《东吴财经产业周报》（2018.1.14-1.20）
发布时间：2018-02-11
目 录一、产业洞察
1. 我国土地供应将打破垄断
2. 2017年我国金融科技行业融资规模登顶全球
3. 北斗三代全球组网稳步推进，产业链上下游将快速发展
二、同业动态
1. 农行千亿融资助力云南高速公路建设
2. 兴业银行携手微软共建数字化智能银行
3. 腾讯云与长江商业银行合作，用云计算连接智慧小微金融服务
三、国际速递
1. 欧盟将出台欧亚互联互通蓝图对接“一带一路”
2. 全球化工行业产能利用率达81%
四、产业快讯
1. 国家发改委拟建立战略性新兴产业领域投融资联动试点机制
2. 我国互联网产业发展呈现“六新”趋势
3. 各地未来将加强并规范PPP项目的落地实施
4. 央企效益创近五年最好水平
五、行业数据
1. 2017年我国外贸进出口总值同比增长14.2%
2. 2017年我国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长17.8%
一、产业洞察
1.我国土地供应将打破垄断
为贯彻落实中央有关部署，推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度，我国将逐步改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，以更好地让全体人民住有所居。国土资源部部长姜大明近日在全国国土资源工作会议上表示，要改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，研究制定权属不变、符合土地和城市规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，完善促进房地产健康发展的基础性土地制度，推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。姜大明认为，国土资源处于供给端的重要位置。在深入推进供给侧结构性改革中，全系统坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，明确“住宅用地是保障住有所居的、不能用来炒作投机”，强化分类调控、因城因地施策、制定住宅用地中期规划和三年滚动计划，开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，努力稳定社会预期。姜大明还表示，我国将探索农村宅基地集体所有权、农户资格权、宅基地及农房使用权“三权分置”。他强调，城里人到农村买宅基地这个口子不能开，按规划严格实行土地用途管制这个原则不能破，要严格禁止下乡利用宅基地建设别墅大院、私人会馆等。
点评：
土地供应制度是制约我国房地产市场长期健康发展的根源性因素之一。一直以来，国有土地的招拍挂出让是我国城镇住宅用地的主要供应方式，也是地方政府的重要收入来源，形成了土地供给相对不足、地价持续上涨的内在逻辑，进而传导、推动了房价的过快上涨。因此，深化土地供应制度改革是建立新型住房制度和长效机制的重要前提和保障，也将有利于提升土地资源的利用效率，加快新型城镇化建设进程，改革未来或涉及四个方面：一是鼓励地方政府增加住宅用地供应；二是引入新的市场化土地供应主体，探索农村集体建设用地入市流转方式，盘活存量土地资源；三是优化供地结构，增加租赁住房和保障性住房用地占比；四是改进土地交易机制，更多引入市场机制促进土地资源的优化配置。
对于商业银行而言，鉴于当前土地供应制度相关改革措施尚处于探索、试点阶段，面临法理依据、规划与用途管制等限制，以及相关主体的利益博弈，预计推进将相当谨慎，短期对市场影响有限，更应关注其政策信号意义与长期影响，提前谋划调整房地产业务布局：一是密切关注相关制度性变革对房地产市场走势的影响；二是前瞻性研究农村集体用地流转的金融服务需求；三是关注新型城镇化、乡村振兴战略相关业务机会；四是加大在住房租赁市场的资金投入和产品创新力度，加强与住房租赁企业、中介服务机构的业务合作，探索新型融资模式。
2.2017年我国金融科技行业融资规模登顶全球
2017年，在国内金融科技行业火热发展与巨大能量的推动下，我国金融科技行业融资规模实现快速发展。据零壹财经不完全统计，2017年全球金融科技领域至少发生649笔融资事件，同比增加8%；涉及资金总额约1397亿元，同比增加19%。其中，中国实现328笔融资事件，远超美国（101笔）和印度（63笔）。从融资金额看，中国金融科技年度融资总额796亿元，占全球57%，遥遥领先于第二位的美国（258亿元）以及第三位的印度（160亿元）。从金融科技细分领域来看，网贷和支付的热度贯穿全年，前者有134笔融资，总额在344亿元左右，后者93笔融资，总额约265亿元；汽车金融热度攀升，全年虽仅有23笔融资，但涉及资金总额达到217亿元。从金融科技企业来看，2017年下半年以来，我国金融科技企业出现海外上市融资潮，在一定程度上带动了全球金融科技融资额的上涨。数据显示，2017年，包括“信而富”“众安在线”“趣店”等在内的9家中国金融科技企业实现海外上市，其中7家美股，2家港股。中国互联网保险平台“众安在线”以97亿元的融资金额成为2017年全球最高融资企业。
点评：
2017年，我国金融科技行业融资呈现以下特点：一是国家队金融科技基金纷纷加码。2017年3月，内蒙古城投（国有资产监督管理局批准设立的国有独资公司）耗资1亿元战略投资汽车金融服务平台“钱保姆”；6月，人人助学完成千万级天使轮融资，投资方为中国风险投资公司；7月，国家中小企业发展基金为厦门国金实现Pre-A轮融资。二是国内金融科技企业集中海外上市融资。一方面归因于以美国为代表的海外资本市场层次丰富、准入条款较为宽松，另一方面的原因在于美国等海外市场对金融科技发展的认可度较高，相关企业容易获得资本青睐。三是国内汽车金融平台融资活跃。随着汽车流通和后市场的多元化发展，融资租赁成为汽车行业的新势力，加之金融科技不断提升汽车信贷、审批效率及风控水平，汽车金融平台受到资本追捧。2017年全球金融科技融资额前十名排行榜中，我国汽车金融平台企业占据五席，分别为易鑫集团56亿元IPO融资、易鑫集团32亿元C轮融资、优信拍32亿元D轮融资、瓜子二手车26亿元B轮融资、大搜车21亿元E轮融资。
我国金融科技企业的融资热潮将有望延续至2018年，尤其是在龙头企业上市热潮带动下，及国内监管收紧、竞争激烈的环境下，预计2018年将有一批金融科技企业加快海外上市步伐。商业银行可积极关注成长性较好的金融科技企业，为其提供投融资服务。一是参与国家金融科技产业投资基金，为相关企业提供授信融资；二是可联合PE、VC，筛选非上市优质企业，以投贷结合的模式进行支持，分享企业高成长收益；三是为相关企业提供并购顾问、并购贷款、夹层融资等服务，为企业资源整合提供支持。
3.北斗三代全球组网稳步推进，产业链上下游将快速发展
近日，我国西昌卫星发射中心以“一箭双星”方式成功发射第二十六、二十七颗北斗导航卫星，这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是我国“北斗3号”工程第三、四颗组网卫星。卫星入轨后，经测试及入网验证，可对外提供服务。据悉，“北斗3号”于2017年下半年正式启动，发展蓝图是以北斗”系统为核心，建成天地一体(包括太空、地面、水下、室内)、覆盖无缝、安全可信、高效便捷的国家综合定位、导航和授时体系。根据计划，“北斗3号”将于2018年前后完成18颗“北斗 3 号”卫星发射，届时将面向“一带一路”国家和地区提供基本服务。到2020年前后，“北斗 3 号”系统将面向全球为各类用户提供全天候、高精度、高可靠的定位、导航、授时服务。
北斗导航系统在优先军用的同时，已广泛应用在交通、电信、电力、国土资源、测绘地理信息、气象预报、海洋渔业、公共安全、抢险救灾和位置服务等领域。根据中国卫星导航定位协会发布的数据显示，2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2118亿元，较2015年增长22.06%。到2020年，我国将建成由5颗地球静止轨道和 30 颗地球非静止轨道卫星组网而成，服务全球的北斗卫星导航定位系统，届时我国卫星导航与位置产业的用户规模将成为世界第一，产业的年产值将超过4000亿元。
点评：
近年来，在国家政策大力扶持和北斗系统建设逐步完善的背景下，我国北斗产业发展迅猛，北斗系统服务精度和可靠性大幅提高，已形成自主可控、完整成熟的北斗产业链。随着北斗三代全球组网稳步推进，北斗系统将在国防和涉及国家、社会和经济安全的领域逐步替代国外系统或与其兼容使用，并逐渐与GPS竞争大众市场。目前，我国北斗产业链企事业单位数量超过14000家，从业人员近45万人，获得中国卫星导航定位应用管理中心认定的“分理级服务单位”12家、“分理级服务试验单位”49家、“终端级服务单位”64家，产业正逐步摆脱“小、散、乱”特征。
随着北斗产业链逐步走向成熟，产业链上下游具备较大的市场空间及业务机会，建议商业银行加大对产业链上下游的支持力度，重点关注以下几个领域的业务机会:一是航天装备与卫星制造领域；二是地面基础设施建设领域，支持相关企业在国内及“一带一路”沿线卫星基站建造；三是终端设备制造领域，包括天线、基带芯片、射频芯片、OEM板卡以及搭载其上的基础地图信息；四是卫星应用服务行业，特别是智能手机、汽车导航、共享单车、智慧城市、车联网等新兴应用市场。
4.总体产能规划已超500万辆，新能源车产能过剩现苗头
中国汽车工业协会秘书长助理许海东近日表示，目前低端新能源汽车已出现产能过剩现象。在近日召开的2017第二届中国电动汽车充换电服务创新高峰论坛上，中国汽车技术研究中心资深专家黄永和表示，产能过不过剩，要看国家政策。2020年整个补贴取消之后，其他的政策如果不能跟上，企业的车型卖不出去，就有可能出现实质性的产能过剩。
2018年我国电动汽车市场将产生40-50%的增速，许海东预计，新能源汽车今年销量会超过70万辆，明年超过100万辆没问题，但他指出，由于新能源市场中的低端汽车与消费者需求的差距，目前已出现低端新能源汽车产能过剩现象。其实，产能过剩担忧不是没有道理。虽然并线生产，但是新能源汽车的发展态势和热情是不能忽视。近几年新能源汽车的飞速发展，主要得益于国家的政策以及企业的大力布局。据中国汽车技术研究中心的统计，目前拥有新能源汽车生产资质的传统车企就已经超过了200家，总体产能规划已经超过500万辆。但是，我国2020年所有新能源汽车的预计销量是200万辆。在数量快速增长的同时，不可回避的是，新能源汽车缺乏的是质量提升。许海东指出的低端产品产能过剩现象就说明了问题。
许海东的担忧已被有关部门重视。近日，国家工信部、财政部、商务部等五部委联合召开的《乘用车企业均匀燃料耗损量与新能源汽车积分并行办理方法》宣贯会上，财政部经济建设司副司长宋秋玲表示，相关部门正在动手排查新能源汽车产能，以确认是否存在过剩。
点评：
2016年以来，随着大量资本涌入新能源汽车产业，整车制造和动力锂电池领域的投资均出现过热，产能短期内急剧膨胀。从发展的角度看，大量的资金入场，让各地开始大跃进式的发展新能源产业。然而，受政策和生产线布局影响，目前企业无法在生产新能源和传统燃油车之间实现转换，这使得大批新进入企业开始集聚产能过剩风险。数据显示，2016年3月至2017年5月，政府已发放了15个新能源汽车生产资质，规划产能远远超过了目前的市场需求。
针对整个行业存在的盲目上马、产能过剩的问题，商业银行应予以高度警惕。一方面，必须坚持风险可控原则，对相关车企开展综合评级，从准入门槛、目标客户、授信方案、限额管理等方面防范风险。另一方面，在风险可控前提下审慎支持，注重提升风险定价能力，提升商业银行综合收益水平，加快信贷结构优化调整。
5.京津冀协同发展在交通、生态和产业领域率先突破
推进京津冀协同发展，疏解北京非首都功能是“牛鼻子”。目前，交通、生态、产业三大重点领域已率先取得突破，协同发展的机遇正加速变为发展新优势。截至目前，京冀“6+1”、津冀“4+1”战略合作协议进展顺利，176项分解任务已基本落实。出行方面，22条高速“断头路”被打通。近4年来，京津冀三地间已有22条高速“断头路”、干线公路“瓶颈路”被打通，里程共计1400余公里。津保城际、张唐铁路、石济高铁建成通车，京张铁路、京沈客专建设加快推进，京津冀1小时交通圈和半小时通勤圈初步形成。环境方面，超额完成国家“大气十条”目标任务。2017年，河北省电代煤、气代煤等清洁能源替代工程再提速，年内253.7万户居民完成气代煤、电代煤改造，全年PM2.5平均浓度比2013年下降39.8%，超额完成国家“大气十条”确定的目标任务，平均重污染天数比2013年减少51天。产业方面，初步明确“2+4+46”个平台。2017年12月20日，京津冀三地共同发布《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》，初步明确“2+4+46”个平台，引导创新资源和产业向北京城市副中心和河北雄安新区两个集中承载地，曹妃甸协同发展示范区、北京新机场临空经济区、天津滨海新区、张承生态功能区等四大战略合作功能区及46个专业化、特色化承接平台集中。
点评：
《京津冀协同发展规划纲要》明确，京津冀区域的整体定位是以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区。三年多来，京津冀三地按照规划要求，集中攻坚、重点突破，在多个领域取得显著成效。交通一体化程度不断提高，产业升级转移和差别化发展扎实推进，生态环境保护协作机制更加健全，京津冀协同发展正在从蓝图变为现实。而与此同时，三地协同发展依然面临诸多挑战：生态环境脆弱的基本面没有改变、产业梯度差异依然较为悬殊、次级中心城市发展仍存失衡现象。只有继续加强城市区域功能的构建、以比较优势促进产业合理分工、从创新机制出发加强政府引导协同、统筹推动重点工作持续突破，才能解决这些长期积累的深层次矛盾和问题。
在京津冀协同发展不断提速的背景下，金融投资需求不断增加。一是节能减排、清洁能源、垃圾污水处理、大气污染治理等项目层出不穷，商业银行可创新业务发展模式，灵活运用绿色信贷等，提高项目开发企业资金实力和现金流；二是产业升级及转移过程中，商业银行可采用信用证、保函、贷款承诺等金融工具，助力转出地和转入地之间的支付结算等业务往来；三是政策推动下的基础设施项目增多，商业银行可运用资产证券化等结构化融资工具，灵活推进符合PPP项目特点的金融服务，加快三地基础设施互联互通。
二、同业动态
1.农行千亿融资助力云南高速公路建设
1月16日，农行云南省分行在昆明与省交通投资建设集团有限公司签署合作协议。根据协议，农业银行云南省分行将在未来5年与该集团进行1000亿元的融资合作，助力云南高速公路建设。据了解，云南省在“十三五”期间计划开工建设高速公路项目有82个7186公里，总投资达10560亿元。对此，协议双方以省政府高速公路建设行动方案为基础，在未来5年，农行云南省分行将在符合国家产业政策以及本行信贷管理政策要求的前提下，对玉临高速、保泸高速、楚大高速复线及未来承接高速公路项目提供项目贷款支持，提供意向金额不低于700亿元。并将充分发挥自身优势，通过银行表外业务、融资租赁、短期融资券等方式，为该公司意向融资不低于300亿元。
2.兴业银行携手微软共建数字化智能银行
近日，兴业银行与微软中国在上海举行战略合作签约仪式，宣布发挥各自在金融、数字化技术领域的优势，开展数字化创新合作，推进高科技智能银行建设。签约仪式上，兴业银行旗下兴业数金公司也与微软公司签署合作备忘录，拟在打造中国领先的“金融行业云”方面开展战略合作。根据协议，兴业银行将与微软公司在人工智能平台与“金融行业云”平台构建方面展开全面合作。兴业银行将借助微软在人工智能领域的专家队伍、科研力量以及协助企业数字化转型的成功经验，构建先进的人工智能平台，着力打造智能化“兴业大脑”，并借助微软技术持续完善“金融行业云”平台建设，提升金融行业云的服务能力与服务效率。兴业银行副行长孙雄鹏表示，微软在产品丰富度、服务能力、技术研究投入等方面处于全球领先水平，能够与兴业银行、兴业数金公司的资本实力、客户基础等行业优势形成有效互补，在此基础上促成的合作，符合兴业银行的发展需要和方向。微软亚洲研究院副院长张益肇表示，此次与兴业银行合作，是科技企业与银行的跨界联姻。凭借涵盖软件研发、销售、管理咨询、外包服务等全方位的解决方案，微软将为双方的战略合作开创巨大空间，揭开数字化智能银行建设的全新篇章。
3.腾讯云与长江商业银行合作，用云计算连接智慧小微金融服务
1月15日，腾讯云与江苏长江商业银行股份有限公司签署战略合作协议。双方宣布将在金融专有云、大数据平台、移动互联网技术、数据中心标准化建设以及金融创新场景化解决方案等方面展开深度合作，探索将云计算、大数据、人工智能等技术与金融服务相连接，助力长江商业银行更广泛地为广大小微用户提供差异化、专业化、特色化的金融服务。
在此次合作中，腾讯云将输出专有云解决方案，帮助长江商业银行实现信息系统云化，构建弹性灵活、安全合规的分布式基础设施架构。同时，长江商业银行还依托腾讯云打造“同城双中心应用双活”模式，打破了传统银行惯用的“一主一备”部署模式，这将大幅降低闲置资源浪费，还能建立更加灵活快速的资源调度，更好保证交易突发需求，提升业务的稳健性。此外，在云计算基础上，依托腾讯在社交连接、人工智能等领域的丰富经验与优势能力，双方还将推动腾讯云智能营销、人脸识别、金融反欺诈、视频双录等优势产品和解决方案与长江商业银行金融业务场景相融合，提升长江商业银行金融服务能力，以更加人性化、多元化和智能化的跨地域金融场景，更广泛地服务于更多小微用户。
三、国际速递
1.欧盟将出台欧亚互联互通蓝图对接“一带一路”
欧盟驻华大使史伟近日表示，2018年，欧洲期待进一步深化与中国在互联互通上的合作，欧盟正在制定自己的欧亚大陆互联互通规划蓝图，并将与“一带一路”倡议对接。史伟表示，欧盟支持“一带一路”倡议，希望共同促进欧亚大陆的增长与繁荣。2015年中国和欧盟领导人在布鲁塞尔会晤，同意在基础设施领域加强联系，决定建立“互联互通合作平台”。2017年5月“一带一路”国际合作高峰论坛期间，欧中共同确立了一些指导性原则，包括开放、透明、金融和环境的可持续发展等。目前，欧盟正在制定自己的欧亚大陆互联互通规划蓝图，计划在数月后出台。欧盟将形成一个良好的框架，与中国和其他欧亚伙伴共同合作，并与“一带一路”倡议具体对接。
2.全球化工行业产能利用率达81%
美国化工理事会（ACC）近日发布消息称，根据该机构收集汇总的数据，2017年11月，全球化工行业在全球经济复苏带动下同步增长，化工产能利用率环比上升0.4个百分点，达到81%。ACC指出，11月全球化工产能利用率虽然较上月继续增长，达到81%，但与1987-2016年世界化工产能利用率长期平均值88.8%相比，仍有差距。按照ACC全球化工生产区域指数（CPRI）指标，继2017年10月全球化学品生产增长0.5%之后，11月比上月增长0.6%。与上年同期相比，增幅更高，达3.1%。据悉，ACC全球CPRI是由33个主要国家和地区的相关数据统计而成，这些国家和地区约占全球化学工业总量的98%。2017年11月，全球化学品产量增长基础广泛，所有地区都在增长。环比来看，法国（增长3%）、新加坡（增长2.6%）、韩国（增长1.6%）和印度（增长1.3%）的表现较好。同比来看，法国（增长8.8%）、日本（增长6.8%）、新加坡(增长6.7%)、韩国（增长6.1%）及中国(增长5.6%)的表现更为突出。就化工产品品种来看，环比绝大多数有明显增长，只有合成橡胶（下降4.1%）和药品(下降0.1%)的生产偏弱。与上年同期相比，涂料（增长5.1%）、消费化学品(增长4.2%)、专用化学品（增长3.7%）和有机化学品(增长3.1%)等几个种类增长最为强劲。
3.全球光伏企业2017融资规模同比增长41%
全球清洁能源通讯和咨询公司Mercom资本日前发布的2017年太阳能行业融资和并购活动年度报告称，全球企业对太阳能行业的融资总额达到128亿美元，比2016年的91亿美元增长了41%，包括风险投资/私募股权（VC），债务融资和公共市场融资。具体来看，2017年，全球太阳能行业风险投资达到了16亿美元，涉及交易99个，较之2016年的78个交易累计13亿美元融资上涨30%，这主要得益于印度的几笔大型私人股权交易。
四、产业快讯
1.国家发改委拟建立战略性新兴产业领域投融资联动试点机制
近日，国家发改委高技术司邀请国家开发银行、中国进出口银行、中国建设银行、中金公司等金融机构，召开加强战略性新兴产业领域投融资联动座谈会。高技术司将会同有关金融机构建立战略性新兴产业领域投融资联动试点机制，由国家新兴产业创投引导基金等股权投资基金遴选战略性新兴产业领域优质项目，推荐给有关银行提供融资服务，以实现更好的投融资联动。
2.财政部联合国家发改委等六部门调整重大技术装备进口税收政策有关目录
根据近年来国内装备制造业及其配套产业的发展情况，财政部、国家发改委、工信部、海关总署、税务总局、能源局等六部门日前共同印发《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》，对重大技术装备进口税收政策的三份目录进行了调整。财政部关税司有关负责人介绍说，此次调整根据国内重大技术装备产业发展以及配套零部件、原材料生产制造能力变化等情况，结合《中国制造2025》规划，在《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》中增列了国内处于起步期或成长期的部分技术装备，删减了目前国内产业发展较好、上下游配套较齐全的部分技术装备，进一步明确政策支持方向；对已具有较强竞争优势的部分技术装备，在《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》中明确其进口不予免税；根据《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》调整情况，相应调整《重大技术装备进口关键零部件、原材料商品目录》，对确有必要进口的零部件、原材料予以免税。下一步财政部还将会同有关部门不断完善政策有关目录，提升装备制造业整体水平。据悉，为落实国务院关于装备制造业调整和振兴规划有关要求，经国务院批准，2009年8月，财政部等六部门共同出台了重大技术装备进口税收政策，对符合规定条件的国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备或产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。
3.财政部进一步加强中央文化企业国有资产产权管理
为贯彻落实党的十九大报告关于转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式的有关精神，近日，财政部印发《关于中央文化企业国有资产产权登记管理的补充通知》，进一步规范财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业及其各级子企业国有资产产权登记管理工作，精简监管事项、改进监管方式，为建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度奠定基础。一是落实商事制度改革要求。结合注册资本登记制度改革、“多证合一”改革要求，优化企业国有资产产权登记流程，在中央文化企业国有资产监管领域实现“一照一码”管理。二是落实深化简政放权要求。按照“谁出资谁管理、谁主管谁监督”的原则，中央文化企业各级子企业的国有资产产权登记事项，由财政部管理下放到中央文化企业管理，推进国有资产监督管理职能转变，提高国有资本运营和配置效率。三是创新监管方式。按照“放得下、接得住、管得好”的原则，进一步明确管理主体责任和工作流程，通过变更管理方式推动中央文化企业主动理顺产权关系，完成产权界定，防止国有资产流失。同时，运用中央文化企业国有资产监督管理平台实现网络化管理与服务，动态监管企业国有资产产权分布与变动情况。
4.国资委将实施“双百行动”推进国企综合改革
深化改革是推动我国国有企业发展的根本动力，而通过打造若干试点为改革探路是一条被实践证明的成功经验。近年来，18家中央企业母公司和29户子公司开展了包括国有资本投资运营公司、部分重要领域混改等在内的“十项改革试点”，探索了重点、难点问题的解决路径。为进一步推动国企改革在重要领域和关键环节取得突破性进展，国资委今年将深入推进“十项改革试点”，加快试点总结评估，以点带面、串点成线，形成模式、复制推广。同时，考虑到国资国企发展的新形势新要求，在单项改革试点拓展深化的基础上，国资委今年还将开展“双百行动”，推进承担多项改革任务的综合改革，打造一批“改革尖兵”。此外，国资委还将谋划建立改革举措实施效果后评价机制，推动国企改革任务落实情况专项督查制度化、常态化，切实推进改革落地。
5.民用航空投资准入进一步放宽
近日，交通运输部颁布了《国内投资民用航空业规定》，并于2018年1月19日起正式实施，国内投资主体投资民用航空业适用本规定。本《规定》所称民用航空业包括公共航空运输、通用航空等五大领域。《规定》进一步放宽国有和非国有主体投资民航业准入标准，鼓励、支持国内投资主体投资民用航空业，并引导、规范民航企业之间的投资行为，以促进民用航空业快速健康发展。《规定》指出，国有投资主体和非国有投资主体可以单独或者联合投资民用航空业。《规定》明确，对国内投资需要特别管理的公共航空运输企业应当保持国有控股或者国有相对控股，其中，国有相对控股应当由单一国有投资主体及其控股企业相对控股。《规定》还指出，空中交通管理系统主要由中央政府投资，空中交通管理部门不得投资空中交通管理系统之外的其他领域。
6.我国确定20个中小企业知识产权战略推进工程试点城市
近日，国家知识产权局与工业和信息化部共同确定20个中小企业知识产权战略推进工程试点城市（含35个中小企业集聚的园区），并原则同意各试点城市申报的工作方案。试点时间为2017年12月至2020年12月。
试点期间，国家知识产权局与工业和信息化部将对试点城市进行工作指导和跟踪管理，督促试点城市工作方案按计划实施；各省（区、市）知识产权局、中小企业主管部门要密切配合，切实加强组织领导和业务指导，充分整合资源，予以政策支持和项目扶持，确保试点工作取得实效。试点城市需按照《关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见》（国知发管字〔2016〕101号）和《关于开展中小企业知识产权战略推进工程试点城市申报工作的通知》（国知办发管字〔2017〕30号）要求，根据申报的工作方案，把中小企业集聚的园区作为中小企业知识产权战略推进工程的重点实施单位，细化工作计划，落实专项工作经费，积极开展专利导航和运营工作，加大知识产权保护力度，提升知识产权管理水平，优化知识产权服务体系，大力培养知识产权人才，营造良好的知识产权环境。
7.我国互联网产业发展呈现“六新”趋势
近日，由中国互联网协会主办的2018（第八届）中国互联网产业年会在北京召开。大会同时发布了《2017年中国互联网产业发展综述与2018年产业发展趋势报告》。《报告》预测，2018年中国互联网产业发展趋势有六个方面值得关注。一是新技术，下一代网络建设带动5G产业崛起，工业互联网促进制造业集成创新，大数据、人工智能将加速推进产业深度融合，技术创新推动金融信用体系趋于完善；二是新动能，产业互联网推动新旧动能加速转换，“互联网+先进制造业”成为振兴实体经济的重要途径，制造业与互联网融合的行业解决方案将继续突破，智能制造的网络安全保障将成为关键一环，农业全产业链信息化升级将加速；三是新场景，数据与服务开辟未来消费新场景，共享服务更加智能化和全球化，智能化赋能更多平台场景；四是新体验，智能交互催生消费新体验，车联网、智能家电促进“住行”新体验升级，AR有望重新定义移动交互体验；五是新挑战，勒索病毒攻击类或将成为常态，个人信息保护将面临严峻挑战；六是新生态，物联网和工业互联网安全生态建设将日益完善，平台经济创新与协同治理的需求将更加迫切，数据权属关系受到广泛关注，网络综合治理体系将加快完善，全球互联网治理体系将深度变革。
8.我国5G商用更进一步
中国IMT-2020（5G）推进组于16日正式发布了5G技术研发试验第三阶段第一批规范。通过第三阶段测试，预计在2018年底我国5G产业链主要环节将基本达到预商用水平。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库在16日举行的5G技术研发试验第三阶段规范发布会上表示，5G技术研发试验第三阶段将是5G实现商用之前的关键一步，5G技术试验第三阶段规范的制定与发布尤为重要。针对第三阶段试验开展，闻库提出四点建议:一是要紧扣国际标准进程，加快推进预商用设备研发；二是发挥5G技术研发试验平台聚合作用，加快构建完整产业链；三是结合5G频率规划，同步推进3.5GHz和4.9GHz研发；四是促进业务应用发展，开启5G应用征集大赛。
同时，参与5G研发试验的众多企业均表示，为实现试验目标，将加大资源投入、加快产品研发、加强产业协同，通过试验明确技术产品路标，为全球5G标准与产业发展做出贡献。通信专家认为，5G技术研发试验和测试的持续推进，将推动我国5G更好、更快地发展，为5G规模试验及商用奠定良好基础，促进提升我国在国际通信领域话语权。
9.我国工业互联网2020年进入应用期
工信部等部门日前表示，2018年到2020年我国将根据《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》(以下简称“《意见》”)等指导性文件，加速推进工业互联网的建设、发展和应用。从2018年开始，我国将在推动工业企业内网改造升级的基础上，在工业领域逐步部署IPv6、窄带物联网(NB-IoT)、软件定义网络(SDN)、5G等先进技术，并以此形成成熟的工业互联网应用和生产体系。工信部透露，到2020年，我国工业互联网平台体系将初步形成，有望建成10个左右跨行业、跨领域，能够支撑企业数字化、网络化、智能化生产的企业级平台；到2020年，我国还将利用推进工业互联网发展的契机，培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP，推动30万家企业应用工业互联网平台开展研发设计、生产制造、运营管理等业务。届时，工业互联网平台对产业转型升级的基础性、支撑性作用将初步显现。
据悉，我国将会率先在汽车、航空航天、石油化工、机械制造、电子元器件等企业推广相应的网络升级和技术应用，同时会围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，帮助企业形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备和智能生产流程。业内普遍认为，一旦工业互联网技术得以快速应用，上述产业将顺利进入智能化生产时代。
10.各地未来将加强并规范PPP项目的落地实施
截至目前，江苏、山东、内蒙古、安徽、湖南、湖北等20多个省区市已公布了2018年PPP工作计划。从这些工作计划中可以看到，2018年各地将进一步推进PPP项目落地，尤其是基础设施、大型重点项目、民生领域等成为工作推进的重点。同时，防范风险也成为2018年推进PPP工作的“重头戏”之一。近日，山东省提出将加大PPP项目推广力度，在公共服务领域扩大实施范围，规划一批轨道交通、城际轻轨、高速公路等重大公共设施项目，同时，重点聚焦农业、环保、幸福产业等领域的PPP模式推广工作。内蒙古自治区也计划重点支持PPP项目建设，并向聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理等领域倾斜。与此同时，在需求加大、落地提速的背景下，一些地方违规操作累积的风险不容忽视，规范化成当务之急。各地也将规范PPP项目实施、防范风险作为工作重点。江苏省计划进一步强化PPP监管，包括严把PPP项目入库关，做好PPP入库项目集中清理工作，强化支出责任监测，加大PPP项目信息公开力度，加强PPP项目监督检查等。湖南、湖北也提出了相应的PPP监管要求。有关专家表示，从去年出台的一系列规范政策以及不久前召开的中央经济工作会议、全国财政工作会议释放的信号来看，防范化解重大风险尤其是有效防控地方政府债务风险，仍是2018年的一项重要工作。一系列政策的出台，其背景都是为了防控金融风险、去杠杆和防止一些地方政府隐性债务攀升，这些政策将倒逼2018年PPP行业结构转型，减少纯政府付费类项目，增加真正有经营性的项目比重。
11.沿海内陆十余地竞逐自贸港
日前，辽宁省政府已正式将大连申报自由贸易港方案上报国务院。山东省也在积极争取在青岛港创建自由贸易港。截至目前，已经有包括上海、浙江、天津、广东、四川等沿海内陆十余个省份竞逐自由贸易港。据了解，在十九大报告提出“探索建设自由贸易港”之后，多个省份尤其是有港口的省份在申建方面态度积极，不少地方已经形成了初步方案。从目前各地披露出来的初步设想来看，都是以高开放水平为建设标杆。业内指出，自由贸易港是设在一国（地区）境内关外、货物资金人员进出自由、绝大多数商品免征关税的特定区域，是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区。当前，世界著名的自由贸易港包括中国香港、新加坡、迪拜等。今年有望成为我国自由贸易港破土之年，继自贸试验区之后，我国开放新高地将浮出水面。商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，在自贸试验区的基础上，探索建立自由贸易港，将会推动实施新一轮高水平对外开放，在金融、服务业等领域开放层次更高、力度更大，形成更高程度的资源优化配置，也有助于对接国际贸易投资新规则。自由贸易港建设尚在探索阶段，推进应循序渐进，可先从沿海、沿江港口试点，在条件成熟时再向内陆地区的空港和无水港推进。
12.国家体育产业示范基地扩至36家
2018年全国体育产业发展大会上，国家体育总局公布了最新一批11家国家体育产业示范基地名单。至此，国家体育产业示范基地已达36家。新晋示范基地包括德清、张家港、黔西南、阿拉善左旗、婺源等地区；新获批的示范单位包括安踏、泰山、好家庭等体育企业；新入选的示范项目包括上海国际马拉松、福州宜美智慧体育应用、青岛国际帆船周等项目。新一批国家体育产业基地成员单位在产业类型上兼顾竞赛表演、健身休闲、体育旅游、体育培训以及体育用品、设施的研发检测和制造销售；涵盖的运动项目包含冰雪、汽车摩托车、登山户外、水上、自行车以及中华传统体育项目等。截至目前，全国共有36个示范基地、55家示范单位和28个示范项目。
此外，国家体育总局13日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行以及中保投资有限责任公司、中国旅游产业基金管理有限公司分别签订合作协议。“十三五”期间，上述四家商业银行为体育产业提供授信额度将达8000亿元。各金融机构将对运动项目产业，建设健身休闲设施，打造体育产业园区、运动休闲特色小镇、体育服务综合体，打造体育赛事和活动，培育体育产业市场主体等方面提供金融支持。
13.国家新材料生产应用示范平台建设方案印发
近日，为贯彻落实《新材料产业发展指南》，加快新材料产业重点平台建设，工业和信息化部、财政部联合制定了《国家新材料生产应用示范平台建设方案》《国家新材料测试评价平台建设方案》，并经国家新材料产业发展领导小组审议通过。方案提出，国家新材料生产应用示范平台以新材料生产企业和应用企业为主联合组建，吸收产业链相关单位，衔接已有国家科技创新基地，打破技术与行业壁垒，实现新材料与终端产品协同联动。围绕《新材料产业发展指南》明确的十大重点，力争到2020年在关键领域建立20家左右。方案提出，鼓励国家新材料生产应用示范平台通过股权、债权等方式吸引社会资本。平台建成后将作为承接国家新材料产业发展相关任务的重要载体。
14.中企海外清洁能源投资2017年再创新高
根据能源经济与金融分析研究所（IEEFA）的最新报告，2017年中国依旧是世界范围内建设并资助清洁能源科技的主导力量，且“中国正准备引领这一新能源世界”。报告显示，2017年中国企业投资的大型项目总额超过440亿美元，数量也远超上一年。2016年已是中国海外低碳投资创纪录的一年，当年中企在海外投资的大型项目总额为320亿美元，2017年则再创新高。根据报告，中资太阳能制造商贡献了全球太阳能电池产量的60%，中国太阳能制造业领导地位在2017年得以巩固。
15.央企超额完成2017年去产能目标
国务院国资委党委委员、总会计师沈莹近日在国新办发布会上表示，2017年央企持续加大去产能力度，提前超额完成全年目标任务。2017年，央企共化解钢铁过剩产能595万吨、煤炭过剩产能2703万吨，主动淘汰、停建、缓建煤电项目51个，煤炭资产管理平台公司整合煤炭产能1亿吨，已累计完成超过1200户企业“处僵治困”任务，其中约400户实现出清。2017年中央企业资产总额达到54.5万亿元，净资产总额18.4万亿元，资产总额超过千亿的企业有65家。2017年央企平均资产负债率66.3%，同比下降0.4个百分点；62家企业资产负债率比上年下降，40家企业资产负债率降幅超过1个百分点。
16.央企效益创近五年最好水平
近日，国务院新闻办举行2017年中央企业经济运行情况发布会。国务院国资委总会计师沈莹表示，2017年，中央企业全年经济效益明显高于预期，效益的增量和增速双创五年来最好水平，稳中向好、稳中提质的发展态势更加巩固，为全面开启中央企业高质量发展新征程奠定了坚实基础。2017年中央企业加强市场研判，紧抓市场机遇，及时调整经营策略，注重发挥品牌管理优势，加快向价值链中高端布局，着力优化产品结构，生产经营持续向好。全年实现营业收入26.4万亿元，同比增长13.3%，全年各季度均保持两位数增长，增长基础更加巩固。98家中央企业中，收入增幅超过10%的有46家，超过20%的有19家。工业企业表现突出，营业收入同比增长15.7%，增收额对中央企业贡献达75%。中央企业坚持聚焦主业、深耕主业，深化瘦身健体、着力提质增效，发展质量和盈利水平明显提高。2017年实现利润总额14230.8亿元，首次突破1.4万亿，较上年增加1874亿元，同比增长15.2%，经济效益的增量和增速均为五年来最好水平。98家中央企业中，49家企业效益增幅超过10%，26家企业效益增幅超过20%，利润总额过百亿的中央企业达到41家。石油石化、钢铁、煤炭等传统产业打了“翻身仗”，为整体效益增长奠定了基础；先进制造业、现代服务业等行业效益稳步增长，对中央企业整体效益贡献超过40%；10家国有资本投资运营公司试点企业加快培育战略性新兴产业，提高国有资本配置效率，全年效益同比增长31%。
17.阿里巴巴集团丝路总部落户西安
阿里巴巴集团丝路总部1月16日在西安正式揭牌，未来将助推“一带一路”建设。据了解，阿里巴巴丝路总部将在西安高新区设置八大板块，包括建设金融西部中心、阿里云西部数据中心、新零售研发中心、中小企业服务中心、CSN发展中心、创新创业指导中心、阿里商学院、电商企业聚集区。其中阿里云西部数据中心将借助阿里云全球领先的云计算及人工智能科技，推动阿里云绿色数据中心和飞天数据中心在西安落地，为全球政企提供强大、通用、普惠的计算能力。阿里巴巴集团丝路总部将依托西安“一带一路”的优势地位，建成阿里巴巴集团在中国西部的战略总支点，进而辐射中西部地区乃至丝绸之路经济带。
六、行业数据
1.2017年我国外贸进出口总值同比增长14.2%
海关总署公布数据显示，2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。外贸回稳向好的基础不断巩固，发展潜力正逐步释放。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。
分季度来看，我国进出口值呈现逐季提升态势，一至四季度分别为6.17万亿元、6.91万亿元、7.17万亿元和7.54万亿元，同比分别增长21.3%、17.2%、11.9%和8.6%。分区域来看，中西部和东北三省进出口增速高于全国整体水平。具体而言，西部12省市外贸增速为23.4%，超过全国增速9.2个百分点；中部6省市增速为18.4%，超过全国增速4.2个百分点；东北三省增速为15.6%，超过全国增速1.4个百分点；东部10省市增速为13%。
进口方面，我国铁矿砂、原油和大豆等大宗商品进口呈现量价齐升。具体而言，2017年，我国进口铁矿砂10.75亿吨，增加5%；原油4.2亿吨，增加10.1%；大豆9554万吨，增加13.9%。铁矿砂进口均价上涨28.6%，原油上涨29.6%，大豆上涨5%。出口方面，机电产品、传统劳动密集型产品仍为主力。黄颂平介绍，2017年，我国机电产品出口8.95万亿元，增长12.1%，占我国出口总值的58.4%。其中，汽车出口增长27.2%，计算机出口增长16.6%，手机出口增长11.3%。同期，传统劳动密集型产品合计出口3.08万亿元，增长6.9%，占出口总值的20.1%。
2.2017年我国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长17.8%
海关总署公布数据显示，2017年我国对“一带一路”沿线国家进出口7.37万亿元，同比增长17.8%，高于我国整体外贸增速3.6个百分点，占我国外贸总值的26.5%，其中出口4.3万亿元，增长12.1%，进口3.07万亿元，增长26.8%。下一步，海关将提高服务全面开放新格局的能力和水平，全方位地深化“一带一路”沿线国家大通关合作，积极推动沿线国家AEO（经认证的经营者）互认；继续优化海关监管服务，推进通关流程去繁就简，切实提升贸易便利化水平；促进外贸转型升级，加快培育外贸发展新动能，支持新型贸易业态发展，支持办好中国国际进口博览会，主动参与国际贸易规则制定，全力办好世界海关跨境电商大会，努力为开放型经济发展作出更大贡献。
3.2017年全国进口煤炭量同比增长6.1%
海关总署公布数据显示，我国2017年12月份进口煤炭2274万吨，同比下降15.28%，环比增长3.13%。2017年全年，我国共进口煤炭27090万吨，同比增长6.1%，累计进口金额2263670.7万美元，同比增长60%。2017年12月份，出口煤炭70万吨，同比下降8.26%，环比下降6.67%。2017年全年，我国共出口煤炭817万吨，同比下降7%，总金额110393.8万美元，同比增长58.1%。
4.2017年底我国机动车保有量3.10亿辆
公安部交通管理局公布数据显示，截至2017年底，全国机动车保有量达3.10亿辆；机动车驾驶人达3.85亿人。2017年，全国汽车保有量达2.17亿辆，与2016年相比，全年增加2304万辆，增长11.85%。从车辆类型看，载客汽车保有量达1.85亿，其中以个人名义登记的小型和微型载客汽车（私家车）达1.70亿辆，占载客汽车的91.89%；载货汽车保有量达2341万辆，新注册登记310万辆，为历史最高水平。从分布情况看，全国有53个城市的汽车保有量超过百万辆，24个城市超200万辆，北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州7个城市超300万辆。
5.2017年汽车产量同比增长3.2%
中国汽车工业协会公布数据显示，2017年汽车工业实现平稳健康发展，产销量再创新高，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车发展势头强劲。2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%。乘用车累计产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%。其中，轿车产销分别完成1193.8万辆和1184.8万辆，同比分别下降1.4%和2.5%；SUV产销分别完成1028.7万辆和1025.3万辆，同比分别增长12.4%和13.3%；MPV产销分别完成205.2万辆和207.1万辆，同比分别下降17.6%和17.1%；交叉型乘用车产销分别完成53万辆和54.7万辆，同比分别下降20.4%和20%。2017年，商用车产销累计分别完成420.9万辆和416.1万辆，同比分别增长13.8%和14%。分车型产销情况看，客车产销同比分别下降3.8%和3%；货车产销同比均增长16.9%。2017年，新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。其中，纯电动汽车产销分别完成66.7万辆和65.2万辆，同比分别增长59.8%和59.6%；插电式混合动力汽车产销分别为12.8万辆和12.4万辆，同比分别增长28.5%和26.9%。
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