《东吴财经产业周报》（2017.12.31-2018.1.6）
发布时间：2018-02-11
目 录一、政策解读
1. 国家发改委出台三份文件推进输配电价改革
2. 工信部联合国家标委会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》
3. 央行规范条码支付业务，促进支付产业可持续发展
二、产业洞察
1. 2017年全国300城土地收入破4万亿
2. 钢铁去产能“十三五”底线目标完成，2018年继续减量置换
三、同业动态
1. 国银租赁与*ST沈机签订50亿融资租赁战略合作协议
四、国际速递
1. 2022年全球区块链市场规模将逼近77亿美元
五、产业快讯
1. 工信部将深入实施中国制造2025
2. 多地出台PPP新政鼓励民资进入成新亮点
3. 我国2017年移动支付市场快速发展
六、行业数据
1. 2017年网贷行业总成交量同比增长35.9%
2. 1-11月份我国互联网和相关服务业收入同比增长20.1%
一、政策解读
1.国家发改委出台三份文件推进输配电价改革
为纵深推进输配电价改革，建立规则明晰、水平合理、监管有力、科学透明的输配电价体系，国家发改委近期会同有关方面制定了《区域电网输电价格定价办法（试行）》《跨省跨区专项工程输电价格定价办法（试行）》和《关于制定地方电网和增量配电网配电价格的指导意见》（以下简称“两办法一意见”）。“两办法一意见”规定：区域电网输电价格在按“准许成本加合理收益”核准准许收入后，按两部制电价形式确定，包括电量电费和容量电费；专项工程初始输电价格根据经营期电价法核定，输电价格核定后，定期开展成本监审，建立定期评估调整机制，专项工程输电价格形式按功能确定，执行单一制电价，以联网功能为主的专项输电工程按单一容量电价核定，以输电功能为主的专项工程按单一电量电价核定；配电网配电价格可以选择招标定价法、准许收入法、最高限价法、标尺竞争法等方法中的一种或几种方法确定。同时，“两办法一意见”还明确省级电网与配电网的结算价格、电力用户与配电网的结算价格。“两办法一意见”的出台标志着我国已经建立了覆盖跨省跨区输电工程、区域电网、省级电网、地方电网、增量配电网的全环节输配电价格监管制度框架。
点评：
价格改革是深化电力供给侧结构性改革的重要环节，对电力行业市场化体系的建立具有重要意义。目前，我国电力消费主要集中在东部，发电则主要分布在西部，输配电价改革完成后，我国对输配电价领域完成了全面监管，管住电力市场中间环节，将有效推动供需对接，促进发电企业和电力用户直接现货交易，同时对促进清洁能源消纳，解决弃水、弃风、弃光问题起到积极作用。本次“两办法一意见”的出台对电力市场优化配置具有重要的指导意义，2018年我国电力体制改革将会继续沿着“放两头、管中间”的改革思路，开展直供电和输配分离，继续解决清洁能源上网及定价问题。
未来发电企业与用电企业的直接交易需求将越来越多，市场空间不断扩大，商业银行可为双方提供财务顾问、并购和融资服务，为发电企业成立售电公司提供财务顾问和股权融资等服务，在帮助发电企业和用电企业提高市场竞争力的同时，分享改革带来的红利。
2.工信部联合国家标委会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》
近日，工信部联合国家标准化管理委员会正式对外发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》。《建设指南》称，构建科学、合理的智能网联汽车标准体系，应充分考虑不同层面的基本情况并理清构建思路：面向未来技术，避免对技术创新和产业发展形成的制约；以智能化为主，同时考虑智能化和网联化两条路径；立足基本国情，适应我国道路交通特点与产业需求；科学进行分类，合理确定层级、定位和适用范围；确定工作进度，加快急需标准项目的制修订等。
《建设指南》表示，需要分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系。到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。制定30项以上智能网联汽车重点标准，涵盖功能安全、信息安全、人机界面等通用技术以及信息感知与交互、决策预警、辅助控制等核心功能相关的技术要求和试验方法，促进智能化产品的全面普及与网联化技术的逐步应用。到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。制定100项以上智能网联汽车标准，涵盖智能化自动控制、网联化协同决策技术以及典型场景下自动驾驶功能与性能相关的技术要求和评价方法，促进智能网联汽车“智能化+网联化”融合发展，以及技术和产品的全面推广普及。
点评：
车联网主要指以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照一定的通信协议和数据交互标准，实现V2X（车与车、车与人、车与路、车与平台等）之间信息交换的系统网络。近年来，我国政府高度重视车联网相关技术及产业发展，2016年6月，工信部印发《车联网创新工作方案》，提出我国车联网各时期发展目标、重点任务和政策措施；2017年7月，国务院出台《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出推广车联网等智能化技术应用；本次《指南》的发布，将全面推动车联网产业技术研发和标准制定。随着政策大力支持及技术不断成熟，车联网产业有望实现快速发展。据相关机构预测，2020年全球车联网市场规模将达1559亿美元，2025年全球新车市场车联网渗透率将从2015年的35%增至100%。
建议商业银行创新科技金融服务模式，适当加大对车联网产业上下游的支持力度。首先，前装车联网以车企为主导，商业银行可加大支持积极进军智能网联汽车的龙头车企，支持车企车联网服务运营平台供应商；其次，互联网龙头企业均推出了各自的车联网产品，商业银行可积极支持优质互联网企业研发车联网产品的资金需求；最后，后装智能车载设备生产企业参与者众多，竞争较为激烈，建议商业银行关注其中部分业务向前装市场拓展的企业。商业银行应警惕产业政策支持力度不及预期、技术发展进展缓慢、投资过热造成的局部产能过剩等风险。
3.央行规范条码支付业务，促进支付产业可持续发展
为贯彻落实党的十九大精神和第五次全国金融工作会议有关部署，鼓励并规范金融创新，引导信息技术在金融领域正确应用，提升金融服务实体经济能力，人民银行日前发布《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》，并配套印发《条码支付安全技术规范（试行）》和 《条码支付受理终端技术规范（试行）》。《通知》明确了五个方面的业务规范措施。一是条码支付业务资质要求。明确支付机构向客户提供基于条码支付的付款服务时，应取得网络支付业务许可；支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的，应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可。二是重申清算管理要求。明确要求银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，应当通过人民银行跨行清算系统或具备合法资质的清算机构处理。三是维护市场公平竞争秩序。不得采用不正当竞争手段损害其他市场主体利益、排挤竞争对手，破坏市场公平竞争秩序。四是规范条码生成和受理。提出交易验证方式、交易限额管理、信息管理和安全防护，静态条码应用管理、综合应用支付标记化技术等措施，保障条码支付业务的安全性。在交易限额管理规定中，央行依据风险防范能力划定了4个交易额度档次：500元、1000元、5000元、不限额。五是加强商户管理和风险管理。从特约商户资质审核、受理协议签订、商户风险评级、商户检查，以及交易风险评测，客户安全交易等方面提出要求，强化业务风险管理。《通知》旨在指导支付产业各方正确处理安全与发展的关系，在严守金融安全底线和业务规范的基础上开展支付创新，提供安全、高效的条码支付服务，积极推进普惠金融发展，维护公平竞争的市场环境，促进支付产业健康可持续发展。
点评：
条码支付因其进入壁垒低、推广成本小、场景融入佳的优势，在餐饮门店、超市、便利店等线下小额支付场景中快速发展，成为我国移动支付产业的重要体现形式。从市场主体来看，目前，拥有央行第三方支付牌照的支付宝和财付通在条码支付领域已形成双寡头垄断态势。银联在几年前试水二维码支付受挫后，于今年再次推出二维码支付、聚合支付、云闪付业务，以期维护支付业务市场地位。随着一些无支付牌照的商家“无证驾驶”、恶性补贴，条码支付市场逐渐暴露出无序竞争和金融风险问题。在此背景下，央行发布《通知》，首次对我国条码支付市场进行全面、系统的安全梳理和管理规范。《通知》提高了条码支付进入门槛，降低了支付限额，进一步强化业务风险管理，有利于引导市场主体合规经营，合理创新，有序竞争，防范资金和信息泄露风险，推动支付产业可持续发展、普惠包容发展，更好地服务新消费和实体经济。
相较于第三方支付机构，商业银行具有良好的客户资源、支付渠道和强大的风控体系。商业银行应把握自身优势，积极应对第三方支付机构带来的激烈竞争，合规创新支付产品，完善自身支付体系。一是以银联为平台，加强商业银行间的合作，形成利益共同体参与支付市场的竞争；二是优化app终端支付体验，积极切入各类生产、生活场景，为客户提供一站式金融服务，提升用户黏性；三是完善支付工具，推动条码支付、NFC支付综合应用，大力发展聚合支付；四是以金融科技驱动支付创新，密切跟踪、引入并完善指纹识别、声波识别、人脸识别等生物识别技术在支付业务中的审慎应用。
二、产业洞察
1.2017年全国300城土地收入破4万亿
近日，中国指数研究院发布的2017年全国300城市土地市场成交数据显示，全年300城市土地出让金收入总额为40123亿元，同比增加36%。数据显示，2017年受到宅地供应整体增加影响，全年住宅类用地出让金占比较2016年增加约4个百分点，达到82%，商办类及工业用地占比分别下降3个及2个百分点，合计为17%。成交面积方面，各类用地供求结构相对稳定，工业用地仍然占半数，住宅类与商办类用地占比较2016年全年增加近3个百分点，住宅类成交面积占比同比增加4个百分点，达到37%。从不同城市来看，一线城市供地量增加明显，推动土地出让金整体上扬。北京、广州同比涨幅居前，上海、深圳因供地结构调整等原因有所下滑；二线城市以同比增长为主，但是增速有所放缓；北京、杭州年度土地出让金收入总额突破2000亿元。南京、武汉、上海、重庆、天津、成都、广州等7城市突破千亿。综合全年来看，一季度，土地市场总体平稳，热点城市坚持调控，一线城市供应剧增，二线城市回归理性；二三季度热点城市调控深化，平均溢价率同比普遍下降，需求外溢至周边三四线城市；四季度整体供应量攀升至年内高位，出让金同比增加近四成，平均溢价率继续下行。
点评：
2017年，受供求两方面因素影响，住宅类用地成交面积及土地出让金收入增长明显，拉动年内土地出让金收入的整体大幅攀升。从供给层面看，本轮房地产市场调控在沿袭以往需求管理手段的同时，更加注重从增加供给和稳定预期方面发力，热点城市尤其是一线城市土地供应显著增加；同时，住房租赁市场迎来政策红利，租赁用地供应有所增加。从需求层面看，房地产去库存成效显著，行业规模化经营竞争加剧，房企强化土地资源优势的意愿强烈，前10家房地产企业全年拿地金额占TOP50企业的48.5%。展望2018年，我国继续实行稳健中性货币政策，流动性保持紧平衡，资金监管趋严，房地产市场调控继续深化，房企仍面临较大融资和经营压力，预计土地供应将继续保持平稳增长，租赁土地、保障性住房用地占比进一步增加，住宅地价增速继续放缓，城市间的市场分化将进一步加剧。
土地市场运行状况是前瞻性研判房地产市场走势的重要依据，建议商业银行密切关注土地供需总量及结构性变化，为相关业务布局提供参考：一是关注土地供求较旺的长三角、珠三角、京津冀等区域核心城市及周边热点三四线城市的市场机会；二是加大在住房租赁市场的资金投入和产品创新力度，探索资产证券化、REITs等融资模式；三是关注龙头房企规模化、多元化经营趋势，为企业提供一揽子金融服务；四是加强对存量业务的风险监测、排查，严格落实新增业务的风险缓释措施，有效防控房地产金融相关业务风险。
2.钢铁去产能“十三五”底线目标完成，2018年继续减量置换
《经济参考报》数据显示，截至目前，钢铁完成去产能超过1.15亿吨，已超过钢铁五年去产能目标中1亿吨的底线。2018年钢铁行业将继续推进去产能工作，严禁新增产能，防止地条钢死灰复燃。钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）指出，到2020年，钢铁粗钢产能净减少1-1.5亿吨。近两年，通过开展淘汰落后产能、清理违法违规建设项目和联合执法三个专项行动，不达标的过剩产能加快退出。2016年，全国粗钢去产能超额完成6500万吨，2017年通过全力清缴地条钢，全国粗钢去产能5000万吨，基本完成去产能目标。以江苏省为例，该省共化解钢铁过剩产能634万吨，涉及9家企业，退出冶炼装备10台，提前完成2017年钢铁去产能目标任务。
据不完全统计，进入12月以来，国内已有超20家钢企发布产能置换方案。值得留意的是，大多是新增产能或等量置换，没有减量置换，企业新增产能冲动明显。2018年，钢铁行业将继续去产能。据权威人士介绍，发改委等相关部门已确定钢铁行业2018年重点工作安排，发改委产业协调司巡视员夏农表示，经过连续两年的去产能，供给基本进入合理区间，但现阶段并不牢固，个别地方产能过剩依然存在，调结构任务依然任重道远。2018年应继续把握去产能节奏，按目标责任制做好去产能工作。
点评：
2017年是中国经济触底回升的一年，也是中国钢铁工业供给侧结构性改革推进的腾飞之年，不仅成功化解5000万吨的落后产能，还按期完成了取缔1.4亿吨“地条钢”的任务。“铁腕”环保持续推进，钢材价格合理回归，行业整体效益实现翻倍，企业运营状况显著改善。然而，现阶段钢铁行业基本面并不牢固，近期不少钢铁企业因价格上涨产生了扩张规模的冲动，应避免走盲目扩张产能的老路；在钢铁产能置换方面，存在着置换范围不清晰、没有严格执行产能置换比例要求的现象。预计2018年政府将按照市场化推动钢铁企业债务重组，促进钢材市场稳定运行，避免期货、钢贸等投机炒高。
考虑到未来五年钢贸、中小钢企处境依然不容乐观，焦炭、铁矿、汽车、机械、造船等上下游行业的经营风险也将继续加大。建议商业银行对钢铁行业实行“有退有进”的信贷结构调整和业务发展策略，严格把控产能过剩引发的融资风险；围绕盘活资产，适时、适度发展业务，以“商行+投行+其他金融资产服务”创新模式加大对龙头钢铁企业集团兼并重组及产能置换的金融支持；积极拓展供应链融资和低风险业务，提高资产运营能力，防范信贷风险扩散。
三、同业动态
1.国银租赁与*ST沈机签订50亿融资租赁战略合作协议
日前*ST沈机与国银金融租赁股份有限公司签署了《战略合作协议》。根据战略合作协议，双方的合作将主要围绕沈机股份转型升级及经营模式转变，充分发挥I5先进技术优势，共同探索发挥在互联网、物联网、大数据技术平台支撑下的设备租赁业务。通过经营性租赁模式、融资租赁模式、设备余值联合处置等业务，实现优势互补、达到多方共赢。在具体合作方式上，国银租赁将采购沈机股份的I5智能机床等产品，通过沈机股份及其子公司以经营性租赁的方式转租赁给消费类电子、珠宝行业、汽车行业等为代表的加工企业，由沈机股份及其子公司负责设备的日常分租管理和技术服务，租赁到期设备残值由沈机集团利用自身行业优势协助国银租赁处置。此次合作规模确定为人民币50亿元。
2.蚂蚁金服终止收购速汇金
蚂蚁金服与速汇金共同宣布，因未能获得美国外国投资委员会的批准，相关并购事宜正式终止。根据2018年1月2日发布的联合声明，两家公司计划在汇款和数字支付市场合作启动新的战略举措，将利用双方所长，为全球客户提供响应快、成本低的转账汇款服务。据悉，2017年1月26日，蚂蚁金服首次宣布以13.25美元/股的价格与速汇金达成8.8亿美元的并购协议。此后，因美国电子支付服务商Euronet发出溢价收购要约，蚂蚁金服将并购价格提升至18美元一股。CFIUS是美国财政部下属的外商投资审查机构。美国总统特朗普上任后，CFIUS收紧外国在美国的投资审查，蚂蚁金服多次提交资料后都未予批准通过。
四、国际速递
1.2022年全球区块链市场规模将逼近77亿美元
行业情报公司Reportbuyer近日公布的报告显示，全球区块链市场规模将从2017年的4.115亿美元增至2022年的76.837亿美元，复合年均增长率预计高达79.6%。报告称，不断扩大的“区块链即服务”应用、上涨的加密货币市值、精简的商业流程以及日益改善的透明度和安全性将大大提高区块链市场的增速。依托区块链技术可以实现资产的即时支付，不仅具有不可篡改、数字身份验证的特点，而且还能为金融机构、银行大幅节省结算成本。此外，区块链让支付的自动化成为可能，消除中间商存在的必要性，并节约人力成本、节省买卖双方的时间。得益于以上诸多优点，预计到2022年，支付板块将是区块链市场上分量最重的一块。从区域发展情况来看，增速最快的地区将是亚太。亚太地区的区块链服务提供商善于设计和开发界面友好、成本低、速度快的加密货币平台，有助于延伸区块链在多个行业的应用触角。亚太地区无论是大企业还是中小企业，都在积极寻求风险融资，投资研发最前沿的区块链技术。此外，亚太地区一些国家的房地产业正在积极通过融入区块链技术实现快速转型。
2.国际铜价创四年来新高
近日，受到江西铜业、铜陵有色冶炼厂因污染而停产消息的影响，国际铜价持续大幅上涨。伦敦金属交易所铜现货价格创4年来新高。2017年以来，世界铜矿生产一直受到中断的影响，加上电动汽车对铜需求上升，国际铜价自2017年初已经上涨31%。过去9个交易日中，铜价连续上涨，至上周四，伦敦金属交易所铜价收于7289美元/吨。据国际铜研究小组的数据，2017以来，国际铜供应处于短缺状态，前三季度短缺18.1万吨。瑞银信贷高级经济师Dominic Schnider表示，预计2018年国际铜价将涨至7400美元/吨。而智利国家铜业公司更是预计国际铜价将上探至10000美元/吨的价位。
3.全球稀土需求前景广阔
日前，前瞻产业研究院发布了《2018-2023年中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。报告数据显示，2016年中国稀土矿石产量为10.5万吨，占全球总产量的88.91%。由于自2013年开始，稀土价格跌入历史底部，且长期维持低位，海外的稀土矿山项目盈利情况不佳。报告分析称，从全球来看，新能源汽车、大功率风机、变频压缩机和节能电机等低碳工业发展前景较好，而这些行业对稀土最大的下游应用永磁材料有较大的需求。预计2018年需求达到7.1万吨，占比接近40%，同时增速较高，复合增长率约6.3%。此外，新兴应用中主要用于电子工业的抛光粉受益于电子行业的增长，增速也较快，复合增长率为2.8%。在成熟应用中，催化剂是需求最大的领域。据前瞻数据库预计，2018年，催化剂对稀土的需求为2.37万吨，占比为13.3%，但增速较慢，复合增长率约1.3%。此外，玻璃、陶瓷等成熟应用保持较平稳增长。综合来看，全球稀土需求预计复合增长率为4.1%。从供需平衡的角度，近年来全球稀土供给一直处在短缺之中。预计未来随着新能源汽车需求的增长，短缺的情况短期内不会改善。但是由于受市场积累的库存等因素影响，稀土价格仍处在底部。
4.2018全球半导体市场增长放缓
行业追踪机构IHS Markit在今年1月1日发布的报告中称，半导体的全球销售预计将在2018年上升，但与2017年相比，其增长速度可能会放缓。根据IHS Markit的数据， 2017年全球动态随机存取存储器（DRAM）的市场规模为722亿美元，较2016年的415亿美元增长了74%。该公司表示，2018年，市场对DRAM的需求可能达到844亿美元，较去年增长16.9%。分析师们表示，除了市场增长速度将在明年放缓之外，电脑芯片的平均售价可能也会下降，尽管2018年发货量会上升。IHS Markit预测，除了DRAM，NAND（非易失性存储设备）闪存芯片的销售额预计也将在2018年增长10%，达到592亿美元。该公司表示，生产过剩将导致芯片的价格在新的一年里下降。
5.瑞典推进新工业化战略，突出数字化转型和绿色生产
全球化、数字化趋势，以及向绿色、资源更高效的经济模式转变的推动下，西方主要工业国家的工业部门正经历着结构性变革。北欧国家瑞典将之定义为“新工业化”。在该国的《新型工业化战略》中突出了“智能产业”和“绿色可持续性的生产”两大特色，力求将该国打造成为全球创新和商品与服务可持续性生产的领导者，提高瑞典工业部门在全球价值链上高附加值市场的竞争力。瑞典政府不久前公布的《新型工业化战略》中强调，瑞典工业必须站在数字化转型的最前沿，并采取可持续的生产方法以保持在国际市场的竞争力。专业技能和创新技能是实现这一目标的关键。在政策的顶层设计上，瑞典选择了四项重点领域进行突破：第一，“工业4.0”，工业部门的企业必须引领数字化转型并充分挖掘数字化的潜力；第二，可持续性的生产，更高的资源利用率以及更加可持续性的生产将为工业部门创造价值、就业，并提高该国综合竞争力；第三，工业技能提升，创建在地方、地区和全国不同层面的技能提供体系，以满足工业部门的需求并推动长远发展；第四，国家试验场，瑞典必须保持在有助于加强该国工业生产研究领域的前沿地位，促进科研机构与工业部门的合作，吸引国际科研人才，并促使高科技企业落户。
五、产业快讯
1.国家发改委、国家能源局联合推进分布式发电市场化交易试点工作
近日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》，明确试点方案内容要求。《通知》提出，分布式发电市场化交易有三种可选的模式。一是分布式发电项目与电力用户进行电力直接交易的模式。鼓励选择此模式，分布式发电项目单位与电力用户以合同方式约定交易条件，与电网企业一起签订三方供用电合同。在电网企业已经明确自身责任和服务内容的前提下，也可只签订两方电力交易合同，国家能源局派出监管机构在电网企业配合下制订合同示范文本。二是分布式发电项目单位委托电网企业代售电的模式。由电网企业起草转供电合同文本。三是电网企业按国家核定的各类发电的标杆上网电价收购并在110千伏及以下的配电网内就近消纳的模式。各省级价格主管部门会同能源主管部门，选择1-2个地区申报试点。
2.工信部将深入实施中国制造2025
中央经济工作会议在2018年的总体工作安排中对制造业发展和实施中国制造2025提出了明确要求。对此，工信部副部长辛国斌表示，工信部将深入实施中国制造2025，着力在构建现代产业体系，推动制造业质量变革、效率变革、动力变革上下工夫，做文章。一是将极采取有效措施，保障制造业平稳运行，稳中向好。鼓励制造企业在产品开发、外观设计、产品包装、市场营销等方面加强创新，向价值链高端环境延伸。二是将采取审慎包容监管，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、新材料、虚拟现实、人工智能的发展壮大。此外，还要用好先进制造业、集成电路等基金，研究设立中国制造2025发展基金，进一步调动社会资本。三是要多策并举，提高制造业智能化、绿色化发展水平，加大试点示范工作力度，健全标准体系，推动互联网、大数据、人工智能等与制造业融合，分类推进数字车间、智能工厂、智慧园区建设，推动绿色标准、绿色产品、绿色车间、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链的全面发展，促进重大装备工程化、产业化应用。辛国斌指出，下一步要积极推进中国制造2025分省市指南的实施，深化中国制造2025国家级示范区建设。要培育发展世界级先进制造业集群。
3.工信部部署网络强国建设2018年重点工作任务
近日，2018年全国工业和信息化工作会议在京开幕，会议提出了2018年我国网络强国建设的重点工作任务。会议指出，要抓住网络信息技术革命的重大机遇，构建技术、设施、安全的强国基础“铁三角”，打造数字时代国家竞争新优势。主要任务有：开展网络强国建设三年行动；进一步提升网络供给能力；扎实抓好电信普遍服务试点；加快构建信息领域核心技术体系；强化信息通信市场监管；提升网络与信息安全监管能力和保障水平；加强无线电频率规划和电波秩序维护，协调保障5G和车联网等重点行业、重大工程用频需求以及重大活动的用频安全等。
4.工信部批复新增6条国际互联网数据专用通道
从工信部获悉，为落实国家“一带一路”倡议，提升我国国际通信服务和水平，2017年以来，工业和信息化部先后批复在洛阳、开封、徐州、兰州、长沙、大连新建6条国际互联网数据专用通道。
国际互联网数据专用通道是面向外向型产业园区建设的直达我国互联网国际关口局的专用链路，以优化提升园区国际通信服务能力。工信部于2009年印发《关于支持服务外包示范城市国际通信发展的指导意见》，启动专用通道建设工作，组织各基础电信企业积极对接地方产业发展需求，提升网络基础支撑服务能力。目前，已在全国建成专用通道16条，取得了良好的经济和社会效益：一是国际互联网访问性能大幅提升。根据中国信息通信研究院监测，专用通道覆盖园区的国际互联网访问性能得到有效提升，时延、丢包率分别下降约30%和50%。二是推动地方产业转型升级和外向型经济发展。据初步统计，已建专用通道服务外向型企业用户超3200家，有力的提升了各地对国际金融服务、国际物流、国际文化交流、国际总部办公等企业的通信服务能力，促进外向型产业集聚。根据我国国际通信业务发展和各地需求，今年工业和信息化部决定新增洛阳等6条专用通道，并计划于2018年全部建成开通。6条专用通道初期开通总容量达540G，预计服务外向型企业超过1800家，拉动产业规模超过1000亿元，为各地产业转型升级和外向型经济发展提供有力支撑。
5.商务部部署适时扩大跨境电商综合试验区范围
商务部近日召开2017全国商务工作会议媒体吹风会。会议透露，2017年1-10月，13个跨境电商综合试验区出口增长一倍以上，市场采购贸易方式出口增幅达到33.3%。在部署2018年重点工作时，商务部提出，要进一步推进跨境电商综合试验区建设，适时扩大综合试验区范围。提高市场采购贸易方式便利化水平，推动出台更多外贸综合服务企业支持政策。近日，商务部等14部委联合发函，指出要复制推广跨境电子商务综合试验区探索形成的成熟经验做法，并印发了相关说明和具体举措，包括建设发展海外仓、简化通关手续、鼓励商业模式创新、加强人才培养力度等方面，供各地借鉴参考。
6.环保部督察整改促进环境保护长效机制快速建立
近日，环境保护部召开新闻发布会，介绍环保督察工作最新进展情况。国家环境保护督察办公室副主任刘长根介绍：“2015年8月中央印发环境保护督察方案，2015年12月启动河北省督察试点，经过两年多的工作，已经实现对31个省（区、市）的督察全覆盖。各地都能够动真碰硬，抓整改，抓问责，不仅解决了一大批具体环境问题，也夯实了环保党政同责、一岗双责的机制，达到了环保督察的根本目标。” 据介绍，2016年7月和11月、2017年4月和8月共四批开展30个省（区、市）的督察工作。在完善督察机制方面，通过组织拟订督察工作流程、督察进驻工作规程、中央环境保护督察纪律规定等基础性制度，研究细化督察准备、督察进驻、整改落实等7个环节具体工作方法。针对走访问询、调查取证、边督边改等督察环节，形成50余个督察制度、模板和范式。刘长根表示，环保督察在推动地方不断改善环境质量的同时，也为地方落实新发展理念，加快产业转型升级和供给侧结构性改革提供了动力。忽视生态环境保护的状况明显改变，不顾资源环境承载能力盲目决策、环保不作为、乱作为的问题得到有效遏制。督察还强化了各级党委政府山水林田湖草生命共同体意识，促使各地综合施策，加强生态环境各要素统筹治理与修复。督察也对环境违法企业产生强大震慑，为守法企业创造了公平竞争环境。
7.科技部发文继续深化国际科技创新合作
为进一步提升我国国际科技创新合作的层次与水平，全面推动政府间科技创新合作，继“2017国家重点研发计划政府间国际科技创新合作／港澳台科技创新合作重点专项”第一批项目之后，日前，科技部又发布了《国家重点研发计划政府间国际科技创新合作／港澳台科技创新合作重点专项2017批项目申报指南》，旨在持续集成运用国际国内创新资源、提升我国科技创新能力。据了解，“国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项”2017年第二批项目将支持我国与芬兰、法国、英国、以色列、俄罗斯等19个国家开展政府间科技合作，项目数约为252-281项左右，原则上每个项目实施周期为2-3年。科技部称，“国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项”按照同发达国家、周边国家、其他发展中国家、国际组织和多边机制等开展科技创新合作的不同特点，分别细化任务部署。通过支持重大旗舰型政府间科技合作项目、开展共同资助联合研发、推动科技人员交流和合作示范，鼓励参与国际大科学工程（计划），鼓励大型科研基础设施开放共享等方式全方位支撑科技外交和国际科技创新合作。
8.多地出台PPP新政鼓励民资进入成新亮点
日前，在国家发改委推动下，众多地方政府开始纷纷出台新措施，进一步落实民资进入PPP项目的各项政策，减少民资进入PPP领域的障碍，包括进一步完善PPP项目的收益分配、明确退出机制等。黑龙江省日前召开专门会议，精心筛选出42个具有良好投资价值的PPP合作项目进行重点推介，总投资超千亿元，涵盖了交通、医疗、教育等多个领域。希望进一步整合黑龙江省民营企业资源，推动更多PPP项目落地。河南省日前也出台政策，推进PPP项目资产证券化，并且简化PPP项目操作流程，进一步加快推进PPP项目落地。安徽则出台PPP支持政策，鼓励通过PPP模式参与项目投资建设运营管理，进一步引导社会资本参与PPP项目建设。
鼓励民间资本参与PPP项目是贯彻落实党中央、国务院关于激发民间有效投资活力、促进经济持续健康发展的重要措施，是充分发挥投资对优化供给结构关键性作用的重要抓手。各地要努力破除制约民间资本参与PPP项目的困难和障碍，切实保障民间资本合法权益，推动民间资本PPP项目规范有序发展。
9.我国环保产业迎来系列政策驱动利好
在近日由全国工商联环境商会主办的2017年中国环保上市公司峰会上，国家发改委环资司副司长冯良表示，为构建更加有利于绿色经济发展的市场环境，将出台推进绿色产业发展的相关政策，完善财政、税收、价格等支持政策。
近年来，随着生态文明建设的持续深入、环保执法力度不断加大以及国内外市场需求的持续增加，环保产业正迎来高速发展的黄金期。据全国工商联环境商会的统计，2017年上半年，深沪股市33家环保上市公司净利润过亿元。节能环保产业已经连续5年增速保持在15％左右。冯良表示，环保产业进入发展的转型期，企业要在新的竞争环境中脱颖而出，必须将技术创新作为核心动力，加大对重点工程技术和应用技术的投入力度，同时更加注重与科研机构、大专院校等的技术合作，加快产学研结合，加速科技成果转化，推进产业技术装备的高端化、成套化、智能化，降低核心技术和关键零部件对外依存度。同时，他认为对地方政府的生态文明建设目标、评价考核，气、水、土污染治理空间的部署，环保执法利剑的高悬，约束性指标的倒逼，将为环保产业的发展创造更好的改革环境。对此，中央党校国际战略研究院副院长周天勇认为，发展环保能源资源性产业，要形成网络化运作。政府要引导供给，并形成包括天使投资、风险投资、股权投资、科技信贷等完整的环保产业融资链。
10.“2+26”城市散煤替代取得阶段性成效
从日前举行的京津冀及周边地区“散乱污”企业整治暨秋冬季大气污染综合治理攻坚阶段总结现场会获悉，截至目前，“2+26”城市已完成电代煤、气代煤300多万户，替代散煤1000多万吨，提前完成全年任务。北京PM2.5浓度达历史最好水平。根据《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》设定的目标，2017年10月底前，“2+26”城市须完成煤改电、煤改气300万户以上。《方案》同时对散煤使用的另一“大户”燃煤小锅炉提出了淘汰目标，要求进一步扩大燃煤小锅炉淘汰范围，全面完成2017年度淘汰清单中的4.4万台燃煤小锅炉“清零”任务。最新数据显示，目前“2+26”通道城市已淘汰燃煤小锅炉4.4万台，淘汰小煤炉等散煤燃烧设施10万多个，许多地方基本实现“清零”。天然气供应等阶段性问题待解。
随着散煤治理的推进，实际工作中的诸多问题逐步显现。“煤改气”推升的天然气需求大涨已成为大家关注的焦点。国家发改委能源研究所副所长张有生表示，今年我国天然气需求猛增。前10个月需求同比增长超过20％，临近供暖季的10月增长超过50％，预计全年天然气需求或超过300亿立方米。在部分地方，“煤改气”带来的供应压力已经显现。据测算，河北衡水市目前的供气能力不足3亿立方米，但是随着煤改气的推进，预计到2019年，燃气用量将达20亿立方米，保障供应成一大难点。
同时，过度依赖补贴也成为散煤治理中的一大难题。中国煤控项目散煤治理课题组完成的《中国散煤综合治理调研报告2017》认为，设立禁限煤区是一条成功的经验。但是“禁煤区”仍存建设成本高、补贴重等困难。有业内专家认为，市场化机制的控煤作用仍然有限，散煤治理主要依靠行政手段，虽已取得显著成效，但也存在特定区域内一刀切、停产限产和强行统一技术的情况，或对中小工业技改积极性产生一定影响。
11. 我国2018年铁路固定资产投资安排7320亿，新建高铁3500公里
近日，中国铁路总公司工作会议指出，截至2017年底，我国铁路营业里程达12.7万公里，其中高铁2.5万公里，占世界高铁总量的66.3%，铁路电气化率和复线率分别居世界第一和第二位。中国铁路总公司总经理陆东福表示，中国特色社会主义进入新时代，铁路将在交通强国中再当先行，并在2020年实现三个“世界领先”，即铁路网规模和质量达到世界领先，铁路技术装备和创新能力达到世界领先，铁路运输安全和经营管理水平达到世界领先。陆东福透露，2018年，中国铁路固定资产投资将安排7320亿元，投产新线4000公里，其中高铁3500公里，创下2015年以来高铁投产规模的新纪录。同时，将发挥高铁成网效应，扩大“复兴号”动车组开行范围，不断强化高铁客运主力军作用，预计国家铁路今年将完成旅客发送量32.5亿人次。
深化铁路改革方面，陆东福提出，要积极推进资产资本化经营，研究利用既有上市平台开展资本运作和培育优质股份公司上市的实施方案，力争取得突破性成果。在延长产业链方面，则提出创新铁路土地综合开发合作模式，加强土地资产价值管理，力争2018年土地及相关资产处置收益超过100亿元。关于混合所有制改革，陆东福表示，今年将研究各专业优势公司和科技型企业实施混改方案，细化完善海南铁路公司混改方案，引入社会优质资源，推进WiFi运营公司股权转让，构建市场化运行机制，促进铁路资本与社会资本融合发展。在吸引民间资本方面，将研究出台新建铁路项目吸引社会资本管理办法，推动区域合资公司重组整合和路地股权置换取得新进展。
12.我国2017年移动支付市场快速发展
2017年以来，移动支付不断拓展支付场景，使规模保持高速增长。2017年上半年，第三方移动支付交易规模达到27.1万亿元，同比增长95.4%。预计2017年全年第三方移动支付市场规模有望达到115万亿元，增速或将高达96%。从市场结构看，整体市场格局较为稳定，支付宝与财付通形成双寡头垄断态势。其中，支付宝1月2日发布的2017年全民账单显示，移动支付在支付宝用户中进一步普及。2017年移动支付占支付宝整体笔数的比例达82%，较2016年增长11个百分点。移动支付占比超过90%的省份超过11个，而2016年仅有一个。其中，贵州、山西以92%并列第一。除支付宝、财付通外，银联的移动支付也呈现快速发展态势。根据中国银联日前对外发布的元旦假期银联网络交易数据显示，2018年元旦小长假期间，以银联二维码和银联手机闪付为代表的银联移动支付业务交易笔数和交易金额较去年端午小长假分别增长了3.5倍和2.5倍。其中，二维码交易笔数和交易金额分别增长11.6倍和19.8倍。
13.我国物联网产业规模逼近万亿元
“万物互联”时代正渐行渐近。2017年以来NB-IoT(窄带物联网)在国内迎来规模化商用，各大电信运营商、网络设备商等纷纷加快产业布局步伐，有望带动国内物联网产业腾飞。据工信部科技司高级技术处副处长李伟介绍，国内物联网产业经过近十年发展，目前产业体系逐步形成，现在包括芯片、元器件、设备、软件、系统集成、运营应用在内的物联网产业比较丰富。相关主管部门不久后可能会发布关于物联网产业产品目录。现在，国内物联网产业规模基本突破9300亿元，从区域来看，环渤海、长三角、珠三角、中西部地区物联网发展比较聚集。根据沃达丰公布的“2017年物联网市场晴雨表”，在物联网的具体行业场景渗透上，排名靠前的分别为公共部门、医疗、能源与公共事业；同时未来渗透率增长较快的分别为能源、零售、医疗。
伴随着各种终端和应用的陆续上市，5G、云计算、大数据等技术正带动包括智能制造、车联网、工业互联网等方面的物联网应用。业内人士指出，目前国内物联网应用需求也在全面升级，原来只是解决一些简单应用问题，现在则开始解决工业转型升级、整体交通出行、智能家居、健康保障等问题。运营商被视为物联网应用发展的主要推手之一。专家认为，物联网正加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”新阶段。2018年三大运营商的网络将全面支持NB-IoT，近期业内会有多种多样的窄带物联网产品发布，2018年窄带物联网终端将呈现百花齐放景象。在倡导开放、开元、协作时代，从价值链合作到生态圈建设将成为不可阻挡的发展潮流。
14.我国197项工业通信业标准成为国际标准
工信部科技司司长陈因近日在北京召开工业和信息化标准工作推进会上表示，近年来，我国企事业单位牵头开展343项国际标准制定，《智慧可持续发展城市总体规划》等197项我国工业通信业标准成为国际标准，进一步提升了我国的国际标准话语权，增强了相关产业的国际竞争力。工信部副部长罗文在会上表示，标准是市场竞争的制高点，其实质是产业利益的分配和产业链的分工。据了解，从2015年以来，工信部已累计批准发布行业标准7264项，推动我国企事业单位牵头开展343项国际标准制定，2017年又遴选出首批106项团体标准应用示范项目，工业通信业标准的技术水平、创新能力和国际化程度不断提升。下一步，要围绕“一带一路”建设，加大对我国企事业单位制定国际标准、研制标准外文版的支持力度，为我国产业的国际化发展提供标准支撑和引领。
15.我国大陆2017年AI核心产业规模预计将达700亿元
2017年是我国大陆AI产业集体爆发期，海思麒麟970、寒武纪、地平线分别在移动终端、自动驾驶、城市安防等领域发布AI功能芯片，这些独角兽企业角头峥嵘，吸引了大量海内外厂家与投资者的目光。据预测，2017年大陆人工智能核心产业规模将超过人民币700亿元。随着利好政策的陆续推出，各地人工智能相关建设逐步启动，预计到2020年大陆人工智能核心产业规模将达到1,600亿元，成长率约为26.2%。其中硬件类产品规模仍占较大比重。北京、上海、广东及沿海地区是AI产业主要聚集地，2017年总融资将超过40亿美元。应用领域方面，智能驾驶、智能安防、智能家庭等有望得到快速普及。
16.2018-2020年购置新能源汽车免征车辆购置税
财政部联合国家税务总局、工信部、科技部近日发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》指出，为贯彻落实党的十九大精神，进一步支持新能源汽车创新发展，经国务院同意，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。2017年12月31日之前已列入《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。《公告》指出，2018年1月1日起列入《目录》的新能源汽车须符合获得许可在中国境内销售的纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池汽车；符合新能源汽车产品技术要求；通过新能源汽车专项检测，达到新能源汽车产品专项检验标准等条件。
17.“候鸟式”旅游养老产业亟待突破瓶颈
近年来，北方地区的老人更加青睐“候鸟式”旅游，相关旅游产品不断丰富，但仍有瓶颈亟待突破：真正产业化的旅游养老项目相对缺乏。一方面，候鸟式旅游项目盈利周期过长，大多数旅行社并不将其作为重点推广；另一方面，以旅游养老的名义搞地产，其所需匹配的医疗设施仍不配套。
随着老年旅游市场的不断细分和梯度化的显现，及老年人退休保障制度的不断完善，“银发旅游”市场不断扩大。旅游服务业应在老年旅游产品设计上多下功夫，为老年旅游者提供更适合其年龄、心理及身体状态的服务，充分考虑到老年人的实际需求；还应该依托旅游开展多种经营模式，开发完善候鸟式旅游、休闲度假游、文化民俗游、养生保健游等旅游产品，满足较高层次的旅游需求。
六、行业数据
1.12月份中国制造业采购经理指数为51.6%
国家统计局、中国物流与采购联合会12月31日联合发布数据，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.6%，比上月回落0.2个百分点，但仍达到年均值水平，制造业保持稳步增长的发展态势。分企业规模看，大型企业PMI为53.0%，比上月微升0.1个百分点，保持较快增长；中型企业PMI为50.4%，比上月微落0.1个百分点，继续处于扩张状态；小型企业PMI为48.7%，比上月下降1.1个百分点，位于临界点以下。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。当天发布的数据还显示，12月份中国非制造业商务活动指数为55%，环比上升0.2个百分点，继续高于临界点，非制造业扩张步伐有所加快。
2.2017年网贷行业总成交量同比增长35.9%
网贷之家日前发布2017年我国网贷行业统计数据。数据显示，截至2017年12月底，网贷行业正常运营平台数量达到1931家，相比2016年减少517家。由于平台整改进程尚未完成，预计2018年网贷行业运营平台数将进一步下降。从目前信息估测，2018年底或将跌至800家左右。虽然平台数量减少，成交量却实现增长。2017年全年，网贷行业成交量达到了28048.49亿元，相比2016年全年网贷成交量（20638.72亿元）增长了35.9%。预计2018年上半年，网贷行业成交规模将趋于稳定，伴随着P2P网贷平台备案登记的陆续完成，下半年或迎来成交量新高，全年P2P网贷成交量大概率突破3万亿元。2017年网贷行业总体综合收益率为9.45%，相比2016年下降了100个基点。2017年综合收益率延续2016年整体下行的走势，但下降速度有所放缓。由于目前整改正当时，预计2018年网贷行业综合收益率或将继续下行至9%左右。
3.1-11月份我国互联网和相关服务业收入同比增长20.1%
工信部数据显示，1-11月，互联网业务收入增速小幅回落。1-11月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入6409亿元，同比增长20.1%，互联网企业完成互联网数据中心业务收入118亿元，连续第五个月保持正增长，同比增长8.2%。截至11月末，部署的服务器数量达到116万台，同比增长33.6%。1-11月，互联网企业完成互联网接入业务收入162亿元，同比下降37.1%，信息服务收入规模达5821亿元，同比增长27.9%，占互联网业务收入比重达90.8%。其中，网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入1341亿元，同比增长22.1%。在宽带中国战略和宽带接入市场开放试点等政策的推进下，民营资本持续进入宽带接入市场扩大投资，用户数量稳步增长。截至11月末，互联网企业共发展宽带接入用户4460万户，同比增长40.1%。
4.1-11月份我国软件和信息技术服务业收入同比增长14.5%
根据工信部数据，1-11月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入49020亿元，同比增长14.5%，增速同比回落0.3个百分点，比1-10月提高0.6个百分点。其中11月份增长19.6%，增速比10月提高7个百分点。1-11月，软件和信息技术服务业实现利润总额6008亿元，同比增长14%，增速同比回落5.8个百分点，比1-10月提高0.8个百分点，比同期业务收入低0.5个百分点。企业平均营业利润率7.1%，与去年同期基本持平。出口持续小幅增长。1-11月，软件业实现出口448亿美元，同比增长1.7%，增速同比回落5.3个百分点，比1-10月回落0.3个百分点。1-11月，我国软件和信息技术服务业从业平均人数585万人，同比增长3%，增速同比回落3.2个百分点，比1-10月提高0.2个百分点。从业人员工资总额增长14.7%，增速同比回落0.5个百分点，比1-10月提高4.2个百分点；人均工资增长11.4%，同比提高2.9个百分点。
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