《东吴财经产业周报》（2018.2.4-2.10）
发布时间：2018-02-11
目 录一、政策解读
1. 中共中央、国务院印发《关于实施乡村振兴战略的意见》
二、产业洞察
1. 2018年我国将全面放开养老服务市场
2. 区块链顶层设计逐步完善，行业应用不断升级
3. 我国将增设8个汽车平行进口试点，平行进口汽车有望持续快速发展
4. 冰雪运动带动我国冰雪旅游快速发展
三、同业动态
1. 中国农业发展银行、工商银行联合国家海洋局积极构建海洋经济发展金融服务体系
四、国际速递
1. 2018年全球半导体营收预计增长7.5%
五、产业快讯
1. 工信部指导钢铁产能置换工作，严禁新增产能
2.“中国制造2025”2018年将步入深入实施阶段
3. PPP步入观望期，资产证券化尚需精细化运作
六、行业数据
1. 2017年我国制造业用电量同比增长5.8%
2. 2017年我国电子信息制造业增加值同比增长13.8%
一、政策解读
1.中共中央、国务院印发《关于实施乡村振兴战略的意见》
中共中央、国务院日前印发《关于实施乡村振兴战略的意见》。《意见》指出，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。当前，我国发展不平衡不充分问题在乡村最为突出。实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同富裕的必然要求。《意见》要求，举全党全国全社会之力，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，谱写新时代乡村全面振兴新篇章。到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。
《意见》提出了乡村振兴战略的一系列具体要求：提升农业发展质量，培育乡村发展新动能；推进乡村绿色发展，打造人与自然和谐共生发展新格局；繁荣兴盛农村文化，焕发乡风文明新气象；加强农村基层基础工作，构建乡村治理新体系；提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌；打好精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；推进体制机制创新，强化乡村振兴制度性供给；汇聚全社会力量，强化乡村振兴人才支撑；开拓投融资渠道，强化乡村振兴投入保障；坚持和完善党对“三农”工作的领导。
点评：
2018年中央一号文件再次聚焦“三农”问题，与往年相比具有三大亮点：一是历史性，文件贯彻落实了党的十九大和中央农村工作会议关于乡村振兴战略的指导思想和工作部署，指明了新时代农业农村现代化高质量发展之路，具有划时代的里程碑意义；二是长期性，文件提出了远至2050年的分阶段发展目标，意味着乡村振兴战略将伴随我国现代化建设的全过程，在较长时期内保持连续性稳定性；三是全面性，文件明确了实施乡村振兴战略的总体要求、主要任务，以及制度机制、人财物等方面的保障举措，确立起乡村振兴战略的“四梁八柱”，构建了全方位的战略体系。随着后续《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的制定发布，以及文件在各地的落地实施，农业农村现代化将步入快车道。
商业银行应积极把握乡村振兴战略这一历史性机遇，全面对接、支持战略实施，将其作为加强普惠金融服务的重要抓手：一是关注农业供给侧结构性改革、农村一二三产业融合发展、农业对外开放、乡村绿色发展、基础设施建设以及现代化农业产业体系、生产体系、经营体系构建中的业务机会；二是关注农村产权制度和要素市场化配置相关改革进展，支持符合条件的涉农企业创新抵质押融资方式，拓宽直接融资渠道；三是加快构建符合农户金融服务需求特征的产品体系，积极引入现代金融科技手段，降低农村金融服务成本，充分发挥长尾效应。
二、产业洞察
1.2018年我国将全面放开养老服务市场
近日，在国新办新闻发布会上，民政部部长黄树贤介绍， 2018年我国将进一步提高城乡低保标准，统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构的服务保障能力，提高生活不能自理特困人员的集中供养率。此外，还将聚焦深度贫困地区，加大资金、项目和政策支持力度。
据介绍，目前全国所有县（市、区）农村低保标准均已达到或超过国家扶贫标准。全国城乡低保平均标准较上年分别增长9.4%和14.9%。全国所有县（市、区）建立政府负责人牵头的困难群众基本生活保障工作协调机制。残疾人两项补贴制度全面实施，分别惠及1000多万残疾人。数据显示，目前全国民办养老机构同比增长7.8%，社区养老服务设施和互助型养老设施同比分别增长41.3%和22.9%。民政部副部长高晓兵指出，2017年对低保家庭当中的老年人、残疾人、重病患者等特殊困难群众适度提高了低保金，仅2017年各级财政支出这部分的费用就达到了2304亿元。黄树贤强调，2018年我国将继续深化养老机构的“放管服”改革，全面放开养老服务市场，适应老龄化社会的需要。
点评：
老有所依、老有所养，是我们每个人的生活理想。近年来，受我国宏观经济增速放缓和产业结构调整的影响，一些低收入劳动者的就业和收入受到冲击，尤其是随着人口老龄化的深入发展以及家庭养老保障功能的日益弱化，我国养老保障的供需矛盾日渐突出。养老服务业是涉及亿万群众福祉的民生事业。政府应当采取更多措施来增强特困人员供养机构的服务保障能力，加大对贫困地区的资金、项目和政策支持力度。
养老服务业的发展离不开资金的支持，我国土地面积巨大，许多边缘城市尤其是农村得不到政府全面的资金支持，导致行业发展缓慢，供需矛盾不断增加。商业银行应积极响应国家号召，支持养老服务业发展。一是以客户的需求为中心来设计金融产品，提供有针对性的金融服务；二是利用传统业务服务优势和渠道优势，引导公众和个人客户的养老金融需求，提供一站式综合金融服务；三是不断完善和提升硬件设施和服务水平，增强老年客户金融服务的便捷性。同时，对于创新产品，商业银行应该进行严格的审查监督，认真做好试点工作，防止给金融市场带来其他风险。
2.区块链顶层设计逐步完善，行业应用不断升级
区块链基于其高性能、高安全性、高速接入、高效运营等核心优势，在全球得到快速发展。我国顺应全球化需求，紧跟国际步伐，积极推动国内区块链的相关研究、标准化制定以及产业化发展。自2016年底，区块链被写入《十三五国家信息规划》后，北京、浙江、广东等9个省市陆续出台指导意见，规划布局区块链产业发展。此外，至2017年，我国成立中国区块链应用研究中心、中关村区块链联盟等区块链相关行业协会/联盟近20个，积极促进我国区块链行业的长期、健康发展。
随着区块链顶层设计逐步完善，2017年以来，我国传统金融机构、互联网企业纷纷加大区块链的合作、研发与应用，使得区块链应用不断升级。传统金融机构对区块链的应用除了改进现有结算体系、优化跨境转账系统外，积极尝试新兴领域应用。例如兴业银行基于“区块链防伪平台”进行合同管理；光大银行成功孵化出区块链公益捐款系统；工行打造“脱贫攻坚基金区块链管理平台”用于精准管理扶贫资金；万向信托将区块链技术创新接入数字资产存证保管系统。与传统金融机构相比，以BATJ为代表的互联网金融公司对区块链的应用更为活跃，例如阿里和京东开发基于区块链技术的商品防伪溯源系统；百度区块链场内公募ABS正式发行；腾讯与英特尔共同开发物联网安全服务。在各类市场主体的努力下，我国区块链应用已覆盖金融、数字货币、社交、公益、娱乐、法律、艺术、能源、供应链、医疗等领域。
点评：
良好的顶层设计及活跃的市场需求给我国区块链的快速发展提供了条件。《2017中国互联网金融投融资分析报告》显示，我国区块链融资案例从2016年的4起上升至2017年的29起，增幅高达625%，是互联网金融融资案例增幅最大的领域。从融资结构来看，自2017下半年以来，ICO（Initial Coin Offering，首次发行代币）融资爆发式增长，并超越VC融资。随着资本的积极进入，及各类市场主体的踊跃参与，预计区块链的应用将继续升级，并将与人工智能、物联网、云计算等技术加速融合，共同搭建新的生态系统。同时，区块链产业风险不容忽视。一是ICO风险隐患是目前监管层重点关注对象，随着部分投资者转向境外开展相关活动，国家监管或将继续加码；二是技术风险，目前区块链技术尚未完全成熟，仍需关注使用过程中可能存在的分布式存储容量、系统漏洞等技术问题。
我国商业银行对区块链的开发路径主要有以下几种，一是加入区块联盟等合作组织，共同研究、开发相关应用，例如平安银行、招商银行、民生银行加入R3区块链联盟；二是与金融科技公司合作，获得技术输入，例如四大国有银行先后与BATJ达成战略合作；三是银行间合作开发，从而实现业务共赢，例如民生银行与中信银行合作开发信用证信息传输系统。在各方努力下，目前我国商业银行已将区块链技术应用到结算清算、付款、贸易融资、身份识别、银团贷款等领域，优化了业务流程、提高了业务安全性与效率。未来，商业银行在有效防范风险的前提下，可积极探索各类跨界融合、协同发展，进一步开发区块链新兴应用，为客户提供便捷、高效、多样化的金融服务。
3.我国将增设8个汽车平行进口试点，平行进口汽车有望持续快速发展
近日，商务部等8部门印发文件，在原有9个汽车平行进口试点的基础上，在内蒙古的满洲里口岸、江苏张家港保税港区、河南郑州铁路口岸、湖南岳阳城陵矶港、广西钦州保税港区、海南海口港、重庆铁路口岸、青岛前湾保税港区再增设8个试点。
自2016年2月，商务部等8部门出台《关于汽车平行进口试点的若干意见》以来，有关部门和地方积极出台细化的政策措施，促进了试点工作取得了实质性突破。试点推动建立共享型、节约型、社会化的汽车流通体系，打破汽车市场垄断，为促进国际国内两类规则对接融合，探索发展整个平行进口体系提供了鲜活的经验。试点工作主要有以下几个特点：一是汽车平行进口“量增价减”真正惠及了消费者。二是形成并不断完善“一平台四体系”的经验。三是推动建立共享型、节约型、社会化的汽车流通体系。四是探索贸易方式创新发展。下一步，商务部将会同有关部门，指导试点地区深入推进汽车平行进口试点，着力强化试点工作的监管，重点加强售后服务体系建设，推动平行进口汽车市场乃至整个汽车市场实现更高质量的发展。
点评：
自2014年我国放开平行进口车的业务起，平行进口车利好政策不断推出。2015年1月，上海自贸区率先开展试点工作；2015年8月，《关于停止实施汽车总经销和汽车品牌授权经销商备案工作的公告》让平行进口车经销商不再受备案制度限制；2015年12月，国家认监委发布公告简化了平行进口车CCC认证流程；2016年2月，商务部等八部委联合印发相关意见文件，进一步扩大了平行进口车试点范围；2017年4月商务部发布的《汽车销售管理办法》中提出，鼓励多种模式的创新，把更多的权利交给市场来决定，允许非授权经销商作为合法的销售主体，为平行进口车提供了有利的政策支持。在政策频频利好下，我国平行进口车市场快速发展，2017年，我国共进口平行进口汽车13.6万辆，同比增长109%，车型接近180个。未来，随着平行进口汽车试点范围放开，制约平行进口车发展的售后等问题得以解决，平行进口车将面临更好的发展形势，占进口车比重有望持续提升。
目前，我国开展平行进口车业务的试点企业共有100多家，未来数量还将持续增加。建议商业银行积极关注平行进口车业务具备领先优势的汽车经销集团，为其进口贸易业务提供贸易结算、贸易融资、信用担保、避险保值、资金管理等综合化的金融服务。同时，应紧密跟踪平行进口车市场动向，防范平行进口车推进力度不及预期的风险。
4.冰雪运动带动我国冰雪旅游快速发展
经过多年发展，我国冰雪运动在群众普及、竞技成绩和产业等方面都取得了一定的发展，休闲型的群众冰雪活动蓬勃开展。北京冬奥会的申办成功成为促进我国冰雪运动发展的历史契机，其直接“红利”是冰雪运动设施的加速建设，并以此为老百姓提供更多更好的冰雪运动服务，极大激发民众参与冬季运动的兴趣，从而进一步促进冰雪运动的普及和设施的建设，形成真正的良性循环。近年来，我国开展冰雪活动的地域不断扩展，冰雪活动类型日益丰富，参与人数迅速增加，覆盖人群范围逐渐扩大，群众参与冰雪运动的热情不断高涨。我国冰雪运动产业已经初步形成了以健身休闲为主，竞赛表演、场馆服务、运动培训和冰雪旅游等业态协同发展的产业格局。随着冬奥会经济效应的逐步显现，我国冰雪旅游市场规模不断扩大，产品不断丰富，国际知名度不断提升，我国冰雪旅游产业迎来重要发展期。
点评：
随着北京成功申办2022年冬奥会，我国冰雪运动蓬勃发展，冰雪旅游逐年升温， 2016-2017年冰雪季，我国冰雪旅游人数达1.7亿人次，冰雪旅游收入约2700亿元，其中滑雪旅游游客已占到总人数的27.6%。我国发展冰雪旅游具有得天独厚的优势，未来发展潜力巨大。首先，我国幅员辽阔，冰雪资源丰富，黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆等省已形成了冰雪观光、冰雪运动、冰雪娱乐、冰雪艺术、冰雪民俗、冰雪度假等门类齐全的产品体系；其次，随着我国居民可支配收入的增长，人民生活水平显著提高，出游能力不断增强，冰雪运动的蓬勃发展正带动民众走进冰雪世界；最后，我国政府高度重视冰雪运动发展，习近平总书记提出“三亿人参与冰雪运动”的目标，国务院《“十三五”旅游业发展规划》将冰雪旅游作为重点项目，《冰雪运动发展规划（2016-2025）》、《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2025）》等政策陆续出台。我国冰雪旅游正在异军突起，成为拉动旅游业发展的又一重要力量。
未来，冰雪运动需求将日益旺盛，冰雪场地建设需求增加，冰雪用品及相关冰雪旅游产业链都存在着较大的增长空间。商业银行应持续关注冰雪运动和冰雪旅游市场建设的需求，重点关注具有自然资源和旅游资源优势的区域和优质企业，为其设施建设、景区提升等项目提供银行贷款、产业基金、并购基金、债券融资、资产证券化等全面金融支持。
三、同业动态
1.农发行、工商银行联合国家海洋局积极构建海洋经济发展金融服务体系
国家海洋局、中国农业发展银行近日联合印发《关于农业政策性金融促进海洋经济发展的实施意见》。《实施意见》提出了构建农业政策性金融支持海洋经济发展的金融服务体系，支持一批重点项目、建设一批海洋经济示范园区、开展一批创新试点，力争“十三五”期间累计向海洋经济领域提供约1000亿元人民币的意向性融资支持的工作目标。农业政策性金融将重点支持现代海洋渔业发展、海洋战略性新兴产业培育壮大、海洋服务业及公共服务体系拓展提升、海洋经济绿色发展、涉海基础设施建设等方面。与此同时，国家海洋局与中国工商银行在京召开促进海洋经济发展战略合作座谈会，双方签署了《国家海洋局、中国工商银行促进海洋经济发展战略合作协议》。根据协议，双方将本着“政策导向、优势互补、分业施策”的原则，重点支持“一带一路”建设、海洋经济示范区建设、海洋产业优化升级，加强海洋产业投融资公共服务平台建设和金融支持海洋经济发展监测评估。下一步，工商银行将充分发挥自身资金、品牌、渠道及产品多样的金融服务优势，积极探索建立适应海洋经济特点的金融产品和服务模式，深入加强海洋经济上下游全链条金融服务，持续优化海洋经济产业转型升级综合金融服务，全力支持海洋经济发展壮大。
2.建设银行布局汽车产业互联网金融领域
近日，建设银行与车镇签署了10亿金融战略合作协议，同时车镇宣布获得由建银国际、清华启迪联合领投，Per-A轮投资者启赋资本继续跟投的近亿元B轮融资。车镇CEO冯璋表示，新一轮融资资金将主要用于提升平台、技术、金融等服务方向，加速新车产业链布局，同时也将进一步优化创新，通过“连接的力量”在汽车产业互联网领域谱写新的篇章。车镇成立于2015年4月，是深圳市易车合创科技有限公司一个汽车B2B交易平台，专注于全国近6万家中小规模的新车零售门店，帮助车商卖车，平台整合了行业内的汽车物流、供应链金融、消费金融、汽车保险等，为中小车商降本增效。据悉，目前，车镇汽车供应链金融累计获得各资金方近30亿授信。
3.浦发银行开启智能金融战略
2月6日，浦发银行创新实验室正式揭牌，这标志着浦发银行、上清所、华为、百度和科大讯飞正式达成跨界智能金融创新战略合作，未来将共同在大数据、人工智能、物联网、云计算等多个前沿技术和金融领域开展全面深入创新合作。浦发银行创新实验室将定位于浦发银行的“创新引擎”，紧密连接科技前沿与金融业态，将深度助力普惠金融、智慧金融和开放金融，将以开放协同的生态体系，充分发挥浦发银行的优势资源和能力，在业务、流程、技术上不断突破，加速推进银行转型发展，提升核心竞争力。据悉，浦发?华为开源技术创新实验室将专注于积极推进开源技术在金融领域的应用，为业务创新提供开源技术支撑，探索并形成开源技术架构体系，深入研究金融行业混合云技术，大力推进混合云基础架构的应用，并积极探索企业级大数据处理平台的优化与提升；合作探讨下一代通讯与物联网技术在金融行业的领先运用。浦发?百度深度学习实验室将协同共建深度学习平台，重点针对智能营销场景和智能风控场景开展大数据和人工智能领域的领先创新合作；并在智能交互场景内加强协作，在相互探讨建立语义知识库和智能结息的同时，探索智能交互新模式。浦发?科大讯飞智能交互实验室将共同探索智能语音及语义技术，在手机银行APP、客服系统、营业网点、智能机具等多样化系统上的应用，共同助推金融机构降本增效；探索应用先进的机器学习，进一步实现半自动化或自动化的优化迭代，以提升服务物联网时代下人机交互的能力。
四、国际速递
1.2018年全球半导体营收预计增长7.5%
Gartner研究与顾问咨询公司日前表示，2018年全球半导体营收预估将达到4510亿美元，相较2017年的4190亿美元增加7.5%。这个数字与Gartner2017年10月预测的4%增长率相比，几乎增加了一倍。Gartner首席研究分析师李辅邦表示，存储器市场自2016年下半年开始好转，强劲气势延续整个2017年，并可望持续到2018年，为半导体营收提供极大的推动力。与去年10月时的预测相比，Gartner将2018年半导体营收预估值提高了236亿美元，其中存储器市场就占了195亿元。DRAM存储器和NAND Flash存储器价格双双上扬，使整体半导体市场前景更为看好。不过，李辅邦也提醒，近年来半导体厂商境遇时好时坏，存储器市场具有变化无常的本质。在2017年强劲增长22.2%之后，全球半导体营收在2018年将回落到个位数增长，到了2019年记忆体市场甚至将进入修正期，营收也会微幅下滑。
2.2017年全球煤炭市场交易量遭遇20年来最大降幅
根据伦敦咨询公司Prospex Research Ltd.的数据，在经历五年内煤炭交易量几乎翻了三倍之后，2017年，全球煤炭交易量下滑了三分之一以上，为二十年来最大下滑。根据评估的平均批发价格，全球煤炭市场价值去年下滑了12%，达到2990亿美元。2017年，从挪威1.1万亿美元主权财富基金到加利福尼亚州教师退休系统的资金管理人都在选择退出或剥离煤炭资产，因为投资者倾向于采取更加环保的策略来增加资本。英国、荷兰、智利等全球多个国家都已经同意彻底淘汰煤炭。
3.《非洲工业化前景指数报告》（2017）发布
在中非经贸往来更加热络的态势下，《非洲工业化前景指数报告》（2017）于近日发布。报告显示，非洲工业化前景指数排名前五的国家分别是南非、尼日利亚、埃及、摩洛哥、博茨瓦纳；排名在最后五位的国家分别是吉布提、几内亚比绍、厄立特里亚、圣多美和普林西比，以及索马里。报告认为，非洲太阳能电力市场、互联网、移动通讯和汽车生产市场规模大，投资前景广阔。其中，非洲日照条件得天得厚，但电力缺口巨大，具有不可估量的太阳能电力市场前景。非洲大陆12.5亿人口中约有3.88亿人口能够上网，其互联网接入发展较快，但尚未普及，互联网市场发展空间很大，其中网速最快的五个国家是：南非、科特迪瓦、摩洛哥、突尼斯和肯尼亚。同时，非洲是全球移动市场发展最快的地区。在报告看来，非洲的汽车市场消费主力中产阶层增长迅速，但汽车拥有量仅占人口的5%，相对欧美价格高昂的汽车而言，中国廉价汽车在非洲市场更受欢迎。其中，南非汽车市场是整个非洲大陆最为完善的。东开普省是南非汽车工业的中心，福特、通用、大众和奔驰等汽车公司均在此设有工厂。
五、产业快讯
1.工信部指导钢铁产能置换工作，严禁新增产能
据工信部消息，为指导各地和有关企业做好钢铁产能置换工作，严禁新增产能，原材料工业司联合中国钢铁工业协会日前在广州召开钢铁行业产能置换政策宣贯会，原材料工业司骆铁军巡视员、国家发改委产业协调司夏农巡视员出席会议并讲话。国家发改委、国资委，有关省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，鞍钢集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国五矿集团公司、新兴际华集团有限公司，中国钢铁工业协会、有关地方行业协会、研究机构及20多家地方钢铁企业代表参加会议。
会议系统解读了新修订发布的钢铁行业产能置换实施办法，就各地前期已经开展的产能置换工作、下一步工作思路以及对新修订产能置换实施办法的理解进行了交流研讨。对严格把关产能置换方案、规范项目备案等严禁新增产能工作进行了部署。会议要求各地区、各企业要高度重视，充分认识到做好产能置换是贯彻落实党中央国务院重大决策部署的具体要求，是巩固去产能成效的重要举措和促进钢铁工业结构调整的有效途径；要认真履责，认真把关做好置换方案审核确认，确保产能置换不走样，要强化监管，敢于动真碰硬，确保置换设备退出到位，坚决严禁新增产能。
2.工信部联合国家卫计委等四部委组织开展小品种药集中生产基地建设
针对小品种药（短缺药）市场用量小、企业生产动力不足的实际情况，工信部、国家卫生计生委、国家发展改革委、食品药品监管总局近日联合发布《关于组织开展小品种药集中生产基地建设的通知》。
根据《通知》内容，此次组织开展小品种药集中生产基地建设的目标是选择认定5家左右企业建设小品种药集中生产基地。通过协调解决小品种药文号转移、委托生产、集中采购、供需对接等问题，支持企业集中产业链上下游优质资源，推动落实集中生产基地建设目标任务，到2020年，实现100种小品种药的集中生产和稳定供应。在企业选择认定条件方面，建设小品种药集中生产基地的企业应是医药工业百强企业，拥有20种以上小品种药生产文号和原料药配套生产能力，符合在产药品剂型全、质量控制能力强、配送网络覆盖广等要求，能够覆盖稳定生产和保障供应的责任义务。
3.财政部牵头筹建农垦产业发展基金，规模将达500亿元
日前，财政部将牵头筹建中国农垦产业发展基金，基金计划规模将达500亿元。据了解，此次农垦基金是为贯彻落实党的十九大关于实施乡村振兴战略的决策部署，按照《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》等有关要求由财政部牵头筹建的，计划规模将达500亿元，首期规模100亿元，其中，中央财政出资20亿元，其他社会资本80亿元。据悉，下一步，财政部将按照有关规定，加强对农垦基金运行的监督指导，积极发挥财政资金的杠杆作用，通过盘活存量资产，吸引社会资本投入到垦区企业，整合垦区重要农产品的生产、加工和流通，推进资源优化配置，促进质量兴农、农业农村绿色发展和产业转型升级，推动一二三产业融合发展，培育具有国际竞争力的大企业大集团，充分发挥农垦在推进农业农村现代化和实施乡村振兴战略中的骨干作用。
4.科技部、农业部等六部委发布国家农业科技园区规划
从科技部获悉，科技部、农业部、水利部、国家林业局、中国科学院、中国农业银行日前共同制定了《国家农业科技园区发展规划（2018-2025年）》，旨在进一步加快国家农业科技园区创新发展。《规划》以坚持创新引领，加强分类指导为基本原则，强化示范带动，发挥政府的引导作用和市场在资源配置中的决定性作用。到2020年，构建以国家农业科技园区为引领，以省级农业科技园区为基础的层次分明、功能互补、特色鲜明、创新发展的农业科技园区体系。到2025年，把园区建设成为农业科技成果培育与转移转化的创新高地，农业高新技术产业及其服务业集聚的核心载体，农村大众创业、万众创新的重要阵地，产城镇村融合发展与农村综合改革的示范典型。《规划》还提出保障措施，科技部会同有关部门，探索制定园区土地、税收、金融以及鼓励科技人员创新创业的专项政策，赋予更大的改革试验权。创新科技金融政策，通过政府和社会资本合作（PPP）等模式，吸引社会资本向示范区倾斜，鼓励社会资本在示范区投资组建村镇银行等农村金融机构。
5.环保部发布最新环境保护综合名录
环境保护部近日向国家发改委、财政部、商务部、人民银行等14个部门印送了《环境保护综合名录（2017年版）》，同时向社会全文公开。此次发布的综合名录包含两部分：一是“高污染、高环境风险”产品（简称“双高”产品）名录，包括885项“双高”产品；二是环境保护重点设备名录，包括72项设备。为了服务于市场主体，综合名录一方面清晰地为企业指明国家限制的“双高”产品、污染工艺，另一方面又为企业指明能够有效减少污染物排放、助力生态环境质量改善的环境保护专用设备。在绿色税收、绿色贸易、绿色信贷等相关经济政策的引导下，企业应当更加积极主动地履行环保主体责任，减少甚至避免对“双高”产品的采购、生产及使用，加大对环保专用设备等方面的环保投资力度，通过减少污染物排放，降低自身环境违法风险。
6.国土资源部发布镁、铌、钽等矿产“三率”指标
为强化镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用的监管，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，国土资源部近日制定《关于镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》并予以公告。文件明确，镁露天矿山开采回采率不低于92%，地下矿山开采回采率不低于60%；铌钽矿露天开采回采率不低于95%，地下开采回采率不低于70%，根据矿石品位不同，其选矿回收率最低指标要求分别为28%-48%，综合回收金属锂时综合利用率不低于28%；膨润土露天开采回采率≥90%，地下开采回采率≥70%，选矿回收率≥90%，尾矿综合利用率≥80%；芒硝露天矿山开采回采率不低于85%，伴生盐矿资源综合利用率不低于21%。
7.国家旅游局预计春节将有3.85亿人次出游
国家旅游局副局长王晓峰近日表示，预计春节期间全国国内旅游市场将达3.85亿人次，实现国内旅游收入4760亿元，三亚、哈尔滨分列国内旅游目的地城市前两位。王晓峰表示，旅游已成为大众欢度春节的重要方式，今年春节旅游市场将持续红火。据国家旅游局数据中心调查显示，我国居民2018年第一季度出游意愿为83%，其中48.9%的游客选择在春节出行。综合市场预订等情况预测，全国国内旅游市场将达3.85亿人次，同比增长12%，实现国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5%。其中，举家出游占主流，春节家庭游特色明显。调查显示，52.7%的游客选择家庭自助游，34.5%选择近郊游。此外，二、三线城市商业街区、博物馆、主题公园、游乐场、动物园、庙会有望迎来大量游客。
8.“中国制造2025”2018年将步入深入实施阶段
近日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部部长苗圩在会上透露，在国家制造强国建设领导小组领导下，工信部“中国制造2025”的顶层设计已经完成。“中国制造2025”启动实施两年多以来，已经形成纵向联动、横向协同的工作机制，五大工程正在稳步推进，国家级示范区也将于近期启动创建，一批重大标志性的项目和工程陆续落地，制造强国建设迈上了一个新台阶。从五大工程实施的情况来看，在国家制造业创新中心建设方面，包括2017年新批准的3家，目前共有5家国家制造业创新中心获批，同时还培育了48家省级的制造业创新中心建设，形成了以国家创新中心为核心节点、省级制造业创新中心为重要补充的制造业创新体系建设。另外，大飞机、集成电路、新材料、飞机发动机和燃气轮机、5G、新能源汽车等重点领域，也取得积极成效。在工业强基工程方面，2017年，工信部先后支持了331个重点项目，高速动车齿轮传动系统、核发电系统所用的泵用密封件等重点领域“卡脖子”问题得到初步解决。在智能制造工程方面，428个智能制造的综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，206个项目进行了试点示范，发布了22项智能制造的国家标准，初步建成一批数字化车间和智能工厂。在绿色发展工程方面，支持了225个重大绿色制造的项目，打造了以绿色标准、绿色工厂、绿色产品、绿色园区和绿色供应链为核心的绿色制造体系。在高端装备创新工程方面，取得了重大技术成果，C919大型客机成功实现首飞，AG600水陆两栖飞机也于2017年年底成功实现首飞。此外，时速超过350公里中国标准的动车组、“蓝鲸一号”等一批高端创新成果也在不断地涌现。
9.我国将深入实施工业互联网创新发展战略
国务院副总理马凯在近日举行的2018工业互联网峰会期间表示，工业互联网是新工业革命的关键支撑和智能制造的重要基石，要把握新工业革命战略机遇，充分认识加快发展我国工业互联网的重要意义。他指出，要以企业为主体，以市场为导向，着力构建网络、平台、安全三大功能体系，完善创新生态、产业生态、应用生态，打造高素质、专业化人才队伍，促进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，推动工业质量变革、效率变革、动力变革。工信部部长苗圩表示，2018年工信部将深入实施工业互联网创新发展战略，开展工业互联网发展“323”行动，打造网络、平台、安全三大体系，推进大型企业集成创新和中小企业应用普及两类应用，构筑产业、生态、国际化三大支撑，推动工业互联网发展再上新台阶。工信部总工程师张峰建议要做好四方面工作：一是要以夯实基础、强化产业为根本；二是要以推动融合应用为关键；三是要以加强国际合作为契机；四是要以提升网络安全防护能力为保障。
10.PPP步入观望期，资产证券化尚需精细化运作
随着各部委、商业银行对于PPP的严管严控，曾经火热的PPP市场逐步进入观望期。目前距离财政部要求的在3月31日完成项目管理库集中清理备案还有不到2个月的时间，由于入库与否直接关系到后续能否得到财政支持，在观望期中，未来的资金来源是市场最核心的担心。在一系列“堵后门”的举措之下，监管部门早已着手“开前门”——PPP资产证券化。2016年，国家发改委和证监会联合发文，支持PPP项目开展资产证券化。2017年，财政部、央行和证监会联合发布推进PPP证券化的通知。在通过资产证券化盘活PPP存量资产的政策引导下，2017年市场共发行11单PPP相关的ABS产品。根据中诚信的数据，这些产品通过上交所、深交所及银行间市场总发行规模83.69亿元，其中上交所发行总规模75.99亿元，深交所发行规模5.7亿元，银行间发行规模2亿元。与之对应的是，2017年底财政部入库PPP项目总额超10万亿元，据PPP服务平台统计，发改委入库项目总额达6万亿元。
业内人士透露，大量的项目在工程建设期贷款时或通过政府担保增信，或已经抵押了未来现金流，而且由于PPP项目的投融资建设过程当中，伴随着多个参与主体，如何评估基础权益都在实操中存在盲点。目前国内包括PPP项目在内的资产证券化产品的结构相对简单，不能满足不同投资者的投资需求，而推动产品结构的精细化将是吸引更多投资者的必要手段。
11.我国城镇化率升至58.52%，释放发展新动能
近年来，党中央、国务院就深入推进新型城镇化建设作出了一系列重大决策部署，我国城镇化水平快速提高。统计显示，与2012年相比，常住人口城镇化率提高5.95个百分点，城镇常住人口增加10165万人。同时，城乡居民收入差距继续缩小。国家统计局最新发布的数据显示，2017年末，我国城镇常住人口81347万人，比上年末增加2049万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为58.52%，比上年末提高1.17个百分点。其中，农村居民人均可支配收入实际增速高于城镇居民0.8个百分点，城乡居民收入比由上年的2.72下降为2.71。
国家统计局副局长毛有丰说，一般认为，城镇化率由30%上升到70%的过程为经济快速发展的黄金时期。如果再考虑到目前我国城镇化率中包括了1亿左右的常住城镇的农民工，以及城市基础设施质量、人均拥有量与发达国家相比存在的差距等因素，我国城镇化进程所蕴含的经济增长动力将更大。城镇化发展有利于扩大内需，提高生产效率，促进要素资源优化配置，增强经济辐射带动作用，提高群众享有的公共服务水平。
12.13个试点城市集体土地建租赁房进入实施期
为增加租赁住房供应，缓解住房供需矛盾，构建购租并举的住房体系，2017年8月份国土资源部、住建部共同印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，确定第一批在13个城市试点开展利用集体建设用地建设租赁住房。除北京、上海已先期试点外，其余11个城市的集体建设用地建设租赁住房方案也于近日正式获批。这标志着第一批部署的13个试点城市全部进入实施阶段。由于集体建设用地的成本优势明显，所以从各地公布的方案来看，供应规模也普遍偏大，有利于推动土地投资趋向理性。如广州、合肥、南京提出了具体数字目标。广州未来三年计划利用集体建设用地建设租赁住房建筑面积300万平方米，按90平方米/套计算将有33000多套；合肥将完成5000套；南京要求建设集体租赁住房总建筑面积30万平方米左右，按90平方米/套计算将有3300多套。另外，北京公布的2017年至2021年计划显示，将供应租赁住房50万套；上海“十三五”计划供应租赁住房70万套，并主要由集体租赁住房解决。中国指数研究院认为，集体建设用地与租赁相结合的模式，将逐渐改变现有的土地价值评估逻辑。总体来看，一线城市租赁住房供应规模更庞大，对市场影响更显著。随着试点政策的落实，将有大量集体用地机会出现，对于企业来说，如何尽快通过业务创新探索出适合企业特点的租赁业务模式，将是企业在这些城市的战略聚焦，并实现弯道超车的重要方式。利用集体建设用地建设租赁住房，从源头上盘活了较大规模的土地存量，拓宽了住房用地供应渠道，从供应端稳定市场预期。同时集体用地大量进入租赁市场，将推动投资性购房预期降温，有利于稳定房价，而开发商基于传统供求思维下的价格上涨逻辑便很难成立，对于高价地王的冲动也会得到较大程度的抑制。
13.到2022年煤炭仍将占中国能源需求的55%以上
由国际能源署(IEA)、SUC示范项目办公室、山西大学、山西省生态环境研究中心共同举办的国际能源署《煤炭市场报告2017》中国首发会暨能源可持续发展专题研讨会近日召开。《煤炭市场报告2017》指出，到2022年，煤炭仍将占中国能源需求的55%以上，中国煤炭市场供给侧结构性改革是全球煤炭价格演变的关键。与此同时，在煤炭转化和燃煤发电领域，中国将保持持续增长，而CCUS（碳捕获、利用、封存）在全球范围将获得突破性高速发展。国际能源署能源市场和安全部门负责人表示，全球的煤炭需求在未来五年还是停滞不前的状态。中国煤炭需求在未来五年会缓慢下降，但由于煤炭在中国能源系统占主要地位，所以在未来几年，中国的煤炭还将扮演重要角色，还处在中国能源的主导地位，应该会非常稳定，而未来煤炭的发展还需要考虑清洁性、有效性和灵活性。
14.我国2017年原油进口量首次超越美国
日前，美国能源部下属能源信息署指出，中国2017年全年的日均原油进口量为840万桶/日，首次超过美国的790万桶/日，成为全球第一大原油进口国。此前中国已于2013年超过美国，成为世界第一大汽油和其他液体燃料进口国（进口减去出口后净值）。而2017年全年中国原油进口量的增加和对美国的反超，被EIA（电子工业协会）归因于新建炼油产能投入运营、战略库存储备规模扩张以及国内原油产量的下降。EIA指出，中国通过放宽进出口限制完成了对炼油行业的改革，自2015年年中以来向东北地区的独立炼油厂发放原油进口牌照，在提高炼油产能利用率的同时加大了原油进口量。2017年中国境内炼油活动比较活跃，日均炼油量自前一年上升了50万桶/日，至1140万桶/日。以沙特等波斯湾国家为首的石油输出国组织（OPEC）占2017年中国原油进口总量的56%，自2012年峰值67%有所回落，或为减产协议带来的市场萎缩所致；而俄罗斯和巴西在中国的市场份额增长比其他任何国家都要多，俄罗斯在华份额从2012年的9%增长至2017年的14%，巴西在华份额从2012年的2%增长至2017年的5%。
15.“中国综合PMI产出指数”首次发布
近日，国家统计局正式对外开始发布月度中国综合PMI产出指数。1月份，中国综合PMI产出指数为54.6%，与上月持平，表明我国企业生产经营活动总体继续保持平稳较快的发展态势。国家统计局服务业调查中心负责人介绍说，当前，我国经济结构由工业主导向服务业主导加快转变，传统意义上的制造业和服务业之间的边界越来越模糊，相互融合发展日渐深入。国家统计局虽然每月编制并发布制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数，但PMI指标体系还不够完善，尚缺少反映宏观经济总体变化的景气指标。我国综合PMI产出指数的编制方法采用国际上通行的做法，即将制造业生产指数与非制造业商务活动指数进行加权求和，权重通过制造业和非制造业占GDP的比重计算而成。与PMI指标体系中的其他各项指数相同，综合PMI产出指数以50%作为经济强弱的分界点，高于50%时，表明经济总体扩张；低于50%，表明经济总体收缩。
综合PMI产出指数是PMI指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数，它的特点主要体现在两方面：一是具有国际可比性。综合PMI产出指数采用全球统一的编制方法。二是与宏观经济走势具有同步性。合成综合PMI产出指数的生产指数和商务活动指数均是宏观经济发展的同步指标，反映的是当期制造业、非制造业生产和业务总量的变化情况，因此综合PMI产出指数也是一个同步指标，可以较为全面地监测当期国家总体经济的产出变化情况。
16.“一带一路”核电合作将撬动3万亿元市场
当前，全球能源产业转型升级迫在眉睫，相对于常规发电，核电在安全性和经济性方面的优势日益凸显，为核能发展提供了一个广阔的市场空间。在近日举行的首届GNIS?核能投资论坛上，业内人士认为，核能发展正迎来前所未有的历史机遇，在“一带一路”建设持续推进背景下，中国有望在核电领域大展拳脚。在全球能源结构中，目前只有煤电、天然气、核电三者可充当稳定基础电力。随着汽油汽车逐步被新能源汽车替代，还会产生更多的电力需求。截至2017年7月，在全球范围内，正在建设、计划建设、拟议建设的核电机组分别为59台、160台、378台。目前有17个无核电国家正在建设、计划建设和拟议建设核电机组。未来，全球使用核电的国家将会增加至32个甚至更多。随着国内企业和政策对核电材料、设备等国产化的不断推进，中国目前已经形成一条较为完整的自主化核电工业体系，成为国际上拥有最大核电机组产能的国家。以“华龙一号”为代表的自主研发核电技术已成为中国积极向海外推广的中国名片，未来核电走出去的市场空间广阔。据中核集团预测，“一带一路”沿线国家的核电合作，将直接撬动3万亿产值规模的市场。
17.京津冀大气污染防治再加码
环保部近日发出的《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》提出，将在京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值。逾期达不到的，有关部门应严格按照法律要求责令企业改正或限制生产、停产整治，并处以罚款；情节严重的，经批准后可责令停业、关闭。这是环保部贯彻落实党的十九大关于“打赢蓝天保卫战”和“提高污染排放标准”的要求，切实加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度的又一重大举措。事实上，早在2013年2月，环保部就印发了《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，要求在京津冀、长三角、珠三角等“三区十群”19个省（区、市）47个地级及以上城市的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值。其中，京津冀及周边地区有9个城市在列。相比2013年的政策，此次特别排放限值政策专门针对京津冀及周边地区，且实施范围由过去的9个城市扩大至“2+26”城市；由主城区扩展至行政区域范围。有专家认为，从此前执行大气污染物特别排放限值地区的治理效果来看，“2+26”城市将会迎来工业排放大幅下降的时期。政策的执行对于区域的大气污染防治将会起到积极效果，相应排放技术的升级和企业真正的竞争力也会在这种压力下得到检验。
六、行业数据
1.2017年我国制造业用电量同比增长5.8%
2017年，全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，增速较上年同期提高1.6个百分点。其中，一产、二产用电量同比分别增长7.3%和6.6%，增速分别提高2.0和2.7个百分点；三产和居民生活用电量同比分别增长10.7%和7.8%，增速分别回落0.6和3.1个百分点。分产业看，二产用电对全社会用电增长的贡献率为60.2%，拉动全社会用电量增长3.9个百分点。制造业用电量同比增长5.8%，其中，增长较快的是石油加工炼焦及核燃料加工业、交通运输电气电子设备制造业、通用及专用设备制造业，分别增长12.2%、10.3%和10.3%。三产用电实现两位数较快增长，其中，信息传输、计算机服务和软件业用电同比增长14.6%，交通运输、仓储和邮政业用电量同比增长13.3%。从发电情况看，2017年全国发电量同比增长6.5%，其中火电发电量同比增长5.2%。清洁能源发电量同比增长10%，增速高于火电4.8个百分点；其中，水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.7%、16.5%、26.3%和75.4%。
2.2017年我国采矿业实现利润比上年增长2.6倍
国家统计局日前发布的工业企业财务数据显示，2017年，采矿业实现利润总额4586.8亿元，比上年增长2.6倍。具体来看，煤炭开采和洗选业实现利润总额2959.3亿元，比上年增长290.5%；石油和天然气开采业实现利润总额391.9亿元，由亏转盈；黑色金属矿采选业实现利润总额413亿元，比上年增长43.8%；有色金属矿采选业实现利润总额527.2亿元，比上年增长23.5%；非金属矿采选业实现利润总额354亿元，比上年增长2.7%。国家统计局官方分析认为，2017年工业利润实现快速增长，主要得益于供给侧结构性改革的深入推进，去产能、降成本等政策措施有效落实，新动能加快成长，结构调整、转型升级步伐加快，企业生产经营环境得到明显改善。
在近日举行的中央企业混合所有制改革情况媒体通气会上，国资委数据显示，截至2017年底，矿业行业混合所有制企业户数占比达76.8%，在全行业中程度较高。国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗表示，接下来的国企混改将进一步推进电力、石油、天然气等重要领域混改，选择有条件的央企推进集团层面股权多元化；在引资本的基础上，不断完善公司法人治理结构、健全市场化经营机制，促进国有企业转换经营机制。与此同时，煤炭钢铁结构性去产能将成为主攻方向，与重组整合战配合打响。处置“僵尸企业”成为重要抓手，相关法规标准将更为严格，产能置换指标交易等市场化手段也将加码。
3.2017年我国累计进口炼焦煤6935万吨
海关总署近日公布数据显示，2017年12月我国进口炼焦煤612万吨，同比增长4.4%，环比增长16.1%；2017年累计进口炼焦煤6935万吨，同比增长17.1%。2017年12月份炼焦煤进口金额81726万美元，同比持平，环比增长15.4%；2017年炼焦煤累计进口金额931797.4万美元，同比增长98.1%。 出口方面，2017年12月我国出口炼焦煤2万吨，同比下降87.9%，环比减少9万吨；2017年我国累计出口炼焦煤230万吨，同比增长91%。2017年12月我国出口炼焦煤金额344.7万美元，同比下降88.5%；2017年我国炼焦煤累计出口金额48452万美元，同比增长258.7%。
4.2017年我国石化行业利润总额同比增长51.9%
据化学工业联合会公布数据，截至2017年末，石油和化工行业规模以上企业29307家，累计主营业务收入13.78万亿元，比上年增长15.7%；利润总额8462.0亿元，同比增长51.9%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.8%和11.3%。全年行业共完成固定资产投资2.06万亿元，下降2.8%，占全国工业投资总额的8.8%；资产总计13.03万亿元，增加5.4%，占全国规模工业总资产的11.6%，资产负债率54.03%。2017年全行业进出口贸易总额5833.7亿美元，增长22.1%，占全国进出口贸易总额的14.2%，其中出口1929.8亿美元，增幅12.9%，占全国出口贸易总额的8.5%；逆差1974.2亿美元，同比扩大45.1%。
5.2017年我国电子信息制造业增加值同比增长13.8%
据工信部公布数据，2017年，我国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长13.8%，增速比2016年加快3.8个百分点。快于全部规模以上工业增速7.2个百分点，占规模以上工业增加值比重为7.7%。其中，12月份增速为12.4%，比11月份回落2.6个百分点。2017年，出口交货值同比增长14.2%（2016年为下降0.1%），快于全部规模以上工业出口交货值增速3.5个百分点，占规模以上工业出口交货值比重为41.4%。其中，12月份出口交货值同比增长13.2%，比11月份回落3.4个百分点。2017年，全行业实现主营业务收入比上年增长13.2%，增速比2016年提高4.8个百分点；实现利润比上年增长22.9%，增速比2016年提高10.1个百分点。2017年，电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额比上年增长25.3%，增速比2016年加快9.5个百分点，连续10个月保持20%以上高位增长。电子信息制造业本年新增固定资产同比增长35.3%。
6.2017年互联网理财规模增长52%
近日，国家金融与发展实验室联合腾讯金融科技智库发布《互联网理财指数报告》。《报告》数据显示，互联网理财规模已由2013年的2152.97亿元增长到2017年的3.15万亿元，而2017年互联网理财规模同比增幅达到52.39%，预计2018年将达到5.36万亿元，以此类推，预计到2020年，中国互联网理财规模将达到15.5万亿。《报告》显示，互联网理财指数也已由2013年的100点增长到2017年的695点，增长了近6倍，互联网理财指数是以互联网理财规模在居民金融资产中的比重进行衡量的。
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