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产业发展周报

《东吴财经产业周报》(2018.1.28-2.3)

发布时间:2018-02-11

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一、政策解读

1. 人民银行、海洋局等八部门联合发文推进金融服务海洋经济发展

2. 国务院办公厅印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》

二、产业洞察

1. “一带一路”建设进入全面务实合作新阶段

2. 房企融资总体趋紧,租赁类项目融资有望突破

3. 商业银行争相布局智能投顾

三、同业动态

1. 广发银行与中国人寿携手打造养老金融“生态圈”

2. 中国进出口银行助力商务部共推国家级经开区转型

四、国际速递

1. 2018年全球机器人和无人机投资预计将达到1030亿美元

2. 国际油价大幅上行,全球石油行业正开启新一轮周期

五、产业快讯

1. 环保部将制定实施打赢蓝天保卫战三年计划

2. 科技部公布第二批国家专业化众创空间

3. PPP模式不断激发民营资本投资热情

六、行业数据

1. 2017年全国规模以上工业企业利润增长21%

2. 2017年全国高技术产业实际吸收外资同比增长61.7%



一、政策解读


1.人民银行、海洋局等八部门联合发文推进金融服务海洋经济发展

近日,人民银行、海洋局等八部门联合出台了《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》,围绕推动海洋经济高质量发展,明确了银行、证券、保险、多元化融资等领域的支持重点和方向。银行信贷方面,《指导意见》提出,鼓励有条件的银行业金融机构设立海洋经济金融服务事业部、金融服务中心或特色专营机构;加大涉海抵质押贷款业务创新推广;鼓励银行业金融机构优化信贷投向和结构,支持海洋经济一、二、三产业重点领域加快发展;明确加强涉海企业环境和社会风险审查。股权、债券方面,《指导意见》明确,引导涉海企业积极通过多层次资本市场获得融资支持。保险方面,强调规范发展各类互助保险,探索巨灾保险和再保险机制,加快发展航运险、滨海旅游险、环境责任险等。多元化融资方面,《指导意见》支持符合条件的金融机构和企业发起设立金融租赁公司;推动航运金融发展,加快政府和社会资本合作(PPP)、投贷联动等模式在海洋领域的规范推广。


点评:

本世纪以来随着经济发展和科技进步,我国对海洋经济的重视程度不断提高。“十二五”规划将海洋经济提到国家战略高度,“十三五”规划提出拓展蓝色经济空间,推动海洋经济向质量效益型转变;而在世纪之初,联合国正式文件中首次提出“21世纪是海洋世纪”的预测。5年来全国海洋生产总值保持7.5%的年均增速,2017年我国海洋生产总值达到7.8万亿元,占国内生产总值近10%,海洋经济正在成为我国经济发展新的增长点。然而我国金融业对海洋经济发展的支持力度还相对不足,从间接融资到直接融资的专业金融机构和产品都相对欠缺,难以满足产业发展对金融服务的需求。为此人民银行等八部门出台本《指导意见》,作为首个金融支持海洋经济发展的综合性、纲领性文件,旨在增强金融服务海洋领域实体经济能力、推动海洋经济更快更好的发展,《指导意见》是落实中央关于加快建设海洋强国、壮大海洋经济、加强海洋经济发展金融服务等战略要求的重要举措。“十三五”期间,我国还将不断优化海洋经济发展布局、推进海洋产业结构优化升级、加快海洋经济创新发展、加强海洋生态文明建设、拓展海洋经济合作发展空间,我国海洋经济将实现跨越性发展。

商业银行应持续关注海水利用业、海洋能产业、海洋生物医药业、滨海旅游等相关产业和项目,扶持行业内龙头企业,加大对海洋经济示范区的信贷和资金扶持力度,支持具有发展潜力的科技研发资金需求,同时严格进行风险评估,有效规避海洋生态环境和灾害等风险。


2.国务院办公厅印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》

日前,国务院办公厅印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》,对促进农业科技园区提质升级、推进农业高新技术产业示范区建设发展进行部署。《意见》提出,农业高新技术产业示范区建设发展的主要目标是:到2025年,布局建设一批国家农业高新技术产业示范区,打造具有国际影响力的现代农业创新高地、人才高地、产业高地。探索农业创新驱动发展路径,显著提高示范区土地产出率、劳动生产率和绿色发展水平。坚持一区一主题,依靠科技创新,着力解决制约我国农业发展的突出问题,形成可复制、可推广的模式,提升农业可持续发展水平。《意见》提出了农业高新技术产业示范区建设发展的八个方面重点任务。一是培育创新主体,培育一批研发投入大、技术水平高、综合效益好的农业创新型企业;二是做强主导产业,加大高新技术研发和推广应用力度,着力提升主导产业技术创新水平;三是集聚科教资源,引导高等学校、科研院所的科技资源和人才向示范区集聚;四是培训职业农民,提升农民职业技能,优化农业从业者结构;五是促进融合共享,推进一二三产业融合发展,推动城乡融合发展;六是推动绿色发展,发展循环生态农业,推进农业资源高效利用;七是强化信息服务,促进信息技术与农业农村全面深度融合,发展智慧农业;八是加强国际合作,结合“一带一路”建设和农业“走出去”,统筹利用国际国内两个市场、两种资源。


点评:

近年来,我国农业农村发展取得了巨大的成就,但农业科技含量不高、农业机械化作业水平低、高素质农业劳动力缺乏、农产品竞争力不强等问题仍较为突出。为推动农业现代化发展,我国分别于1997年批准成立杨凌农业高新技术产业示范区、2015年批准成立黄河三角洲农业高新技术产业示范区。示范区通过高端人才的引进及先进技术的推广应用,培育农业高新技术企业,提升农业劳动生产率、土地产出率和绿色发展水平,成为推动我国农业高新技术产业发展的重要载体。本次出台《意见》首次以农业高新技术产业为主题,从国家层面系统指导农业高新技术产业示范区建设发展,对于深入实施农村振兴战略,推动农业全面升级、推进农业现代化、提升农业竞争力起到积极作用。

根据科技部副部长徐南平透露,我国计划到 2025 年布局不超过 30 家农业高新技术产业示范区。建议商业银行关注示范区后续动向,在做好充分风险评估的前提下,适当支持示范区建设,推动我国现代农业发展。一是筛选具备产业化条件的区域,采取PPP等业务模式,支持示范区基础设施建设;二是在优质示范区所在地投资组建村镇银行,全方位服务示范区企业发展;三是创新信贷投放方式,为农业高新技术企业提供金融支持。


二、产业洞察


1.“一带一路”建设进入全面务实合作新阶段

2017年,“一带一路”合作取得明显成效,我国“一带一路”建设已进入全面务实合作的新阶段。 一是贸易投资合作继续深化。2017年,我国与沿线国家贸易额7.4万亿元人民币,同比增长17.8%,增速高于全国外贸增速3.6个百分点。其中,出口4.3万亿元人民币,增长12.1%,进口3.1万亿元人民币,增长26.8%;我国企业对沿线国家直接投资144亿美元,在沿线国家新签承包工程合同额1443亿美元,同比增长14.5%。 二是重大项目扎实推进。东非铁路网起始段肯尼亚蒙内铁路竣工通车,中老铁路首条隧道全线贯通,中泰铁路一期工程开工建设,匈塞铁路、卡拉奇高速公路等项目进展顺利。中国—白俄罗斯工业园、埃及苏伊士经贸合作区等成为“一带一路”经贸合作的典范。三是自贸区建设取得突破。与格鲁吉亚、马尔代夫签署自贸协定,与摩尔多瓦、毛里求斯正式启动自贸协定谈判,推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判取得积极进展。四是对外援助效应提升。启动“共筑援助之桥 畅通‘一带一路’”行动,落实重大援助举措,积极为沿线发展中国提供力所能及的援助。稳步推动改善民生的援助项目建设,开办南南合作与发展学院,举办专题培训班,帮助受援国增强自主发展能力。

商务部新闻发言人高峰近日在例行发布会上表示,我国将坚持与“一带一路”有关国家共商共建共享的原则,从四个方面入手,继续为企业参与“一带一路”建设营造便利、稳定、可预期的环境,全面提升各领域经贸合作的水平。一是加强与有关国家的战略和规划的对接;二是通过双边、诸边等协定,进一步提高贸易投资便利化的水平;三是继续完善公共服务体系,更新发布具体国家的投资指南;四是指导企业有效防范和化解风险。


点评:

“一带一路”倡议推进以来,我国坚持共商共建共享原则,逐步搭建起了公正、和平、互惠共赢的国际合作平台,并取得重要阶段性成果,不仅实现了从理论设想到创新实践的重大跨越,而且各项合作进展快于预期,重大项目纷纷落地,更多企业分享合作红利。可以预见,在各项工作的推进下,“一带一路”倡议将继续发挥强大的带动引领作用,实现沿线国家经济的互惠共赢。一是从贸易结构看,我国与“一带一路”沿线国家贸易总额占我国贸易总额的比例逐年攀升,各沿线国家对我国尤其是货物出口依赖较大,联系将日益紧密;二是从贸易互补性看,我国与“一带一路”沿线国家在初级产品进口方面以及工业制成品出口方面互补性强,未来将继续实现良好对接,贸易合作前景广阔;三是从产业协同看,我国产业结构与东南亚、南亚在第一、第二产业上同时具有竞争性和互补性,而与其他沿线地区在各产业上的互补性较强,产业协同也存在较大的潜在合作空间。未来,随着政策机制的完善,投资的持续引入,项目的扎实推进,“一带一路”国际合作将会取得更加亮眼的成绩。

随着“一带一路”倡议的推进,越来越多的企业正加速“走出去”步伐,以赢得先机。商业银行应抓住机遇,提前布局。一是构建“商业银行+交易银行+投资银行”新模式,为“走出去”企业提供项目贷款、跨境融资、跨境现金管理、国际信贷等金融服务;二是以供应链金融服务为基础,为“走出去”企业提供包括结售汇、支付结算、保函等服务,加强对“一带一路”沿线国际产能合作项目的支持力度;三是丰富国际金融产品体系,搭建跨境资金平台,在海外机构布局有限的情况下,以“线上+线下”模式,提供全方位的“融资+融智”服务。


2.房企融资总体趋紧,租赁类项目融资有望突破

2018年以来,房企融资通道骤然缩紧。1月以来,北京土地出让市场已出现3宗流拍,显示房企资金压力越来越大。据悉,部分银行已暂停受理房地产行业新增授信,或暂停房地产开发贷业务。同时,信托业人士透露,在严监管背景下,信托公司地产融资业务更趋审慎。此前,已有部分银行因开发贷或房地产贷款违规,被监管部门开具罚单。银行和房企人士表示,监管趋严之下,部分银行在房地产相关贷款业务上会更加小心谨慎。银监会此前明确,2018年将对直接或变相为房企支付土地购置费用提供各类表内外融资,向“四证”不全、资本金未足额到位的商业性房地产开发项目违规提供融资等行为进行重点整治。

业内人士表示,目前授信对于租赁类的地产项目较为开放,相关授信发放周期也比较短。对于从事类REITs业务的券商来说,涉及长租公寓、租赁住房等租赁地产类REITs业务正成为新兴的融资渠道。易居中国研究院总监严跃进表示,由于长租公寓等住房租赁性质的资产在公允价值上有待进一步确立评估体系,这类资产不易获得银行贷款,而类REITs业务可以通过资产证券化架构,帮助这类资产获得融资。据统计,2017年国内类REITs发行规模逾266亿元,相比2016年的104亿元增长超过1倍。拓宽租赁地产的融资通道,正成为相关部门的工作重点。1月30日,北京市住建委相关负责人表示,针对租赁房建设中显现的资金瓶颈,相关部门组织国家开发银行北京分行、农行、华夏银行等专门研究针对集体土地租赁房的投融资产品,力争尽快发布。


点评:

目前,我国房地产企业外源融资渠道主要包括银行贷款、信托融资、股市债市等资本市场融资,以及私募基金、资产证券化等,其中以银行信贷等间接融资渠道为主。去年以来,受房地产市场调控、金融强监管、去杠杆等因素影响,房企境内融资渠道不断收紧,融资门槛和融资成本有所提高,部分房企转而寻求境外融资缓解资金压力。近期房企融资压力的进一步加大主要受监管部门整治违规房地产融资行为的影响,体现了政府遏制房地产泡沫化的决心和力度。展望未来,房地产市场无疑是我国防范化解重大风险攻坚战的重点关注领域之一,因此,在房地产市场调控保持连续性稳定性、货币环境延续紧平衡状态、金融监管持续高压态势的背景下,房企融资需要更加注重规范与创新,并以此寻求突破。一是保持合规、稳健经营,避免非理性的债务扩张;二是积极探索资产证券化、REITs等新型融资渠道;三是合理调整业务布局,加大在房屋租赁、保障性住房建设等符合政策导向领域的投入力度,拓宽融资渠道。

商业银行应牢固树立底线、红线意识,防止个人贷款违规流入房地产市场,严禁为违规房地产项目提供融资;加强存量风险排查,做好风险防控预案;同时,积极参与优质房企海外融资,加大资产证券化、REITs等产品的创新和推广力度;支持符合条件的企业拓宽直接融资渠道,完善住房租赁相关金融产品与服务体系。


3.商业银行争相布局智能投顾

在人工智能等金融科技的驱动下,金融投资服务正大步流星地迈入智能时代。国内智能投顾最早由互联网巨头于2015年发起,以蚂蚁金服和京东金融为代表。2016年,互联网金融机构、券商、基金相继参与进来。面对新金融势力崛起,传统银行纷纷瞄准了智能投顾开启“反击”。1月25日,中信银行发布了该行首个智能投顾产品“信智投”,采用融合人类智慧和人工智能的“双脑引擎”模式,既有投研专家前瞻性市场分析和底层产品专业调研,又运用大数据、投资模型、智能算法弥补人类在计算能力上的不足。“信智投”能够从4000余支基金中寻找最优组合,将推荐的资产配置组合直接推送给用户,由用户决策、一键购买并享受后续服务。近年来,希望依靠人工智能等科技力量夯实财富管理实力的并非中信银行一家。其中,工行上线智能投顾“AI投”、招行推出“摩羯智投”、浦发推出“财智机器人”、广发银行上线“广发智投”、兴业银行推出“兴业智投”等。建行、中行也牵手蚂蚁金服、腾讯、京东等互联网巨头,联合开发智能投顾服务。


点评:

目前,国内智能投顾的参与者众多。除了具有流量优势和数据优势的互联网公司和智能投顾初创公司外,银行、券商和基金等传统金融机构也在积极探索和布局。但与美国等成熟市场相比,我国智能投顾发展尚处于早期阶段。目前国内智能投顾主要以针对客户经理的辅助决策模式、针对金融机构的通道服务模式以及针对投资者的智能推荐模式为主,这些模式只是将大数据、机器学习等技术手段引入局部环节,均未能实现全流程智能服务。未来,我国智能投顾市场前景较好。一是随着“大资管”时代的到来,我国资管市场面临前所未有的发展机遇,同时,客户对于个性化、快速化、专业化的智能投资需求也在不断加强。二是人工智能、云计算、大数据等金融科技的创新发展给智能投顾的普及以及全流程智能化服务提供了技术基础。

对商业银行而言,除了市场与技术机遇,政策利好因素也值得关注。2017年11月,一行三会联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,对金融机构智能投顾的从业资质作了规定,指明了金融机构防范及处置智能投顾风险的思路。监管细则的出台有利于具有牌照优势的商业银行发展智能投顾业务。商业银行可积极引入创新实验机制,制定可行的试错政策及合理的盈利模式,分阶段、审慎完成智能投顾落地布局;通过外部合作及内部研发的方式,攻克技术壁垒、弥补数据劣势;同时,紧密跟踪智能投顾相关风险类型,提前做好风险防范。


三、同业动态


1.广发银行与中国人寿携手打造养老金融“生态圈”

广发银行近日表示,广发银行将与中国人寿联手打造养老金融“生态圈”,深度参与中国人寿“大资管、大健康、大养老”战略。双方自携手以来,已相继推出联名借记卡、联名信用卡、“国寿一账通”专属应用、“捷算通”联名卡等。下一步双方将继续加大银保协同力度,拓宽合作领域,逐步实现国寿与广发产品的有机整合,全面提升客户综合金融服务体验。

十九大报告指出,积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄亊业和产业发展。而根据我国《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》,到2020年我国要实现“多支柱、全覆盖、更加公平、更可持续的社会保障体系更加完善”的发展目标。可以看出,我国养老市场前景巨大,但养老行业仍存在许多亟需完善之处,特别是养老金融发展尚处于起步阶段。业内认为,银行与保险公司携手深耕养老金融无疑将实现优势互补。


2.中国进出口银行助力商务部共推国家级经开区转型

近日,中国进出口银行与商务部签署《关于推进国家级经济技术开发区建设国际合作示范园区合作备忘录》。根据备忘录,进出口银行将在商务部指导和帮助下,充分运用各类金融产品和服务,统筹国际国内金融资源,向国家级经济技术开发区提供不少于1000亿元人民币的金融支持,推动国家级经济技术开发区打造世界领先水平的品牌园区。据介绍,这是推动国家级经济技术开发区向国际合作示范园区转型升级,形成新产业集聚效应和经济增长动能的重要举措。根据备忘录,将优先支持以新一代信息技术产业、高端装备、新材料、生物医药等为主的特色产业园建设;支持国际化智慧园区建设发展,重点支持以云计算、物联网、移动互联网、大数据等技术为手段,对园区管理及服务平台进行智能化改造应用。


四、国际速递


1.2018年全球机器人和无人机投资预计将达到1030亿美元

美国市场研究公司IDC近日预测,2018年全球机器人和无人机解决方案的支出将达到1031亿美元,比2017年增长22.1%。到2021年,这一支出将增加一倍以上,达到2184亿美元,复合年增长率为25.4%。2018年,机器人技术支出将达到940亿美元,占整个2017-2021年预测支出的90%以上。工业机器人解决方案将占机器人支出的最大份额(超过70%),其次是服务机器人和消费机器人。全球无人机的支出将在2018年达到90亿美元,预计将以比整体市场更快的速度增长,其5年复合年增长率为29.8%。在整个预测期,公用无人机解决方案将提供超过一半的无人机支出,而剩下的来自个人无人机解决方案。


2.国际油价大幅上行,全球石油行业正开启新一轮周期

2017年6月下旬以来,国际油价大幅上行,布伦特油价和西得克萨斯中质原油价格(WTI)去年底均涨至60美元/桶之上,涨幅达到45%。经历了3年的去库存、去产能之后,原油市场去年已基本接近再平衡。经合组织国家原油商业库存目前已降至2015年7月以来最低点。石油行业正在开启新一轮周期。推动油价上涨的主要原因,一是美国、中国和欧洲三大经济体共振式复苏导致需求旺盛;二是OPEC和俄罗斯等主要产油国坚持减产决议令供应紧缩;三是中东地缘政治格局震荡及拉美主要产油国局势带来的潜在风险。此外,原油快速去库存及美国严寒天气等,也助推了油价上涨。值得一提的是,美国页岩油气产业的快速成长,是过去3年来对原油市场格局影响最大的因素。根据国际能源署的预测,2017年美国页岩油增加的产量为39万桶/天,这一数值在2018年将达到87万桶/天。不过,美国页岩油行业本轮上行窗口期也面临挑战,大量页岩油企业的财务状况并不乐观,限制了页岩油企业的外部融资能力。如果融资能力得不到改善,页岩油增产实非易事。


五、产业快讯


1.环保部发布“水十条”实施情况,200多家省级以上园区面临整改

近日,环保部发布公告称,《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)发布实施近3年来,总体进展情况良好。截至2017年年底,全国共有2198家省级及以上工业集聚区按规定建成污水集中处理设施,2128家安装自动在线监控装置,完成率分别为93%、90%,但是仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成“水十条”规定的任务。这200多家园区包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区、内蒙古二连浩特市边境经济合作区、吉林通化医药高新技术产业开发区、江西赣州经济技术开发区、宁夏灵武市再生资源循环经济示范区等20多家国家级工业集聚区。


2.科技部部署2018年科技工作十大重点任务

近日,全国科技工作会议在北京召开。科技部部长万钢强调,五年来,我国科技创新能力显著提升,主要创新指标进入世界前列。万钢要求,2018年要重点做好十个方面工作。一是推进重大科技创新取得新进展,为供给侧结构性改革提供强大支撑;二是加强面向科技强国的基础研究,进一步增强创新源头供给;三是大力推进科技型创业与成果转化融通发展,促进大众创业万众创新上水平;四是实施乡村振兴战略科技行动,助力打赢精准脱贫攻坚战;五是大力发展民生科技,为打赢污染防治攻坚战等战略任务提供支撑;六是打造区域创新增长极,引领带动区域协调发展;七是加强创新能力开放合作,主动布局全球创新网络;八是完善人才发展环境,培育造就创新型高水平人才队伍;九是统筹推进科技体制改革任务落实,进一步释放改革动力活力;十是持续优化政策环境,营造浓厚创新文化氛围。


3.财政部、海关总署等三部门完善政策助力长江经济带发展

财政部1月29日发布消息称,我国为进一步完善启运港退税政策,将新增泸州港等5个启运港、增列1个离境港,并根据出口企业和航运企业实际需要,取消原政策所规定的直航限制。财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于完善启运港退税政策的通知》,明确了上述措施。通知明确,我国将在原有8个启运港基础上,新增泸州市泸州港、重庆市果园港、宜昌市宜昌港、张家港市永嘉港、南通市狼山港5个启运港。同时,在原上海洋山保税港区基础上,增列上海外高桥港区为离境港,并设置苏州市太仓港、南京市龙潭港、武汉市阳逻港3个中途经停港口。此外,通知还细化完善了相关监管要求和实施流程。海关依据出口企业申请,对指定启运港或经停港符合条件的出口货物办理放行手续,并生成启运港出口货物报关单电子信息。出口企业凭借有启运港退税标识的出口货物报关单电子信息及相关材料,可到相关税务机关申请办理退税。


4.食品药监总局、科技部加大对创新药自主创新等支持力度

从食品药监总局获悉,食品药品监管总局、科技部日前印发《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》,旨在深化改革中切实加强食品药品监管科技工作。《指导意见》提出,要优化科技创新布局,加大对群众急需的重点药品、创新药、先进医疗器械自主创新等支持力度。重点支持食品安全保障,创新药、儿童专用药、临床急需以及罕见病治疗药物医疗器械研发,仿制药质量和疗效一致性评价和上市后药品医疗器械监测和再评价,中药创新药、民族药、天然药物、传统中成药的研发及其临床评价和质量控制技术研究等。《指导意见》还提出,建设高水平科技创新基地。积极推动重点实验室建设。围绕食品安全、药品医疗器械创新链及监管需求,组织食品药品监管系统相关单位参与食品药品等健康领域国家实验室和国家重点实验室建设。加速推进食品药品监管总局重点实验室建设,在食品药品监管新方法、检验检测新技术、标准制修订、风险分析、预警和交流、安全性评价、应急处置等领域开展原创性研究,解决基础性、关键性、战略性技术难题,形成结构合理、层次清晰、特色突出的科技创新基地,为进一步参与建设国家重点实验室建立技术和管理储备。


5.《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017年版)在京发布

由国家制造强国建设战略咨询委员会(简称战略咨询委)主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017年版)近日在北京发布。技术路线图编制专家组的研究表明,到2025年,中国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列,成为技术创新的引导者。中国工程院制造业研究室主任、战略咨询委委员屈贤明说,这三大重要的产业能步入世界领先,成为世界引领者,是中国成为制造强国的一个重要表征,意义重大。辛国斌表示,中国制造业现在所面临的三个格局仍然没有改变:一是关键核心技术和装备受制于人的局面没有根本改变;二是在全球产业链分工中,整体上仍处于中低端的格局没改变;三是前堵后追、两面夹击的外部竞争环境格局没有根本改变。


6.环保部将制定实施打赢蓝天保卫战三年计划

近日,环保部新闻发言人刘友宾表示,环保部将会同各地区和有关部门,以打赢蓝天保卫战为目标,做好以下工作。一是全面启动打赢蓝天保卫战作战计划,制定实施打赢蓝天保卫战三年计划,明确治理思路和具体任务,指导京津冀及周边地区、长三角等重点区域出台大气污染防治配套实施方案;二是持续推进散煤污染治理,继续深入实施北方地区清洁取暖城市试点工程,以“2+26”城市电代煤、气代煤为重点,稳步推进清洁供暖;三是抓好重点行业提标改造,继续推进燃煤电厂超低排放改造,研究推进钢铁等非电行业超低排放改造,在重点区域实施大气污染物特别排放限值,全面加强工业企业无组织排放管理;四是加快推进机动车污染治理,加快推进多式联运,减少公路运输,提高铁路货运比例,建设完善机动车遥测监测网络,严厉打击柴油货车超标排放行为,开展油品整治专项行动;五是强化重点区域联防联控,进一步强化重点区域大气污染防治协作机制,指导成渝、东北等其他跨省地区开展联防联控,着力提升重污染天气预测预报能力,指导相关重点区域和城市群开展应急预案修订。


7.科技部公布第二批国家专业化众创空间

近日,科技部公布了第二批国家专业化众创空间示范名单并予以备案,涉及北京、天津、吉林、上海、江苏、浙江、安徽等15个省市,共33家众创空间。科技部指出,各示范国家专业化众创空间依托主体要继续加强探索,推动科技型创新创业。龙头骨干企业要按照市场机制加强与其他创业主体的协同,优化技术、设备、资本、市场等创新资源配置,实现与中小微企业、高校院所及各类创客群体的有机结合。

此次予以备案的33家众创空间涉及生物技术、激光技术、智能制造、医疗器械、新材料等领域。生物医药领域,有依托中国科学院天津工业生物技术研究所为主体设立的生物技术国家专业化众创空间,依托江苏先声药业有限公司设立的生物医药国家专业化众创空间;新材料领域,有依托江苏博特新材料有限公司设立的新材料国家专业化众创空间,依托金旸集团有限公司设立的高分子新材料国家专业化众创空间等。


8.网络强国建设三年行动年内启动

根据工信部等部委的工作计划,为确保网络强国目标顺利实现,网络强国建设三年行动将进一步加大网络基础设施的建设。其中包括:加快百兆宽带普及,推进千兆城市建设,实现高速光纤宽带网络城乡全面覆盖、4G网络覆盖和速率进一步提升;全面完成13万个行政村光纤宽带建设和升级改造,提前实现“十三五”有关任务目标;完善国际通信网络出入口布局,完成互联网网间带宽扩容1500G;推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障,补齐5G芯片、完成第三阶段测试,推动形成全球统一5G标准,并推动5G网络商用部署;实施下一代互联网IPv6规模部署行动计划,促进IPv6产业发展。

据悉,未来工信部还将根据多个指导性文件,制定和实施相关政策,加强网络强国建设。其中包括,推进“中国制造+互联网”,即以工业互联网、智能制造等为抓手,推动制造业与互联网的融合发展,促进实体经济升级;健全网络安全体系,加强关键信息基础设施保护,持续深入防范打击通讯信息诈骗,加大数据资源和用户信息安全防护力度,提升安全保障能力,综合推动网络强国建设和实体经济创新发展。


9.2017年我国汽车出口五年来首次回升

在经历了四年连续下滑之后,我国汽车出口在2017年止跌回升。据中国汽车工业协会统计,去年我国汽车出口89.1万辆,同比增长25.8%,其中,乘用车出口63.9万辆,同比增长34%;商用车出口25.2万辆,同比下降8.9%。中汽协秘书长助理许海东表示,去年出口向好得益于全球经济形势好转,同时也与我国自主品牌汽车企业不断提升产品竞争力、加紧海外布局密不可分。“十三五”期间,自主品牌车企仍处于打基础的阶段,但通过不断提升自身实力和水平,最终有望进入欧美等发达国家汽车市场。自进入21世纪以来,我国汽车销量增速始终保持正增长态势,但我国汽车出口却呈现跌宕起伏的发展趋势。中汽协数据显示,从2009年到2012年,我国汽车出口保持增长态势,从33.2万辆的低位逐渐上升,直至2012年突破百万辆大关。但此后急转直下,出口形势一路下行,2015年同比下滑幅度达到了20.1%。经历了四年连续下滑后,2017年出口首次出现同比正增长,增幅超过25%。全国乘用车联席会秘书长崔东树指出,从出口区域来看,去年汽车出口的增量主要来自伊朗、美国、墨西哥、巴西、厄瓜多尔等国家,美洲市场强势增长。值得一提的是,近年来,我国对北美洲的汽车出口量快速增长,从2014年仅占我国汽车出口总量的1.9%,上升至2017年的12%。


10.53家房企发布业绩预告,仅3家预计亏损

Wind资讯数据显示,截至1月29日,按证监会行业分类,沪深两市共有53家房地产公司发布了2017年业绩预告。其中,预计净利实现增长的公司占比70%以上,预计出现亏损的企业仅3家,反映出房地产行业的市场走势并未因调控而产生根本性变化。业内人士指出,多数房企业绩飘红,和去年房地产市场的强劲表现息息相关。即便是转型的公司,也受益于房地产市场的火热而大幅提升公司业绩。据悉,2017年部分城市在去库存政策引导下,楼市成交量持续放大,部分房企在此期间加大了推盘力度,销售业绩屡创新高。25家房企业绩增幅均有望超过100%。不过,值得注意的是,部分处在转型期的房企,本身的主营业务表现一般,主要依靠资产出售实现了业绩大幅增长。对于部分上市房企出现亏损,业内人士指出,目前房地产行业已进入资源主导阶段,规模型房企具有较强的资源集聚效应,优势资源不断向大型房企倾斜,中小型房企的生存压力进一步加剧,一块土地的决策失误,可能就导致整个公司陷入困局。而转型期的公司由于新的主营业务尚需培养,因此短期内业绩也很难有所表现。


11.PPP模式不断激发民营资本投资热情

财政部近日发布的数据显示,截至2017年12月末,全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台收录管理库和储备清单PPP项目共14424个,总投资额18.2万亿元,同比上年度末分别增加3164个、4.7万亿元,增幅分别为28.1%、34.8%。其中,管理库项目7137个,储备清单项目7287个。

PPP模式让民营资金的投资热情不断激发,民营企业参与示范项目规模达三分之一。截至2017年12月末,国家示范项目共计697个,累计投资额1.8万亿元。其中,民营、含民营及外资的联合体两类项目数合计280个、投资额4948亿元,分别占落地项目数、投资额的46.9%和32.3%。民企参与的行业领域17个。其中,市政工程112个、生态建设和环境保护30个、养老20个、水利建设15个、医疗卫生15个,其余皆为15个以下。


12.2017年中央财政投入农机购置补贴资金186亿元

财政部近日公布数据显示,2017年中央财政投入农机购置补贴资金186亿元,扶持159万农户购置机具187万台(套)。财政部农业司有关负责人介绍说,围绕农业供给侧结构性改革和“一控两减三基本”等农业绿色发展要求,2017年财政部指导各地加快粮棉油糖饲等大宗作物生产和绿色环保机具敞开补贴步伐,进一步提高政策普惠共享程度。28个省份已实现补贴范围内全部机具敞开补贴,其他省份也均选择部分重点品目实行敞开补贴。与此同时,财政部还注重强化补贴政策支撑农机科技成果转化应用的能力,将农机新产品补贴试点省份由2016年的3个增加至10个。在浙江等6个省份部署开展农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点,助力农机化科技创新,增加补贴机具有效供给。


13.到2022年煤炭仍将占中国能源需求的55%以上

1月26日,由国际能源署(IEA)、SUC示范项目办公室、山西大学、山西省生态环境研究中心共同举办的“国际能源署《煤炭市场报告2017》中国首发会暨能源可持续发展专题研讨会”召开。报告指出,到2022年,煤炭仍将占中国能源需求的55%以上,中国煤炭市场供给侧结构性改革是全球煤炭价格演变的关键。与此同时,在煤炭转化和燃煤发电领域,中国将保持持续增长,而CCUS(碳捕获、利用、封存)在全球范围将获得突破性高速发展。


六、行业数据


1.2017年全国规模以上工业企业利润增长21%

国家统计局最新数据显示,2017年我国全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元,比上年增长21%,增速比2016年加快12.5个百分点。2017年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额16651.2亿元,比上年增长45.1%;集体企业实现利润总额399.9亿元,下降8.5%;股份制企业实现利润总额52404.4亿元,增长23.5%;外商及我国港澳台商投资企业实现利润总额18752.9亿元,增长15.8%;私营企业实现利润总额23753.1亿元,增长11.7%。2017年,采矿业实现利润总额4586.8亿元,比上年增长2.6倍;制造业实现利润总额66511.1亿元,增长18.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4089.2亿元,下降10.7%。


2.2017年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长10.8%

据国家统计局对全国规模以上文化及相关产业5.5万家企业调查,2017年,上述企业实现营业收入91950亿元,比上年增长10.8%,增速提高3.3个百分点,继续保持较快增长。其中,实现两位数增长的行业有4个,分别是:以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业营业收入7990亿元,增长34.6%;文化艺术服务业434亿元,增长17.1%;文化休闲娱乐服务业1545亿元,增长14.7%;文化用品的生产33665亿元,增长11.4%。分区域看,东部地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入68710亿元,占全国74.7%;中部、西部和东北地区分别为14853亿元、7400亿元和988亿元,占全国比重分别为16.2%、8.0%和1.1%。从增长速度看,西部地区增长12.3%、中部地区增长11.1%、东部地区增长10.7%,东北地区下降0.9%,但降幅比上年收窄12.1个百分点。


3.2017年全国高技术产业实际吸收外资同比增长61.7%

商务部近日发布的最新统计数据显示,2017年我国实际使用外资8775.6亿元,同比增长7.9%,全年利用外资规模创历史新高。其中,我国高技术产业实际吸收外资同比增长61.7%。2017年,全国新设立外商投资企业35652家,同比增长27.8%。2017年,我国外资产业结构持续优化。高技术产业实际吸收外资同比增长61.7%,占比达28.6%,较2016年底提高9.5个百分点。高技术制造业实际使用外资665.9亿元,同比增长11.3%。高技术服务业实际使用外资1846.5亿元,同比增长93.2%。2017年,中部地区实际使用外资561.3亿元,同比增长22.5%,增速领跑全国;西部地区新设立外商投资企业同比增长43.2%,市场主体活力进一步激发。此外,改革开放试验田作用进一步显现。2017年,11个自由贸易试验区新设外商投资企业6841家,其中以备案方式新设企业占99.2%;实际使用外资1039亿元,同比增长18.1%,高于全国增幅10个百分点。


4.2017年全国内燃机销量同比增长4.11%

根据工信部公布数据,2017年1-12月,全国内燃机累计销量5645.38万台,呈现平稳增长态势,同比增长4.11%。从燃料类型来看,柴油机增幅明显高于汽油机,柴油机累计销量555.61万台,同比增长13.04%;汽油机累计销量5088.95万台,同比增长3.21%。从配套市场来看,除船用、通用机械用内燃机累计销量同比下降外,其他细分市场呈现不同程度的涨幅。其中,乘用车用、摩托车用、园林机械用、发电机组用内燃机平稳增长,累计销量分别为2205.40万台、2030.12万台、341.29万台和170.70万台,同比增长分别为2.99%、2.09%、1.68%和1.73%;商用车用、农业机械用、工程机械用内燃机增长明显,累计销量分别为398.57万台、381.69万台和73.84万台,同比增长分别为13.02%、11.41%和56.53%,国内基础设施建设保持较高增速和“一带一路”战略持续推进是工程机械用内燃机高速增长的主要原因;船用内燃机累计销量2.40万台,同比下降2.30%;通用机械用内燃机累计销量41.37万台,同比下降6.59%。


5.2017年12月份全国原油库存环比增长3.24%

新华社石油价格系统29日发布的中国石油库存数据显示,2017年12月末中国原油库存(不含储备库存)环比增长3.24%,汽柴煤油库存环比增长9.10%。其中,汽油、柴油库存环比均增长,且柴油库存增幅较大,煤油库存环比微降。原油方面,2017年12月中国原油产量环比增加,但净进口量明显下降,原油加工量环比亦下降。综合来看,2017年12月监测范围内原油商业库存环比增长。汽柴煤油方面,从供应来看,2017年12月汽油、煤油产量环比下降,而柴油产量微增。当月汽油净出口量环比大幅增长18%,而柴油净出口量环比下降1.7%。从需求情况来看,汽油方面,气温降低,居民驾车出行减少,汽油需求清淡。柴油方面,2017年12月份,国内尤其是北方地区受低温的影响,工程、基建等户外作业减少;此外,因环境治理,多行业在供暖季实行限产,柴油需求降至低位。综合来看,监测范围内汽油、柴油库存环比均增长,且柴油库存环比增幅较大。


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