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2018年上半年经济总结与形式分析

发布时间:2018-08-21

【内容摘要】


2018年上半年,各地经济增长整体稳健,但也呈现一定下行压力。一是东、中、西部及东北各地区经济增速较去年同期均有所下降,但区域发展的协调性和可持续性有所增强;二是工业保持平稳运行,部分省市增速小幅回落,共有13个省(区、市)规模以上工业增加值增速较上年同期有所回升;三是各地投资增长普遍回落,经济支撑作用有所减弱;四是外贸增长势头放缓,外部环境恶化可能持续;五是消费物价有所上涨,东北地区涨幅较大。

2018年上半年,区域板块发展和各地经济运行中普遍存在以下特点一是中国区域经济板块轮动,中部地区成为最强增长带;二是高新技术产业和服务业较快增长,成为稳增长重要动力;三是消费市场规模进一步扩大,继续保持为经济增长第一驱动力;四是房地产投资和外贸传统动能对经济的拉动作用继续减弱;五是部分去年“塌方”省份情况好转,但另有若干省份增速显著下滑

下半年,应在保持经济平稳健康发展的同时,坚持以供给侧结构性改革为主线,助力新旧动能转换,推动经济转型升级。



 目 录


一、2018年上半年各地主要经济指标分析

1. 各地经济运行的下行压力显现

2. 工业经济保持平稳运行,部分省市增速小幅回落

3. 固定资产投资有所回落,经济支撑作用减弱

4. 外贸增长势头放缓,外部环境恶化可能持续

5. 物价指数有所上涨,东北地区涨幅较大

二、2018年上半年各地经济运行中的主要特点

1. 中国区域经济板块轮动,中部成为最强增长带

2. 高新技术产业和服务业较快增长,成为稳增长重要动力

3. 消费市场规模进一步扩大,继续保持为经济增长第一驱动力

4. 房地产投资和外贸传统动能对经济的拉动作用继续减弱

5. 部分去年“塌方”省份情况好转,但另有若干省份增速显著下滑

三、2018年下半年工作建议


附:2018年上半年各地主要经济指标数据




一、2018年上半年各地主要经济指标分析


2018年上半年,我国经济总体平稳,GDP增速保持整体稳健,但经济运行压力开始显现,各地区生产总值、工业增加值、固定资产投资和外贸等指标同比增速有所放缓,物价水平有所上升。


1.各地经济运行的下行压力显现

2018年上半年,我国经济总体平稳,GDP总量达418,961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%,增速与一季度持平,较上年同期和上年全年增速降低0.1个百分点。分地区来看,东、中、西部及东北各地区经济增速较去年同期均有所下降,但区域间增速差距缩小,区域发展的协调性和可持续性有所增强;中部地区的平均经济增速最高,中部次之,东部再次之,东北三省增速最低,延续了2017年的格局。全国共有15个省(区、市)上半年的经济增速跑赢全国水平,东中西部省(区、市)基本相当,贵州、云南和江西以9%及以上的增速位列前三位。有9个省(区、市)的上半年经济增速高于或持平于上年同期,辽宁、陕西与湖南等3个东北与中西部省份有所回升,幅度分别为3.5、0.4和0.2个百分点;下滑幅度最大的省(区、市)则为重庆、吉林和天津,分别下滑4、4和3.5个百分点。有11个省(区、市)的上半年经济增速高于或持平于上年全年,辽宁和甘肃的回升幅度最大,均为1.4个百分点;下滑最大的省(区、市)为吉林和重庆,均为2.8个百分点。

同时,东部地区的经济总量仍然占据领先地位。广东、江苏、山东、浙江、河南位列GDP总量前5名。其中,广东和江苏上半年GDP保持四万亿以上规模,分别达到46,341.93亿元和44,863.50亿元;山东GDP达到39,658.10亿元,浙江GDP达到25,674亿元,河南达到22,244.51亿元。全国共有16个省(区、市)的GDP超过1万亿元  

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2.工业经济保持平稳运行,部分省市增速小幅回落

2018年上半年,我国规模以上工业增加值同比增长6.7%,增速较上年同期下降0.2个百分点,较2017年全年提高0.1个百分点。各省(区、市)均实现工业增加值正增长,部分地区增速较上年同期小幅下降。具体来说,工业增加值增速前五为西藏、云南、辽宁、陕西和贵州,增速分别为14.4%、12.5%、10.3%、9.7%和9.6%;18个省(区、市)规模以上工业增加值增速较上年同期有所回落,其余13个省(区、市)较上年同期有所回升。

分区域板块来看,东部10省(市),工业增加值同比增速均值为6%,较上年同期下降0.7个百分点;增速较快的福建、北京、浙江分别增长8.9%、8.3%和8.2%。与上年同期相比,3个省(市)增速提高,北京、福建、浙江分别提高2.5、1.1和0.5个百分点;7个省(市)增速回落,其中天津和山东幅度最大,均回落2.4个百分点。

中部6省,工业增加值同比增速均值7.7%,较上年同期下降0.5个百分点;除山西外,其余5省增速均高于全国均值,增速较快的江西和安徽分别增长9.1%和8.9%。除安徽和江西工业增加值同比增速高于或持平于上年同期外,其余4省增速均较上年同期有所回落,山西工业增加值同比增速降幅做大,为2.6个百分点。

西部12省(区、市),工业增加值同比增速均值7.1%,较上年同期下降1.1个百分点;西藏、云南、陕西、贵州同比分别增长14.1%、12.5%、9.7%和9.6%,排名全国各省(区、市)前5位。与上年同期相比,6个省(区)出现不同程度的回升,其中云南、陕西、甘肃、青海四地较上年同期分别加快了2.6、1.8、1.7和1.3个百分点,而内蒙古、西藏的增幅均在1个百分点以内;其余6省(区、市)出现了下滑,重庆、宁夏和广西降幅较大,分别下降8.6、5.1和4个百分点。

东北三省,辽宁规模以上工业增加值同比增长10.3%,较上年同期提高14.6个百分点;黑龙江同比增长3.9%,较上年同期加快1.6个百分点;吉林同比增长2%,较上年同期回落3.8个百分点。

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3.各地固定资产投资有所回落,经济支撑作用减弱

2018年上半年,全国固定资产投资(不含农户)达到297,316亿元,同比增长6%,增速比上年同期回落2.6个百分点,比2017年全年回落1.2个百分点。其中,房地产开发投资55,530.96亿元,同比增长9.7%,增速比上年同期加快1.2个百分点,比2017年全年加快2.7个百分点;民间投资184,539亿元,同比增长8.4%,增速比上年同期加快1.2个百分点,比2017年全年加快2.4个百分点。

分省(区、市)看,各地投资增长有所回落,多数省份出现负增长。10个省(区、市)固定资产投资完成额实现正增长,贵州、西藏、福建、陕西和辽宁等省(区、市)投资增速最快,分别同比增长17.4%、14.1%、13.4%、12.9%和12.1%;21个省(区、市)出现负增长,新疆和内蒙古两省幅度最大,分别为-48.9%和-38.4%。与上年同期比,全国有28个省(区、市)投资增速出现下滑,其中新疆和内蒙古投资增速下滑最为明显,较上年同期分别下降了73.5和48.4个百分点。

从四大板块看,东部、中部和西部三大板块投资增速均较上年同期有所下滑,东北地区投资增速均值恢复正增长。东部地区上半年投资同比增长5.5%,增速低于全国水平0.5个百分点,较上年同期回落3.6个百分点,较上年全年回落2.8个百分点。东部10省(市)中,除北京、天津和海南3省(市)外,其余7省固定资产投资增速实现正增长,福建和广东2省增速在10%以上,分别为13.4%和10.1%。与去年同期相比,东部地区所有省(区、市)增速回落,天津、海南和北京回落明显,分别回落20.9、17.6和17.1个百分点。

中部地区上半年投资同比增长9.1%,增速较上年同期回落1个百分点,较上年全年加快2.2个百分点,高于全国水平3.1个百分点。中部6省中,除山西和河南外,其他4省投资均实现了10%以上的高增长。与上年同期相比,除安徽省外,其余5省增速均有所下降,尤其是山西大幅回落24.6个百分点。

西部地区上半年投资同比增长3.4%,增速低于全国水平2.6个百分点,较上年同期回落7.3个百分点,较上年全年回落5.1个百分点。西部12省(区、市)中,7个省(区、市)实现正增长,贵州、西藏和陕西取得了12%以上的增速,同时也位列全国31省(区、市)的第一、二和四位,此外还有3个省(区、市)实现两位数增长。与上年同期相比,除甘肃增速加快以外,其他12省增速均出现不同程度的下滑。具体来看,甘肃同比增速较上年同期扩大了27.3个百分点;新疆、内蒙古增速降幅最大,较上年同期分别下滑73.5和48.4个百分点。

东北地区固定资产投资增速回升明显,主要受益于辽宁投资增速大幅提高。东北地区上半年投资同比增长6.3%,增速较上年同期加快15.8个百分点,较上年全年加快3.5个百分点。其中,辽宁同比增长12.1%,增幅排名全国第五,较去年同期大幅提高43.5个百分点;吉林同比下降1.5%,增速较去年同期回落3.9个百分点;黑龙江增长0.3%,增速较去年同期回落6.3个百分点 

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4.外贸增长势头放缓,外部环境恶化可能持续

受到贸易保护主义和中美贸易战影响,加之国际市场复苏放慢,我国外贸增长势头开始放缓,进、出口较上年同期均出现回落。2018年上半年,我国实现进出口总额14.12万亿元人民币,同比增长7.9%,较上年同期回落11.7个百分点。其中,出口7.51万亿元,增长4.9%,较上年同期回落10.1个百分点;进口6.61万亿元,增长11.5%,较上年同期提回落14.2个百分点。

分省(区、市)看,26个省(区、市)上半年外贸进出口实现正增长。全国有7个省(区、市)进出口增速超过20%,4个省(区、市)增速在10%-20%之间。其中,云南、陕西、甘肃等省区进出口增长最快,同比分别增长56%、43.4%和40.1%;宁夏、西藏、青海、新疆和海南5省出现负增长,同比分别下降22.4%、21.5%、13.1%、9.5%和5.6%。出口方面,全国有23个省(区、市)出口总额实现稳步增长,其中有6个省(区、市)出口增速超过20%。陕西、甘肃、湖南增速最快,同比分别增长55.3%、43.8%和31.6%;有8个省(区、市)出现负增长,宁夏、黑龙江和海南下降幅度较大,同比分别下滑23.9%、20%和19.3%。进口方面,除海南、青海、宁夏等6省(区)为负增长外,其他各省进口均实现稳步增长,有15省均实现10%以上增长。

从四大板块来看,四大板块增速均有所回落,中西部和东北三省进出口增速相对较快。上半年,全国各省(区、市)进出口平均增速10.2%。其中,中部6省外贸整体增速为14.9%,西部12省外贸整体增速为10.8%,东北三省外贸整体增速为13.4%,东部10省外贸整体增速为5.5%。

东部地区外贸形势整体回落,进出口增幅较小。除海南出现负增长外,其余9省进出口总额均实现正增长,且较上年同期均有不同程度回落。其中,仅有北京一地增速超过10%。出口方面,除海南、广东和河北同比下降外,其余7省均实现同比增长,仅有2省增速在10%以上。与去年同期相比,除北京、天津和福建增速有所加快外,其余7省增速均较上年同期均有不同程度回落,其中海南回落幅度最大,达到140.4%。进口方面,10省全部实现正增长,4省增速在10%以上,北京和浙江增速最高,分别为18.9%和18%。与去年同期相比,除海南有所加快外,其余9省进口增速均有所回落,幅度最大的福建和山东分别回落34.4和33.8个百分点。

中部地区进出口总额均实现正增长,增速有所回落。6省进出口总额均实现正增长,与上年同期相比,除山西增长加快外,其余5省增长放缓。其中,湖南增长最快,同比增长31.7%,山西和安徽分别实现了19.9%和17.6%的增速;湖南和江西较上年同期增速回落较大,分别回落35.8和15.8个百分点。出口方面,湖南表现最为突出,增长31.6%,山西和安徽增速超过10%。与上年同期相比,除山西外,其余5省增速均有不同程度回落,湖南和江西降幅较大,分别为35.4和24.6个百分点。进口方面,除河南为负增长外,其余5省均实现较高增速;除山西外,其余5省较上年同期均有所放缓,其中,湖南和安徽幅度较大,分别较去年同期回落36.6和27.1个百分点。

西部地区外贸进出口增速回落,分化加剧。除宁夏、西藏、青海和新疆同比下降外,其余8省均实现正增长,且较上年同期有所下滑。其中,云南、山西、甘肃增速最快,分别增长56%、43.4%和40.1%,较上年同期分别提高45.6、16.5和86.6个百分点;西藏、宁夏增速最低,分别为-22.4%和-21.5%,分别较上年同期大幅回落135.1和101个百分点。出口方面,有8个省(区、市)外贸出口实现正增长,与上年同期增速相比有涨有落。其中陕西、甘肃增速较高,出口额同比分别增长55.3%和42.8%,较上年同期分别提高117.9和12.7个百分点;宁夏、新疆、西藏和青海出现出口下滑,出口额同比分别下降23.9%、15.4%、14.8%和11.1%。进口方面,7个省(区、市)外贸进口增速实现正增长,其中云南、甘肃、陕西增速较快,分别为91.5%、38.8%和27.7%;西藏、宁夏、青海、广西和内蒙古进口下滑。除云南、甘肃、陕西外,其余9省(区、市)进口增速较去年同期均有所下滑。

东北地区外贸进出口保持较好态势,较上年同期有所回落。3省进出口总额均实现正增长。黑龙江同比增长31.1%,较上年同期加快2.3个百分点;辽宁和吉林分别同比增长6%和3.1%,分别较上年同期回落20.3和1.7个百分点

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5.物价指数有所上涨,东北地区涨幅较大

2018年上半年,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%,涨幅较上年同期提高0.6个百分点。其中,北京、河北和浙江等15省(区、市)涨幅超过2%,辽宁、海南和青海涨幅较高,同比上涨2.8%、2.67%和2.5%;云南涨幅最低,同比上涨1.1%。与上年同期比,全国有27个省(区、市)涨幅有所增加,其中青海、甘肃、黑龙江、河南、重庆和广西6省(区、市)的涨幅超过1个百分点。

从四大板块看,CPI均保持上涨态势。东部地区上半年CPI涨跌互现。除天津、上海、海南等3省CPI同比增速则较上年同期和上年全年出现下降外,其余7省CPI同比增速在1.4-2.5%区间,均较上年同期和上年全年有所回升。

中部地区上半年CPI整体温和上涨。6省CPI涨幅均较上年同期与上年全年有所上升,其中河南上升最为明显,分别较上年同期和上年全年提高1.5和1.1个百分点。

西部地区CPI保持上涨态势。青海和新疆涨幅排名前两位,同比分别上涨2.5%和2.4%;云南上涨幅度最小,仅同比上涨1.1个百分点。与上年同期相比,除西藏涨幅较上年同期和上年全年分别回落0.2和0.1个百分点外,其他11省同比涨幅均有所上涨,其中青海和甘肃涨幅最大。

东北地区上半年CPI涨幅较大。辽宁、黑龙江和吉林上半年CPI分别同比上涨2.8%、2.2%和1.9%,较上年同期分别增长1.9、1.5和0.4个百分点,较上年全年分别放缓1.5、0.8和0.3个百分点

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二、2018年上半年各地经济运行中的主要特点


2018年上半年,我国经济保持平稳运行。各省(区、市)普遍面临经济下行压力,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。具体来看,区域板块发展和各地经济运行中普遍存在以下特点:


1.中国区域经济板块轮动,中部成为最强增长带

上半年,中部增长最快,平均增速为7.91%,高于西部的7.23%,东部位居第三,平均增速为6.69%,最慢的是东北,平均增速为4.53%;与2017年各区域增长情况类似。上述情况说明,中国区域板块的增长格局已经发生了重大变化,中部地区正在成为经济增长动力最强的地区。

中国经济增长的动力区域先后经历了东部、东北、西部、中部地区。改革开放初期,东部地区发展最快,沿海大省普遍呈两位数增长; 2003年新一轮重化工业发展时期,西部和东北经济表现抢眼;2006年到2009年,东北地区经济增速位居全国第一;2011年到2016年,西部经济发展速度最快;从2017年开始,中部开始后来居上。中部地区本轮取得领先主要原因还在于其增长相对稳健,未出现其他区域出现的或多或少的经济“塌方”现象。中部地区由于人口集中,交通便利,处在工业化发展的中期,以及服务业发展的初期,因此经济整体相对平稳,在中国整体经济减速的大环境下,减速幅度相对较小。

反观其他区域,东部地区部分省份由于进入后工业化时期(特别是几个直辖市),已经过了经济发展的高速阶段,增速下滑乃规律之必然;而天津、山东、河北、海南等省份或因数据“挤水分”、或因受到严重的外需下滑、或因重点产业限产调整等原因,都出现明显减速,拖累了东部的整体增速。西部地区则出现了严重的分化现象,从增速看,贵州、云南、陕西、四川四省名列前茅,但也有甘肃、青海、内蒙古这样的低增长省区;此外,重庆经济受工业大幅减速影响,增速也由原先的两位数出现快速跌落。目前在高投资、高债务驱动增长难以为继的情况下,西北地区的经济增长仍将困难重重。东北地区近年来经济整体塌陷,但去年以来已有所好转,但要回到中高速增长区间可能性不大,目前看仍然在全国垫底


2.高新技术产业和服务业较快增长,成为稳增长重要动力

各省工业战略性新兴产业、高技术产业和装备制造业增速较快,具有较高技术含量和较高附加值的工业产品产量快速增长。增速方面,湖北省上半年规模以上工业增加值增长7.8%,其中高技术制造业和装备制造业增加值增长13.2%和9.8%;山东省上半年规模以上工业增加值增长5.3%,其中高技术产业和装备工业增加值分别增长8.1%和7.8%。产品方面,天津市新能源汽车、碳纤维增强复合材料等新产品产量分别增长5.3倍和69.5%;福建省新能源汽车产量增长6.61倍、智能手机增长5.12倍、光电子器件增长2.10倍、房间空气调节器增长2.09倍、平板电脑增长1.50倍。

大部分省市服务业快速发展,互联网行业蓬勃发展,生产性服务业助力产业结构优化,生活性服务业促进消费需求升级。在已公布数据的29个省份中,有19个省份服务业增加值增速高于7.6%的全国平均水平,5个省区服务业增加值增速超过10%;有6个省市服务业增加值超万亿,均为东部省份,其中广东和江苏两省增加值超过两万亿;有11个省服务业增加值占GDP比重高于5.2%的全国平均水平,占比最高的前五个省市为北京、上海、黑龙江、甘肃和海南,其中北京市占比高达82%


3.消费市场规模进一步扩大,继续保持为经济增长第一驱动力

上半年,各地消费品市场规模进一步扩大,消费品市场商品结构、城乡结构持续优化,新兴业态和新商业模式快速发展,市场供给不断完善,消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。全国共有15个省(区、市)消费增速跑赢全国平均水平,东部地区消费总额较高,广东、江苏、山东、浙江社会消费品零售总额均超过万亿元;中西部消费增长较快,西藏、福建、安徽、四川等13省消费保持两位数增长。

服务消费升级势头明显,信息、旅游等服务消费势头强劲。广东移动互联网期末用户达1.5亿户,移动互联网接入流量同比增长178.6%;湖南电信业务总量同比增长162.2%,增速较上年同期高120.2个百分点。贵州、内蒙古、江西、湖南等地旅游消费表现亮眼。贵州旅游总人数和旅游总收入同比增速均超过30%,江西、内蒙古等地旅游总收入同比增速也在20%以上。与旅游活动紧密相关的住宿和餐饮业也保持较快增长


4.房地产投资和外贸传统动能对经济的拉动作用继续减弱

随着房地产调控政策不断加码,对整体投资增长的拉动有所减弱。上半年,北京、河北和海南等7省(区、市)房地产开发投资增速为负增长;与上年同期相比,有16个省(区、市)房地产开发投资增速有所下滑,其中有7个省(区、市)的下降幅度超过10个百分点。

各地外贸有所下滑,对美国、欧盟、香港等传统市场进出口增长放缓,对部分“一带一路”沿线国家和金砖国家等新兴市场进出口保持快速增长。上半年,东部地区和东北地区进出口增速下降幅度较大,中部和西部地区进出口下降幅度较小;与去年同期相比进出口增速加快的省份主要分布在西部地区


5.部分去年“塌方”省份情况好转,但另有若干省份增速显著下滑

2017年,天津、内蒙古和甘肃等省份GDP增速出现“塌方式”下滑。2018年上半年,除天津增速继续下滑外,GDP增速曾大幅下滑的内蒙古和甘肃增速均有所回升。

总体上看,上半年各区域增长继续分化。东部天津、山东、河北、海南等省市或因数据“挤水分”、或因受严重的外需下滑拖累、或因重点产业限产调整等原因,都出现明显减速。东北地区除辽宁增速有所回升外,黑龙江和吉林增速进一步下滑。西部地区贵州、云南、陕西、四川四省增速名列前茅,但也有甘肃、青海、内蒙古这样的低增长省区,重庆经济受工业大幅减速影响增速则出现快速跌落


三、2018年下半年工作建议


上半年,各地区经济总体平稳发展主要得益于服务业支撑引领和工业转型加快;各地对美国、欧盟、香港等传统市场进出口增长放缓,对部分“一带一路”沿线国家和金砖国家等新兴市场进出口保持快速增长。

        下半年,随着经济下行和稳增长压力逐渐增大,作为补短板、稳增长的重要力量,各地在基础设施建设投资方面将有所发力;保持国民经济平稳健康发展的同时,加快新旧动能转换、做强做优实体经济依旧是解决经济长久发展问题的关键。

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(编辑:巨匠们的午后)

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