《东吴财经产业周报》（2017.12.17-12.23）
发布时间：2018-02-11
目 录一、政策解读
? 1. 国家发改委等五部门联合发布《民营企业境外投资经营行为规范》
2. 工信部、发改委等部门联合印发《增材制造（3D）打印)产业发展行动计划(2017-2020年)》
二、热点追踪
? 1. 中央经济工作会议定调房地产市场调控思路
三、产业洞察
? 1. 汽车行业面临重大技术变革，智能网联汽车将快速发展
四、同业动态
? 1. 建行携手多家企事业单位进军首都住房租赁市场
五、国际速递
1. 英国制造业年末表现强劲
2. 日本大型制造业企业信心升至近11年来新高
六、产业快讯
?1. 国务院办公厅发文促进产教融合
?2. 商务部推动深化汽车流通体制改革
3. 全国碳排放权交易体系启动
七、行业数据
?1. 1-11月份电信业务收入同比增长6.5%
?2. 11月份全国新能源汽车产销均超10万辆
一、政策解读
1.国家发改委等五部门联合发布《民营企业境外投资经营行为规范》
近日，国家发改委会同商务部、人民银行、外交部和全国工商联，联合编制完成《民营企业境外投资经营行为规范》，并向社会正式发布。国家发改委称，部分民营企业境外投资经营活动存在不规范的问题。有的企业不履行国内外审核手续，违规在境外开展投资活动；有的企业盲目决策，造成重大经济损失；有的企业恶性竞争，不顾代价承揽境外项目；有的企业忽视质量和安全管理，产生不良影响。民营企业要加强全面风险防控，建立健全应急处置机制，完善境外安全保障措施，做好安全事故处理。《行为规范》主要从五方面对民营企业境外投资经营活动进行引导和规范：一是完善经营管理体系。民营企业要建立健全境外投资决策、授权管理、财务管理等内部规章制度；二是依法合规诚信经营。民营企业及其境外分支机构要认真履行国内外相关手续，开展公平竞争，诚信经营；三是切实履行社会责任。鼓励民营企业在境外投资过程中热心公益事业，增进文化交流，树立服务社会的良好企业形象；四是注重资源环境保护。倡导民营企业提高资源节约、环境保护意识，遵守东道国环保法规，履行环保责任和相关法律义务；五是加强境外风险防控。民营企业要加强全面风险防控，建立健全应急处置机制，完善境外安全保障措施，做好安全事故处理。另外，发改委表示，按照分类指导的原则，目前，发改委也正在会同国资委等有关部门研究起草《国有企业境外投资经营行为规范》，争取尽快发布。
点评：
近年来，民营企业境外投资步伐加快，对促进我国产业转型升级与国际化发展起到了积极作用。据商务部统计，截至2016年末，我国对外投资存量中非公经济占到31%，2016年对外投资流量中非公经济占到68%。但与此同时，部分民营企业存在非理性决策、违规经营、恶性竞争等问题，产生了严重的负面影响。对此，在继8月18日出台《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》加强境外投资宏观指导后，国家发改委等五部门又联合编制了本《规范》，以帮助民营企业在境外投资活动中识别防范风险，约束经营行为，促进我国对外投资健康有序发展。未来，根据党的十九大部署和中央经济工作会议的要求，相关部门还将继续做好规范企业境外投资的工作：一是创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争的新优势；二是提升对外投资的质量和效益，提高对外投资服务供给侧结构性改革和实体经济发展的水平；三是按照“放管服”的改革要求，进一步完善境外投资备案报告管理制度，加强事中事后监管；四是强化“鼓励发展+负面清单”的管理模式，引导和规范企业对外投资的方向和领域。
商业银行支持民营企业“走出去”应把风险防控放在首位，加强企业风险合规审查。对优质企业和项目提供内外贸、本外币、离在岸、境内外贸易融资一体化服务，注重金融产品创新，为客户提供符合企业特征的综合解决方案。
2.工信部、发改委等部门联合印发《增材制造（3D打印）产业发展行动计划（2017-2020年）》
近日，工信部、发改委等十二部门联合印发《增材制造（3D打印）产业发展行动计划（2017-2020年）》。为确保产业健康发展，《计划》提出到2020年实现五大目标：一是产业保持高速发展，年均增速在30%以上，2020年增材制造产业销售收入超过200亿元；二是技术水平明显提高，突破100种以上满足重点行业需求的工艺装备、核心器件及专用材料；三是行业应用显著深化，开展100个以上试点示范项目，在重点制造、医疗、文化、教育等四大领域实现规模化应用；四是生态体系基本完善，形成完整的増材制造产业链；五是全球布局初步实现，打造2-3个国际知名名牌，一批装备、产品走向国际市场。围绕五大目标，《计划》提出了五大重点任务：一是提高创新能力，完善增材制造创新中心运行机制；二是提升供给质量，开展增材制造专用材料、关键材料制备技术及装备的研发，提升材料的品质和性能稳定性；三是推进示范应用，以直接制造为主要战略取向，兼顾原型设计和模具开发应用，推动增材制造在重点制造、医疗、文化创意、教育等领域规模化应用；四是培育龙头企业，支持骨干企业积极整合国内外技术、人才和市场等资源，加强品牌培育；五是完善支撑体系，完善增材制造产业计量测试服务体系，健全增材制造标准体系，加快检测与认证机构培育，加快人才培养，健全人才激励机制。
点评：
当前，全球范围内新一轮科技革命与产业革命正在萌发，世界各国纷纷将增材制造作为未来产业发展新增长点，推动增材制造技术与信息网络技术、新材料技术、新设计理念的加速融合。我国高度重视增材制造产业，将其作为《中国制造2025》的发展重点，并于2015年印发《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》。通过政策引导，我国增材制造关键技术不断突破，装备性能显著提升，应用领域日益拓展，生态体系初步形成，涌现出一批具有一定竞争力的骨干企业，形成了若干产业集聚区，增材制造产业实现快速发展。本次《计划》是在上述文件取得显著成效的基础上，结合产业发展的新形势、新机遇、新需求而制定。《计划》明确了增材制造产业整体发展目标、技术突破方向，将推动增材制造与重点制造、医疗、文化、教育深度融合，优化产业上下游布局，着重打造产业知名名牌。未来，增材制造产业有望实现以重点领域、龙头企业为核心，加速融合、快速扩张的有利局面。
商业银行可关注上游关键材料制备技术及装备研发，通过供应链融资支持优势材料生产企业从事增材制造专用材料研发及研究成果转化。还可关注航空航天、医疗、文化创意、创新教育等领域增材制造的规模化应用，围绕上述领域的增材制造云平台批量获客。将优势资源适度向陕西、湖北、湖南、安徽等增材制造技术中心和产业化重镇倾斜，参与地方产业投资基金，支持当地龙头企业发展。
二、热点追踪
1.中央经济工作会议定调房地产市场调控思路
12月20日，中央经济工作会议闭幕。会议公报提出，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。同日，《人民日报》刊登了财政部部长肖捷撰写的《加快建立现代财政制度》一文，文中提到：按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则，推进房地产税立法和实施。对工商业房地产和个人住房按照评估值征收房地产税，适当降低建设、交易环节税费负担，逐步建立完善的现代房地产税制度。同时，文章指出，全面落实税收法定原则。按照党中央审议通过的《贯彻落实税收法定原则的实施意见》的要求，新开征税种，一律由法律进行规范；将现行由国务院行政法规规范的税种上升为由法律规范，同时废止有关税收条例。力争在2019年完成全部立法程序，2020年完成“落实税收法定原则”的改革任务。
点评：
中央经济工作会议关于房地产市场的表述主要包括两个层面：一是制度改革层面，重申了党的十九大报告提出的住房制度，并用较多篇幅具体阐述了住房租赁市场的建设思路；二是调控政策层面，进一步明确房地产市场调控政策取向，表明力度不会放松，重点不会改变，依然重在长效机制建设，坚持因地制宜、因城施策。预计未来房地产市场将继续保持总体稳定、局部涨跌互现态势，为住房制度改革和长效机制建设提供时间窗口与市场环境，有关部门将陆续出台鼓励长期租赁、支持专业化机构、保护相关方合法权益的配套制度措施，住房租赁市场将迎来更好的发展机遇。同时，会议提出“促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环”“稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门”，表明货币金融环境仍将保持紧平衡，房企融资难问题总体仍将持续。会议并未直接提及公众广泛关注的房地产税问题，但《人民日报》在此时刊登肖捷部长曾收录于《党的十九大报告辅导读本》中的旧文，仍具有一定信号意义。
商业银行应积极关注住房制度改革和长效机制建设进程，适应房地产市场新的运行逻辑，提前谋划业务布局：一是在合规前提下，加强与住房租赁企业及相关中介服务机构的深度合作，积极拓展住房租赁业务，尤其是长租市场；二是创新资产证券化、REITs等新型融资模式，助力房企盘活存量资产；三是积极拓展投行业务，为企业兼并重组提供金融服务。
三、产业洞察
1.汽车行业面临重大技术变革，智能网联汽车将快速发展
当前，汽车技术正朝着低碳化、信息化、智能化、联网化的方向发展，为汽车产业的发展带来了深刻的挑战和机遇。其中，智能网联技术被认为是汽车诞生百余年来最具革命性的技术变革。在世界新一轮科技和产业革命的影响下，信息技术、网络技术等将对传统汽车产业进行全面升级和改造，汽车产业将与互联网产业产生深度融合。美、欧、日等传统汽车强国纷纷制定相关政策法规大力支持汽车智能网联技术的发展，国际领先汽车企业也投入大量研发资金。
我国于2015年发布了《中国制造2025》，将智能网联汽车提升到国家战略的高度，并于2016年发布了《智能网联汽车技术路线图》，明确智能网联汽车技术发展的总体思路、发展目标和技术路径。而近日，北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局，以及北京市经济和信息化委员会三方，联合印发了《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》的通知，正式允许无人车上路测试。《指导意见》和《试行通知》对北京地区无人车上路测试给予了详细规定，符合要求的单位组织均可申请在北京地区开展无人车路测，成为全国首个明确规范自动驾驶路测管理细则的文件。在政策支持、技术加速发展的背景下，智能网联汽车有望蓬勃发展。
点评：
智能网联汽车是继新能源汽车后，汽车产业发展的又一技术制高点。据相关机构预测，2025年全球无人驾驶汽车销量将达到60万辆，2035年将达到2100万辆。2017年4月发布的《汽车产业中长期发展规划》中提出，到2020年，汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配率超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到50%，照此估算，2020年智能网联产品市场将达到900亿元。近年来，全球汽车制造商、IT产业巨头纷纷投入自动驾驶汽车的技术研发工作，我国一汽、上汽、长安、北汽等主要整车企业均制定了智能网联汽车发展的系统战略，百度、阿里、华为在内的多家IT企业也纷纷进军智能网联汽车的技术研发和服务工作。从智能网联汽车技术发展进程来看，目前处于辅助驾驶向半自动驾驶推进的阶段，ADAS系统（高级驾驶辅助系统）作为过渡产品率先实现普及商业化，ADAS系统正逐步从高端车型向中端车型渗透，未来普及程度将快速提升。
智能网联汽车产业即将步入高速发展的黄金时期，成为未来汽车行业结构性增长的重点领域。建议商业银行积极支持立足传统产业、积极投入“智能汽车”并具备技术优势的龙头车企；加大关注向智能网联汽车产业转型的优质零部件企业；加大关注ADAS系统集成产品成熟，积极与整车厂、零部件供应商合作的优质企业。
四、同业动态
1.建行携手多家企事业单位进军首都住房租赁市场
中国建设银行北京分行近日在京举办“长租即长住、长住即安家——携手共筑首都住房租房市场”现场发布活动，联合北京保障房中心、首开集团、泰康燕园等多家企事业单位共同进军住房长期租赁市场。同日，建行具有自主知识产权的住房租赁综合服务平台全部功能成功上线，手机客户端“CCB建融家园”同步推出1000余套真实房源，包含70余项产品的一揽子金融服务方案一并发布，支持各市场主体参与建设住房租赁市场。现场还为专门提供租赁服务的轻资产公司——建信住房服务（北京）有限责任公司举行了揭牌仪式。据悉，建行本次推出的1000余套阳光租赁房源，来源于上述优质国有企业、品牌外资企业及知名民营企业。房源主要分布在金融街、国贸等热点地区，包括国贸公寓、丽都壹号等高端社区，也包含普通商品住房，惠及各类收入群体。
五、国际速递
1.英国制造业年末表现强劲
英国工业联合会（CBI）近日发布的英国制造商订单调查表明，随着2017年即将结束，英国制造商的总体订单数维持在近30年高位，出口订单数也达到1990年代中期以来最强。其中，机动车和运输制造商以及机械工程领域的订单表现尤其强劲。有大约42%的企业声称，过去一个季度产量上升。这主要是受到出口订单的驱动，一些出口商在过去一年里明显受益于英镑下跌，报告出口订单继续增长的公司增多。尽管国际供应链令进口的原材料成本上升，但也使得英国产品价格相对降低，因而更具竞争力。
2.日本大型制造业企业信心升至近11年来新高
日本央行15日发布的12月份企业短期经济观测调查显示，受外需旺盛等因素影响，日本大型制造业企业信心指数上升3点至25点，达到自2006年12月以来的新高。报告显示，非铁金属市场情况良好，该行业大企业的信心指数比上次调查上升17点至40点；IT和建筑相关的设备投资活跃使生产设备制造业的大型企业信心指数升至46点，比上次调查升高10点。报告显示，大型非制造业企业本次调查的信心指数为23点，与9月份的上次调查持平。中型企业和中小企业的信心也持续改善。其中，中型企业全产业的信心指数为19点，比上次调查升高1点。不过，此间媒体分析指出，当前日本经济内需疲软，对外需的依赖程度较高，而未来美联储加息以及特朗普减税政策的外溢效应均可能会对经济增长产生影响。
六、产业快讯
1.国务院办公厅发文促进产教融合
日前，国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》。《意见》明确，要同步规划产教融合与经济社会发展，将教育优先、人才先行融入各项政策；促进高等教育融入国家创新体系和新型城镇化建设；建立紧密对接产业链、创新链的学科专业体系，大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、网络安全、人工智能等学科专业建设；健全需求导向的人才培养结构调整机制，强化就业市场对人才供给的有效调节，严格实行专业预警和退出机制。《意见》提出，鼓励企业依法参与举办职业教育、高等教育，坚持准入条件透明化、审批范围最小化。深化“引企入教”改革，支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革。支持校企合作开展生产性实习实训，鼓励企业直接接收学生实习实训。以企业为主体推进协同创新和成果转化，加快基础研究成果向产业技术转化。发挥骨干企业引领作用，带动中小企业参与，支持有条件的国有企业继续办好做强职业学校。
2.财政部发文规范文化国资交易
为发挥文化要素市场和产权流转对优化文化领域国有经济布局、结构调整的重要作用，推动文化领域供给侧结构改革，财政部近日印发《关于进一步规范中央文化企业国有资产交易管理的通知》，规范财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业的国有产权转让、增资扩股和资产转让行为。
按照简政放权和由市场配置资源的原则，《通知》明确要求中央文化企业国有资产交易要符合国家文化发展战略，遵循等价有偿和公开公平公正的原则，保障国家和其他各方的合法权益。充分体现文化特殊性，结合文化行业准入要求，规范中央文化企业产权流转、引进投资者、文化特殊资产转让等进场交易行为，严格控制以非公开协议方式交易，强化谁出资、谁管理、谁负责的原则，防止国有资产流失。打造规范统一、功能齐全的文化国资交易平台，提高文化产权交易所市场影响力和公信力。据财政部文化司相关负责人介绍，下一步，财政部将按照国家有关规定，积极支持各种所有制主体参与中央文化企业改革发展，营造文化领域竞争公平有序、价值充分实现的国有资产交易环境。
3.国家发改委发文推动发展首批共享经济示范平台
近日，国家发改委办公厅印发《关于推动发展第一批共享经济示范平台的通知》，支持和鼓励有条件的行业和地区先行先试，充分发挥示范引领作用，促进共享经济健康良性发展。《通知》提出重点方向，包括创新能力共享和生产能力共享。其中创新能力共享包括科研仪器共享和知识技能共享。生产能力共享指生产能力共享主要是指通过互联网平台将分散的生产资源进行共享利用，包括对农业生产、工业制造、物流运输等生产领域相关资源的整合、开放与对接，重点包含生产设备使用共享、生产资源开放共享、分散产能整合共享等三个方向。
《通知》还提出，示范平台申请范围包含上述2个领域5个方向，每个主体限针对1个方向申请1个平台。相关申请材料应确保真实有效。国家发改委将联合相关部门，按照《关于促进分享经济发展的指导性意见》要求，不断研究完善支持共享经济平台发展的相关政策。充分利用“互联网+”行动部际联席会议机制，协调解决平台企业发展遇到的问题。对于基础性、公益性和战略性较强的共享经济示范平台，积极利用相关资金渠道予以支持，并引导和推动国家新兴产业创业投资引导基金、战略性新兴产业投资基金等加大投入。
4.商务部推动深化汽车流通体制改革
近日，商务部在上海召开全国汽车流通工作会议。会议指出，未来将继续深化汽车流通全链条体制改革，加快构建共享型、节约型、社会化汽车流通体系，提高汽车流通效率，进一步优化产品和服务供给，促进汽车消费，充分发挥汽车稳增长、扩消费的关键性作用。商务部市场体系建设司副巡视员胡剑萍此前表示，汽车类产品销售额在我国线上消费品零售总额的比例已超过1/4，在扩消费中发挥着顶梁柱的作用，加快汽车流通体制改革意义重大。但我国汽车流通目前面临渠道和网络不够健全、行业发展质量和效益有待进一步提高、市场规范诚信经营急需改善等问题，需加强政策引导和行业自律。
5.两部委批复支持新疆开展丝绸之路经济带核心区建设
近日，科技部、国家发展改革委员会联合印发文件，批复新疆开展丝绸之路经济带核心区创新驱动发展试验。文件称，科技部、国家发改委等有关部门将加强对新疆创新试验的指导，在有关规划编制、政策实施、项目布局、机制创新、对外开放等方面给予支持，帮助解决新疆创新试验过程中遇到的实际困难和问题，为丝绸之路经济带核心区建设、新疆社会稳定和长治久安总目标实现提供有力支撑。新疆作为丝绸之路经济带核心区，开展创新试验对于实现“一带一路”建设和创新驱动发展战略实施叠加效应，优化区域开放格局，支撑丝绸之路经济带核心区建设、支撑新疆社会稳定和长治久安总目标实现具有重大而深远的意义。
6.十部委联合发布《北方地区冬季清洁取暖规划》
近日，发展改革委、能源局、财政部、环境保护部、住房城乡建设部、国资委、质检总局、银监会、证监会、军委后勤保障部联合制定了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》，旨在提高北方地区取暖清洁化水平，减少大气污染物排放。规划指出，到2019年，北方地区清洁取暖率达到50%，替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)7400万吨。到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)1.5亿吨。力争用5年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化，形成公平开放、多元经营、服务水平较高的清洁供暖市场。规划还提出，在“2+26”重点城市形成天然气与电供暖等替代散烧煤的清洁取暖基本格局，2019年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到90%以上，县城和城乡结合部(含中心镇)达到70%以上，农村地区达到40%以上。2021年，城市城区全部实现清洁取暖，35蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除;县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上，20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除;农村地区清洁取暖率60%以上。规划同时强调了要因地制宜选择供暖热源，加快天然气供应能力建设。本次规划明确了清洁取暖路线图，统筹了机制体制改革、资金能源等保障措施，有利于清洁取暖规划扎实落地。
7.环保部发布两项进口固体废物管理规定
为贯彻落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，进一步加强限制进口类可用作原料的固体废物进口管理，环境保护部近期制订了《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》和《进口废纸环境保护管理规定》，并于近日发布。据了解，《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》适用于列入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》中固体废物（以下简称限制进口类固体废物）进口的环境保护管理。规定明确了申请进口限制进口类固体废物许可应当具备的条件和申请、审批流程等事项。其中特别指出，省级环境保护主管部门应当组织对辖区内进口限制进口类固体废物的加工利用企业，每季度至少开展一次日常现场监督检查，严控环境风险。
8.我国机器人产业迈向中高端发展
中国电子学会组织专家日前编制完成的《中国机器人产业发展报告(2017年)》显示：当前中国机器人产业需求旺盛，市场高速增长，基本形成较完整产业链。总体看，中国机器人产业正加快向中高端、多领域发展，产业发展空间和潜力巨大。报告预计，2017年全球机器人市场规模将达232亿美元，2012至2017年平均增长率接近17%。其中工业机器人147亿美元，服务机器人29亿美元，特种机器人56亿美元。今年中国机器人市场规模将达62.8亿美元，2012至2017年平均增长率达28%。专家预测，从技术实现进程看，未来2至3年将主要发展语音识别；未来3至5年将以情感检测与识别、人脸识别、语音翻译、眼动控制、虚拟现实等技术为主；未来5至10年将以增强现实、混合现实、手势控制设备、对话用户界面技术等为主。
9.5G投资周期将至，三大细分领域或率先受益
伴随着5G标准的加速落地、政策的不断催化和电信运营商开启实际组网，5G产业链日益获得青睐。5G商用带来的行业性投资机会将逐渐从上游的基础设施建设向移动智能终端升级、场景应用拓展、内容端创新等中下游延伸。随着5G产业化渐行渐近，硬件设备领域细分行业将率先受益：一是无线和网络设备供应商是确定性核心受益品种；二是5G推动承载网络扩容，利好传输设备、光纤光缆和光模块厂商；三是5G使用更高频段，对射频天线提出更高要求，相关市场需求将扩大。
10.全国碳排放权交易体系启动
12月19日，国家发改委召开全国碳排放交易体系启动工作新闻发布会。国家发改委副主任张勇表示，经国务院同意，发改委近日印发了《全国碳排放权交易市场建设方案(电力行业)》，标志着全国碳排放交易体系完成了总体设计，并正式启动。张勇介绍，在对承担全国碳排放权注册登记系统和交易系统建设运维任务进行公开征集和专家评审的基础上，确定由湖北省和上海市分别牵头承建两个系统，北京、天津、重庆、广东、江苏、福建和深圳市共同参与系统建设和运营。发改委气候司司长李高表示，发改委以发电行业为突破口开展全国碳市场建设，主要考虑几个因素：一是发电行业的数据基础比较好，产品相对单一，容易进行核查核实，配额分配也简便易行。二是这个行业的排放量很大，目前发电行业纳入的企业达到1700多家，排放量超过30亿吨。碳市场建设要遵循稳中求进的工作要求，在先期启动发电行业的基础上，进一步考虑其他的高耗能、高排放行业。总的来看，成熟一个行业，纳入一个行业，逐步扩大市场覆盖范围。将来纳入碳市场的门槛可能还要进一步降低，把更多企业纳入到碳市场的管理范围。李高表示，2011年以来，发改委在北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳等7个省市开展了碳交易试点。从2013年开始交易，到今年11月，7家试点累计配额成交量超过两亿吨二氧化碳当量，成交额超过46亿元。而且从试点范围看，碳排放总量和强度出现双降的趋势，起到了碳市场控制温室气体排放的作用。
11.新零售催生物流地产风口
近年来，随着国民消费的不断升级，物流地产市场迎来了一轮爆发式增长。业内分析认为，新零售业态正推动着“人、货、场”等商业要素的重构，催生物流地产成为新的资本风口。商务部流通产业促进中心发布的《走进零售新时代——深度解读新零售》报告认为，消费升级大趋势下，我国商贸行业将步入新零售时代——零售商利用大数据、云计算等创新技术，将线下与线上零售深度结合，再辅之以智慧物流，共同构筑新零售。在新零售概念引领下，各路资本开始大举进军物流市场。以普洛斯为首的物流开发商在2015年开始快速扩张，收购了优速快递、中储发展等；京东、宝供等运营商也开始纷纷通过自建供应链体系，开始向开发商发展；阿里集团与银泰商业和上海百联集团达成战略合作，共同探索和发展新物流体系，为消费者以及零售商提供更高效的送货服务。
随着电子商务行业迅速崛起，中国物流行业进入快速发展期，但现代化仓储却持续短缺。近年来，物流地产市场热度持续走高，物流开发商与资本嫁接的案例屡见不鲜。戴德梁行认为，至2020年，中国对电子商务、消费品、物流服务等行业对高标准仓库的需求将达到1.4亿至2.1亿平方米，而其实际供应只能达到5600万至6600万平方米，供应缺口超过1亿平方米，短期内市场将维持供不应求的状态。世邦魏理仕认为，电商仍将是中国高标仓库市场的最大租户，预计将贡献高标仓库新增需求的50%以上。此外，消费升级将继续推动保税仓库、冷链物流等细分市场的需求。租户对智能仓储需求的日益增长将催化新技术在仓库中的应用，并引领未来仓库硬件设备发展的方向。
12.我国生物产业规模2020年将达10万亿元
近日，科技部社会发展司与中国生物技术发展中心在京发布《2017中国生命科学与生物技术发展报告》指出，“十二五”以来，中国生物产业发展迅速，其复合增长率达到15%以上，2015年产业规模超过3.5万亿元，到2020年将达到8万亿至10万亿元，生物产业增加值占GDP的比重超过4%。报告认为，生物产业是中国战略性新兴产业的主攻方向，对于中国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点，加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能，建设“健康中国”具有重要意义。
13.我国分级诊疗已覆盖94.7%地市
国家卫生计生委近日透露，截至11月底，全国94.7%的地市开展分级诊疗，提前完成85%的年度目标。据国家卫生计生委副主任王贺胜介绍，三级公立医院积极参与医联体试点，推动同级医院检查检验结果互认，探索出城市医疗集团、县域共同体、专科联盟、远程医疗等有效模式。2016年，19个省份基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例呈上升趋势。下一步，我国将继续以人民健康需求为中心，完善医联体内部权责分担机制，推进疾病预防、治疗、健康管理相结合，进一步扩大家庭医生签约服务对全人群特别是农村贫困人口的覆盖范围，让优质资源上下贯通。
14.利好政策推动乙醇汽油行业发展
国家发改委等十五部委印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》以来，该政策对乙醇汽油行业的利好不断发酵。近期，天津市和山东省发布了车用乙醇汽油的实施方案。《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》明确了乙醇汽油推行的四个阶段：准备阶段(2017年12月-2018年3月)；设施建设、改造阶段(2018年1月-2018年8月)；过渡阶段(2018年9月)；封闭运行阶段(2018年10月起)。而山东省由于炼油单位产能巨大，尤其是包含大量地炼以及中小型民企，推进乙醇汽油工作更可谓牵一发而动全身。《山东省车用乙醇汽油推广方案》不仅涵盖各地市推广的时间和范围、配送中心建设与加油站改造、技术标准等方面，同时对产品的生产与供应提出鲜明的规划。
七、行业数据
1.1-11月份电信业务收入同比增长6.5%
工信部近日发布2017年1-11月通信业经济运行情况。2017年1-11月，电信业务总量完成24185亿元，同比增长72.2%。电信业务收入完成11644亿元，同比增长6.5%。固定通信业务收入占比保持稳定。1-11月，三家基础电信企业实现移动通信业务收入8383亿元，同比增长5.8%。实现固定通信业务收入3261亿元，同比增长8.3%。固定数据及互联网业务收入同比增长9.2%。1-11月，三家基础电信企业固定数据及互联网业务收入1811亿元，同比增长9.2%。完成移动数据及移动互联网业务收入5023亿元，同比增长26.6%。
电信用户发展情况：11月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数14.1亿户，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.1亿户，占移动电话用户的78.9%。11月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.46亿户。11月末，移动互联网用户总数达到12.5亿户,同比增长16.6%。电信业务使用情况：1-11月，全国移动电话去话通话时长完成2.46万亿分钟，同比下降4.4%；全国固定本地电话通话时长完成1405亿分钟，同比下降18.5%。
2.1-11月份房地产开发投资和销售面积增速双双回落
2017年1-11月份，全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。其中，住宅投资68670亿元，增长9.7%，增速回落0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。
1-11月份，东部地区房地产开发投资52880亿元，同比增长7.4%，增速比1-10月份回落0.6个百分点；中部地区投资21610亿元，增长12.4%，增速回落0.7个百分点；西部地区投资21997亿元，增长4.3%，增速提高0.2个百分点；东北地区投资3900亿元，增长1.4%，1-10月份为下降0.4%。
1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积768443万平方米，同比增长3.1%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。其中，住宅施工面积527019万平方米，增长3.1%。房屋新开工面积161679万平方米，增长6.9%，增速提高1.3个百分点。其中，住宅新开工面积116089万平方米，增长10.8%。房屋竣工面积76245万平方米，下降1.0%，1-10月份为增长0.6%。其中，住宅竣工面积54059万平方米，下降4.1%。
1-11月份，房地产开发企业土地购置面积22158万平方米，同比增长16.3%，增速比1-10月份提高3.4个百分点；土地成交价款11436亿元，增长47.0%，增速提高3.7个百分点。
3.11月份一线城市房价环比下降，二三线环比上涨
国家统计局近日发布了2017年11月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。一是热点城市新建商品住宅价格走势总体平稳，多数城市已低于去年同期价格水平。11月份，“分类调控、因城施策”房地产市场调控政策效果继续显现，70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体继续保持平稳。从环比看，7个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.1至0.3个百分点之间；北京、上海、郑州和武汉4个城市环比持平。从同比看，有11个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至3.2个百分点之间，说明这些城市新建商品住宅价格已低于去年同期水平。二是70个大中城市中一线城市房价环比下降，二三线城市房价环比略有上涨。初步测算，11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别下降0.1%和0.2%。二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.5%和0.3%，涨幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.4%和0.3%，涨幅均比上月扩大0.1个百分点。三是70个大中城市中一线和三线城市房价同比涨幅继续回落。据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续14个月回落，11月份比10月份分别回落0.3和0.2个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅比上月略微扩大0.1个百分点，二手住宅价格同比涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续4个月回落，11月份比10月份分别回落0.3和0.2个百分点。
4.11月份社会消费品零售总额同比名义增长10.2%
国家统计局日前公布数据，2017年11月份，社会消费品零售总额34108亿元，同比名义增长10.2%。其中，限额以上单位消费品零售额15779亿元，增长7.8%。按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额29407亿元，同比增长9.9%；乡村消费品零售额4701亿元，增长11.7%。按消费类型分，11月份，餐饮收入3675亿元，同比增长10.0%；商品零售30433亿元，增长10.2%。在商品零售中，11月份，限额以上单位商品零售14878亿元，同比增长7.9%。1-11月份，限额以上单位商品零售136931亿元，同比增长8.3%。
2017年1-11月份，全国网上零售额64306亿元，同比增长32.4%。其中，实物商品网上零售额49144亿元，增长27.6%，占社会消费品零售总额的比重为14.8%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.4%、18.0%和31.1%。
5.11月份全国新能源汽车产销均超10万辆
中国汽车工业协会最新数据显示，11月，全国新能源汽车产销分别为12.2万辆和11.9万辆，环比分别增长32.8%和30.5%，同比分别增长70.1%和83%。
今年1-11月，新能源汽车产销分别完成63.9万辆和60.9万辆，同比分别增长49.7%和51.4%。其中，纯电动汽车产销分别为53.2万辆和50.4万辆。1-11月，我国汽车产销分别完成2599.9万辆和2584.5万辆，同比分别增长3.9%和3.6%，低于上年同期10.4个和10.5个百分点。产销量累计增速分别比1至10月下降0.4个和0.5个百分点，继续呈现回落走势。其中，乘用车产销分别完成2222.2万辆和2209.1万辆，同比分别增长2.2%和1.9%，这样的增速远低于行业预期。全国乘联会秘书长崔东树分析，这主要受到二三线居民消费偏向楼市、韩系车带来的销量损失、制造业运行压力大等因素影响。
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