总书记在十九大报告中提出，要加强网络信息安全，为建设“网络强国”提供有力支撑。尤其是随着近年来国内网络安全事件的频发，我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强，政策支持力度不断上升。从此次工信部的规划中可以看出，未来我国将着重从核心技术创新、产品应用、产业生态、人才建设四个方面推动网络安全产业高端聚集发展，给相关细分领域和企业带来较大发展机遇。按照“十三五”规划，到2020年，信息安全产品规模将达到2000亿元，年均增长20%以上。从细分领域来看，国家信息安全、电子政务数据安全、城市安防等将成为增长较快的领域；企业方面，具有深厚攻防等核心技术积累及完整解决方案的龙头公司市场份额将有所集中；区域方面，以北京为代表的网络安全园区对国家安全战略的支撑作用值得关注。
在网络安全产业高增长背景下，商业银行可重点关注以下业务机会。一是重点支持浪潮信息、中科曙光、中兴通讯、卫士通等龙头企业的网络安全技术研发和产品投入，为其提供授信融资和并购融资服务；二是参与网络安全产业投资基金项目，分散投资风险、分享产业红利；三是为国家网络安全产业园区的配套设施建设提供融资服务。
2.长租公寓市场进入加速发展阶段
今年以来，在政策红利和旺盛的市场需求下，以长租公寓为代表的租房市场热度持续攀升。目前，国内长租公寓正进入加速阶段，各路资本积极涌入这一年轻的行业。根据预测，到2020年，国内租房市场的规模可达2.71万亿。魔方公寓、YOU+、湾流国际等先后获得数额不菲的融资，万科、龙湖、旭辉、华润置地等众多知名地产商也纷纷自建长租公寓品牌，长租市场充满机会。但对标美国最大的出租公寓运营商EQR，年净利润超过16亿美元，市值超过200亿美元，中国长租公寓发展还处在快速扩张的第一阶段。业内人士指出，长租公寓快速发展的同时，也暴露出一些行业痛点亟待解决。目前长租公寓行业在拿房、装修、去化、运营等阶段都面临着痛点，譬如拿房一次性投入资金大、竞争激烈、项目少、房源分散、成本不透明、施工进度管理难度大、线上流量质量下降、获客成本持续上涨、规模不经济、回报周期长、财务管理复杂、标准化程度低、产品同质化等难题。
点评：
随着租购并举相关政策的陆续颁布实施，我国住房租赁市场强势启动，其中长租公寓因其符合政策导向、运作规范、盈利模式清晰、收入稳定等优势成为政府和市场普遍关注的焦点。与传统住房租赁市场相比，长租公寓发展具有以下特点或趋势：一是供应主体多元化、品牌化，传统房企、中介公司、酒店集团、互联网企业等纷纷拓展长租业务，打造特色品牌；二是目标客群年轻化，长租公寓的租户多为具有一定消费能力、注重居住品质的青年群体；三是运营管理线上化、标准化，移动互联网应用的日益成熟以及互联网企业的加盟为长租公寓的客户识别、营销、签约、付费、维护等流程从线下向线上转移提供了重要支撑，同时，为更好实现规模经济，长租公寓提供的产品和服务均倾向于标准化。
建议商业银行基于全产业链、全业务流程的视角，积极关注长租公寓相关业务机会：一是为长租公寓建设、装修改造提供贷款、融资租赁等服务；二是为运营企业提供流动资金支持；三是与长租公寓企业在信息共享、展业获客、风险管理等方面开展深度合作，为租户提供消费分期、授信服务，并以此为入口，拓展存款、理财等直销银行类业务；四是加大金融产品创新力度，通过REITs、ABS产品支持企业盘活存量资产。同时，鉴于目前长租公寓企业盈利能力仍普遍较弱，行业投资回报率总体较低，建议审慎选择一线核心城市较为成熟的目标企业，避免盲目跟风扩张。
3.国内煤焦油市场一路走高，达到近5年高位
10月下旬开始，国内煤焦油市场结束了近5个月的震荡整理，一路走高，11月下旬突破年内高点，12月3日主流成交价涨至3800-4000元（吨价，下同），为5年内最高位。其中，江苏、山东部分地区甚至涨到4200元，环比涨幅28%以上。从山西、河南、山东等省份焦化企业了解到，受环保督察企业错峰生产影响，今冬国内焦化企业开工率不会出现明显改善。尤其是江苏、河北、山西等省份，处于相对低位，目前开工率分别为40%、50%、50%，形成了该地区的高价成交现状。据河南一家大型煤焦油深加工企业负责人介绍，11月份煤焦油价格出现大幅上涨，除了货源不足，还与下游产品有很大关系。煤焦油深加工产品均出现了普涨行情，把煤焦油的涨幅全部消化。11月份的最后一周是这波行情的最大亮点，从煤焦油至下游产品行情均出现了一轮快速大幅拉升走势。据河南贸易商杨明奎反映，本轮煤焦油大幅飙涨的行情中，贸易商的炒作起到了较大助推作用。前2年煤焦油贸易商的大量库存在低价格期间无法影响市场，有的商家就选择了压库等待，并不断吸收低价入库以降低库存成本，个别贸易商甚至库存达近万吨，出现了进多出少的现象。随着冬季各地环保督察、煤改气等政策的执行实施，煤焦油货源持续减少，各地贸易商开始加大炒作力度，希望原来的高价库存获利了结。
点评：
11月底以来，各地煤焦油拍卖价格均出现上调，成交气氛积极，带动周边低端价格不断抬升，这种涨势主要源于焦化企业限产持续、价格向下游传导顺利、炒作助推等因素。中国民生银行研究院预测，基于当前整个产业链的成交现状，不排除煤焦油市场上行仍存一定的惯性空间。但下游产品向终端传导已显艰难，一旦社会库存集中释放，对后市将造成较大影响，触顶风险已是愈来愈大，预计12月份有望成为行情的关键。
煤焦油价格的大幅波动性为生产企业及相关行业带来重要影响，同时也影响着商业银行的资产质量。商业银行应高度关注煤焦油价格波动对企业盈利能力的影响，对企业偿债能力做出准确评估。要结合自身风险偏好及行业运行趋势，严格控制行业资产质量；同时，应利用价格高位运行的市场机会，积极退出技术落后、经营不善、不符合环保政策及产业政策的企业和项目，抓住优势龙头企业转型升级的业务机会。
三、同业动态
1.平安银行与北汽产投等发起汽车产业结构调整基金
平安银行日前与平安财智、北汽产投、华金资本共同发起“中国汽车产业结构调整基金”，基金将重点投向汽车新能源、汽车电子、汽车后市场、车联网、高端零部件等领域。据介绍，该基金拟通过股权投资、杠杆收购、联合投资等方式助力中国汽车行业企业的发展与整合，出清落后产能，提高市场集中度，优化市场布局，打造汽车行业产融结合的新典范，助力中国汽车产业腾飞。平安银行行长胡跃飞在基金启动仪式上表示，未来，平安银行将依托多年的客户资源、服务经验，继续发挥集团综合金融优势，优化行业产能；发挥平台优势，整合产业资源；发挥科技优势，助力产业升级，早日将我国发展成为汽车强国。
2.平安集团发起成立互联网金融联盟
面对互联网金融的挑战和资产负债的压力，中小银行开始抱团取暖。12月6日，“中小银行互联网金融（深圳）联盟”在深圳召开联盟成立大会。该联盟是在深圳市政府金融发展办公室的指导下，由中国平安集团联合各中小银行共同发起，上海壹账通金融科技有限公司承办，于2017年8月31日在深圳市社会组织发展局完成正式注册登记。目前该联盟会员银行已达230余家，成员包括上海银行、江苏紫金农商行、贵阳银行等，资产总规模已超过35万亿元，是国内规模最大、会员数量最多的中小银行金融科技联盟。
3.银行业统一APP “云闪付”正式发布
12月11日，中国银联携手商业银行、支付机构等产业各方共同发布银行业统一APP：“云闪付”。“云闪付”APP作为统一入口，主要体现了四大特征。一是开放式平台全连接。“云闪付”APP集银行业线上线下全产业、全生态支付工具于一体，形成全新的银行业开放平台，通过向商业银行及各主要合作方开放支付服务标准接口，为合作伙伴提供商户增值服务、营销活动执行、合作银行办卡、在线销售联合四大合作模式，成为连接各方、服务各方的平台工具；二是统一入口全打通。“云闪付”APP全面支持各类银行账户，可将原先散落在各个机构的支付服务工具集成，形成统一入口；三是多元场景全覆盖。“云闪付”APP依托人民银行移动支付便民示范工程，实现用户衣食住行线上线下主要支付场景的全面覆盖；四是特色服务体系全汇聚。“云闪付”APP汇聚了银行、银联等各方提供的功能与权益，包括余额查询、一键转账、一站式分期、信用卡全流程服务等。
四、国际速递
1.全球集装箱港口吞吐量创7年新高
据Alphaliner数据显示，2017年第三季度全球集装箱港口吞吐量同比增长7.7%，创7年新高。该增速来源于其统计的200个集装箱港口，这些港口的集装箱吞吐量可覆盖全球75%的港口数据。继今年第一、二季度的增速分别为5.8%和7.4%之后，已连续三个季度继续快速增长，且全球每个国家或地区都实现正增长。与此同时，Alphaliner也将之前全年6%的预测增速调整提高至6.4%。分区域来看，拉丁美洲区域整体增速高达10%，是全球增长最快的区域。在美国经济的提振下，北美西部及欧洲也实现快速增长。亚洲区域，包括香港港在内的中国港口第三季度完成集装箱吞吐量同比增长9.3%。
2.国际组织共建平台促进全球电商发展
近年来，全球电子商务快速发展，数据显示，截至2017年4月，全球电子商务市场规模已经达到25万亿美元，其中，美国、日本和中国市场规模占据领先地位。为进一步促进全球电子商务发展， 12月11日，世界电子贸易平台与世贸组织、世界经济论坛共同宣布建立长期对话机制，汇集政府、企业和其他各方意见，为全球电子商务提供一座连接实践和政策的桥梁。世贸组织总干事阿泽维多表示，通过三方合作，可以发挥电商潜能，改善全球人民生活。阿里巴巴集团董事局主席马云代表世界电子贸易平台出席了仪式，他表示，通过和世贸组织、世界经济论坛的合作，未来十年，全球化将进一步升级和完善，也将变得更加普惠。据悉，三方发起的这项倡议将在2018年初正式运行。
3.亚非市场成光伏产业投资热点
随着光伏行业的发展，同时受制于市场容量及电力传输等制约，今年我国国内光伏电站的新增数量已明显下降，越来越多的光伏企业开始把目光投向海外。在南亚新兴市场中，印度太阳能资源十分丰富，在世界前20位经济体中平均日照量排名第一。截至目前，印度光伏装机容量仅为10GW左右，而印度政府目标是到2022年累计装机量为100GW。除印度以外，越南也是光伏行业投资的重要目标。据《越南电力年报2017》数据显示，截至2015年年底，越南年用电量约为1620亿千瓦时，其中绝大部分来自煤炭和天然气等不可再生能源，而来自包括太阳能在内的可再生能源的发电量仅占总发电量的0.32%。非洲也成为光伏产业投资的新热点。南非政府近年来高度重视新能源的发展，明确提出到2030年实现新能源发电量占发电总量42%的目标。摩洛哥政府也已经制定了到2030年，可再生能源发电将占发电装机容量50%的目标。
五、产业快讯
1.两部委发文推动石化产业绿色可持续发展
国家发改委、工信部近日联合发布《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》。旨在完善行业绿色标准，建立绿色发展长效机制，推动石化产业绿色可持续发展。《指导意见》提出，打造一批化工类国家新型工业化产业示范基地，形成若干个世界一流水平的石化产业基地、现代煤化工产业示范区。城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园全面启动，新建化工项目全部进入合规设立的化工园区。《指导意见》围绕汽车、轨道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域，重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂等绿色石化产品。突破上游关键配套原料供应瓶颈，加快国内空白品种产业化及推广应用，引导绿色产品生产企业集聚发展，打造一批特色鲜明的产业集聚区。
2.环保部部署加强对重点排污单位监管
环保部办公厅近日印发《重点排污单位名录管理规定（试行）》，进一步加强对重点排污单位环境保护的监督管理。《规定》提出，重点排污单位名录实行分类管理。按照受污染的环境要素，分为水环境重点排污单位名录、大气环境重点排污单位名录、土壤环境污染重点监管单位名录、声环境重点排污单位名录，以及其他重点排污单位名录五类，同一家企业事业单位因排污种类不同可以同时属于不同类别重点排污单位。纳入重点排污单位名录的企业事业单位应明确所属类别和主要污染物指标。据了解，环境保护部将负责建立和运行全国重点排污单位名录信息管理系统，设区的市级以上地方人民政府环境保护主管部门负责本行政区域重点排污单位名录信息维护管理。
3.农业部提出“十三五”全国远洋渔业发展目标任务
农业部近日印发《“十三五”全国远洋渔业发展规划》，《规划》提出，至2020年，全国远洋渔船总数稳定在3000艘以内。严控并不断提高企业准入门槛，远洋渔业企业数量在2016年基础上保持“零增长”，培育一批有国际竞争力的现代化远洋渔业企业。努力建设布局合理、装备优良、配套完善、生产安全、管理规范的远洋渔业产业体系，在开放环境下促进我国远洋渔业规范有序发展。《规划》认为，“十二五”期间我国远洋渔业持续较快发展，取得了显著成效。同时，国际海洋渔业管理正在发生重大变革，远洋渔业传统发展模式亟待改变，远洋渔业发展面临严峻挑战。“十三五”是我国从远洋渔业大国迈向远洋渔业强国的关键转型期，国家不断增强的经济实力、“一带一路”倡议的实施以及国内外水产品市场对优质水产品日益增长的需求等，为远洋渔业发展提供了新机遇。《规划》还提出了“十三五”期间远洋渔业的区域与产业布局，要求稳定和优化公海大洋性渔业，巩固提高过洋性渔业，积极参与极地渔业事务，对公海渔业，亚洲、非洲、拉美国家等过洋性渔业以及南北极渔业等进行了分类和布局规划。确定了提高远洋渔业规范管理水平、强化远洋渔业安全生产监管、提升远洋渔业装备水平、推进远洋渔业综合基地建设、延长远洋渔业产业链、提高远洋渔业科技支撑能力、深化国际渔业合作等7项远洋渔业发展重点任务。
4.银监会印发网络小贷专项整治方案
12月8日，银监会P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组印发《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》，旨在通过本次专项整治，严格网络小额贷款资质审批，规范网络小额贷款经营行为，严厉打击和取缔非法经营网络小额贷款的机构，并以此为契机，进一步完善网络小额贷款经营规则和监管机制，实现监管全面覆盖和风险有效防控。该实施方案指出，将突出排查和整治以下11个方面：严格管理审批权限、重新审查网络小额贷款经营资质、股权管理、表内融资、资产证券化等融资、综合实际利率、贷款管理和催收行为、贷款范围、业务合作、信息安全、非法经营。本次方案是对11月21日《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》及12月1日《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》的细化文件，对网络小额贷款给了明确定义，突出特定场景的贷款。
5.中国互联网金融协会下发网贷资金存管业务规范、系统规范
12月7日，中国互联网金融协会下发《互联网金融个体网络借贷 资金存管业务规范》和《互联网金融个体网络借贷 资金存管系统规范》。资金存管是网贷平台拥抱监管的第一道合规门槛。但市场上资金存管业务模式种类繁多，行业内仍然存在部分存管、存而不管等现象。《业务规范》指出，存管银行应为委托人开立网贷资金存管汇总账户和自有资金账户。存管人应在自有网站页面为客户开立子账户；存管人应当在总账户下分别为每个出借人、借款人、担保人开立子账户。《系统规范》中明确提出，网贷存管系统应具备标的监控功能，监控内容之一就是标的限额。根据标的限额管理要求，存管人应至少采取单笔监控方式对标的限额实施监控，同时可以增加累计监控、定期监控等方式。
6.国家发改委将出台推进绿色产业发展政策
近日，国家发改委环资司副司长冯良在2017中国环保上市公司峰会上表示，环保产业正迎来高速发展的黄金期，呈现出三大亮点：一是环保产业正处在发展的风口期，政策推动的力度前所未有。中央把绿色发展作为新发展理念的重要内容，十九大进一步提出推进绿色发展，建设美丽中国。下一步发改委将出台推进绿色产业发展的相关政策，完善财政、税收、价格、金融、投资等支持政策，构建更加有利于经济绿色发展的市场环境；二是环保产业驶上快车道，规模质量显著提升。数据显示，今年上半年沪深股市33家环保上市公司净利润过亿元，节能环保产业已经连续5年净利润增速15%以上。我国的环保产业“多而弱”“小而散”的局面正在快速转变，行业内并购金额不断增加，一批综合实力强、管理水平先进，具有带动能力的龙头产业集团正在脱颖而出；三是环保产业进入发展转型期，技术创新成为核心动力。十九大报告提出构建市场导向的绿色创新体系，壮大节能环保产业、清洁生产产业。在产业发展的初期，企业间的竞争主要是资金、价格的比拼。伴随着产业发展升级，企业之间的竞争将更加表现为技术竞争、服务竞争、人才竞争。当前环保产业处在一个发展的蜕变期，企业必须将技术创新作为核心动力，加大对重点工程技术和应用技术的投入力度。
7.国家发改委、商务部联合发布国家智能化仓储物流示范基地名单
近日，国家发改委、商务部联合发布国家智能化仓储物流示范基地名单，最终确定京东上海亚洲一号物流基地、南京苏宁云仓物流基地、顺丰华北航空枢纽（北京）中心、九州通武汉东西湖现代医药物流中心、长春一汽国际物流有限公司物流园区、日日顺物流青岛仓、菜鸟网络广州增城物流园区、招商物流北京分发中心、怡亚通供应链深圳物流基地、荣庆上海嘉定冷链物流园区等10家单位为“国家智能化仓储物流示范基地”。下一步，国家发展改革委、商务部将会同有关单位加强对示范基地的跟踪监测和评估，建立并完善有进有退的动态管理机制，同时适时在全国范围内对示范基地和有关省（市）的先进经验进行宣传推广，积极推动我国智能化仓储物流发展。
8.商务部：我国积极支持多元化进口海外天然气
近日，商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示，我国高度重视天然气供应的保障，积极支持企业在增加国内天然气生产的同时，多元化进口海外天然气资源。据了解，随着我国天然气消费水平的不断提高，进口天然气已经成为我国天然气供应的重要来源之一。根据我国海关的统计，今年1-10月，我国天然气进口5416.5万吨，同比增长了24.9%。其中，气态天然气2507.3万吨，同比增长5.9%；液化天然气即LNG进口达2909.2万吨，创历史新高，同比增长47.7%。与此同时，天然气价格近期持续飙涨，不断刷新历史高点。目前国产液化天然气市场价已超过8000元/吨。高峰表示，液化天然气是我国天然气进口的重要来源之一。近年来，随着国内需求的增长和基础设施的不断完善，我国天然气的进口水平得到了快速提升。未来，随着新的跨境天然气管道、沿海液化天然气接收站等基础设施建成投入运行，我国天然气的进口能力和水平有望进一步提升。
9.商务部：跨境电商进口过渡期政策将扩围五地
近日，商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示，自2018年1月1日起，将跨境电商进口过渡期政策使用的范围扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州等五个城市。今年9月20日，国务院决定将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底，即继续对上海等10个试点城市跨境电商零售进口商品暂按照个人物品监管。过渡期延长的决定，充分体现了国家对于新业态、新模式“包容审慎”的监管理念，保持了现有政策的连续性，稳定了行业预期，对于促进跨境电商零售进口发展具有积极作用。
10.环保部数据显示我国污染防治取得显著成效
环保部部长李干杰近日表示，5年来，中国特色的生态环境治理模式基本形成，坚决向污染宣战的成效显著。据统计，共完成燃煤电厂超低排放改造6.4亿千瓦，占煤电机组总装机容量的68%，减排燃煤电厂二氧化硫排放83%、氮氧化物50%、烟尘67%，建成世界最大的煤炭清洁发电体系。今年是“大气十条”的收官之年，从目前情况看，设定的重要目标有望全部实现。2017年1月至11月，全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物（PM10）平均浓度比2013年同期下降20.4%，京津冀、长三角、珠三角细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别下降38.2%、31.7%、25.6%，北京市下降35.6%、接近60微克/立方米。
11.我国医改持续推进，所有公立医院取消药品加成
国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜近日表示，通过改革，医疗卫生事业得到持续发展。全面落实十九大提出的重大决策部署，需要将全面建立优质高效的医疗卫生服务体系、继续深化公立医院改革、健全全民医疗保障制度、完善综合监管制度建设作为重点工作全力推进。来自卫计委及人社部的消息显示，截至今年9月底，全国所有公立医院取消药品加成。目前初步建立了分级诊疗体系，以基层为重点，配置医疗资源，80%以上的居民15分钟内就能到达最近的医疗点。家庭医生签约服务已经覆盖了4.3亿人。异地医保结算方面，人社部已全面联通所有省份的400个统筹地区，覆盖职工医保、城乡居民医保各类医保制度，开通了7000多家跨省定点医疗机构。
12.我国增值电信业务经营许可企业达到47662家
近日，中国信息通信院日前发布了《国内增值电信业务许可情况分析报告》，报告显示，截至2017年11月底，全国增值电信业务经营许可企业共47662家，其中工业和信息化部许可的跨地区企业8108家，各省(区、市)通信管理局许可的本地企业合计39554家，较上一月分别增长2.21%、3.01%、2.05%。目前，8108家跨地区企业中，注册地在北京的2788家，广东的1477家，上海的845家，三地集中了63%的跨地区企业。部分西部地区的跨地区企业数仍停留在个位数字。在39544家本地企业中，北京8171家，广东5237家，接下来依次是浙江、江苏、四川、上海等，6地集中了全国61.9%的增值电信企业，西部12省份的增值电信业务经营者仅占全国的12.6%。
13.楼市持续降温，长效机制建设有望加快推进
国家统计局公布的数据显示，今年10月份，70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体平稳，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落，二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续11个月回落。目前，楼市调控已达到了一定的冷却市场的目标，限价、限购等非市场化措施有望撤出，取而代之的将是“长效机制”。一是高杠杆被降低。融360《11月份中国房贷市场报告》数据显示，在全国35个城市533家银行中，有86家银行首套房贷款利率上升，占比16.13%；有388家银行首套房贷款利率与上月持平，占比72.79%。共有56家银行分（支）行因额度等原因暂停受理首套房贷业务，较上月新增14家；二是住房租赁放量。自今年7月份住建部等九部门下发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》以来，首批12个试点城市中已有北京、成都、杭州、广州、武汉、南京、佛山等城市正式推出住房租赁交易服务平台，合肥、厦门、沈阳也给出了住房租赁平台的搭建时间表。此外，北京市在2017年至2021年住宅用地供应计划中，提出要供应租赁住房50万套。上海“十三五”期间，租赁住房供应约70万套。
14.互联网商业进入场景爆发时代，全渠道消费成零售业趋势
电子商务和新零售的发展给传统零售业带来巨大变革，零售市场加速向多场景融合时代转变。专家认为，消费者不再满足于单一消费场景，线上线下相结合的一体化全渠道消费体验成为零售业趋势，也将驱动零售业转型升级。麦肯锡近日发布报告指出，数字化浪潮正在重新定义零售行业的客户体验。在消费与零售行业，高达85%的中国消费者已成为全渠道购物者，对购物体验的期望水涨船高，品牌商和零售企业应注重打造全渠道体验。与以往相比，消费习惯正在改变，消费场景日益多元和分散，随着购物场景日益丰富和分散，企业和消费者的触点不再局限于单一商场、网站等高流量入口，布局全渠道零售、提升消费者购物体验成为行业突围方向。业内人士表示，互联网商业正进入崭新阶段，企业需要顺应深度融合和场景化趋势，推动组织和管理模式变革，不再区分线上线下、直营或加盟等业务场景分割，而应以用户为中心追求体验的一致性以及相匹配的生产力要素统一调度和组织协同。
15.北京市试点共有产权养老服务
2016年2月，北京市民政局、市住建委联合印发《共有产权养老服务设施试点方案》，支持乐成老年事业投资有限公司利用朝阳区双桥地区的恭和家园养老设施建设用地，探索共有产权养老服务设施模式。目前，北京市已在朝阳区试点建设共有产权养老服务设施，现已确认签约143套。其中，购买者须符合北京市购房条件，入住老人资质须通过民政部门审核。该试点项目将实现共有产权与医疗养护相结合，满足百姓多元化、多样性养老服务需求。北京市民政局副局长李红兵介绍，位于北京市朝阳区的乐成老年事业投资有限公司投资建设的恭和家园社区是北京市政府目前全市唯一一个共有产权养老试点项目，由“养老居室”“公共空间”和“长期照料(医护)床位”三大主体部分构成。该模式以“居室分割定向出售、公共服务空间持有经营、限龄人群居住”为主要内容，通过家庭与养老机构的零距离接触，促进“居家与机构服务相结合”。
六、行业数据
1.11月份汽车产量同比增长2.3%
2017年11月份，汽车产销分别完成308万辆和295.8万辆，同比分别增长2.3%和0.7%，环比分别增长18.7%和9.7%。1-11月，汽车产销分别完成2599.9万辆和2584.5万辆，同比分别增长3.9%和3.6%。11月，乘用车生产266.9万辆，同比增长1.2%，销售259万辆，与去年同期基本持平。1-11月，乘用车累计产销分别完成2222.2万辆和2209.1万辆，同比分别增长2.2%和1.9%。11月，商用车生产41.1万辆，同比增长10.4%，销售36.8万辆，同比增长5.6%。1-11月，商用车产销累计分别完成377.7万辆和375.4万辆，同比分别增长15%和14.8%。分车型产销情况看，客车产销同比分别下降6.1%和5.4%；货车产销同比分别增长18.7%和18.2%。11月，新能源汽车产销分别完成12.2万辆和11.9万辆，同比分别增长70.1%和83%。其中，纯电动汽车产销分别完成10.5万辆和10.2万辆，同比分别增长64.3%和74.8%；插电式混合动力汽车产销均完成1.7万辆，同比分别增长117%和154%。1-11月，新能源汽车产销分别完成63.9万辆和60.9万辆，同比分别增长49.7%和51.4%。其中，纯电动汽车产销分别完成53.2万辆和50.4万辆，同比分别增长56.6%和59.4%；插电式混合动力汽车产销分别为10.7万辆和10.5万辆，同比分别增长22.5%和21.8%。
2.11月份工业生产者出厂价格同比上涨5.8%
国家统计局数据显示，2017年11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.8%，环比上涨0.5%。工业生产者购进价格同比上涨7.1%，环比上涨0.6%。1-11月份，工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，工业生产者购进价格同比上涨8.3%。工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨7.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.57个百分点。其中，采掘工业价格上涨10.8%，原材料工业价格上涨9.7%，加工工业价格上涨6.3%。生活资料价格同比上涨0.6%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.18个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格上涨1.7%，耐用消费品价格持平（涨跌幅度为0，下同）。工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比上涨14.7%，黑色金属材料类价格上涨13.1%，建筑材料及非金属类价格上涨10.2%，燃料动力类价格上涨8.0%。
3.1-11月份外贸进出口总值同比增长15.6%
根据海关统计， 1-11月份，我国货物贸易进出口总值25.14万亿元人民币，比去年同期(下同)增长15.6%。其中，出口13.85万亿元，增长11.6%；进口11.29万亿元，增长20.9%；贸易顺差2.56万亿元，收窄16.7%。1-11月份，我国机电产品出口8.05万亿元，增长12.6%；服装出口9747.4亿元，增长3.3%；纺织品6780.8亿元，增长7.6%；鞋类2973.7亿元，增长7.7%；家具3062.9亿元，增长9%；塑料制品2377.5亿元，增长13.3%；箱包1643.4亿元，增长12.4%；玩具1506.4亿元，增长40.5%；肥料出口2324万吨，减少7.1%；钢材6983万吨，减少30.7%；汽车93万辆，增加43.6%。1-11月份，我国进口铁矿砂9.91亿吨，增加6%；原油3.86亿吨，增加12%；煤2.48亿吨，增加8.5%；成品油2689万吨，增加6.5%；天然气6070万吨，增加26.5%；初级形状的塑料2605万吨，增加13%；钢材1210万吨，增加0.6%；未锻轧铜及铜材424万吨，减少5%。
4.2016年我国创新指数为181.2
根据国家统计局测算，2016年中国创新指数为181.2（以2005年为100），比上年增长5.7%。分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到172.0、172.2、223.3和157.3，分别比上年增长4.9%、4.8%、7.2%和5.2%。测算结果表明，2016年我国创新环境继续优化，创新投入力度加大，创新产出能力稳步提升，创新成效进一步显现，创新型国家建设持续推进。2016年我国创新环境指数为172.0，比上年提高8.1个点。5个评价指标指数四升一降，其中享受加计扣除减免税企业所占比重指数提升较快，增速达到17%；人均GDP指数增长6.1%；科技拨款占财政拨款的比重指数增长3.8%。创新投入指数为172.2，比上年提高8.0个点。该领域的6个评价指标指数五升一降，其中有研发机构的企业所占比重指数和开展产学研合作的企业所占比重指数增长较快，增速分别为14.1%和7.5%；每万人R&D人员全时当量指数和R&D经费占GDP的比重指数保持增长，增速分别为2.6%和2.4%。创新产出指数达223.3，比上年提高15个点，增幅达7.2%。该领域的5个评价指标指数三升一平一降，其中每万名R&D人员专利授权数指数达到334.0；每百家企业商标拥有量指数和发明专利授权数占专利授权数的比重分别达到20%和12.4%。创新成效指数为157.3，比上年提高7.8个点。该领域5个评价指标指数四升一降，其中劳动生产率指数和新产品销售收入占主营业务收入的比重指数增长较快，增速均为9.6%。高技术产品出口额占货物出口额的比重指数比上年略微下降0.1个点。
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