苏州的产业与企业——电线电缆行业

发布时间：2017-12-06

一、市场结构特点

1、市场集中度

电线电缆作为国民经济建设的重要配套产业之一，电线电缆行业是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。据统计，我国电线电缆行业现有规模以上企业4653家，年主营业务收入在10亿元以上的企业有85家，资产规模在10亿元以上的企业有36家。据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年 中国电线电缆行业市场需求预测与投资规划分析报告》显示：15年来，电线电缆行业年均增长达15%以上，未来几年，由于中国处在工业化后期，中国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上；尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。

　　随着本国工业化发展程度的提高，基础建设的完善，城市化水平的提高，线缆行业必将走向成熟，行业中出现明显两极分化，行业集中度提高，其中美国前十名占有市场份额为67%的市场，日本前六名占有市场份额65%，法国前五名占有市场份额90%。虽然行业集中度低，导致线缆行业市场处于散点市场状态，但是电线电缆行业一直保持着较高的增长，生产效率快速提高，产品的升级换代加速，产品结构渐趋合理，行业资本结构日趋多元化，市场化进程明显加快；尤其沿海及经济发达地区的电线电缆制造业优势明显，地区差别进一步扩大。

2、竞争格局

中国电线电缆行业在竞争方面，可称得上是诸多传统行业的一个缩影。而对于电线电缆行业而言，竞争早已如火如荼。目前来看，多年来，中国本土电线电缆行业，中低端市场竞争激烈，高端市场几乎完全失守。尤其是国外知名企业跨越国境，纷纷进入中国参与竞争，更是很大程度上改变了中国电缆行业的竞争格局。

从产业竞争结构解读来看，目前产业内公司的数量大约7800多家，行业90%以上为中小企业，没有一家公司处于掌控产业价格的定位的地位，行业归纳为分散型产业。分散型产业的特征是低进入障碍，且产品为商品化产品，较难予以差异化。此外，在低进入障碍，加上消费者需求旺盛的背景下，行业会有更多的商家进入，在产品无差异的情况下，各企业尤其是低端市场只能借由价格的降低来吸引消费者消费，结果造成产业利润压缩，迫使某些公司离开产业或驱退潜在新进入者，这种动荡的情况须到产能和需求相符合时才会趋于平稳。

中国各类电线电缆企业7800多家，其中以中小企业为主，最大的企业所占的市场份额也不过在1%-2.5%。普通电线电缆技术含量低，几乎没有进入门槛。电线电缆行业普通电缆供应有余，生产能力已大大超过市场需求。行业集中度低，大多数规模较小企业，依靠不正当手段无序竞争，导致行业竞争异常激烈;产品差异程度小，营销方式手段相差不大，造成价格竞争激烈。

3、高端、特种电缆供应不足

虽然行业总体产能过剩，但核电用缆、海底电缆、石油平台电缆、环保电线电缆需求不断增长。高端、特种电缆产品供应不足，中国能生产此类产品的企业较少，生产能力有限，多数依赖进口。

目前全世界的电线电缆市场几乎都被意大利的普瑞斯曼、法国的耐克森、韩国的LS电缆、日本的住友电工等大型电线电缆生产企业垄断，因此中国的电线电缆生产企业想在短时间内跻身其间还不是很容易的事。

　　目前，国家对于电线电缆的安全性要求越来越高。高层建筑物、大型公共设施、煤矿和舰船等重要场所，对无烟、无毒、抗压、抗腐的防火电缆的需求量会越来越大。目前中国可以生产防火电缆的企业才20家左右，其高端产品的市场行情可见一斑。

　　具体而言，现阶段我国电线电缆行业产品结构较为突出的问题是普通电缆产品供应有余，高端产品供应不足，产品结构性矛盾突出。在中低压电线电缆市场领域，集中了国内绝大部分的电线电缆企业，因技术含量低，生产企业众多，产能严重过剩。在高压、超(特)高压电缆市场领域，因技术要求高，需要雄厚的资金实力， 尤其是超(特)高压电缆国内有效供给不足，高技术、高附加值产品及国内未形成批量产品仍需进口。目前，在高压、超(特)高压交联电缆领域中，500kV及以上的交联电缆主要依赖进口、国内合资企业和几家大型企业提供，竞争相对较缓，利润水平较高。

　　但随着近几年中国经济的快速发展和不断提高的电线电缆需求，世界排名前列的制造商如意大利普睿斯曼、法国耐克森等均已独资或合资的形式进入中国市场，使得行业竞争加剧。

二、市场规模

1、行业供给情况

　　2007年至2012年，电线电缆行业工业产值逐步上升，2011年，行业工业总产值超过10000亿，达到11050.76亿元；2012年，行业工业总产值达到12240万亿。作为强周期性产业，其工业产值增长率随国民经济发展变化，2008年之前，行业工业产值增长率超过30%，2007年达到33%，行业随中国经济高速发展，在2008年的金融危机影响下，2009年增长率达到低谷，只有6%；随着国家4万亿投资效应的释放，国家经济在2010年得到恢复，电线电缆产业增长率也攀升到2010年的29%；但随着国家经济产能过剩效应的显现，2011年，行业工业产值增长率也随着下滑到18%；2012年下半年，随着国家经济的回暖，电线电缆行业景气度较上半年也有所回调，整年行业工业总产值增长率达到10.77%。

2、市场容量分析

近几年，随着宏观经济环境的变化，电线电缆行业市场容量在曲折中不断增长，2007年市场容量已经是2003年的4.5倍；2008年增幅有所下滑，但市场容量仍呈现增长状况；2009年由于全球经济影响，行业市场容量增速明显下滑；2010年、2011年受国家经济恢复，行业市场容量增速明显提振，连续2年增速接近30个百分点；而2012年，由于国家大多数行业产能过剩，造成经济增速下滑，引起行业需求下降，行业市场容量增速变缓。

2013年随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，带动中国电线电缆行业的发展。在未来五年内，随着西电东输、电网改造等工程的实施和城镇化建设的逐步推进，我国的电线电缆市场容量将以8%-9%的速度保持可观的增长。

三、未来趋势

1、电缆产品发展趋势

2013年，中国电线电缆行业存在利润率低下、同质化严重、中低端市场竞争激烈等现象；2014年行业状况正在改观，电缆产品发展正呈现：生态、环保化；特种化；高压、超高压化以及精细化四大趋势。

近年来，我国电缆行业的制造规模在快速中提高，在粗放中发展，在非理性中扩张。但是，技术进步和产品升级较慢，同质化竞争现象严重，导致整个行业产能严重过剩。要想改变这样的现状，实现企业可持续发展，转型升级是势在必行的。2014年，中国本土电缆行业压力很大，其竞争主要来自市场和外资企业。市场的要求越来越多，外资的注入越来越大，各类标准层出不穷。

目前，我国中低端线缆产品产能过剩依然存在，但高端线缆产品市场却国内供应不足，我国每年有60亿元高端产品依赖进口。长期以来，中国电缆生产企业处在中低端市场的恶劣竞争中，利润率不断受到挤压。而高端电缆由于利润丰厚吸引了越来越多的企业不断尝试生产。但是，大部分高端电缆，国内的生产能力和供给量远远不能满足实际需求量。

这主要是因为技术差距无法满足国内对高端电缆产品要求的标准门槛，目前，国内高端电缆市场多半都被耐克森、普睿司曼等国外企业所占据。例如，我国航空航天领域用缆，高端电气装备用缆等领域对电线电缆的要求很高，要确保在高端电气装备使用过程中，电缆的数据通讯能力以及传输能力能够快速满足设备需求。因此，我国每年有60亿元的高端电缆要依赖进口。

2014年，电缆产品发展正呈现：生态、环保化；特种化；高压、超高压化以及精细化四大趋势。

（1）生态、环保化

从今年的"两会"上透露出的信息表明：环保产品将是未来的大势所趋。而在去年，随着欧盟颁布ROHS指令，生态环保电线电缆的研发和大规模采用已成为国际趋势。目前国内外阻燃、防火电缆应用已扩大到很多领域，如矿用、通用橡套电缆、电梯电缆、家用电器用线缆均有不同程度阻燃要求。

北京、上海等重点城市已明确规定：重要建筑禁止使用聚氯乙烯电线电缆，以避免火灾发生时大量浓烟、氯气，造成更多人员伤亡。采用无卤低烟交联聚烯烃绝缘电线电缆已成为这些地区的地方法规。随着人们环保意识和安全意识的增加，生态环保电缆将是未来行业发展的产品方向。

另外，不可忽视的是，目前国内绝大多数重大项目、工程对于产品的首要要求便是环保。电缆产品作为经济建设的重要配套设施，产品走向环保化是毋庸置疑的。

（2）特种化

　　所谓电线电缆产品的特种化就是相对于普通电线电缆而言，其相对性能更优越，更能适应特殊环境，拥有特殊用途。如远东电缆在满足耐火性能的前提下，选用一种可以使用在频繁弯曲、移动的场合的材料瓷化硅橡胶，成功研发出了新型高效的耐火电缆，在180℃之内可以正常使用，在1000℃之内保持正常通电，同时该电缆还具备耐扭曲的特性；白银有色长通公司研发的国际热核聚变用115米超导电缆绞缆；长峰集团公司研制开发出拥有自主知识产权的完全可替代国际同类产品的复合高导电率铝合金电力电缆。

由于特种电缆能够符合特殊环境和特殊场合需要，再加上能够生产特种电缆需要强大的自身装备，门槛比较高，因此特种电缆将成为未来市场的"宠儿"，各有能力的电缆企业将奋起"争宠".

（3）高压、超高压化

超高压电缆作为特种电缆的一个品种，之所以单独拿出来介绍，是因为特高压电缆在未来的市场需求中，可谓是"一枝独秀"，特高压建设更将上升到国家战略的高度，由此给电缆生产行业带来了巨大的波澜，特高压电缆将需求旺盛。

因此，在产品上，由于经济发展和城市建设的影响，未来中低压电力电缆产品的需求将逐渐降低。为了达到开拓市场的目的，企业应减少在中低压电力电缆方面的投入。而未来市场将是高压及超高压电力电缆的需求快速增长，高压及超高压电力电缆是市场之大势所趋。因此企业应加强高压及超高压技术的研发，提高电力电缆的整体附加值。

（4）精细化

所谓产品精细化，其原料采用更细化，使用更少的原料却能拥有更强大的性能。如最近特发信息研发的骨架式光纤带光缆，可通过管道、架空等方式进行敷设，缆径小、重量轻、抗侧压性能好；中途可以随时下纤，施工安装方便；光纤密集度高（体积小）；干式结构，无油膏污染，可采用色条识别方式。

2、行业发展趋势

目前我国电线电缆行业超过99.6%的企业为中小型企业，行业产能过剩，市踌乱，行业利润直线下降，部分小企业已经停产倒闭，行业洗牌在所难免。

在全球范围内，我国电线电缆总产值已超过日本仅次于美国，是世界上第二大电缆生产国。但是，作为我国主要的基础行业，无论在市场规范程度还是受重视程度上，电缆行业都没有得到应有的重视。虽然目前电缆市场容量增长较快，但产量的增加已经远远超过了需求的增加。目前全国有大小电线、电缆、光缆及电工器材制造企业大部分是中小型企业，这些小企业产品没有质量保证，也没有资金保证，更没有信誉保证，大多是凭借恶意压低价格抢夺市场。

原材料价格持续高位运行，也使企业不堪重负。作为“料重工轻”的行业，铜、铝、塑料等原材料在电线电缆产品的成本构成中占全部成本的80%以上。2007年以来，能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升，使企业成本进一步加大，行业利润率直线下降，达到亏损的边缘。尤其铜价的高位运行，使得其生产成本大大增加，受影响最大的就是中小型企业，这些企业普遍存在流动资金短缺、市场竞争力不强等劣势，生产经营更是举步维艰。一些规模更小的企业难以承受高铜价的压力，纷纷停产倒闭，寻找新的商机，而仅存活下来的几家也处于无获利状态。

市场踌乱严重影响行业发展。

首先，地方保护严重。目前，全国大型电线电缆企业有14家，主要分布在江苏、广东、山东等地。从全国范围来看，目前统一市躇本形成，但各地之间的无形门槛没有打破，电缆行业的地方保护主义十分严重。外地电缆企业如果想要进入本地市场，经常面对重重壁垒，不合理甚至不合法的壁垒实质上阻碍了电缆行业的健康发展。

其次，销售方式混乱。招投标是电缆行业最为常见的销售方式，而国内目前的招投标机制却十分混乱。在招标企业中，超过80%采用最低价中标的标准。由于很多竞标没有统一标准，恶性竞争和不公平竞标的情况比较严重，很多没有许可证的企业依靠关系参与竞标。一味追求低价的做法导致了劣质线缆排挤正规产品的情况。

另外，企业付款方式也不合理。国内电线电缆行业付款方式不合理，再加上原材料的涨价，已经使不少行业企业的流动资金大大缩水，企业财务管理更加困难。所以，在我国电线电缆产能过剩，生产成本增加，流动资金短缺的情况下，其偿债能力必然下降，给生产企业流动资金周转增加了额外的难度。

本文作者：雷子

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